今天把這兩天研究的東西做了一些執(zhí)行，因?yàn)榭吹奖P中跌了，所以減少了紅利，加了彈性更高的標(biāo)的。趕著賣掉了紅利低波去買了點(diǎn)衛(wèi)星ETF，感覺屬于是追漲殺跌了一把。當(dāng)然追漲殺跌要不得，所以先做個(gè)科普防身（）

今天阿里巴巴跌了，帶著恒生科技也跌了1.5%，就像年前說的，好像就沒有在恒生科技上賺過錢，之前跌了就加倉(cāng)，現(xiàn)在已經(jīng)都下不去手了。

不過對(duì)于港股就是這樣，和A股的邏輯已經(jīng)完全不一樣了，不管是流動(dòng)性和情緒都更加復(fù)雜，常常一種美國(guó)跌了它也跌，大陸跌了它也跌�，F(xiàn)在已經(jīng)跌到24 PE了。從估值和成分股的盈利能力來看，其實(shí)已經(jīng)很有性價(jià)比了，怎么辦，只能熬著了，于是我今天轉(zhuǎn)頭去加了創(chuàng)業(yè)板。

今天整個(gè)3000+股票是跌的，但我覺得這種今天的節(jié)奏是好的，每天都是大漲，這不現(xiàn)實(shí)。

科創(chuàng)大漲，但是大盤是跌的，說明大伙兒買的熱情還是在的，但上頭對(duì)預(yù)期上的管理肯定還是有的，（）短期內(nèi)稍微聽點(diǎn)話，正好看看有沒有加倉(cāng)的時(shí)點(diǎn)。

市場(chǎng)有波動(dòng)是非常正常的。不然預(yù)期假設(shè)今年收益是20%，那每天就穩(wěn)定漲8個(gè)bp好了.不行，市場(chǎng)就是要波動(dòng)的，否則會(huì)出現(xiàn)各種定價(jià)問題和資源錯(cuò)配。無風(fēng)險(xiǎn)收益率的下行，新的共識(shí)還在形成。幾個(gè)月前，我說權(quán)益市場(chǎng)會(huì)形成新的財(cái)富蓄水池。但現(xiàn)在實(shí)際上還有大量的資金沒有進(jìn)來()

我前兩天還收到銀行理財(cái)經(jīng)理發(fā)給我的年化接近6%的理財(cái)，點(diǎn)進(jìn)去看季報(bào)，持倉(cāng)沒有投權(quán)益，大概率就是投了個(gè)專戶，穿透看一堆城投，然后搞了個(gè)攤余成本法。越是這樣的狀態(tài)，越是說明慢牛還沒到頭。

我之前在讀《證券分析》的時(shí)候，會(huì)覺得特別正確，但是常常想不通，如果市場(chǎng)共識(shí)都這樣，那大家就會(huì)越來越?jīng)]有信息差，而就沒有投資的價(jià)值了。

但是后來會(huì)發(fā)現(xiàn)會(huì)有各種投資流派分類，比如還有看成長(zhǎng)的，景氣度的，趨勢(shì)型的。本身市場(chǎng)就是一個(gè)充斥了噪音和幻覺的聚合，關(guān)于這個(gè)，推薦一篇最近的文章，非常高維。（

而日常投資中，就盡量勸住自己不要被這個(gè)波動(dòng)裹挾上頭。漲的時(shí)候追，跌的時(shí)候就沒有子彈了

另外隨便寫幾個(gè)事情。

刷公眾號(hào)「猜我感興趣」，推了好幾個(gè)人「學(xué)習(xí)馬伯庸寫日記」的文章，結(jié)果我始終沒有看到馬伯庸自己寫的那篇文章。今天實(shí)在無聊，去搜索找到了。我過去一直覺得，「正經(jīng)人誰(shuí)寫日記�。俊�

但現(xiàn)在慢慢我覺得，寫日記是一個(gè)特別好的放松方式。一方面，有AI了，過去寫日記，連自己都不會(huì)回頭看了，害怕看到過去愚蠢或者惡心的自己。

現(xiàn)在AI了，不用再污染自己的眼睛，讓AI去做這個(gè)臟活，只不過現(xiàn)在說法高級(jí)一點(diǎn)，叫做「用AI復(fù)盤」。

另外一方面，現(xiàn)在世界也越來越離譜了，不寫下來，感覺未來都不相信現(xiàn)在是不是真實(shí)的。早上看到一篇推文，特朗普在社交媒體上寫道，委內(nèi)瑞拉將向美國(guó)移交3000萬(wàn)至5000萬(wàn)桶“受制裁的高品質(zhì)石油”。這批石油將按市場(chǎng)價(jià)出售，所得資金將由他「親自監(jiān)管」并且用于「委內(nèi)瑞拉和美國(guó)百姓的福祉」。

我覺得現(xiàn)代都市人真是活的非常直接了，就以前還會(huì)有各種冠冕堂皇的理由去搶東西，現(xiàn)在理由都不用找了「我就是要，錢也歸我」。

所以在這種時(shí)候就更加說明自主可控的重要性，誰(shuí)知道哪天一個(gè)什么荒唐的理由，就讓咱們利益受損了呢。所以今天光刻機(jī)，半導(dǎo)體設(shè)備大漲（）。

年前還在想，商業(yè)航天跑出來了，光刻機(jī)什么時(shí)候出來，結(jié)果今天就漲起來了。

今年好幾個(gè)主題，腦機(jī)，商業(yè)航天。半導(dǎo)體，光刻機(jī)。感覺自己剛覺得機(jī)器人和光模塊就變成老登資產(chǎn)了。

我本來還想研究什么景氣投資，一看全都是景氣行業(yè)，然后我默默加了一點(diǎn)消費(fèi)，畢竟昨天才說，不管怎么樣，虧了再說。

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作者：坦桑尼亞老云 | 編輯：栗加 每個(gè)視角都是拼湊世界真相的碎片，聽真誠(chéng)的行業(yè)觀察者講述獨(dú)特的故事。 我們有深耕行業(yè)的資深顧問，連續(xù)跨界探索的未來創(chuàng)業(yè)者，專注細(xì)節(jié)的產(chǎn)品匠人，和許多志同道合的你們，如果你有想要分享的故事或者感想，可以留言或者郵件聯(lián)系（AiysJY@outlook.com）。 也歡迎點(diǎn)分享給需要的朋友們，記得點(diǎn)一下在看和星標(biāo)，期待共同在這個(gè)行業(yè)的宏大敘事中，留下一句詩(shī)。：）