AI熱潮正悄悄改寫著傳統(tǒng)行業(yè)的玩法，你敢信？美的、海爾這些空調(diào)巨頭最近都在忙著推進(jìn)“以鋁代銅”，核心原因就一個(gè)：銅價(jià)漲得太離譜，扛不住成本壓力了。

而這銅價(jià)飆升的背后，竟然是全球瘋狂建AI數(shù)據(jù)中心鬧的。

本來想覺得AI和家電八竿子打不著，后來發(fā)現(xiàn)這關(guān)聯(lián)可深了，一場由算力引發(fā)的資源連鎖反應(yīng)，已經(jīng)悄悄蔓延開來。

2024年以來的銅價(jià)走勢，連老期貨玩家都直呼看不懂。

倫敦金屬交易所的數(shù)據(jù)顯示，銅價(jià)從年初的每噸8500美元起步，一路往上沖，5月份直接突破11000美元，創(chuàng)下歷史新高。

國內(nèi)市場也跟著漲，上海期貨交易所的銅價(jià)2024年全年漲了不少，就算后來有點(diǎn)回落，也一直穩(wěn)在高位。

銅價(jià)為啥突然這么瘋？以前大家都說是新能源汽車、光伏發(fā)電這些綠色產(chǎn)業(yè)鬧的。

但2024年之后，新的“用銅大戶”出現(xiàn)了，就是AI基礎(chǔ)設(shè)施。

AI數(shù)據(jù)中心對銅的需求可不是一般的大。

國際銅業(yè)協(xié)會做過研究，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的AI數(shù)據(jù)中心，每兆瓦功率就得用5噸左右的銅。

這量，是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的兩三倍。

就說英偉達(dá)的服務(wù)器，H100型號的用銅量是傳統(tǒng)服務(wù)器的4倍，更先進(jìn)的B200還得往上加。

更何況，除了服務(wù)器本身，算力中心的供電、冷卻、網(wǎng)絡(luò)布線這些配套設(shè)施，全都是“吃銅大戶”。

一個(gè)大型智算中心建下來，幾千噸銅材就沒了。

全球都在搶著建AI數(shù)據(jù)中心。

微軟、谷歌這些科技巨頭，2024年在這上面的投入加起來超過2000億美元。

國內(nèi)更熱鬧，“東數(shù)西算”工程一推進(jìn)，西部也掀起了建設(shè)熱潮。

2024到2025年，國內(nèi)新增和在建的大型智算中心就超過100個(gè)，每個(gè)項(xiàng)目少則幾百噸銅，多則上千噸。

這么多需求集中爆發(fā)，銅價(jià)不漲才怪。

AI行業(yè)可能覺得銅價(jià)漲點(diǎn)不算啥，畢竟芯片和電費(fèi)才是大頭。

但對于利潤本就不高的家電行業(yè)來說，這簡直是致命打擊。

空調(diào)制造是出了名的“銅消耗大戶”，一臺普通家用空調(diào)就得用5到8公斤銅，主要用在蒸發(fā)器和冷凝器的管路上。

銅的導(dǎo)熱性好、耐腐蝕，一直是制冷行業(yè)的首選。

但銅價(jià)一漲再漲，從幾萬元一噸漲到七八萬，企業(yè)的賬就沒法算了。

就拿一臺3000元的空調(diào)來說，銅材成本占了不小一部分。

銅價(jià)每漲一點(diǎn)，單臺空調(diào)的成本就得多出幾十上百元。

對于年產(chǎn)量幾千萬臺的大廠，這就是幾十億元的額外支出。

家電市場競爭那么激烈，想靠漲價(jià)把成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者根本不現(xiàn)實(shí)。

無奈之下，“以鋁代銅”成了行業(yè)共識。

鋁的價(jià)格只有銅的三分之一左右，重量還輕，能降低運(yùn)輸成本。

雖然導(dǎo)熱性不如銅，但通過優(yōu)化管路設(shè)計(jì)、增加散熱面積，也能彌補(bǔ)一部分差距。

2024年12月，中國家用電器協(xié)會聯(lián)合美的、海爾、格力這些企業(yè)，發(fā)布了《房間空氣調(diào)節(jié)器用鋁制連接管》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，算是給鋁制連接管正了名。

美的負(fù)責(zé)人說，用了鋁制連接管，單臺空調(diào)成本能降8%到12%，一年能省好幾億元。

海爾也建了鋁質(zhì)熱交換器生產(chǎn)線，在部分中低端產(chǎn)品上已經(jīng)用上了。

格力雖然謹(jǐn)慎些，也在做技術(shù)儲備。

但這轉(zhuǎn)型也不是一帆風(fēng)順。鋁的機(jī)械強(qiáng)度不如銅，高壓下容易泄漏。

焊接工藝也更復(fù)雜，對生產(chǎn)線改造要求不低。

更關(guān)鍵的是消費(fèi)者能不能接受，畢竟大家一直覺得銅材才是高品質(zhì)的象征，突然換成鋁，很容易被認(rèn)為是“偷工減料”。

空調(diào)行業(yè)的“銅鋁之爭”，只是AI產(chǎn)業(yè)影響傳統(tǒng)制造業(yè)的一個(gè)縮影。

電線電纜行業(yè)也感受到了壓力。

AI數(shù)據(jù)中心對高性能電纜的需求激增，進(jìn)一步推高了銅價(jià)。

一些中小型電纜廠扛不住成本壓力，只能減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

而那些專門服務(wù)數(shù)據(jù)中心的高端電纜企業(yè)，卻訂單爆滿，產(chǎn)能都跟不上。建筑行業(yè)也被波及到了。

銅在建筑里主要用在給排水管道和電氣系統(tǒng)。

銅價(jià)一漲，不少房地產(chǎn)項(xiàng)目就開始考慮用PVC管道或鋁合金線纜替代。

雖然性能上有妥協(xié)，但成本壓力下，這也是沒辦法的選擇。

更值得關(guān)注的是資源配置的傾斜。

AI產(chǎn)業(yè)消耗大量的銅、電力和水資源，傳統(tǒng)制造業(yè)能分到的資源就相對減少了。

有些地區(qū)為了招商引資建智算中心，甚至對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)限電限產(chǎn)。

這種“擠出效應(yīng)”短期可能能幫高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但長期來看，可能會損害制造業(yè)的競爭力。

國際貨幣基金組織研究過，AI基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張正在重塑全球大宗商品市場。

除了銅，稀土、鋰、鈷這些關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求也在快速增長。

這種需求變化，會對全球產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

那些提前布局、掌握關(guān)鍵資源的國家和企業(yè)，未來會更有優(yōu)勢。

AI的浪潮還在繼續(xù)，它對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的影響才剛剛開始。

企業(yè)要在這場變革中找到自己的位置，確實(shí)需要點(diǎn)智慧。

如此看來，這場由算力引發(fā)的資源變革，不是短期的成本優(yōu)化，更像是長期的產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整。

如何平衡技術(shù)升級和市場接受度，如何做好資源戰(zhàn)略布局，都是需要慢慢解決的問題。