硬件終歸是苦生意，但好在AI時(shí)代的技術(shù)路線確定了。

作者丨齊鋮湧

編輯丨代聰飛

今天，Meta 數(shù)十億美元收購 Manus的消息，鼓舞了無數(shù)國(guó)內(nèi)AI創(chuàng)業(yè)者。這家來自中國(guó)的 Agent 創(chuàng)業(yè)公司，不到一年時(shí)間，將ARR 做到 1 億美元并被 Meta 收購，不僅讓大眾看到了 Agent 的潛力之大，也引起了一個(gè)探討， Agent 和 AI 硬件該如何共存？

關(guān)于這個(gè)問題，雷峰網(wǎng)·AI科技評(píng)論找到了一家正在以 Agent OS 切入AI 硬件賽道的明星公司光帆科技創(chuàng)始人董紅光。

從手機(jī)到AI硬件的跨越中，董紅光第一次發(fā)現(xiàn)，自己熟悉的規(guī)則全都要推倒重來。

作為小米第89號(hào)員工、MIUI誕生的親歷者，董紅光在過去14年里深度參與了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)交互規(guī)則的構(gòu)建。但在AI時(shí)代來臨之際，當(dāng)面對(duì)“什么才是AI硬件最合適的載體”這一問題時(shí)，他卻給出了截然相反的答案："首先排除手機(jī)。"

2025年12月底，他站在臺(tái)上，這次他的身份，是一家估值超10億元的AI硬件科技公司創(chuàng)始人，他所在的公司光帆科技，發(fā)布了全球首款具備視覺感知能力的AI耳機(jī)。

發(fā)布會(huì)當(dāng)天，是北京一個(gè)寒冷的冬日，現(xiàn)場(chǎng)聚集了不少科技媒體和AI硬件上下游從業(yè)者，大家都在關(guān)心這家搶先于OpenAI、Meta的中國(guó)公司，發(fā)布的攝像頭AI耳機(jī)，會(huì)如何落地。董紅光現(xiàn)場(chǎng)展示了這款A(yù)I耳機(jī)，耳機(jī)配合專用手表和充電盒使用，構(gòu)成了一個(gè)完整系統(tǒng)：充電盒內(nèi)置4G聯(lián)網(wǎng)能力和大電池，手表作為第二屏和交互補(bǔ)充，而耳機(jī)本體則集成了雙目視覺模組。

在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，董貢獻(xiàn)了不少金句，比如“行業(yè)不怕大廠加入”，比如“硬件是苦生意，但苦生意的硬件壁壘是軟件”。

為什么要推倒自己熟悉的一切，邁入一個(gè)新的領(lǐng)域？AI時(shí)代最合適的交互方式，真的會(huì)是AI耳機(jī)賽道么？

帶著問題，雷峰網(wǎng)·AI科技評(píng)論在發(fā)布會(huì)結(jié)束后的第三天，見到了董紅光。和他聊了聊AI時(shí)代的交互與硬件趨勢(shì)。

01
為什么偏偏是耳機(jī)

AI科技評(píng)論：發(fā)布會(huì)結(jié)束后，收到的反饋如何？

董紅光：整體還是不錯(cuò)的，大家的普遍反饋是產(chǎn)品有意思、邏輯通順，對(duì)我們展示的那些場(chǎng)景，比如AI耳機(jī)幫你超市比價(jià)、訂機(jī)票、提醒日程，也感興趣。

AI科技評(píng)論：你做了這么多年手機(jī)，為什么創(chuàng)業(yè)首先排除手機(jī)？

董紅光：手機(jī)肯定不行。AI最重要的能力是主動(dòng)感知和服務(wù)，但手機(jī)放兜里怎么感知？用戶不掏出來，它連呼喚你都做不到。手機(jī)是為觸控交互而生，而AI交互需要的是語音和視覺，能隨時(shí)看、隨時(shí)聽、隨時(shí)跟用戶說話，另外說句實(shí)話，如果手機(jī)是最適合AI的載體，我根本不需要出來創(chuàng)業(yè)。

AI科技評(píng)論：眼鏡呢，您2015年就開始研究眼鏡，為什么最終放棄？

董紅光：眼鏡理論上可以，但還有兩個(gè)坎過不了：重量和接受度。中國(guó)幾億人不戴眼鏡，你讓他們?yōu)锳I平白多架一副，教育成本太高了。其次太重了，一副普通眼鏡十幾克，而AI眼鏡很難做到40克以下。

耳機(jī)幾乎是唯一的答案，本身它已經(jīng)是幾億人的"器官"——通勤、運(yùn)動(dòng)、開會(huì)，人們本來就戴它一整天。另外，做產(chǎn)品更合理的路徑是在用戶已習(xí)慣的設(shè)備上做創(chuàng)新。舉個(gè)例子：iPhone之前的iPod Touch——它和iPhone幾乎一模一樣，但不能打電話，結(jié)果銷量慘淡。手機(jī)用戶買iPhone的核心動(dòng)機(jī)是通話，然后才發(fā)現(xiàn)了它的智能。而大家對(duì)耳機(jī)本身就存在核心需求（聽音樂、通話），在這個(gè)基礎(chǔ)上增加AI功能，這才是最合理的路徑。

AI科技評(píng)論：似乎大廠有個(gè)特點(diǎn)，它每次入場(chǎng)的時(shí)間，往往是一個(gè)產(chǎn)業(yè)或者機(jī)會(huì)很確定的時(shí)候，比如小米做汽車，不是十年前，而是最近幾年，你在小米做了很多核心項(xiàng)目，這次選擇AI硬件市場(chǎng)，是看到了很明確的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)？

董紅光：我把確定分三個(gè)階段：技術(shù)確定、產(chǎn)品確定、市場(chǎng)確定。很多人說要等市場(chǎng)驗(yàn)證才動(dòng)手，那已經(jīng)晚了。我在小米經(jīng)歷過PC到手機(jī)的變革，知道技術(shù)拐點(diǎn)一過，后面是指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。GPT-4o發(fā)布后，我測(cè)試了三個(gè)月，發(fā)現(xiàn)agent能力基本可用，成本也在下降，那就是技術(shù)確定了。剩下的是工程化和產(chǎn)品化問題，這正是我們團(tuán)隊(duì)擅長(zhǎng)的。

AI科技評(píng)論：但AI硬件的"市場(chǎng)確定"似乎還沒到來？

董紅光：對(duì)的，所以現(xiàn)在是窗口期。等到市場(chǎng)完全確定，就是巨頭收割的時(shí)候。創(chuàng)業(yè)公司的價(jià)值就是在模糊地帶把路跑通。我們發(fā)布會(huì)后，很多用戶反饋"原來耳機(jī)還能這么用"，這就是教育市場(chǎng)。等大家都知道AI耳機(jī)該怎么用時(shí)，我們的生態(tài)已經(jīng)長(zhǎng)出來了。

02
“做產(chǎn)品一定是平衡，不是堆料”

AI科技評(píng)論：但耳機(jī)那么小，怎么塞下AI需要的感知能力？

董紅光：這就是問題有意思的地方。開放式耳機(jī)的便攜性依賴充電盒，而過去十幾年，那個(gè)盒子除了充電什么也沒干。我們反過來看：它能不能成為AI的"物理外掛"？

所以我們的充電盒里放了4G eSIM卡、一塊2020mAh的電池，還有算力芯片。耳機(jī)本身只保留最必要的傳感器和攝像頭，重度計(jì)算在云端，實(shí)時(shí)響應(yīng)靠盒子，續(xù)航和聯(lián)網(wǎng)問題就解了。手表目前只是通過盒子聯(lián)網(wǎng)，如果未來手表能自帶eSIM，那整個(gè)系統(tǒng)會(huì)更簡(jiǎn)潔。

AI科技評(píng)論：200萬像素的攝像頭，會(huì)不會(huì)太保守？現(xiàn)在手機(jī)都上億像素了。

董紅光：做產(chǎn)品一定是平衡，不是堆料。500萬甚至1200萬像素我們都看過，代價(jià)是模組尺寸大一倍，功耗高30%，電池不得不跟著擴(kuò)容，最后耳機(jī)體積很大，侵略感很強(qiáng)。用戶得到的收益只是在極少數(shù)場(chǎng)景下能看清小字，沒有必要。

200萬是我們?cè)趲资畟€(gè)場(chǎng)景中測(cè)試出的結(jié)果，識(shí)別夠用，AI不需要4K高清，它需要的是"看得懂"。為了日常佩戴的"無感"，我們寧愿犧牲邊際場(chǎng)景的性能。這個(gè)弧面造型的弧面攝像頭，光是為了隱藏攻擊性、降低視覺存在感，光學(xué)調(diào)試就花了好幾個(gè)月。做成平面很簡(jiǎn)單，但用戶會(huì)覺得自己被監(jiān)視。

AI科技評(píng)論：充電盒為什么加這么多功能，體積和發(fā)熱怎么控制？

董紅光：既然用戶總會(huì)攜帶耳機(jī)盒，我們就想為什么不賦予它更多功能？我們?cè)诤凶永锶M(jìn)了4G聯(lián)網(wǎng)模塊和2020mAh電池，讓整套設(shè)備能獨(dú)立于手機(jī)工作24小時(shí)。AI助理必須全天候待命，如果總需要充電，場(chǎng)景中斷記憶就會(huì)中斷，體驗(yàn)就不完整。

體積和發(fā)熱控制是個(gè)系統(tǒng)工程。2020mAh電池容量已遠(yuǎn)超TWS耳機(jī)，但我們把芯片集成度做到了極限。目前藍(lán)牙、ISP、4G模塊還是三顆獨(dú)立芯片，如果未來能集成到一顆，體積還能縮一些。

03
安卓不適合AI時(shí)代的交互習(xí)慣

AI科技評(píng)論：硬件創(chuàng)業(yè)已經(jīng)夠卷，為什么還要自研操作系統(tǒng)？

董紅光：我對(duì)安卓太了解了——它一半以上的代碼都是為圖形交互服務(wù)的。今天AI的本質(zhì)是語音和多模態(tài)交互，那些UI繪制、觸控響應(yīng)的代碼全是冗余。你刪改還不如重做。

更關(guān)鍵的是架構(gòu)。AI OS必須是端側(cè)一個(gè)輕量級(jí)系統(tǒng)，云側(cè)一個(gè)能調(diào)度多模型、管理多用戶并發(fā)的復(fù)雜系統(tǒng)。云端要決定什么時(shí)候調(diào)用千問，什么時(shí)候用DeepSeek，什么時(shí)候自己訓(xùn)的小模型更合適。端側(cè)要管理耳機(jī)、手表、盒子三端的硬件協(xié)同。這兩套系統(tǒng)實(shí)時(shí)通信，技術(shù)棧跟安卓完全兩個(gè)時(shí)代。

我們團(tuán)隊(duì)一半是軟件工程師，甚至比硬件還多。操作系統(tǒng)、云側(cè)調(diào)度、AI原生應(yīng)用，三條線并行，這個(gè)難度在于沒任何參考，連看別人怎么做的機(jī)會(huì)都沒有。

AI科技評(píng)論：聽起來像從零搭安卓+iOS的混合體，沒有參考怎么做？

董紅光：可以這么理解。我們做這件事有一個(gè)思路，就是從真實(shí)用戶端入手，我們最早做了個(gè)叫"AI閃令"的安卓APP，讓用戶用自然語言定制自動(dòng)化流程。有個(gè)用戶是個(gè)大學(xué)生，他用它操控飲水機(jī)APP，直接跟手機(jī)說出指令，水就流出來了——把十幾步點(diǎn)擊變成一句話。

這給了我們信心：用戶需要的不是功能列表，而是AI幫他們把復(fù)雜交互"熨平"的能力。這些早期用戶的反饋直接變成了硬件的功能。比如超市比價(jià)、差旅訂票，都是從他們的創(chuàng)造里篩選出來的。小米做MIUI時(shí)我們?cè)谡搲锔脩粢黄饘懘a，今天我們又把這套方法論搬回來了。

AI科技評(píng)論：能具體說說端云協(xié)同是怎么工作的嗎？

董紅光：我們?cè)O(shè)計(jì)了一套"意圖路由"機(jī)制。比如你說"幫我訂下周去上海的最便宜機(jī)票"，耳機(jī)先本地喚醒，音頻傳到盒子，盒子里的輕量模型判斷這是出行意圖，然后喚醒云端的旅行agent。云端同時(shí)調(diào)用航班查詢模型、價(jià)格預(yù)測(cè)模型、用戶偏好模型，最后合成答案返回。

AI科技評(píng)論：多模型調(diào)度聽起來很復(fù)雜，怎么保證體驗(yàn)一致性？

董紅光：我們做了模型抽象層。對(duì)開發(fā)者來說，他不需要知道背后調(diào)用的是千問還是DeepSeek，只需要定義輸入輸出格式。我們的調(diào)度器會(huì)根據(jù)任務(wù)類型、當(dāng)前延遲、成本自動(dòng)選擇視覺理解，語義理解，復(fù)雜推理的最優(yōu)模型。用戶感知不到差異，只發(fā)現(xiàn)"它好像什么都懂"。

04
專用硬件是過渡，通用硬件是終局

AI科技評(píng)論：怎么看AI硬件市場(chǎng)的現(xiàn)狀？大家都在賭不同的形態(tài)。

董紅光：現(xiàn)在分兩派。一派做專用硬件——翻譯機(jī)、錄音筆、運(yùn)動(dòng)相機(jī)。一派做通用硬件，以眼鏡為代表。專用硬件容易起量，因?yàn)橛脩魹閱我煌袋c(diǎn)買單，決策簡(jiǎn)單。但歷史經(jīng)驗(yàn)很清楚：PC時(shí)代有MP3、數(shù)碼相機(jī)、GPS導(dǎo)航儀，智能手機(jī)一出，全部被整合到一個(gè)設(shè)備里。

通用硬件的穿越周期能力更強(qiáng)。用戶懶，不想帶一堆設(shè)備。AI耳機(jī)今天能聽歌、打電話、比價(jià)、記賬，明天就能做更多。我們不是在搶TWS耳機(jī)的存量市場(chǎng)，是在創(chuàng)造"AI可穿戴設(shè)備"的增量市場(chǎng)。

AI科技評(píng)論：但專用硬件已經(jīng)有成功案例了，比如Plaud錄音筆年入幾億。

董紅光：我非常敬佩他們，抓到了核心痛點(diǎn)，用優(yōu)雅的方式解決了。但Plaud的方案是把專用硬件做到極致，我們的邏輯是上來就做通用化。沒有對(duì)錯(cuò)，只是路徑選擇。市場(chǎng)需要階段性地被滿足，專用硬件是當(dāng)下的答案；但拉長(zhǎng)時(shí)間看，通用硬件的想象力更大。

更關(guān)鍵的是生態(tài)。專用硬件無法形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，但通用硬件可以。開發(fā)者愿意在上面建應(yīng)用，用戶數(shù)據(jù)越多AI越懂用戶，遷移成本就越高。今天耳機(jī)撬動(dòng)的難度小于手表，因?yàn)槎鷻C(jī)品牌忠誠(chéng)度低。但如果我們的手表能提供蘋果表沒有的長(zhǎng)記憶AI服務(wù)——比如跑步時(shí)自動(dòng)放音樂、壓力大時(shí)主動(dòng)聊天——那軟硬一體的壁壘就起來了。

AI科技評(píng)論：所以你們是在復(fù)刻智能手機(jī)替代功能機(jī)的歷史？

董紅光：歷史不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù)，但邏輯相通。當(dāng)年手機(jī)干掉MP3和卡片機(jī)，不是因?yàn)橐糍|(zhì)和畫質(zhì)更好，而是"夠好"+"一個(gè)就夠"。AI耳機(jī)現(xiàn)在拍照不如運(yùn)動(dòng)相機(jī)清晰，翻譯不如專業(yè)設(shè)備準(zhǔn)確，但它24小時(shí)貼在你身上，隨時(shí)待命。這種"在場(chǎng)感"最終會(huì)戰(zhàn)勝"專業(yè)性"。當(dāng)然，我們也在持續(xù)打磨核心場(chǎng)景，200萬像素夠用，但要配上最好的算法補(bǔ)償。

05
硬件是苦生意，希望更多大廠進(jìn)來卷

AI科技評(píng)論：不怕巨頭抄作業(yè)嗎？耳機(jī)年出貨量超過兩億，體量這么大，最擔(dān)心的就是生意被巨頭碾壓，大廠進(jìn)場(chǎng)怎么辦？

董紅光：我反而希望更多大廠進(jìn)來。硬件賽道從來不是壟斷的，手機(jī)這么標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品都有9家主流廠商。耳機(jī)品類更多樣，個(gè)性化需求更強(qiáng)，用戶不會(huì)只選巨頭。

更重要的是，抄硬件容易，抄操作系統(tǒng)難。我們的護(hù)城河不是耳機(jī)形態(tài)，而是端云協(xié)同的調(diào)度能力、多模型融合經(jīng)驗(yàn)、和用戶共建的生態(tài)。拿產(chǎn)業(yè)投資人的錢就是為了這個(gè)——鏈條太長(zhǎng)，需要上下游一起打磨。比如喜馬拉雅愿意跟我們做無界面的語音原生應(yīng)用，是因?yàn)樗麄兿嘈胚@套OS的長(zhǎng)期價(jià)值。

AI科技評(píng)論：但硬件終歸是苦生意。

董紅光：確實(shí)苦。我們?nèi)谫Y時(shí)找產(chǎn)業(yè)資本為主，就是因?yàn)橹肋@事需要長(zhǎng)周期投入。早期不是所有投資人都理解，有人說"不就是耳機(jī)加個(gè)攝像頭嗎"，但其實(shí)不是的。

現(xiàn)在我們估值之所以上去，不是因?yàn)橛布?，是因?yàn)榇蠹铱炊艘患拢篈I時(shí)代的操作系統(tǒng)，第一次有可能在中國(guó)落地。過去PC、手機(jī)的操作系統(tǒng)都是美國(guó)人的游戲，這次產(chǎn)業(yè)變革+人才儲(chǔ)備+硬件供應(yīng)鏈，三個(gè)要素齊了。

AI科技評(píng)論：您提到找產(chǎn)業(yè)資本，這和財(cái)務(wù)投資者有什么區(qū)別？

董紅光：我們第一輪就想清楚了，這事鏈條太長(zhǎng)，從硬件定義、OS架構(gòu)到云端調(diào)度，需要懂行的錢。財(cái)務(wù)投資人看DAU、看GMV，產(chǎn)業(yè)方看技術(shù)路徑對(duì)不對(duì)，比如芯片廠商看的是專用AI芯片的未來形態(tài)，云廠商看的是算力消耗的規(guī)模，這時(shí)候大家是共生關(guān)系?，F(xiàn)在看對(duì)我們的支持力度很大，很劃算，他們既給錢又給資源，但早期確實(shí)難，很多基金對(duì)"操作系統(tǒng)重構(gòu)"沒有對(duì)應(yīng)的感知。

AI科技評(píng)論：現(xiàn)在投資人問得最多的問題是什么？

董紅光："如果誰誰做了怎么辦？"我的回答是：第一，說明路走對(duì)了；第二，硬件不是軟件，不會(huì)有贏者通吃。比如TWS耳機(jī)5年了，蘋果占30%市場(chǎng)，其他品牌活得很好。第三，我們的先發(fā)優(yōu)勢(shì)是用戶數(shù)據(jù)和行為習(xí)慣的沉淀。AI越用越懂用戶，這個(gè)遷移成本比微信換QQ還難。

AI科技評(píng)論：所以你很篤定AI時(shí)代"個(gè)人計(jì)算中心"會(huì)變化么？

董紅光：對(duì)，個(gè)人計(jì)算中心的載體一直在變。PC時(shí)代它固定在桌面，手機(jī)時(shí)代它跟著你移動(dòng)，AI時(shí)代它需要成為你身體的一部分。耳機(jī)是第一個(gè)身體，未來可能有眼鏡、項(xiàng)鏈、腕表。

我們團(tuán)隊(duì)的基因決定了打法：不追求短期爆款，而是做時(shí)間的朋友。小米教會(huì)我怎么做第一款產(chǎn)品、怎么跟用戶溝通、怎么做生態(tài)。這些經(jīng)驗(yàn)在今天全部復(fù)用。14年OS生涯讓我明白，技術(shù)真正的價(jià)值不在于多先進(jìn)，而在于多貼近用戶對(duì)"合適"的定義。

AI科技評(píng)論：您怎么看Meta的Ray-Ban智能眼鏡？

董紅光：方向很好，但還是有幾個(gè)坎。第一，它主打拍照，我們主打AI視覺，這是兩個(gè)邏輯。拍照要清晰、要防抖、要分享，AI視覺要的是理解、是實(shí)時(shí)反饋。第二，它是墨鏡形態(tài)，使用場(chǎng)景受限。第三，它沒有屏幕，純語音交互，但很多場(chǎng)景還是需要視覺反饋。我們的手表就是一塊永遠(yuǎn)在線的"副屏"，顯示驗(yàn)證碼、導(dǎo)航箭頭這些輕量信息。

06
生態(tài)的厚度需要時(shí)間

AI科技評(píng)論：現(xiàn)在軟件層面擔(dān)心什么？

董紅光：生態(tài)建設(shè)的速度。硬件可以一年迭代，OS可以半年升級(jí)，但應(yīng)用生態(tài)需要養(yǎng)。我們現(xiàn)在自己做了20多個(gè)原生應(yīng)用，也跟喜馬拉雅合作無界面版本。但用戶會(huì)不會(huì)持續(xù)開發(fā)新玩法？開發(fā)者能不能賺到錢？這決定了我們是工具還是平臺(tái)。

好在AI的粘性比互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品強(qiáng)，它掌握你的日程、健康、偏好，遷移成本極高。

AI科技評(píng)論：你們?cè)趺炊x成功？

董紅光：短期看，能不能讓百萬用戶把耳機(jī)從"偶爾用"變成"一直戴"。中期看，開發(fā)者生態(tài)能不能自發(fā)長(zhǎng)出我們想不到的應(yīng)用。長(zhǎng)期看，當(dāng)AI硬件年出貨量過億時(shí)，我們是不是那10個(gè)核心玩家之一。我們不追求做老大，但要在牌桌上。

AI科技評(píng)論：回頭看，離開大廠創(chuàng)業(yè)最難的是什么？

董紅光：從"有資源"到"沒資源"的心態(tài)轉(zhuǎn)變。在大公司，你可以調(diào)動(dòng)幾百人、幾千萬預(yù)算，創(chuàng)業(yè)資源很緊張，但好處是決策快，今天覺得攝像頭要做弧面，明天就改設(shè)計(jì)。這種速度優(yōu)勢(shì)在大公司是奢侈。

AI科技評(píng)論：你們發(fā)布會(huì)的場(chǎng)景要不是辦公，要不是切菜看菜譜，這聽起來不夠"黑科技"。

董紅光：但這就是真實(shí)需求。我們調(diào)研了很多用戶，"手被占住"是最高頻的痛點(diǎn)。做飯、抱孩子、拎購物袋，以及開車、走路等這些場(chǎng)景手機(jī)沒法用。AI的價(jià)值不是替代手機(jī)，是填補(bǔ)"手機(jī)不方便"的空白。

做產(chǎn)品很怕自嗨。200萬像素、弧面設(shè)計(jì)、自研os，每個(gè)決策都是"用戶體驗(yàn)"和"佩戴成本"的權(quán)衡。

AI科技評(píng)論：接下來有什么計(jì)劃？

董紅光：三個(gè)方向：一是在明年Q1正式發(fā)布前，把現(xiàn)有場(chǎng)景再打磨一遍，比如視覺識(shí)別的準(zhǔn)確率；二是繼續(xù)豐富開放生態(tài)；三是在開始忙銷售端的事宜，準(zhǔn)備接受消費(fèi)者的檢驗(yàn)。

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