整理者：天朗明月

來源：筆記俠（ID：Notesman）

AI浪潮下，我們正站在一個所有故事線都在瘋狂交匯的十字路口。

人工智能在指數(shù)級狂奔，大國競爭在重塑全球格局，而能源與芯片的物理瓶頸，正在給數(shù)字世界的狂想澆上一盆冷水。

這一刻，我們比任何時候都更需要一張穿越未來的導(dǎo)航圖。

埃隆·馬斯克，這位同時驅(qū)動著電動汽車、可回收火箭和人形機器人的“未來架構(gòu)師”，在最近一場3小時的深度訪談中，將他眼中的導(dǎo)航圖全盤托出。

他沒有談?wù)撨b遠的科幻，而是給出了一連串以“月”為單位的時間表和對現(xiàn)實的冷酷診斷：

關(guān)于太空AI的暴論：未來36個月內(nèi)，部署AI最便宜的地方將是太空。地球上，我們很快將撞上一堵堅硬的“電力墻”。

關(guān)于機器人的終局：Optimus是“無限刷錢外掛”。當機器人開始制造機器人，經(jīng)濟學(xué)的底層邏輯將被徹底改寫。

關(guān)于中美博弈的警告：中國制造是“另一個維度的存在”。美國若沒有突破性創(chuàng)新，將完全失去未來主導(dǎo)權(quán)。

這不僅僅是一次科技預(yù)言，更是一次關(guān)于競爭與生存極限的硬核推演。

今天，我們將這篇信息密度極高的對話，整理為4個核心章節(jié)，帶你一同審視這些正在交匯的故事線，看清下一個時代的形狀與裂縫。

本文根據(jù)埃隆·馬斯克的訪談進行整理，內(nèi)容有所刪減，希望能給到你啟發(fā)。

一、終極擴展：

為什么AI的未來必須在太空？

1.核心診斷：地球能源之墻，太空陽光免費

現(xiàn)在正是最有意思的時候，所有故事線此刻正在交匯。其實，我比任何人都更清楚數(shù)據(jù)中心總成本中只有10-15%是能源，絕大部分成本都在GPU上。

有人會質(zhì)疑，如果它們放在太空，維護會更困難，甚至根本無法維護，這會縮短它們的折舊周期，把GPU（注解：Graphics Processing Unit，圖形處理器，泛指AI計算芯片算力）放在太空顯然要昂貴得多。

既然如此，為什么要放到太空去呢？問題在于能源的可獲得性。

如果你看看中國以外的電力產(chǎn)出，你會發(fā)現(xiàn)中國以外所有地方的產(chǎn)出基本持平，即便略有增長，也基本處于停滯狀態(tài)。只有中國的電力產(chǎn)出在快速增長。

但如果你要把數(shù)據(jù)中心建在中國以外的任何地方，你的電力從哪里來？尤其是當你持續(xù)擴大規(guī)模時，芯片的產(chǎn)出幾乎呈指數(shù)級增長，但電力的產(chǎn)出卻毫無波瀾。

因此，你怎么啟動這些芯片？靠魔法電源嗎？還是靠神奇的電力仙子？

眾所周知，我是太陽能擁躉。一太瓦的太陽能發(fā)電，按25%的容量系數(shù)計算，大約需要四太瓦的太陽能電池板。這只占美國國土面積的1%。當我們擁有一個太瓦級的數(shù)據(jù)中心時，我們就已經(jīng)進入技術(shù)奇點了。

當然，我發(fā)現(xiàn)即便置身于奇點中，感覺也會是：“好吧，我們還有很長的路要走。”

①太空實際上是一個規(guī)避監(jiān)管的舉措，在地面上擴大規(guī)模比在太空更難。

我覺得用太陽能電池板覆蓋一個州相當困難，比如內(nèi)華達州，你需要獲得許可，你試試看能不能拿到那種規(guī)模的許可。

②太空太陽能電池板的效率大約是地面的五倍，而且你不需要電池。

因為在太空沒有晝夜循環(huán)、季節(jié)性變化、云層或大氣層。僅大氣層就會導(dǎo)致大約30%的能量損失。

③你還可以省去夜間所需的電池成本。

實際上在太空做這件事要便宜得多。

2.時間表與路徑：36個月，從科幻到最經(jīng)濟現(xiàn)實

我的預(yù)測是，太空將是部署AI最便宜的地方，且優(yōu)勢會遠超其他任何地方。

在未來36個月或更短時間內(nèi)，太空將成為最便宜的地方。

目前，我們發(fā)現(xiàn)我們的GPU相當可靠。早期故障率，這顯然可以在地面上解決。所以你可以先在地面上運行它們，確認沒有早期故障。

但是一旦它們開始工作，并且過了英偉達或任何芯片制造商，可能是特斯拉的AI6芯片，或者是TPU（注解：谷歌（Google）為機器學(xué)習任務(wù)自主研發(fā)的專用芯片）、Trainium（注解：亞馬遜云科技（AWS）自主研發(fā)的專用芯片）之類的，初始調(diào)試周期后，在某個時間點之后，它們就相當可靠了。

所以我認為維修不是問題。

但你們記住我的話，真正能擴展的地方只有太空，一旦你開始考慮利用太陽能量的百分比，你就會意識到必須去太空，在地球上你無法大規(guī)模擴展。

二、大國競賽：

中國制造“降維打擊”與美國的唯一出路

1.優(yōu)勢碾壓：供應(yīng)鏈、電力與勞動力人口的三重維度

首先，供應(yīng)鏈方面：中國礦石精煉能力強。

在大多數(shù)領(lǐng)域，中國的制造業(yè)非常先進。只有少數(shù)幾個領(lǐng)域不是。中國是一個制造業(yè)強國，簡直是另一個維度的存在。

你看礦石精煉，中國平均精煉的礦石量大約是世界其他地區(qū)的總和的兩倍。

有一些領(lǐng)域，比如精煉用于太陽能電池的鎵。我想他們占了98%的鎵精煉。所以中國實際上在大多數(shù)制造領(lǐng)域都非常先進。

稀土材料，你知道，它們并不稀有。我們實際上在美國進行稀土礦石開采，把礦石裝上火車，然后裝上船運到中國，再換火車，運到中國的稀土精煉廠，然后他們精煉它，做成磁鐵，做成電機組件，再送回美國。

所以我們真正缺少的是美國大量的礦石精煉能力。

其次，勞動力人口：四倍于美國且人均產(chǎn)出高。

我認為中國的主要優(yōu)勢是熟練勞動力的豐富，中國人口大約是我們的四倍。

老實說，我有這樣一種擔憂：如果人力資源是未來，現(xiàn)在如果是制造業(yè)的熟練勞動力決定誰能制造更多的人形機器人，中國有更多這樣的勞動力，它制造更多的人形機器人，也許會首先獲得Optimus（擎天柱）的未來。

當然，肯定不能只靠人力取勝。

我們的出生率長期以來一直很低。美國的出生率自1971年左右以來一直低于更替水平。我們有很多人退休，國內(nèi)死亡人數(shù)接近超過出生人數(shù)。

所以我們肯定不能在人類方面取勝，但我們可能在機器人方面有機會。

總之，無論你做什么，美國的人口都只有中國的四分之一。如果你讓他們做這件事，他們就不能做那件事。

最后，電力方面：電力產(chǎn)出即將達美國三倍。

中國是一個強國，我認為今年中國的電力產(chǎn)出將超過美國的三倍。電力產(chǎn)出是經(jīng)濟的合理指標，為了運營工廠和一切，你需要電力，這是實體經(jīng)濟的很好指標。

如果中國的電力產(chǎn)出超過美國的三倍，那就意味著其工業(yè)能力——粗略近似，將是美國的三倍。

所以，除非未來幾年出現(xiàn)某種人形機器人的遞歸奇跡，否則在整個制造/能源/原材料鏈條上，中國無論在AI、制造電動汽車還是制造人形機器人方面都將占據(jù)主導(dǎo)地位。前提是如果美國沒有突破性的創(chuàng)新，中國將完全主導(dǎo)。

2.心態(tài)批判：常勝者的自滿與“贏太久”的陷阱

老實說，美國贏得太久了……一支贏得很久的職業(yè)運動隊往往會變得自滿產(chǎn)生優(yōu)越感，這就是他們停止贏的原因，因為他們不再那么努力了。

所以老實說，我觀察到中國的平均職業(yè)道德比美國高。不僅是人口是四倍，而且人們投入的工作量也更大。

所以你可以嘗試重新安排人力，但你仍然只有四分之一的人口，假設(shè)生產(chǎn)率相同，但我認為實際上可能不是。我認為中國的人均生產(chǎn)率可能更高——我們做的事將是中國的四分之一。

所以我們不能在人類方面取勝。

3.破局點：唯有突破性創(chuàng)新才能避免“完全主導(dǎo)”

中國在制造業(yè)上極具競爭力，比如，比亞迪在電動汽車產(chǎn)量或銷量上正在接近特斯拉。所以我認為將會有大量的中國車輛和基本上大多數(shù)制成品涌入。

所以如果你深入到第四、第五級供應(yīng)鏈的東西……在基礎(chǔ)層面，你有能源，然后是采礦和精煉。但這些基礎(chǔ)層，就像我說的，粗略估計，中國的精煉量是世界其他地區(qū)的總和的兩倍。

所以任何特定產(chǎn)品都會有中國含量，而且他們會一直做到成品，包括汽車等。

如果美國沒有突破性的創(chuàng)新，中國將完全主導(dǎo)。

三、xAI藍圖：

從“數(shù)字人類”切入萬億美元市場

1.市場洞察：數(shù)字化產(chǎn)出是最高價值所在

有報道說xAI收入目前是10億美元，而“收入最大化的公司”正在創(chuàng)造100-200億美元的收入，OpenAI收入200億美元，Anthropic是100億美元。

可能你會關(guān)心，xAI有什么計劃來保持、達到他們的收入水平？事實上，“接近利潤最大化”的是AI。

一旦你解鎖了數(shù)字人類，你基本上就擁有了數(shù)萬億美元的收入機會。實際上，你可以把它想成……目前市值最高的公司，它們的產(chǎn)出是數(shù)字的。

英偉達的產(chǎn)出是將文件通過FTP傳送到臺灣，是數(shù)字的。蘋果不制造手機，他們把文件發(fā)送到中國。微軟不制造任何東西，即使是Xbox，也是外包的，他們的產(chǎn)出是數(shù)字的。

Meta（注解：馬克·扎克伯格創(chuàng)立、并于2021年更名為?Meta Platform Inc.?的美國互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭）的產(chǎn)出是數(shù)字的。

谷歌的產(chǎn)出是數(shù)字的。所以如果你有一個人體模擬器，你基本上可以一夜之間創(chuàng)造出一家世界上最有價值的公司，你將獲得數(shù)萬億美元的收入。

這不是個小數(shù)目。

2.落地路徑：沿難度曲線向上，從客服到芯片設(shè)計

今天的收入數(shù)字與實際的潛在市場規(guī)模相比都是舍入誤差，所以只需專注于TAM以及如何到達那里。拿像客服這樣簡單的事情來說。

如果你必須與現(xiàn)有公司的API集成，其中許多甚至沒有API，所以你必須做一個，并且必須費力處理遺留軟件，那會極其緩慢。

然而，如果AI能夠簡單地接手他們已經(jīng)使用的客服外包公司所給予的任務(wù)，并使用他們已經(jīng)使用的應(yīng)用程序來做客服，那么你就能在客服方面取得巨大進展。

我認為這大概是世界經(jīng)濟的1%左右，全部加起來接近一萬億美元，而且沒有進入壁壘。你可以立即說，“我們可以以一小部分成本外包”，而且不需要集成。

四、管理內(nèi)核：

CEO是“限制因素粉碎機”

1.聚焦于“限制因素”，問題越大見我的頻率越高

我有很多很多公司，聽起來在每一個公司里，我都會深入了解相關(guān)瓶頸，以便與人們進行這些評審。實際上我與TheBoring Company（掘進公司）沒有定期會議，所以The Boring Company只是按部就班地前進。

基本上，如果某件事運行良好并取得良好進展，那么我就不需要花時間在上面了。我實際上是根據(jù)限制因素來分配時間。

哪里有問題？我們在哪里遇到阻礙？是什么拖慢了我們的步伐？我聚焦于這些限制因素。當然，限制因素不一定是進展糟糕，而是我們需要讓它進展更快的東西。

諷刺的是，如果某件事進展順利，他們就不會經(jīng)常見到我。但如果某件事進展糟糕，他們會經(jīng)常見到我。

2.防止信息被“粉飾”：開放式的會議風格

當SpaceX或特斯拉的某事成為限制因素時，大多數(shù)是每周一次，有些是每周兩次會議。AI5芯片評審會是每周兩次，每個星期二和星期六是芯片評審會。

會議時長是開放式的，通常是兩三個小時，有時更短，這取決于我們需要討論多少信息。

事實上，我主持的更多是開放式的、“我們討論直到弄清楚”類型的事情。有時候，但大多數(shù)似乎基本上都能按時完成。

今天的星艦工程評審時間稍長，因為有更多話題要討論。他們正在想辦法如何擴展到每年一百萬噸以上的入軌能力，這相當具有挑戰(zhàn)性。

內(nèi)容來源：2026年2月6日，埃隆·馬斯克（Elon Musk）與Dwarkesh Patel及Stripe聯(lián)合創(chuàng)始人John Collison深度對話播客分享

版權(quán)聲明：部分文章推送時未能與原作者取得聯(lián)系。若涉及版權(quán)問題，敬請原作者聯(lián)系我們。