就如我上周說的，美國的11月就業(yè)、通脹數(shù)據(jù)落地算是全球股市12月份的轉(zhuǎn)折點，美股納指四連漲，A股上證指數(shù)更是豪取六連陽。昨晚特朗普表示任何不同意他觀點的人永遠不會成為美聯(lián)儲主席，進一步提振降息預(yù)期。

受弱美元提振，昨晚黃金、白銀、銅等金屬期貨繼續(xù)狂飆，今天離岸人民幣匯率繼續(xù)走強，現(xiàn)在真的離破7只有一步之遙了，有人民幣升值預(yù)期在，結(jié)匯會更加積極，從而進一步推動人民幣升值，就看央行、外匯局怎么干預(yù)升值預(yù)期了。如果人民幣繼續(xù)升值，就需要關(guān)注人升值利好的板塊了，比如免稅、航空、造紙等，這幾天都有反應(yīng)。

再來看今天的重磅消息：

• 美國第三季度實際GDP初值年化季環(huán)比大幅增長4.3%，遠超市場預(yù)期的增長3.3%，增速創(chuàng)兩年來最快。美國總統(tǒng)特朗普批評市場"利好不漲"反常現(xiàn)象，強調(diào)低利率有助于推動股市上漲、提振經(jīng)濟和改善住房負擔，說股市上漲可能推動美國的GDP一年增長10個、15個甚至20個或是更多的百分點。

美國財政部長貝森特近日暗示美聯(lián)儲的政策框架或?qū)⒚媾R重大調(diào)整，包括用通脹“區(qū)間制”取代固定的點位目標，以及取消備受市場關(guān)注的利率路徑“點陣圖”。他主張央行應(yīng)縮小對經(jīng)濟的干預(yù)范圍，回歸更為傳統(tǒng)的幕后角色，并與財政部進行更有效的政策協(xié)同。

• 英偉達已告知中國客戶，計劃于明年2月中旬，即中國農(nóng)歷春節(jié)前向中國客戶交付其性能排名第二的人工智能（AI）芯片H200。其中兩位消息人士稱，英偉達計劃動用庫存履行首批訂單，預(yù)計發(fā)貨總量為5000至10000套芯片模組，相當于約4萬至8萬顆 H200芯片。

今年由于H20被禁，而寒武紀、華為昇騰等國產(chǎn)GPU又受限于中芯國際產(chǎn)能供不應(yīng)求，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)不及預(yù)期，騰訊三季度資本開支環(huán)比大幅下滑，如果H200允許進來，則有利于國內(nèi)AIDC建設(shè)。

今天A股液冷、電源、柴發(fā)等板塊久違走強，麥格米特漲停，濰柴重機漲超6%。

另外，在今年光模塊、pcb盛宴的學習經(jīng)驗下，機構(gòu)近期開始搶跑明年有放量預(yù)期的液冷、電源板塊。

• 第三屆中國商業(yè)航天發(fā)展大會在北京召開，會上正式啟動商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟科創(chuàng)基金，并公布產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)。據(jù)悉，此次基金首次發(fā)行規(guī)模10至20億，遠期擬擴至100億，存續(xù)期10年，將分階段完成資金投放與項目布局，最終目標實現(xiàn)約70%項目退出。

今天商業(yè)航天板塊反包，超捷股份、瑞華泰、航天動力、中國衛(wèi)星等多只股票漲停。

• 盤中有報道稱，生益科技m9材料通過，生益科技午盤爆拉直線漲停，并帶動電子布、銅箔等pcb上游材料大漲。

• 中國人民銀行、國家發(fā)展改革委、財政部、交通運輸部、商務(wù)部、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會、國家外匯局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持加快西部陸海新通道建設(shè)的意見》。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為0.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.77%，市場成交額小幅縮量至1.89萬億；港股只開盤半天，恒生指數(shù)漲幅為0.17%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.19%。

分行業(yè)來看，國防軍工、電子、建筑材料、輕工制造、機械設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)漲，農(nóng)林牧漁、煤炭、食品飲料等行業(yè)領(lǐng)跌。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考