當(dāng)?shù)貢r間2月2日，美國宣布將印度商品關(guān)稅從50%降至18%，賬面利好、企業(yè)有真金白銀的利潤空間，但背后的交換條件沉重：要求印度不再買俄羅斯油，轉(zhuǎn)而買更多受美國影響的委內(nèi)瑞拉油；同時簽了個大單，包括能源、武器、農(nóng)產(chǎn)品和高科技，價值超過5000億美元；并且逐漸降低美國農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅甚至歸零。

特朗普對媒體放話，說印度將會購買委內(nèi)瑞拉的石油，以此來既出售“可控油源”，又限制俄羅斯石油出口。俄方表態(tài)耐人尋味：克里姆林宮發(fā)言人佩斯科夫表示沒有收到印度拒買俄油的通知，強(qiáng)調(diào)對美印關(guān)系的態(tài)度以及俄印之間伙伴關(guān)系的重要性。留下操作的空間，暫時沒有收到。莫迪在社交平臺上對于關(guān)稅降到18%表示“高興”，但是沒有提到停止購買俄羅斯石油等敏感問題，顯示出他有意回避并且等待觀望。

真正的火點為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村。印度長期用高關(guān)稅來保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品市場，奶、豆、谷、糖、棉等眾多產(chǎn)業(yè)鏈以及億萬個家庭的收入都與此有關(guān)。如果對美國農(nóng)產(chǎn)品實行逐步清零，就等于用“基本盤”來賭。乳制品是最脆弱的，一旦低價進(jìn)口大量涌入，本地收購價就難以維持。農(nóng)民關(guān)心的是當(dāng)天的奶價，并不是地緣政治，價格暴跌會從茶攤、集市迅速蔓延開來，并引起大規(guī)模的訴求。

反對派立即抓住“主權(quán)與獨(dú)立”的話題進(jìn)行攻擊，美國憑什么來決定印度的政策呢？誰有支配印度國家利益的權(quán)利？印度的外交政策怎么樣？油是從哪里買的，不由別人做主。質(zhì)問容易引起情緒的激動，也會使人們把注意力從“降關(guān)稅的好處”轉(zhuǎn)移到“選擇一邊所付出的代價”上。美國想要一個明確的回答：不買俄羅斯的石油，買委內(nèi)瑞拉的石油。關(guān)于“美方閃擊委內(nèi)瑞拉并帶走馬杜羅”的說法沒有權(quán)威證實，但是關(guān)于“油權(quán)以及供應(yīng)可控”的意圖很容易看出來。

對莫迪來說，這是一個棘手的方程。過去他用“多邊平衡”在美、俄、歐、中之間徘徊；如果硬要切斷“油源”，不僅會影響短期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，還會牽涉到安全合作、軍工技術(shù)以及供應(yīng)鏈。從國內(nèi)政治層面看，反對派會把“農(nóng)產(chǎn)品零關(guān)稅”下沉到村鎮(zhèn)，并把“外來便宜貨”和“本地飯碗”捆綁在一起，印度農(nóng)民運(yùn)動并不是沒有先例的，一旦擴(kuò)散開來，財政補(bǔ)貼是否能夠承受住就很難說了。

也有觀點認(rèn)為輸入成本下降可以提升制造業(yè)競爭力、增加出口。但是存在兩個風(fēng)險：第一是時間差，關(guān)稅降、訂單來、產(chǎn)能擴(kuò)、就業(yè)起需要時間；第二是結(jié)構(gòu)差，工業(yè)端受益，農(nóng)業(yè)端受損，如果再分配和補(bǔ)償不到位，很容易造成“城里高興，鄉(xiāng)下生氣”。

俄羅斯人之所以能夠保持冷靜，并不是因為他們沒有別的選擇，而是因為他們對事物的觀察留有余地。俄印油貿(mào)不只是價格問題，還涉及到支付體系、航運(yùn)保險、技術(shù)服務(wù)、合同周期等全方位的合作，不可能一句話就斷。佩斯科夫“沒有收到通知”，把球踢回給印度；莫迪沒有觸及停購俄羅斯石油的問題，在最終確定之前留有余地。

資金的“先防守后觀察”值得警惕，外資減倉反映出對政策突然轉(zhuǎn)變的擔(dān)心，給莫迪團(tuán)隊發(fā)出的信號是既要“哄”又要“穩(wěn)”，即貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)鏈的安排要明確、農(nóng)業(yè)補(bǔ)償要落實、外交口徑要一致，防止市場猜測進(jìn)一步加深。

社會層面的感知不能被忽略。“是否下跪”雖然帶有情緒化的色彩，但是背后卻是普通人對于“國家獨(dú)立和企業(yè)獲利”的權(quán)衡，對于“城市訂單和農(nóng)村飯碗”的選擇。它不會在發(fā)布會上消散，在社交媒體以及日常生活中被放大，并具體化為“明天奶價能否守住”。

貿(mào)易可以談，利益可以換，但是要把人穩(wěn)住。守住農(nóng)業(yè)這條線，用補(bǔ)貼、收儲、信貸、技術(shù)支持這四把鑰匙來防止開放帶來的風(fēng)險集中到最脆弱的人群；外交上不要燒橋，盡量保持多元和備選；能源方面尤其要留有余地，不能把命脈系在單一來源上。