導(dǎo)語:當(dāng)AI成為標(biāo)配，真正的競爭才剛開始。

春節(jié)將至，巨頭們的AI大戰(zhàn)也進(jìn)入了白熱化時(shí)期。

1月25日，騰訊宣布2月1日在元寶App上線春節(jié)紅包活動，用戶可參與分享10億元現(xiàn)金，并且可以無門檻提現(xiàn)至微信紅包。

同一天，百度文心助手也官宣，自1月26日至3月12日，用戶在百度APP使用文心助手，有機(jī)會瓜分5億現(xiàn)金紅包，最高可獲得1萬元獎勵。

阿里的千問除了已經(jīng)宣布的贊助B站跨年晚會和江蘇衛(wèi)視春節(jié)晚會外，春節(jié)檔的千問APP的營銷正在緊鑼密鼓地準(zhǔn)備中。

字節(jié)則已經(jīng)拿下春晚冠名，讓火山引擎和豆包AI助手聯(lián)手，把AI深度融入了2026年央視春晚的互動環(huán)節(jié)。

巨頭已經(jīng)到齊，盛宴即將開場。

馬化騰說，騰訊唯一花錢投入比較多的就是AI，希望元寶能重現(xiàn)11年前微信紅包的時(shí)刻。

字節(jié)跳動已初步規(guī)劃 2026 年AI領(lǐng)域資本支出約 1600 億元人民幣。

阿里巴巴管理層則在業(yè)績會上表示，此前提出的3800億元AI投入規(guī)劃可能偏保守，不排除進(jìn)一步增加投資的可能。

飽和式戰(zhàn)爭即將打響，AI下半場，誰也不想缺席。

二、從軟件到硬件：全方位的AI流量爭奪

一路行來，巨頭之間的AI競爭，大體可以分為三個(gè)方面。

第一，AI賦能。

在這個(gè)階段，巨頭們主要的發(fā)力點(diǎn)是在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)形態(tài)中嵌入AI能力。

以搜索為例，2025年3月，阿里巴巴將旗下的夸克瀏覽器改造為“AI超級框”，將對話、深度思考、深度搜索、深度研究，深度執(zhí)行能力融合到一個(gè)簡潔的“超級框”中。

緊接著，騰訊在5月份正式推出Qbot智能助手，將QQ瀏覽器全面升級，成為集AI搜索、AI辦公、AI學(xué)習(xí)、AI寫作、AI瀏覽于一體的瀏覽器。

百度則在2025年7月正式將傳統(tǒng)搜索框改造為“智能框”，將搜索功能全面向AI驅(qū)動轉(zhuǎn)型。

沿著相似的路徑，美團(tuán)已上線AI生活助手“小美”。

滴滴官宣與智譜AI達(dá)成戰(zhàn)略合作。

攜程也宣布其旅游平臺正式升級至“智能引擎3.0”階段，涵蓋AI驅(qū)動的服務(wù)體驗(yàn)提升、AI流量分配、AI智能導(dǎo)購以及AI內(nèi)容生成等多個(gè)維度。

截至目前，除了拼多多以外，幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)入口都已經(jīng)變成了“AI+”。

AI賦能確實(shí)對巨頭的部分業(yè)務(wù)起到了提振效果。

比如2025年前三季度，騰訊營銷服務(wù)第三季度收入達(dá)362億元，同比增長21%，顯著高于集團(tuán)整體15%的收入增速。

財(cái)報(bào)明確指出，這一強(qiáng)勁增長主要得益于“AI驅(qū)動的廣告定向”所帶來的eCPM提升。

盡管如此，AI賦能并未改變巨頭間的競爭格局。

外賣第一還是美團(tuán)，酒旅第一仍是攜程，電商領(lǐng)域阿里、京東、拼多多三足鼎立仍舊一如既往。

當(dāng)所有應(yīng)用都嵌入了AI，競爭態(tài)勢和所有應(yīng)用都沒有AI時(shí)基本一致，AI本身的地位變得像筆記本上的攝像頭一樣——我可以不用，但你不能沒有。

第二，獨(dú)立AI應(yīng)用大戰(zhàn)。

當(dāng)巨頭們發(fā)現(xiàn)，AI賦能只能讓自己保持競爭力，便改弦更張，將打亂現(xiàn)有格局的希望寄托于AI獨(dú)立應(yīng)用上。

阿里“AI超級入口”戰(zhàn)略的C位從夸克變成了千問，高舉高打，對千問持續(xù)高強(qiáng)度宣傳。

截至2025年12月10日，千問月活躍用戶數(shù)（含APP、Web、PC端）已突破3000萬，成為全球增長最快的AI應(yīng)用。

豆包則在MAU一騎絕塵的情況下，繼續(xù)拿下春晚贊助來進(jìn)一步擴(kuò)大自己的領(lǐng)先優(yōu)勢。

如今元寶帶著騰訊的10億元現(xiàn)金重裝下場，顯然也不會就此認(rèn)命。

從整體上看，AI獨(dú)立應(yīng)用的競爭現(xiàn)階段仍然不存在絕對意義上的最終贏家。

據(jù)《海豚研究》，從使用時(shí)長來看，當(dāng)前滲透率最高的幾款A(yù)I通用入口日均使用時(shí)長普遍不足15分鐘，且未顯現(xiàn)出持續(xù)優(yōu)化或提升的趨勢。

即便是用戶使用頻率最高的豆包，人均每日使用時(shí)間也僅約10分鐘。

未來誰能率先占領(lǐng)用戶心智，還有很多變數(shù)。

第三，AI硬件抬頭。

和十年前的互聯(lián)網(wǎng)大戰(zhàn)不同，巨頭間的AI競爭已經(jīng)從軟件邁向了硬件。

2025年12月，字節(jié)聯(lián)合中興推出的豆包手機(jī)上市即爆火，首批備貨3萬臺，僅1天時(shí)間便全部售罄，閑魚上該款手機(jī)二手售價(jià)比官方售價(jià)高出700元到1500元。

豆包手機(jī)的出圈迅速引起了其他巨頭的警惕，微信、支付寶、淘寶等國民級軟件先后限制在豆包手機(jī)登錄。

隱私和安全問題或許要討論很長一段時(shí)間，但豆包手機(jī)的顛覆性確實(shí)引起了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的恐慌。

在未來，AI手機(jī)或許真能引發(fā)交互方式革命。

AI眼鏡是另一個(gè)爆火的硬件產(chǎn)品。

阿里推出的夸克AI眼鏡S1上架即售罄，發(fā)貨周期被拉長至45天，百度也推出AI眼鏡Pro。

據(jù)《中國電子報(bào)》報(bào)道，數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度全球智能眼鏡市場出貨量429.6萬臺，同比增長74.1%。

據(jù)預(yù)測，這一增長勢頭將長期保持，到2029年全球智能眼鏡出貨量有望突破4000萬臺。

和AI手機(jī)比起來，AI眼鏡“開機(jī)即用、對話即交互”的操作邏輯似乎更適合成為新的AI終端。

正如阿里巴巴智能終端業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人宋剛所說，AI眼鏡是下一代人機(jī)交互變革的中心，也是AI的入口，是未來最有機(jī)會挑戰(zhàn)手機(jī)的設(shè)備。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家熊彼特曾提出一個(gè)創(chuàng)造性破壞的概念，指技術(shù)創(chuàng)新通過取代舊有體系引發(fā)市場重構(gòu)，形成持續(xù)的創(chuàng)新循環(huán)。

AI技術(shù)是這一輪創(chuàng)造性破壞周期的驅(qū)動器，其破壞力之強(qiáng)，波及范圍之廣，或許是歷史之最。

即便是巨頭，這時(shí)候也不免生出生存焦慮。

下一代產(chǎn)品在哪里？馬化騰面對這個(gè)問題曾經(jīng)的回答是：我很焦慮，不知道未來會怎么樣。

AI的未來會如何，如今的答案可能也是不知道，一切都還需要拭目以待。

二、阿里、字節(jié)、騰訊，沿不同的路線出發(fā)

雖然目標(biāo)都是成為AI時(shí)代的超級入口，但阿里、字節(jié)、騰訊的發(fā)力方向并不相同，它們在AI上的布局都離不開自身原有的生態(tài)基因。

簡單來說，阿里、騰訊、字節(jié)想要用AI提供給用戶的價(jià)值并不相同。

阿里AI提供的是工具價(jià)值。

不久前，千問APP推出重大版本更新，深度接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、高德、飛豬等阿里生態(tài)核心業(yè)務(wù)。

更新之后，千問實(shí)現(xiàn)了點(diǎn)外賣、購物、訂機(jī)票酒店等AI全流程辦事服務(wù)，串起了需求表達(dá)、任務(wù)執(zhí)行到支付履約的閉環(huán)。

從生活場景切入，千問的目標(biāo)是從“聊天時(shí)代”邁入“辦事時(shí)代”。

同樣，“阿?！敝荚跒橛脩籼峁└嗟慕】捣?wù)，“螞小財(cái)”則致力于降低獲取金融專業(yè)服務(wù)的門檻。

定位各有不同，但阿里系的AI應(yīng)用都致力于幫助用戶解決各類實(shí)際問題。

騰訊AI提供的是社交價(jià)值。

2026年1月26日，騰訊推出的“元寶派”正式開啟內(nèi)測，用戶可以從微信、QQ邀請好友。

整體上看，元寶派里的社交群組和微信群的區(qū)別大概在于，前者加入了一個(gè)AI當(dāng)主持人。

騰訊AI的發(fā)力點(diǎn)沒有如市場預(yù)期的那般，從微信Agent開始，可能是出于戰(zhàn)略上的謹(jǐn)慎。

AI時(shí)代仍存在不確定性，不能讓作為壓艙石基石的微信打頭陣。

而元寶則沒有那么多的包袱，可以充分大膽地嘗試。

AI時(shí)代的社交形態(tài)什么樣，有很充分的想象空間。

當(dāng)年微信承接QQ生態(tài)，一躍而為移動時(shí)代的社交王者。

這樣的場景是否會在元寶身上重現(xiàn)，值得期待。

字節(jié)AI提供的是情緒價(jià)值。

豆包從推出之初就強(qiáng)調(diào)“擬人化”和“人格化”，例如提供多個(gè)角色設(shè)定（如“知心姐姐”“毒舌朋友”“職場導(dǎo)師”），讓用戶在對話中獲得情感共鳴。

豆包支持“持續(xù)記憶”和“個(gè)性化人設(shè)”，能記住用戶的偏好、歷史對話，營造長期陪伴感，這正是情緒價(jià)值的核心。

除了豆包之外，字節(jié)的其他AI產(chǎn)品也始終貫徹“陪伴者”的角色。

比如，貓箱是AI情感陪伴的極致體現(xiàn)，星繪是AI圖像創(chuàng)作的情緒出口，Coze可以低門檻打造“你的AI玩伴”。

字節(jié)幾乎沒有一款A(yù)I產(chǎn)品是以“提升效率”“節(jié)省時(shí)間”為核心賣點(diǎn)的。

相反，它們都在延長用戶停留、激發(fā)情緒反應(yīng)、促進(jìn)分享傳播。

總之，阿里、騰訊、字節(jié)的AI戰(zhàn)略大致對應(yīng)著用戶的生活需求、社交需求和娛樂需求。

三巨頭都將他們最擅長的事情，搬運(yùn)到了AI時(shí)代。

當(dāng)然這三者的屬性并非界限分明。

字節(jié)也在發(fā)展工具能力，豆包支持文檔處理、代碼生成，火山引擎也向B端輸出AI能力。

阿里也在嘗試情感化：千問有音色定制、角色扮演（如“歷史老師”“英語外教”）等。

三巨頭要爭奪的是AI時(shí)代的“超級入口”，競爭到最后，大概率會侵襲到彼此的領(lǐng)地中。

究竟哪種路線更有市場，也還難有定論。

這場AI競賽就像一輛列車已經(jīng)開始高速行駛，但目的地是哪里卻無人知曉。

對巨頭而言，既然一切都不確定，那就只剩下一個(gè)最樸素的目標(biāo)：留在牌桌上。

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