美國(guó)在打委內(nèi)瑞拉，俄羅斯在打?yàn)蹩颂m，英法在轟炸敘利亞，五常國(guó)家有四個(gè)正在打仗，剩下的中國(guó)也沒(méi)閑著，1月6日，商務(wù)部發(fā)布了2026年的第1份公告，《關(guān)于加強(qiáng)兩用物項(xiàng)對(duì)日本出口管制的公告》，整整168頁(yè)，1030個(gè)商品物，公告發(fā)布之日起開(kāi)始實(shí)施。

這份公告的威力完全不亞于一次軍事行動(dòng)，甚至更狠，我用兩句話總結(jié)一下，第一，所有兩用物資，只要是被日本用于軍事目的的，禁止出口。第二，任何國(guó)家地區(qū)或個(gè)人，都不可以向日本出口可能用于軍事目的物資，違者追責(zé)。

這是至今為止，對(duì)日本最嚴(yán)厲的一次制裁，我再說(shuō)一遍，這次的制裁，不亞于一次軍事行動(dòng)，目的不僅僅是日本的軍工，而是日本的命。

我這可不是故意夸大，只要認(rèn)真聽(tīng)完我下面二十分鐘的解讀，我敢保證，你肯定會(huì)認(rèn)同我的說(shuō)法。

與以往的制裁不同，以往我們每次反制，都是就事論事，三菱搞事制裁三菱，東芝搞事制裁東芝，這一次，則是全面制裁日本軍工，相當(dāng)于是把日本軍工的后勤給炸了，即便是一個(gè)褲衩一雙筷子，只要是給日本軍隊(duì)用的，會(huì)提升日本的軍事實(shí)力，我們就不允許出口，我們自己的企業(yè)不行，外國(guó)企業(yè)同樣不行。

這是我們第一次對(duì)一個(gè)國(guó)家進(jìn)行全面經(jīng)濟(jì)制裁，制裁可能不太貼切，全面封鎖更合適，日本不是說(shuō)要插手我們的內(nèi)務(wù)嗎，那好，我就把你的軍隊(duì)后勤給廢掉，讓你有錢(qián)買(mǎi)不到材料，有工廠造不出武器。

為什么我們要全面制裁日本軍工呢，原因大家都知道，日本一直想插手我們的內(nèi)務(wù)，但還有一個(gè)原因，那就是在2025年的12月26日，在這個(gè)特殊的日子，日本內(nèi)閣會(huì)議，通過(guò)了2026年度的軍費(fèi)，9.0353萬(wàn)億日元，比25年增加了3000多萬(wàn)億，這還只是表面上增加的軍費(fèi)，日本每年都有一個(gè)補(bǔ)充預(yù)算，比如25年，日本軍費(fèi)的補(bǔ)充預(yù)算是1.1萬(wàn)億日元，日過(guò)加上這個(gè)補(bǔ)充預(yù)算，那日本在2026年的軍費(fèi)，肯定會(huì)超過(guò)10萬(wàn)億，約合640億美元，這種軍費(fèi)規(guī)模，穩(wěn)穩(wěn)的世界第五，在他前面，只有美中俄印，如果俄羅斯去掉戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)銷(xiāo)的話，那日本的軍費(fèi)，就是世界第四。

一個(gè)戰(zhàn)敗國(guó)，軍費(fèi)竟然位居世界第四，大家是不是沒(méi)想到，他用這么多軍費(fèi)到底想干什么呢，他前不久說(shuō)了，就是要干涉我們的內(nèi)務(wù)，日本不僅把話說(shuō)了，也付諸于行動(dòng)了，所以我們必須反擊，狠狠的反擊。

在12月26日這份預(yù)算出來(lái)之后的第10天，我們開(kāi)始反制了。

所有可能用于日本軍工的物資，都不能出進(jìn)口給日本，我們的意思就是，讓日本有錢(qián)花不出去。

很多人可能不知道，日本乃至全世界的軍工制造，是嚴(yán)重依賴(lài)我們的，特別是稀土方面，我簡(jiǎn)單舉幾個(gè)例子，就不說(shuō)他的F35宙斯盾這些了，只說(shuō)日本純國(guó)產(chǎn)的武器裝備。

比如說(shuō)日本的大鯨級(jí)和蒼龍級(jí)潛艇，這些潛艇中的稀土永磁電機(jī)，電池電解液幾乎百分之百都是來(lái)自中國(guó)，10式坦克，03式防空車(chē)，這些車(chē)輛上的熱成像鍺，火控磁體，穿甲彈中的鎢合金，幾乎全部來(lái)自中國(guó)，還有被日本寄予厚望的12式導(dǎo)彈，ASM3型導(dǎo)彈，這些武器中的雷達(dá)導(dǎo)引頭，紅外成像，制導(dǎo)轉(zhuǎn)向磁體，陀螺儀，其中的材料，也幾乎全部來(lái)自于中國(guó)。

沒(méi)有中國(guó)提供這些原材料，他連個(gè)聲納都造不出來(lái)，這就是稀土的威力。

日本計(jì)劃在26年生產(chǎn)100枚12式反艦導(dǎo)彈，大家可以關(guān)注一下，看看日本能造出來(lái)多少。

這次我們不光自己不出口，連第三方出口也不允許，所以日本的軍工生產(chǎn)，肯定會(huì)受到很大的影響。

說(shuō)到這，可能有人會(huì)好奇了，我們管的了自己的企業(yè)，該怎么管其他國(guó)家的企業(yè)不向日本出口呢，就像前不久，我們的稀土禁令，結(jié)果美國(guó)通過(guò)第三方轉(zhuǎn)運(yùn)，也拿到了不少原材料，這事怎么辦呢。

下面的內(nèi)容終于要到正題了，大家一定要認(rèn)真聽(tīng)，聽(tīng)完你就明白我為什么說(shuō)這次制造能要了日本的命了。

我打個(gè)比方，比如日本的一個(gè)軍工企業(yè)需要中國(guó)的稀土永磁電機(jī)，但咱們這邊不賣(mài)，結(jié)果他去找第三方，比如越南韓國(guó)都可以，但是，越南韓國(guó)造的產(chǎn)品中也需要中國(guó)的稀土原材料，所以越南韓國(guó)就得來(lái)我們這買(mǎi)稀土，對(duì)吧。

但問(wèn)題是，我們也知道這些稀土原材料可能會(huì)被用到哪些領(lǐng)域，也知道越南韓國(guó)會(huì)造出來(lái)一個(gè)稀土永磁電機(jī)，萬(wàn)一他要是賣(mài)給日本怎么辦，這可不行，所以，你越南韓國(guó)想要我們的稀土原材料嗎，想要的話，就給我遞交一份最終用戶(hù)聲明，說(shuō)明你要用我們的稀土造什么產(chǎn)品，造出來(lái)的產(chǎn)品最終會(huì)賣(mài)給誰(shuí)，只要不是日本，那就OK，如果是日本，不好意思，不賣(mài)。

我們就是通過(guò)這種報(bào)關(guān)清單來(lái)管理第三方企業(yè)的，其實(shí)我這么解釋還是有些粗糙，真正的流程，其實(shí)更復(fù)雜，甚至上面提到的越南韓國(guó)這些生產(chǎn)商，還需要提供最終用戶(hù)的一些數(shù)據(jù)，比如韓國(guó)說(shuō)了，我要造的是電機(jī)，這些電機(jī)是賣(mài)給日本，但不是日本的軍工企業(yè)。

說(shuō)到這，問(wèn)題來(lái)了，大家想想，韓國(guó)這么說(shuō)，我們能不能信，肯定不能信啊，口說(shuō)無(wú)憑，你得提供證據(jù)，提供什么證據(jù)呢，提供你最終客戶(hù)是否真的要你的電機(jī)，你的電機(jī)是否和最終用戶(hù)的產(chǎn)品適配，說(shuō)白了就是，你得把最終用戶(hù)的產(chǎn)品圖紙給我一份，我要看看，你的電機(jī)是不是真能用在這款產(chǎn)品上。

如果我們發(fā)現(xiàn)用不上，那韓國(guó)，你可能被日本騙了，日本是在用空殼公司向你買(mǎi)電機(jī)，買(mǎi)到手后在拿給軍工企業(yè)用。

如果與最終用戶(hù)的產(chǎn)品圖紙對(duì)的上，那問(wèn)題就不大。

我這么解釋?zhuān)氡卮蠹覒?yīng)該明白了。這是一個(gè)完美的死結(jié)，要么向我們坦白你的整條供應(yīng)鏈，要么就別想從我這里進(jìn)口商品和原材料，這事看起來(lái)就是一個(gè)自證清白的事，看起來(lái)不復(fù)雜，其實(shí)里面學(xué)問(wèn)大大的。

比如一塊鐵嘎達(dá)，要提煉之后成鋼材，鋼材要鍛壓之后成型，成型之后還要經(jīng)歷切割火工冷加工變成零件，最終才能用到一個(gè)產(chǎn)品上，我們這次的兩用物資禁令中，要求第三方也不許給日本供貨這一條，其實(shí)就是要摸透日本甚至全世界的產(chǎn)業(yè)鏈條，就算是一個(gè)褲衩，只要你想從我這里進(jìn)口，你也得說(shuō)明這個(gè)褲衩是給誰(shuí)穿的，就是這個(gè)意思。

這種封鎖，比用軍艦轟炸機(jī)繞島效果更好，因?yàn)槿毡舅且粋€(gè)工業(yè)國(guó)，他國(guó)內(nèi)的企業(yè)嚴(yán)重依賴(lài)世界貿(mào)易體系，大家都知道日本的支柱產(chǎn)業(yè)是汽車(chē)，他想要造一輛汽車(chē)賣(mài)出去，需要進(jìn)口的材料也好零件也罷，加起來(lái)，至少要找10-15個(gè)國(guó)家，這還只是一級(jí)供應(yīng)商，問(wèn)題是一級(jí)供應(yīng)商也得進(jìn)口原材料加工設(shè)備什么的，很不巧的是，論出口，誰(shuí)能比得過(guò)中國(guó)，我們本身就是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈15個(gè)國(guó)家中的一個(gè)，其余14個(gè)國(guó)家造的零部件，或多或少也要用到我們的原材料，我們的機(jī)械設(shè)備，而這次禁令里說(shuō)了，凡是用于提升日本軍事實(shí)力用途的，都不允許出口，大家這回看明白了吧，是不是會(huì)感到挺熟悉的，沒(méi)錯(cuò)，這就叫長(zhǎng)臂管轄，所以，我再重復(fù)一遍，日本這個(gè)國(guó)家，是極度依賴(lài)國(guó)際貿(mào)易的，他的命，就是全球供應(yīng)鏈，所以我們這次兩用物資禁令，打的真的只是日本的軍工嗎，不完全是，更致命的，是日本賴(lài)以生存的全球供應(yīng)鏈。

這一招其實(shí)都是我們后學(xué)的，以前還不會(huì)這招，跟誰(shuí)學(xué)的呢，當(dāng)然是美國(guó)，美國(guó)之前對(duì)華為搞過(guò)這種事，高端的芯片不允許出口給華為，即便是中國(guó)的企業(yè)生產(chǎn)的芯片，只要芯片里或芯片制造設(shè)備里有美國(guó)的技術(shù)，都不可以給華為，這事大家熟悉吧，瞧瞧，回旋鏢來(lái)了。

所謂的長(zhǎng)臂管轄，我們也學(xué)會(huì)了，這就叫師夷長(zhǎng)技以制夷。

以前我們的稀土禁令，雖然讓對(duì)手比較難受，但對(duì)方真想弄到手，還是有很多辦法的，比如去第三國(guó)弄一個(gè)皮包公司，或者干脆通過(guò)第三國(guó)來(lái)買(mǎi)，就比如美國(guó)，他當(dāng)時(shí)就通過(guò)泰國(guó)墨西哥弄到了不少稀土。

這種禁令其實(shí)只要繞兩道彎，都能找到辦法，俄羅斯伊朗他們都沒(méi)少干這種事，俄羅斯頂著一萬(wàn)多項(xiàng)制裁，但他的石油天然氣，直到現(xiàn)在，還在往歐洲賣(mài)，辦法就是第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)，比如匈牙利阿聯(lián)酋希臘什么的，從這些國(guó)家中轉(zhuǎn)一下再送到歐洲。

雖然戰(zhàn)場(chǎng)上你死我活的打來(lái)打去，但生意上一直沒(méi)停過(guò)，這就叫政冷經(jīng)熱。

以前我們和日本也是這種關(guān)系，但這回不一樣了，政冷經(jīng)濟(jì)也冷卻了。

不光我們與日本的經(jīng)濟(jì)冷卻了，其他國(guó)家也一樣，只要還想和我們做生意，就必然要與日本在經(jīng)濟(jì)上降降溫，這就叫有罪推定，從今以后，我們的海關(guān)不會(huì)再?lài)?yán)格審核日本賣(mài)的東西是不是用于軍事用途了，而是日本要主動(dòng)證明，提供充分的證據(jù)，證明自己不用在軍事上，你得先證明自己沒(méi)罪。

下面重點(diǎn)來(lái)了，日本如果想繼續(xù)發(fā)展自己的經(jīng)濟(jì)，沒(méi)問(wèn)題，你先證明一下，先交出自己的整套供應(yīng)鏈體系，用來(lái)證明自己無(wú)罪，只要你把自己賴(lài)以生存的供應(yīng)鏈給我，比如豐田汽車(chē)的全部供應(yīng)鏈，比如農(nóng)用機(jī)械的供應(yīng)鏈，比如精密機(jī)床的供應(yīng)鏈，我管你是不是機(jī)密，你就說(shuō)給還是不給，給我，我就讓全世界繼續(xù)給你供貨，不給的話，你要么全部自研自產(chǎn)，要么就等著與全世界脫鉤吧。

說(shuō)到這，今天這期內(nèi)容的主題基本上講清楚了，相信大家也應(yīng)該明白了，我前面說(shuō)這次禁令會(huì)要了日本的命，這回大家應(yīng)該認(rèn)可了吧。

可能有人會(huì)說(shuō)了，晉說(shuō)你說(shuō)的也不一定對(duì)，萬(wàn)一國(guó)外的企業(yè)不聽(tīng)咱們的怎么辦，也好辦，公告里說(shuō)了，會(huì)追求責(zé)任，凍結(jié)資產(chǎn)，拉入貿(mào)易黑名單，以后別想和咱們做生意，其實(shí)這個(gè)禁令，就是在讓全球供應(yīng)鏈二選一，如果你是一個(gè)企業(yè)，你是選擇不要日本這個(gè)單一的客戶(hù)呢，還是不要中國(guó)這個(gè)物美價(jià)廉且質(zhì)優(yōu)的原材料供應(yīng)商呢，不要一個(gè)客戶(hù)，還可發(fā)掘其他客戶(hù)，但如果舍棄一個(gè)穩(wěn)定的供應(yīng)商，那就是一個(gè)企業(yè)會(huì)不會(huì)停工停產(chǎn)的問(wèn)題了。

這個(gè)選擇題，我不說(shuō)，大家心里應(yīng)該有答案。

要不說(shuō)咱家是真有高人，每次出招都讓人意想不到，如今美國(guó)在打仗，俄羅斯英國(guó)法國(guó)也在打仗，我們呢，立個(gè)法條。這個(gè)法條比打一仗威力更大。

那對(duì)于我們這個(gè)禁令，日本會(huì)怎么辦呢，我不是日本，也想不到日本之所想，但是，我了解歷史，我講一段歷史，說(shuō)完大家就明白了，在80年前，日本偷襲了珍珠港，對(duì)美國(guó)不宣而戰(zhàn)，這事大家都知道，但很多人不明白日本為啥閑的沒(méi)事去惹美國(guó)，原因就在日本進(jìn)攻東南亞之后，美國(guó)開(kāi)始制裁他了，日本本來(lái)就窮，物資還要啥沒(méi)啥，特別是石油和橡膠，他一樣也沒(méi)有，之前日本造槍造坦克造軍艦，用的鋼材，都是找美國(guó)買(mǎi)的廢鋼，幾乎百分之百的石油和橡膠也是找美國(guó)買(mǎi)的，日本打東南亞，目的就是這里的石油和橡膠。

但這時(shí)候美國(guó)不樂(lè)意了，你挖到石油我還咋賺錢(qián)，于是，1940年，日本入侵越南老撾柬埔寨那一片后，美國(guó)宣布，廢鐵廢鋼不買(mǎi)給他了，1941年，日本入侵馬來(lái)西亞那一片產(chǎn)油地之后，美國(guó)宣布石油禁運(yùn)，就是這兩項(xiàng)經(jīng)濟(jì)制裁，逼的日本必須得對(duì)美國(guó)動(dòng)手，因?yàn)槿毡井?dāng)時(shí)的油只夠海軍用一年，陸軍用半年，美國(guó)不賣(mài)給它油，他會(huì)一天不如一天。

這下大家知道為啥日本在咱們這邊總騎個(gè)自行車(chē)了吧，他不是不能造車(chē)，是用不起油，這都是強(qiáng)相關(guān)的冷門(mén)知識(shí)點(diǎn)。

就是因?yàn)榭鞗](méi)油了，所以日本必須把美國(guó)打趴下，給自己爭(zhēng)取時(shí)間，快點(diǎn)占領(lǐng)整個(gè)東南亞，結(jié)局大家也看到了，當(dāng)日本準(zhǔn)備全面入侵印尼油最多的那一片地界的時(shí)候，美國(guó)和日本爆發(fā)了幾次最激烈的海戰(zhàn)，好像叫珊瑚海海戰(zhàn)，這一仗打輸了之后，日本就徹底沒(méi)戲了，即便美國(guó)不打他本土，只需要一年，日本的軍艦就沒(méi)有油可燒。

所以說(shuō)，日本偷襲珍珠港，完全就是因?yàn)槊绹?guó)的經(jīng)濟(jì)制裁，明白了這個(gè)邏輯，再回到現(xiàn)在，我們?nèi)娼箖捎梦镔Y出口日本這事，通過(guò)我的解讀，日本會(huì)怎么辦，想必大家應(yīng)該有自己的看法了。

如果他真敢再冒一次險(xiǎn)，那就給了中俄朝機(jī)會(huì)，如果他不動(dòng)手，就和80年前一樣，慢性死亡。

但這都不怪咱們，只能怪他自己，在日本12月26日通過(guò)史上最高軍費(fèi)之后，12月30日，日本將光刻膠的出口審批時(shí)間從10天延長(zhǎng)到了90天，特別是先進(jìn)制程的光刻膠，審批通過(guò)率大幅下調(diào)，他不僅在軍事上想對(duì)抗我們，在經(jīng)濟(jì)上也要惡心我們，所以我們必須得強(qiáng)硬反擊。

那這時(shí)候誰(shuí)最高興呢，不是咱們，而是前不久剛來(lái)咱們這邊串門(mén)的李在明，大家仔細(xì)觀察觀察，李在明這次帶了不少CEO過(guò)來(lái)，其中很多，都是與半導(dǎo)體和化工強(qiáng)相關(guān)的，比如三星電子的會(huì)長(zhǎng)，SK集團(tuán)的會(huì)長(zhǎng)，LG集團(tuán)的會(huì)長(zhǎng)，浦項(xiàng)制鐵，GS集團(tuán)，LS集團(tuán)，希杰集團(tuán)，這些與半導(dǎo)體化工相關(guān)的會(huì)長(zhǎng)全都來(lái)了，三星的李在镕，臉上都笑開(kāi)花了，不用想也知道，肯定談成了不少大買(mǎi)賣(mài)，大家要知道，韓國(guó)和日本在半導(dǎo)體這一塊，他們的產(chǎn)業(yè)是高度重疊的，是屬于競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，日本這個(gè)供應(yīng)商沒(méi)了，韓國(guó)當(dāng)然最高興，并且，最重要的是，韓國(guó)他與日本有仇，就在7年前，日本差點(diǎn)把韓國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)搞死，所以，以現(xiàn)階段的供應(yīng)鏈形式來(lái)看，韓國(guó)挺重要。只要韓國(guó)能在這個(gè)風(fēng)口上站穩(wěn)，那半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以后就沒(méi)日本什么事了，所以韓國(guó)就像是一把鹽，撒在傷口上的鹽。

并且，李在明這個(gè)人與尹錫悅大不同，這個(gè)人誰(shuí)也不惹，能處，他上任時(shí)間不長(zhǎng)，但干了不少事，都和咱們有關(guān)，具體的我就不說(shuō)了，這方面說(shuō)多了不好，現(xiàn)在我這號(hào)限流太嚴(yán)重了，年前還是做一只純潔的小白兔吧。

這期講的主要是地緣問(wèn)題，其實(shí)我最不喜歡講的就是地緣，我比較喜歡講故事，想通過(guò)講故事鍛煉鍛煉自己，熟練了之后回家給我閨女講故事，但最近限流太嚴(yán)重了，講故事容易違規(guī)，不得已，只能講講地緣，等以后流量回復(fù)了再給大家講一些有意思的小故事吧。

好了，本期內(nèi)容完成于2026年1月8日，錄制于9日，估計(jì)得11號(hào)發(fā)布了，希望大家多多支持一下，感謝大家，我們下期再見(jiàn)。