公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》獲悉， 1月20日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告，宣布總額為12億美元的1年期零息可轉(zhuǎn)換債券（簡稱“零息可轉(zhuǎn)債”）順利完成發(fā)行。

（來源：公告文件）

在港股市場持續(xù)回暖的背景下，零息可轉(zhuǎn)債正成為上市公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、推動戰(zhàn)略落地的重要工具。

據(jù)公告，洛陽鉬業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股普通股28.03港元，較簽署交易日（1月19日）最后收市價(jià)每股H股21.78港元溢價(jià)約28.70%，較最近連續(xù)五個(gè)交易日平均收市價(jià)22.22港元溢價(jià)約26.17%。

如全部債券均以初始轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)股，預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)換為333,739,565股普通股，占公司已發(fā)行H股數(shù)目約8.48%及已發(fā)現(xiàn)股份的約1.56%，占擴(kuò)股后已發(fā)行H股數(shù)目約7.82%及總股本的約1.54%。

公告顯示，轉(zhuǎn)換股份面值總額約為人民幣6674.8萬元。根據(jù)認(rèn)購，估計(jì)公司所得款項(xiàng)凈額約1187.5百萬美元，及債劵悉數(shù)轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的333，739，565 股轉(zhuǎn)換股份計(jì)算，每股轉(zhuǎn)換股份的凈發(fā)行價(jià)估計(jì)約27.74 港元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至公告日，鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司仍持有5,030,220,000股A股,并通過其全資附屬公司鴻商投資有限公司及鴻商產(chǎn)業(yè)國際有限公司持有303,000,000股H股權(quán)益。

（來源：公告文件）

本次可轉(zhuǎn)換債券的到期日為2027年1月24日。所得款項(xiàng)將用于支持公司境外資源項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)、優(yōu)化及持續(xù)性資本開支，增強(qiáng)公司營運(yùn)資金靈活性及一般公司用途。

洛陽鉬業(yè)董事長劉建鋒稱，本次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行實(shí)現(xiàn)了近10倍超額認(rèn)購，為有史以來港股1年期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股溢價(jià)最高，近5年來1年期可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模最大，充分反映了投資者對公司戰(zhàn)略與運(yùn)營的高度認(rèn)可。轉(zhuǎn)股后，H股股票流動性將進(jìn)一步增強(qiáng)。

市場認(rèn)為，本次債券發(fā)行是公司在資本市場領(lǐng)域采取的重要舉措，有效拓寬了公司融資渠道。此次發(fā)行亦有利于增強(qiáng)公司運(yùn)營資本靈活性、降低融資成本，為推進(jìn)公司整體戰(zhàn)略提供了有力支撐。

作者：蘇打

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉（ID：caijingtuya）