1月7日，A股震蕩攀升，截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.29%報(bào)4095.54點(diǎn)，深證成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.41%，北證50漲0.91%，科創(chuàng)50漲1.13%，中證A500漲0.34%。A股半日成交額1.85萬億元。

資金面，央行公告稱，1月7日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了286億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.40%，投標(biāo)量286億元，中標(biāo)量286億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日5288億元逆回購(gòu)到期，據(jù)此計(jì)算，單日凈回籠5002億元。

消息面，聯(lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO楊元慶表示，AI正在驅(qū)動(dòng)算力需求，其中AI推理將成為算力增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，其在各行各業(yè)的應(yīng)用日益廣泛，推動(dòng)了對(duì)算力的更高需求。楊元慶認(rèn)為，AI推理的爆發(fā)將引領(lǐng)新一輪的算力浪潮，為各行各業(yè)帶來更多的可能性和機(jī)遇。

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)消息，2025年12月份全球制造業(yè)PMI為49.5%，較11月微幅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)10個(gè)月運(yùn)行在49%~50%的區(qū)間內(nèi)；2025年，全球制造業(yè)PMI均值為49.6%，較2024年上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

板塊方面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈大漲，存儲(chǔ)器方向領(lǐng)跑。盈新發(fā)展、芯源微漲停，拓荊科技、中微公司、北方華創(chuàng)盤中紛紛創(chuàng)出歷史新高。稀土永磁概念股走強(qiáng)，中稀有色、格林美漲停，中國(guó)稀土、金力永磁、北方稀土漲幅居前。

2025年半導(dǎo)體前道設(shè)備營(yíng)收持續(xù)高增長(zhǎng)，利潤(rùn)增速結(jié)構(gòu)性放緩；后道設(shè)備迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，凈利率顯著提升，行業(yè)呈現(xiàn)高景氣態(tài)勢(shì)。光刻機(jī)是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率最低的環(huán)節(jié)，2026年有望實(shí)現(xiàn)從0到1量產(chǎn)，帶動(dòng)子系統(tǒng)及零部件公司業(yè)績(jī)與估值雙提升。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、恒坤新材

公司扎根12英寸集成電路晶圓制造領(lǐng)域，是境內(nèi)少數(shù)實(shí)現(xiàn)光刻材料與前驅(qū)體材料量產(chǎn)供貨企業(yè)之一，有望受益于該領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化的加速推進(jìn)?！A金證券

2、安達(dá)智能

公司堅(jiān)持大客戶戰(zhàn)略，豐富產(chǎn)品矩陣，從單一流體控制設(shè)備向流體控制解決方案及整線解決方案邁進(jìn)。同時(shí)，公司持續(xù)開拓新領(lǐng)域，鞏固消費(fèi)電子領(lǐng)域的同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)汽車電子、新能源（特別是氫能源）、AI算力、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的拓展步伐，為公司打開成長(zhǎng)空間?！秸C券

3、安集科技

公司持續(xù)精耕深化“3+1”技術(shù)平臺(tái)及應(yīng)用領(lǐng)域，核心業(yè)務(wù)拋光液致力于打造全品類產(chǎn)品矩陣，不斷研磨粒子自主可控能力，全球市場(chǎng)份額持續(xù)提升；功能性濕化學(xué)品、電鍍液等品類持續(xù)拓寬，第二成長(zhǎng)曲線將逐步進(jìn)入收獲期?！耆f宏源

4、鼎龍股份

作為行業(yè)領(lǐng)先的半導(dǎo)體材料供應(yīng)商，公司技術(shù)積累久、產(chǎn)品矩陣豐富、部分稀缺產(chǎn)品已進(jìn)入放量前期；此外，公司對(duì)上游物料亦有一定自供能力，有望增厚利潤(rùn)墊?！獓?guó)元證券