今天指數(shù)走出探底回升行情，完全符合我們昨天文章判斷——再跌就到市場(chǎng)冰點(diǎn)了。

商業(yè)航天的虧米效應(yīng)已經(jīng)到了極致，我大概算下，跌超10%的標(biāo)的就有50家。炒高之后沒(méi)故事可講，該跌的終究會(huì)跌。

好在一周前我們就提醒粉絲和圈內(nèi)朋友留意商業(yè)航天的風(fēng)險(xiǎn)，雖說(shuō)當(dāng)時(shí)提示稍早，可能讓你少賺點(diǎn)，但比起現(xiàn)在掉坑里，虧掉兩個(gè)月辛苦賺的錢(qián)，甚至錯(cuò)過(guò)后面的新機(jī)會(huì)，提前避風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)是幫了你。

一周前我們反復(fù)說(shuō)的AI應(yīng)用，就是挺好的新方向。只要在這個(gè)賽道里深耕，哪怕今天AI應(yīng)用也有調(diào)整，這幾天也攢下不少利潤(rùn)墊，就算判斷錯(cuò)了，及時(shí)走也虧不了多少。

經(jīng)過(guò)今天的分歧，淘汰掉弱的標(biāo)的后，剩下的才是真厲害、真值錢(qián)的。AI應(yīng)用不是不能看了，而是要在分歧后聚焦好方向，比如阿里系和數(shù)據(jù)要素。

除了AI應(yīng)用，之前預(yù)判的趨勢(shì)方向也如期回來(lái)。這十幾天一直在跌的CPO，今天走勢(shì)特別帶勁，之前就提醒過(guò)大家，商業(yè)航天退潮、指數(shù)震蕩時(shí)，調(diào)整夠了的天孚通信會(huì)回來(lái)，現(xiàn)在果然被資金看上。

還有固態(tài)電池、半導(dǎo)體設(shè)備，這一個(gè)月持續(xù)走強(qiáng)，還在不斷創(chuàng)新高，風(fēng)險(xiǎn)小、漲不停，比起商業(yè)航天里動(dòng)不動(dòng)三個(gè)跌停的標(biāo)的，才是真正值得把握的好方向。

那些大起大落的行情，適合膽子大的去搏，多數(shù)人在風(fēng)險(xiǎn)來(lái)時(shí)跑不快，很容易被“鱷魚(yú)咬掉半條身子”。

明天還有重磅利好——央行降息0.25個(gè)百分點(diǎn)，通過(guò)政策工具釋放明確信號(hào)，牛市根基根本沒(méi)動(dòng)搖，之前只是降降杠桿、降降溫而已。

接下來(lái)又能接著奏樂(lè)接著舞，降息利好科技賽道，半導(dǎo)體、固態(tài)電池、CPU、算力這些方向大概率會(huì)卷土重來(lái)；

短線(xiàn)就盯著AI應(yīng)用和阿里系剩下的活躍標(biāo)的，博弈分歧后的機(jī)會(huì)。

另外，智能電網(wǎng)最近走勢(shì)很強(qiáng)，不過(guò)這些標(biāo)的一個(gè)月前就講過(guò)，現(xiàn)在漲幅已經(jīng)很高，沒(méi)上車(chē)的就別追了，有持倉(cāng)的可以繼續(xù)拿著，耐心等新機(jī)會(huì)就行。

PCB方向這兩天在調(diào)整，之前CPU已經(jīng)大漲，PCB也快輪到了，可以重點(diǎn)關(guān)注。

最后提醒下，指數(shù)不用著急追。如果明天大幅高開(kāi)，別盲目沖，4200點(diǎn)附近大概率會(huì)震蕩，到4200點(diǎn)可以減點(diǎn)倉(cāng)，到4100點(diǎn)附近再補(bǔ)倉(cāng)，這樣做波段更穩(wěn)妥。

希望大家都能把握住降息后的新機(jī)會(huì)！