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【29億美元合同幾近清零：特斯拉4680電池“神話”破滅】

零碳情報

韓國電池材料供應商L&F日前發(fā)布的一則監(jiān)管公告，在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈引發(fā)強烈震動。

公告顯示，該公司此前與特斯拉簽署的一份總價值高達29億美元的高鎳正極材料供應合同，已被大幅下調至僅剩約7386美元，縮水比例高達99.97%，幾乎等同于“歸零”。

如此極端的合同調整在汽車與動力電池行業(yè)極為罕見。盡管L&F方面在公告中僅以“客戶需求及供應量變化”為由作出解釋，但多名業(yè)內人士認為，這一變化幾乎可以視為特斯拉4680電池擴產(chǎn)計劃受挫的明確信號。

要知道，這份合同最初被視為特斯拉在電池技術路線上的一次關鍵布局。4680大圓柱電池是特斯拉近年來力推的新一代電池方案，馬斯克曾多次公開表示，這種大圓柱電池將使電池成本減半，是未來廉價電動車的基石。

正因如此，該訂單一度被市場解讀為特斯拉即將大規(guī)模放量4680電池的重要信號。合同原定自2024年1月起至2025年底持續(xù)供貨，主要用于支持4680電池的量產(chǎn)計劃。

然而，從現(xiàn)實情況來看，這一技術路徑的推進顯然遠不及預期。

其中，最核心的問題來自干式電極技術。該工藝雖然可以減少溶劑使用、降低設備能耗，但在一致性、良率和設備穩(wěn)定性方面長期未能突破。

受制于這些問題，4680電池至今仍難以實現(xiàn)穩(wěn)定的大規(guī)模生產(chǎn)。目前，該電池的實際應用范圍極為有限，僅被小規(guī)模用于Cybertruck車型。而Cybertruck的研發(fā)一再推遲，且實際交付量十分有限，加上更廣泛的政策和經(jīng)濟因素，都對最終的供應情況產(chǎn)生了影響。

今年以來，Cybertruck的銷售壓力持續(xù)顯現(xiàn)。3月，這款車型就開始提供折扣以加速銷售；到了6月，特斯拉再次加碼，推出了0利率的優(yōu)惠政策以進行促銷。

然而，促銷措施并未顯著扭轉局面。

公開數(shù)據(jù)顯示，特斯拉得州超級工廠規(guī)劃的Cybertruck年產(chǎn)能高達25萬輛，但目前實際年銷量僅約2萬至2.5萬輛，產(chǎn)能利用率不足一成。9月，特斯拉還停產(chǎn)了最便宜的Cybertruck車型，更凸顯出該電動卡車的尷尬境地。

這也對4680電池的未來蒙上了濃重的陰影。4680電池被視為特斯拉實現(xiàn)平價電動汽車目標的重要組成，但這種電池現(xiàn)在仍然難以大規(guī)模生產(chǎn)，且其唯一應用場景是一款銷量慘淡的皮卡。

銷量不振直接壓縮了4680電池的實際消耗規(guī)模，也使得原本為其配套的材料供應合同失去了存在基礎。

因此，外界普遍認為，特斯拉已經(jīng)在事實上放緩了4680電池的擴張節(jié)奏，并重新評估其在整體電池戰(zhàn)略中的位置。

市場也并非完全看空4680電池。部分業(yè)內人士指出，特斯拉未來計劃推出的自動駕駛出租車Cybercab，或將繼續(xù)采用4680電池方案，為該技術提供新的應用場景。

不過，這一設想仍存在諸多不確定性。Cybercab預計將于明年初亮相，但其高度依賴L4級自動駕駛能力，而該技術本身尚未取得監(jiān)管和商業(yè)化層面的實質性突破。這意味著，即便Cybercab最終落地，其產(chǎn)量和對電池的需求規(guī)模，也可能遠不及此前的預期。

來源：財聯(lián)社、儲能世界、路透社

整理：小侯

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