作者｜于浩

2026年初，特斯拉正站在一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。

在2月6日下午的一次媒體溝通會(huì)上，特斯拉全球副總裁陶琳面對(duì)包括鳳凰網(wǎng)科技在內(nèi)的中國(guó)媒體，試圖厘清這家公司在喧囂競(jìng)爭(zhēng)中的真實(shí)底色。在外界看來(lái)，特斯拉正經(jīng)歷一場(chǎng)“反直覺(jué)”的冒險(xiǎn)：當(dāng)全球車(chē)企瘋狂卷 SKU、卷 800V 高壓平臺(tái)、卷沙發(fā)大彩電時(shí)，特斯拉卻顯得異常冷峻——它在精簡(jiǎn)車(chē)型，并把每年超過(guò) 200 億美元的資本支出砸向那些看不見(jiàn)的算力中心、人形機(jī)器人和能源網(wǎng)絡(luò) 。

“特斯拉已不再僅僅是一家電動(dòng)車(chē)公司，而是轉(zhuǎn)型為以 AI、機(jī)器人和能源為核心的科技企業(yè)?！?/strong>陶琳在采訪(fǎng)中直言 。

這是馬斯克“第一性原理”的又一次大規(guī)模遷徙：當(dāng)物理世界開(kāi)始被 AI 接管，汽車(chē)不再是唯一的終點(diǎn)，而是一個(gè)移動(dòng)的 AI 載體。

產(chǎn)品層面拒絕“偽需求”

2025年，特斯拉的交付量出現(xiàn)了波動(dòng)，這讓不少分析師感到擔(dān)憂(yōu)。但在陶琳看來(lái)，這種波動(dòng)并非需求萎縮，而是由于車(chē)型換代前的“產(chǎn)線(xiàn)陣痛”。

“2025年交付量的波動(dòng)，是因?yàn)?Model Y 煥新階段，全球四個(gè)工廠產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行切換，都不是滿(mǎn)產(chǎn)?！碧樟战忉尩?。僅上海超級(jí)工廠，在下半年進(jìn)行 Model Y L 的產(chǎn)線(xiàn)切換壓力下，依然交付了超過(guò) 85 萬(wàn)輛 。

面對(duì)國(guó)內(nèi)新勢(shì)力動(dòng)輒“一月一款新車(chē)”的打法，特斯拉始終堅(jiān)持極簡(jiǎn)的 SKU 策略。這聽(tīng)起來(lái)非常“反直覺(jué)”。

“一家公司的資源是有限的，它不是無(wú)限的，所以必須把資源花在最緊要的地方?！碧樟罩赋觯龈嗫钴?chē)型在特斯拉看來(lái)是“沒(méi)有意義的” 。每一個(gè)新增的 SKU 都要分散大量的資源和精力，而這些往往只滿(mǎn)足了短暫的需求。

陶琳舉了一個(gè)例子：很多家庭為了滿(mǎn)足“兩個(gè)安全座椅加一個(gè)成人”的三排需求，不得不放棄特斯拉去購(gòu)買(mǎi)大型 SUV 或 MPV。但在特斯拉看來(lái)，這可能是一個(gè)即將被技術(shù)抹平的“偽需求”。

“假設(shè)我們的車(chē)可以全自動(dòng)駕駛，你這個(gè)時(shí)候就不會(huì)把安全座椅放在第三排?！?這種“為了未來(lái)犧牲現(xiàn)在”的決策邏輯，貫穿了特斯拉的產(chǎn)品定義。特斯拉認(rèn)為，當(dāng)自動(dòng)駕駛時(shí)代到來(lái)，如果不具備全自動(dòng)駕駛能力，現(xiàn)有的再多 SKU 也是沒(méi)有意義的 。

在技術(shù)路線(xiàn)上，特斯拉同樣表現(xiàn)出一種“技術(shù)極客”的固執(zhí)。面對(duì)行業(yè)熱炒的 800V 高壓快充，特斯拉遲遲沒(méi)有全線(xiàn)跟進(jìn)。

“特斯拉是一個(gè)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的公司，所有的這些技術(shù)我們都有儲(chǔ)備，都能做得出來(lái)?！碧樟栈貞?yīng)道，之所以沒(méi)有盲目跟進(jìn)，是因?yàn)樘厮估非蟮氖蔷C合體驗(yàn)的最優(yōu)解。

“你如果車(chē)端做到 800V，你的充電（樁）還是不能全部都是 800V，實(shí)際上某種意義上是讓?zhuān)ㄏM(fèi)者）買(mǎi)單一個(gè)并不是真的能夠用上的功能?！?陶琳認(rèn)為，目前的 V3/V4 超充配合特斯拉的 BMS（電池管理系統(tǒng)），在 15 分鐘內(nèi)能充 320 公里，這在現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施下已經(jīng)達(dá)到了體驗(yàn)的平衡點(diǎn) 。

相比于參數(shù)上的軍備競(jìng)賽，特斯拉更看重底層的技術(shù)革新。例如 4680 電池的干法電極工藝。陶琳確認(rèn)，這項(xiàng)傳聞已久的技術(shù)“是真的”，并且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn) 。

“它會(huì)直接造成 4680 電池變得更便宜，性能會(huì)提升。” 這種在幾年前就開(kāi)始布局的工廠和工藝，才是特斯拉眼中的“核心技術(shù)”。

雖然外觀看似沒(méi)有大改，但特斯拉通過(guò)OTA在瘋狂迭代。數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去四年，特斯拉進(jìn)行了 58 次OTA，新增了超過(guò) 105項(xiàng)重要功能。

“我們的車(chē)是全自研的，動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)、熱管理、BMS、輔助駕駛、主動(dòng)安全，其實(shí)全部都是自研。” 全棧自研帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)是系統(tǒng)的高度集成和長(zhǎng)久的生命力。陶琳自信地表示，即便是開(kāi)了七八年的特斯拉，屏幕依然不會(huì)卡頓，因?yàn)槠浔澈笫且惶坠I(yè)級(jí)的電腦交互系統(tǒng)，而非簡(jiǎn)單的消費(fèi)級(jí)平板。

FSD是純視覺(jué)路線(xiàn)的勝利與中國(guó)市場(chǎng)的“最后一塊拼圖”

如果說(shuō)汽車(chē)是硬件載體，那么 FSD（智能輔助駕駛能力）就是特斯拉的靈魂。截至 2026 年 2 月，特斯拉 FSD 的全球累計(jì)行駛里程已突破 120 億公里（75 億英里） 。

關(guān)于 FSD 何時(shí)進(jìn)入中國(guó)，市場(chǎng)傳聞已久。陶琳雖然沒(méi)有給出確切的時(shí)間表，但給出了明確的信號(hào)：“我們并沒(méi)有浪費(fèi)任何的時(shí)間，就像一個(gè)孩子或者演員，他在沒(méi)有對(duì)外亮相的時(shí)候，他的練功其實(shí)并沒(méi)有耽誤?！?。

她透露，特斯拉已經(jīng)在中國(guó)建立了訓(xùn)練中心，并組建了專(zhuān)門(mén)的團(tuán)隊(duì) 。目前的準(zhǔn)備工作正在積極推進(jìn)中，“一旦可以亮相的時(shí)候，它其實(shí)會(huì)是一個(gè)在那個(gè)階段應(yīng)該有的最佳狀態(tài)?！?對(duì)于數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂(yōu)，陶琳明確表示，特斯拉嚴(yán)格遵守中國(guó)法律法規(guī)，“我們的輔助駕駛不需要數(shù)據(jù)出境……我們?cè)谥袊?guó)也有訓(xùn)練中心。”

外界普遍擔(dān)心，特斯拉在美國(guó)訓(xùn)練的 FSD 能否適應(yīng)中國(guó)復(fù)雜的路況？陶琳對(duì)此非常有信心，因?yàn)樘厮估叩氖恰耙曈X(jué)+端到端”技術(shù)路線(xiàn)?！拔覀?cè)诿绹?guó)得州的這個(gè)訓(xùn)練中心，它訓(xùn)練出的這個(gè)智能輔助駕駛系統(tǒng)，它是可以適應(yīng)全世界的路況的?！?

陶琳解釋道，對(duì)于 AI 來(lái)說(shuō)，99% 的駕駛場(chǎng)景（如物理規(guī)律、車(chē)輛動(dòng)態(tài)、復(fù)雜交互）是全球通用的。中國(guó)市場(chǎng)的特殊性（如特殊的紅綠燈、路標(biāo)）只占很小一部分的“調(diào)優(yōu)”工作 。

“對(duì)于 AI 來(lái)講，它翻譯就是看懂中文的標(biāo)識(shí)……它是一個(gè)非常有限的數(shù)據(jù)。它用很短的時(shí)間就可以掌握。”這意味著，特斯拉不需要像本土車(chē)企那樣依靠大量堆砌本地車(chē)隊(duì)來(lái)“掃圖”，而是直接降維打擊——將一個(gè)已經(jīng)擁有 120 億公里經(jīng)驗(yàn)的“老司機(jī)”帶入中國(guó)，只需要告訴它中國(guó)的交通規(guī)則即可。

在溝通會(huì)上，陶琳表示：特斯拉愿意將 FSD 授權(quán)給其他車(chē)企?！疤厮估且粋€(gè) open 的公司，我們的自駕系統(tǒng)將來(lái)也是可以開(kāi)放給其他的車(chē)去使用的?！?。

這一邏輯與特斯拉開(kāi)放超級(jí)充電樁如出一轍。陶琳認(rèn)為，自動(dòng)駕駛的研發(fā)門(mén)檻極高，需要幾百億美元的投入和海量數(shù)據(jù)，絕大部分車(chē)企并不具備這個(gè)能力 。

“不可能說(shuō)那些車(chē)就變成沒(méi)有智駕、裸奔的車(chē)?！?/strong>通過(guò)將特斯拉的智能輔助駕駛系統(tǒng)經(jīng)過(guò)適配部署到其他品牌車(chē)輛上，可以加速全社會(huì)的自動(dòng)駕駛進(jìn)程。雖然目前尚未有具體落地的合作，但這種“開(kāi)放”的態(tài)度表明，特斯拉意圖成為自動(dòng)駕駛時(shí)代的“基礎(chǔ)設(shè)施提供商”。

Robotaxi將顛覆出行

在 FSD 逐漸成熟的基礎(chǔ)上，特斯拉的 Robotaxi（無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)）業(yè)務(wù)也在逐漸揭開(kāi)面紗。

不同于現(xiàn)有的改裝車(chē)，特斯拉的 Cybercab 是一款全新設(shè)計(jì)的車(chē)型?！八褪且粋€(gè)沒(méi)有方向盤(pán)的車(chē)，是全自動(dòng)駕駛的?！?這種設(shè)計(jì)不僅是為了激進(jìn)，更是為了極致的成本控制和效率。陶琳透露，這款車(chē)將采用新的合金材料和模塊化生產(chǎn)方式。

陶琳認(rèn)為，Robotaxi 的出現(xiàn)將極大地改變?nèi)祟?lèi)的出行經(jīng)濟(jì)學(xué)。

“它其實(shí)會(huì)取代很多的公共交通，因?yàn)殡S著自動(dòng)駕駛，人力成本不用了，然后車(chē)的折舊成本也會(huì)大幅度增加（攤?。抗锏某鲂谐杀究赡軙?huì)比你坐公交地鐵還便宜?！庇捎谲?chē)輛可以 24 小時(shí)運(yùn)行，不需要停車(chē)位，這將釋放大量的城市空間，并解決“最后一公里”的問(wèn)題 。

盡管技術(shù)已經(jīng)具備，但特斯拉在推廣 Robotaxi 時(shí)顯得格外謹(jǐn)慎。目前，Robotaxi僅在美國(guó)得州、舊金山灣區(qū)等限定區(qū)域進(jìn)行無(wú)人監(jiān)管的運(yùn)行測(cè)試。

對(duì)于為何不立刻像 Waymo 那樣大規(guī)模鋪開(kāi)，陶琳用“嬰兒學(xué)步”來(lái)比喻：“當(dāng)這個(gè)小孩剛學(xué)走路的時(shí)候，你走每一個(gè)地方你要確保他走得好。一旦他像你今天這樣，你走哪去都可以隨便走?！?。

特斯拉的目標(biāo)不是在幾個(gè)城市通過(guò)“特批”來(lái)運(yùn)營(yíng)，而是要驗(yàn)證系統(tǒng)的絕對(duì)安全性，從而實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)的全球爆發(fā)。

特斯拉人形機(jī)器人會(huì)重構(gòu)物理世界的供應(yīng)鏈

如果說(shuō) FSD 和 Robotaxi 還在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的范疇內(nèi)，那么特斯拉人形機(jī)器人 Optimus（擎天柱）則是特斯拉邁向“通用人工智能機(jī)器人”公司的關(guān)鍵一步。

2026 年，特斯拉計(jì)劃實(shí)現(xiàn) Optimus 的量產(chǎn)。但陶琳坦言，目前行業(yè)仍處于早期階段，真正的難點(diǎn)在于硬件上的“靈巧手”。

特斯拉即將推出的第三代機(jī)器人，重點(diǎn)突破的就是手部的觸感和關(guān)節(jié)靈活性，使其真正接近人手的能力 。

為了造出 Optimus，特斯拉不得不從零開(kāi)始建立一條全新的供應(yīng)鏈。

“它其實(shí)沒(méi)有一個(gè)成型的機(jī)器人供應(yīng)鏈，有些東西市場(chǎng)上可能還沒(méi)有，你還要自己重新去研發(fā)，然后再去制造?！?

陶琳將這一過(guò)程比作百年前福特建立汽車(chē)供應(yīng)鏈。目前，特斯拉的機(jī)器人零部件主要依靠自研和全球采購(gòu)，并沒(méi)有現(xiàn)成的體系可供依賴(lài) 。

“我們一旦開(kāi)始實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，也就意味著全世界范圍之內(nèi)就有了一個(gè)初步的機(jī)器人供應(yīng)鏈?！?這或許是特斯拉對(duì)工業(yè)界最大的貢獻(xiàn)——它將帶動(dòng)一整條全新的高精密制造產(chǎn)業(yè)鏈。

對(duì)于 Optimus 的應(yīng)用場(chǎng)景，特斯拉拒絕將其局限于“工業(yè)”或“服務(wù)”某一個(gè)領(lǐng)域。

“我覺(jué)得機(jī)器人，沒(méi)有必要分你是工業(yè)級(jí)的還是其他級(jí)的。簡(jiǎn)單來(lái)講，這個(gè)人放在這里，你今天訓(xùn)練他去工廠他就去工廠，你明天訓(xùn)練他去家里他就去家里?！?

這種“通用性”來(lái)源于特斯拉統(tǒng)一的 AI 大模型。無(wú)論是車(chē)（Robotaxi）還是人（Optimus），它們共用同一個(gè)大腦，只是執(zhí)行終端不同 。

采訪(fǎng)的最后，話(huà)題回歸到了特斯拉的終極愿景。在馬斯克的新書(shū)中，汽車(chē)的篇幅似乎在減少，而 AI 和能源的比重在增加。

陶琳對(duì)此回應(yīng)道：“車(chē)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間之內(nèi)，還是非常重要的 AI 載體，但我們不是一個(gè)純車(chē)廠。”

特斯拉正在下一盤(pán)大棋：通過(guò)光伏和儲(chǔ)能解決能源獲取問(wèn)題 ，通過(guò) FSD 和 Robotaxi 解決物理移動(dòng)成本問(wèn)題，通過(guò) Optimus 解決勞動(dòng)力短缺問(wèn)題。

“我們?nèi)祟?lèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是隨著我們的活動(dòng)半徑而展開(kāi)的，假設(shè)車(chē)可以自動(dòng)駕駛，我們整個(gè)人類(lèi)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)就會(huì)更加繁榮。”

2026 年 ，對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，是驗(yàn)證這套“AI物理世界”底層邏輯是否跑得通的關(guān)鍵之年。正如陶琳所說(shuō)：“我們用自己的各種各樣的方式去推動(dòng)這個(gè)行業(yè)發(fā)展的更快，告訴大家這條路是可以走的。”