芯片“漲價潮”愈演愈烈。

受漲價利好刺激，今晚美股開盤后，美股存儲芯片概念股全線大漲，美光科技、閃迪大漲超5%。消息面上，存儲巨頭三星電子、SK海力士已完成和蘋果的談判，將大幅上調(diào)今年第一季度供應(yīng)的iPhone LPDDR價格，前者報價環(huán)比漲幅超80%，后者環(huán)比漲幅接近100%。

另外，A股芯片巨頭——中微半導(dǎo)也發(fā)布了漲價通知函，受當(dāng)前全行業(yè)芯片供應(yīng)緊張、成本上升等因素的影響，封裝成品交付周期變長，成本較此前大幅度增加，框架、封測費(fèi)用等成本也持續(xù)上漲。鑒于當(dāng)前嚴(yán)峻的供需形勢以及巨大的成本壓力，經(jīng)過慎重研究，決定于即日起對MCU、Norflash等產(chǎn)品進(jìn)行價格調(diào)整，漲價幅度15%—50%。

今日A股存儲芯片概念股亦全線爆發(fā)，截至收盤，東芯股份強(qiáng)勢錄得20%漲停，普冉股份、芯源微、興福電子、炬光科技、富滿微、恒爍股份大漲超10%，康強(qiáng)電子錄得10%漲停，中微半導(dǎo)、兆易創(chuàng)新、北京君正、邁為股份等個股跟漲。

全線大漲

北京時間1月27日晚間，美股開盤后，美股存儲芯片概念股集體走強(qiáng)，美光科技、閃迪一度大漲超5%，西部數(shù)據(jù)大漲超2%，希捷科技漲超近2%。

消息面上，美光科技周二宣布將在未來十年向新加坡追加投資240億美元，用于建設(shè)新的NAND閃存晶圓廠，以應(yīng)對人工智能驅(qū)動的存儲芯片供應(yīng)緊張。

這座新設(shè)施將是新加坡首座雙層晶圓廠，潔凈室面積達(dá)70萬平方英尺，預(yù)計于2028年下半年開始晶圓產(chǎn)出。

此舉凸顯全球存儲芯片市場的供需失衡正在加劇。在此之前，美光科技在美國紐約州啟動了1000億美元的建廠項(xiàng)目，以緩解其所稱的“前所未有的供應(yīng)緊縮”。

另據(jù)韓媒ZDNet最新報道，存儲芯片巨頭三星電子、SK海力士已完成和蘋果的談判，將大幅上調(diào)今年第一季度供應(yīng)的蘋果iPhone低功耗DRAM（LPDDR）價格。

報道稱，三星電子的報價較前一季度漲幅超過80%，SK海力士則給出的漲幅接近100%。

據(jù)悉，LPDDR較普通DRAM（DDR）更加省電，是智能手機(jī)等電子設(shè)備的必備組件。目前，作為第七代產(chǎn)品的LPDDR5X應(yīng)用最為廣泛，蘋果是LPDDR的核心客戶之一。

據(jù)報道，一位半導(dǎo)體行業(yè)人士表示：“蘋果通常會簽署按年度計算的存儲器長期供貨協(xié)議（LTA），但考慮到近期爆發(fā)的存儲器供應(yīng)危機(jī)，目前僅完成了上半年價格的談判。隨著下半年新產(chǎn)品的發(fā)布，價格可能會再次上調(diào)。”

在此之前，蘋果一直憑著自己的市場地位以相對較低的價格采購LPDDR，隨著存儲短缺加劇，如今連蘋果也要向漲價潮低頭。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，通過此次談判，蘋果與存儲器供應(yīng)商之間的價格失衡狀況已得到明顯緩解。

在此之前，iPhone 17 Air、Pro和Pro Max均配備了12GB LPDDR5X內(nèi)存，這是iPhone迄今為止最大的內(nèi)存容量，而iPhone 15和16機(jī)型僅使用了8GB LPDDR內(nèi)存。

去年12月，曾有媒體報道稱，三星已獲得iPhone 17系列60%至70%的LPDDR內(nèi)存供應(yīng)份額，蘋果還向三星訂購了大量LPDDR內(nèi)存，用于今年9月發(fā)布的iPhone 18系列。

國盛電子指出，在存儲原廠庫存水位見底的情況下，出貨規(guī)模增長僅能依賴晶圓廠提升產(chǎn)出，加劇供不應(yīng)求態(tài)勢，預(yù)期第一季原廠將積極調(diào)漲服務(wù)器DRAM價格，環(huán)比增幅逾60%。

“短缺或至少持續(xù)兩到三年”

隨著AI浪潮加速來襲，市場愈發(fā)擔(dān)憂，存儲芯片供應(yīng)緊張狀況可能會比預(yù)期持續(xù)更長時間。

隨著巨額資金繼續(xù)投入到數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，市場對內(nèi)存芯片的需求也達(dá)到了前所未有的水平，半導(dǎo)體的價格也因此出現(xiàn)了前所未有的上漲，這種上漲趨勢今年還將持續(xù)。

美東時間1月26日，美國威斯康星州當(dāng)?shù)毓賳T已批準(zhǔn)微軟公司在該州Mount Pleasant地區(qū)新建15個數(shù)據(jù)中心并擴(kuò)建原有數(shù)據(jù)中心的計劃，稅前價值總計超過130億美元（約合人民幣900億元）。

這意味著，美國科技巨頭掀起的AI軍備競賽愈演愈烈。

全球EDA和半導(dǎo)體IP領(lǐng)域的龍頭企業(yè)新思科技（Synopsys）的首席執(zhí)行官Sassine Ghazi在接受采訪時表示，芯片“短缺”現(xiàn)象將在2026年和2027年持續(xù)下去。

Sassine Ghazi表示，目前，全球頂尖廠商的大部分內(nèi)存芯片直接流向了AI基礎(chǔ)設(shè)施，但許多其他產(chǎn)品也需要內(nèi)存，所以如今這些其他市場因產(chǎn)能不足而陷入困境。

他進(jìn)一步指出，三星電子、SK海力士和美光科技作為全球最大的內(nèi)存公司，雖然正致力于擴(kuò)大生產(chǎn)，但要實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)，需要至少兩年的時間，這也是此次短缺將持續(xù)下去的原因之一。

“現(xiàn)在對于內(nèi)存公司來說是一個黃金時期。”Sassine Ghazi說道，內(nèi)存價格的上漲意味著消費(fèi)電子公司可能不得不考慮提價，而這一趨勢目前“已經(jīng)在發(fā)生”。

排版：汪云鵬

校對：王朝全