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海南自由貿(mào)易港全島封關(guān)運(yùn)作后，“零關(guān)稅、低稅率、簡(jiǎn)稅制”核心政策逐步落地，免稅零售、交通運(yùn)輸、基建、新能源、農(nóng)業(yè)等板塊迎來顯著政策紅利。

截至2025年12月，隨著海南自由貿(mào)易港于12月18日正式全島封關(guān)運(yùn)作，海南自貿(mào)區(qū)概念股迎來爆發(fā)式行情。

細(xì)分領(lǐng)域龍頭股及核心邏輯

一、【綜合龍頭 & 政策核心受益股】

1. 海南發(fā)展（002163）

• 主營(yíng)業(yè)務(wù)：幕墻工程、光伏玻璃、特種玻璃

• 地位：本地國(guó)資背景，深度參與自貿(mào)港基建與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

海汽集團(tuán)（603069）

• 主營(yíng)業(yè)務(wù)：道路運(yùn)輸、旅游客運(yùn)，積極布局免稅商業(yè)

• 亮點(diǎn)：與中免合作推進(jìn)“交通+免稅”模式

1. 中國(guó)中免（601888）

• 行業(yè)地位：全球免稅龍頭，海南是其核心陣地（6家離島免稅店）

• 數(shù)據(jù)支撐：封關(guān)首日三亞免稅銷售額1.18億元，中免占主導(dǎo)

1. 康芝藥業(yè)（300086）

• 主營(yíng)：兒童藥、原料藥、日化產(chǎn)品

• 龍頭地位：2025年Q2醫(yī)藥收入占比超91%

海南海藥（000566）

• 主營(yíng)：腸胃康系列、醫(yī)療服務(wù)、原料藥

• 政策受益：自貿(mào)港鼓勵(lì)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展

1. 海馬汽車（000572）

• 主營(yíng)：自主品牌燃油車及新能源車型（如7X、8S）

• 戰(zhàn)略方向：借力自貿(mào)港“零關(guān)稅”進(jìn)口零部件降低成本，拓展出口

1. 羅牛山（000735）

• 主營(yíng)：畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工、冷鏈物流

• 核心優(yōu)勢(shì)：海南最大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，直接受益于農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易便利化

1. 海南機(jī)場(chǎng)（600515）

• 原名：*ST基礎(chǔ)，已摘帽

• 業(yè)務(wù)：機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、臨空經(jīng)濟(jì)、免稅商業(yè)配套

海峽股份（002320）

• 主營(yíng)：瓊州海峽輪渡運(yùn)輸

• 邏輯：封關(guān)后“二線管住”提升航運(yùn)監(jiān)管與效率需求

• 海南瑞澤（002596）

  水泥+生態(tài)環(huán)保，本地基建主力，12月連板

• 渤海輪渡（603167）

  雖注冊(cè)地不在海南，但因參與瓊州海峽航線被納入概念炒作

• 海南礦業(yè)（601969）

  資源類代表，受益于自貿(mào)港工業(yè)原材料“零關(guān)稅”

• 政策紅利已從預(yù)期轉(zhuǎn)向落地

  后續(xù)關(guān)注稅收細(xì)則、跨境資金流動(dòng)、離島免稅額度擴(kuò)容等配套措施。

• 短期市場(chǎng)情緒高漲（12月22日27只成分股中22只漲停），但需警惕高位分歧與獲利回吐。

• 建議聚焦業(yè)務(wù)扎根海南、具備真實(shí)業(yè)績(jī)支撐的龍頭企業(yè)，避免純題材炒作股。

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