《投資者網(wǎng)》引線 | 吳微

2025年的冬天，中國互聯(lián)網(wǎng)圈最隱秘卻又最激烈的戰(zhàn)火，并不是發(fā)生在某兩個具體的大模型參數(shù)比拼上，而是爆發(fā)在一款看似普通的手機屏幕之后。

當字節(jié)跳動聯(lián)合中興通訊（00763.HK）旗下努比亞推出的“豆包手機”試圖代替用戶點擊微信和淘寶的按鈕時，騰訊（00700.HK）與阿里巴巴（09988.HK）幾乎在同一時間觸發(fā)了防御機制。微信提示“環(huán)境異常”，淘寶則強制退出，這些反擊不僅僅是一次技術(shù)封殺，更像是舊秩序?qū)π挛锓N的一次本能排異。

豆包手機與騰訊、阿里間的爭議，不僅是關(guān)于一款手機的爭議，更是中國互聯(lián)網(wǎng)大廠AI生態(tài)戰(zhàn)進入“白刃戰(zhàn)”階段的縮影。過去兩年，市場主要關(guān)注AI的算力與參數(shù)，但當時間來到2025年，巨頭們的焦慮已經(jīng)從“擁有模型”轉(zhuǎn)向了“搶占入口”。阿里激進地重組架構(gòu)，試圖用AI重做所有業(yè)務(wù)；騰訊在克制中悄然完成了用AI對微信內(nèi)容生態(tài)的深耕；而缺乏生態(tài)安全感的字節(jié)跳動，則試圖通過硬件與Agent（智能體）技術(shù)，發(fā)起一場針對App孤島的“破壁運動”。

這場沒有硝煙戰(zhàn)爭的勝負，將決定未來十年的流量分發(fā)權(quán)究竟掌握在誰手中。

阿里：實用主義的“閃電戰(zhàn)”與C端的焦慮

如果說2023年的阿里還在B端云服務(wù)和C端應用之間搖擺，那么近期的阿里則表現(xiàn)出了一種前所未有的決絕，其戰(zhàn)略重心已全力轉(zhuǎn)向C端，試圖打造AI時代的“超級入口”。

阿里的這種急迫感，早已體現(xiàn)在組織架構(gòu)的劇烈調(diào)整上。阿里不僅確立了“通義千問”APP的獨立核心地位，更直接成立了“千問C端事業(yè)群”，將夸克、UC瀏覽器、書旗小說等高頻應用打包整合。這一動作的信號非常明確，阿里不僅要提供模型服務(wù)，更要親自下場爭奪AI時代的流量入口。

阿里對其AI產(chǎn)品的定位十分明確，要求產(chǎn)品“會聊天更要能辦事”。在阿里的“1+N”模式中，“1”是通義千問APP，其被定位為“旗艦店”，不僅能陪聊，更核心的是接入了阿里的服務(wù)生態(tài)。用戶可以在APP里直接生成PPT、解析長文檔，甚至直接調(diào)用淘寶進行比價購物。而“N”則是將大模型能力“原子化”嵌入淘寶、釘釘、夸克等國民級應用中。

至今的數(shù)據(jù)，已驗證了這一策略的有效性。作為阿里AI落地最深的產(chǎn)品，夸克（Quark）推出了“AI超級框”概念，將傳統(tǒng)的搜索框升級為“智能中樞”，直接提供AI搜題、AI寫作甚至簡歷制作等一站式服務(wù)。而釘釘（DingTalk）則通過“/”魔法棒功能，讓AI助理深入到了企業(yè)摘要整理、會議紀要生成等業(yè)務(wù)流中，極大地提升了用戶的粘性。

如果說通義千問是通用助手，那么高德地圖和螞蟻集團的布局則展示了阿里在垂直領(lǐng)域的統(tǒng)治力。高德地圖在2024-2025年的改版中，徹底走向了“AI原生化”。利用通義千問大模型，高德不僅能通過“車道級導航”解決視覺盲區(qū)問題，更推出擬人化交互智能體“小高老師”，試圖讓高德地圖從一個導航工具進化為“生活決策入口”。未來的高德地圖，用戶可能將不再需要跳出APP去小紅書等平臺查攻略，AI或能直接為用戶規(guī)劃一條包含吃喝玩樂的完整路線。

而在螞蟻集團一側(cè)，支付寶醫(yī)療（螞蟻阿福）則利用“百靈大模型”解決了醫(yī)療信息不對稱的痛點。其“多模態(tài)報告解讀”功能，讓用戶只需拍照上傳體檢單，就能獲得大白話的專業(yè)解釋。這種建立在“信任”基礎(chǔ)上的AI服務(wù)，構(gòu)建了極高的行業(yè)壁壘。

阿里的激進，源于其電商與本地生活業(yè)務(wù)面臨的流量饑渴。在電商與本地生活業(yè)務(wù)競爭日益激烈的今天，阿里必須讓AI不僅成為一個對話框，更要成為連接商品、服務(wù)與交易的最短路徑，這樣的阿里或許才能重新建立其新的護城河。

騰訊：在“圍墻”內(nèi)修筑護城河

與阿里在電商與本地生活領(lǐng)域面臨的強競爭不同，騰訊在社交領(lǐng)域的基本盤穩(wěn)定。因此，相比于阿里的雷厲風行，騰訊在AI上的動作則顯得格外“穩(wěn)健”，甚至被外界質(zhì)疑為“保守”。但如果深入觀察騰訊旗下APP的歷次小更新，就會發(fā)現(xiàn)，騰訊的布局是一種基于自身稟賦的深思熟慮。在多次更新之后，騰訊已將AI嵌入了其生態(tài)的方方面面。

騰訊C端AI的旗艦產(chǎn)品“騰訊元寶”，其核心邏輯不是與通用大模型比拼百科知識，而是守住騰訊最大的護城河，即微信公眾號與其內(nèi)容生態(tài)。

長期以來，微信公眾號的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容是一座座“信息孤島”，外部搜索引擎難以觸達。而現(xiàn)在，“騰訊元寶”成為了全網(wǎng)唯一能深度檢索并總結(jié)公眾號文章的AI工具。這一特性徹底改變了用戶獲取信息的習慣，隨著元寶總結(jié)功能的更新，遇到政策解讀或行業(yè)深度分析，用戶已不再需求去外部搜索，而能直接問元寶。這種“只基于微信公眾號回答”的能力，賦予了元寶極高的可信度與差異化優(yōu)勢。

而在生態(tài)布局上，騰訊也沒有像阿里那樣大張旗鼓地重構(gòu)App，而是將混元大模型的能力“溶解”在微信和騰訊會議等APP中。在微信輸入法中，AI以“潤色助手”的身份出現(xiàn)，幫助用戶進行高情商回復或文案糾錯，極大地降低了用戶的社交壓力。在騰訊會議中，AI不僅能自動生成紀要，還能讓晚進會場的人通過提問了解“剛才講了什么”。

阿里與騰訊策略的差異，根源在于二者“焦慮點”的不同。阿里焦慮的是“入口”。電商是其流量的終點，一旦上游流量被切斷（如被抖音截流），阿里的商業(yè)大廈將面臨地基動搖的風險。因此，阿里必須激進地用AI搶奪新的流量入口，甚至不惜重組公司的架構(gòu)。

騰訊焦慮的則是“關(guān)系與連接”。微信本身就是中國最大的流量入口，騰訊不需要去外面搶入口，只需要防止新技術(shù)瓦解現(xiàn)有的社交關(guān)系鏈。因此，騰訊的AI策略是“防御性升級”，通過AI讓微信更好用、讓內(nèi)容分發(fā)更精準，就能把用戶更牢固地鎖在騰訊的生態(tài)花園里，從而為企業(yè)自身帶來商業(yè)價值。

字節(jié)跳動：瞄準根源的一槍

如果說阿里和騰訊是在爭奪“裝修權(quán)”，那么字節(jié)跳動則是在試圖通過與手機、PC等硬件結(jié)合，重構(gòu)行業(yè)底層生態(tài)。

與阿里、騰訊已成立多年，其產(chǎn)品逐漸深入人們生活的方方面面不同。字節(jié)跳動雖然有抖音、今日頭條等現(xiàn)象級APP，但這些APP仍主要是流量入口，缺乏像支付寶、微信這樣完整的生活服務(wù)生態(tài)。為了改變這種不利的局面，字節(jié)在AI生態(tài)布局上，選擇了最激進的一條路。字節(jié)擬通過與硬件廠商合作，從而實現(xiàn)軟硬件結(jié)合，以Agent（智能體）為矛，刺穿App的孤島。

字節(jié)跳動與中興（努比亞）合作的“豆包手機”，正是這樣思路的集中體現(xiàn)。豆包手機搭載了基于UI-TARS模型的系統(tǒng)級Agent，其核心邏輯與體驗令人咋舌。豆包手機中的AI不僅僅是語音助手，更是用戶的手指。

在理想狀態(tài)下，用戶只需對豆包手機說“幫我買最便宜的同款紙巾”，豆包AI就會自動在后臺打開淘寶、京東、拼多多，模擬人類點擊進行比價，并最終下單。這種模式一旦跑通，將讓美團、淘寶等超級App徹底淪為后臺的“履約服務(wù)商”，而流量分發(fā)權(quán)將完全轉(zhuǎn)移到字節(jié)的AI手中。

這種“掀桌”式的創(chuàng)新，立刻招致了反擊。微信和淘寶對豆包手機的“技術(shù)封殺”，本質(zhì)上是一場數(shù)據(jù)主權(quán)保衛(wèi)戰(zhàn)。巨頭們無法容忍第三方AI以“輔助”的名義，實時讀取屏幕上的社交關(guān)系鏈和交易隱私。

此外，字節(jié)的這一嘗試還面臨著巨大的法律風險。在中國互聯(lián)網(wǎng)歷史上，“3Q大戰(zhàn)”和各類瀏覽器屏蔽廣告案的判例表明，利用技術(shù)手段干擾其他軟件的運行、截取流量，極大概率將構(gòu)成不正當競爭。同時用戶也擔心，這種系統(tǒng)級的AI，是否會讓個人信息出現(xiàn)泄露。

而在PC端，字節(jié)避開了瀏覽器大戰(zhàn)，豆包PC端試圖直接把AI做成了“桌面操作系統(tǒng)的一部分”，通過接管編程和閱讀這兩個高時長場景，與微軟（Copilot）搶奪桌面的控制權(quán)。

除了手機、PC端外，字節(jié)還推出了Ola Friend AI耳機等硬件。字節(jié)的邏輯很簡單，如果不做硬件，AI永遠只能被困在App里。通過耳機和眼鏡，字節(jié)希望將豆包大模型變成用戶的“耳朵”和“眼睛”，直接感知現(xiàn)實世界的數(shù)據(jù)，從而跳過手機屏幕，接管用戶的生活建議。

阿里、騰訊、字節(jié)的AI戰(zhàn)事，已表明，目前中國的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處于一個從“模型技術(shù)戰(zhàn)”向“生態(tài)陣地戰(zhàn)”轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵節(jié)點。

阿里正在用AI重構(gòu)其龐大的商業(yè)帝國，試圖讓AI成為水電煤一樣的基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)于交易與效率。騰訊AI正加固其內(nèi)容與社交的高墻，確保在新的時代，連接依然發(fā)生在這里。字節(jié)則扮演了那個試圖推翻桌子的“野蠻人”，用Agent和硬件試圖改寫互聯(lián)網(wǎng)流量分配的底層規(guī)則。

對于用戶而言，這將是一個效率爆炸的時代，也是一個隱私邊界模糊的時代。用戶在享受著AI代寫PPT、代掛號的便利的同時，也可能在不知不覺中交出了屏幕的控制權(quán)。對于中小廠商而言，這可能是一場殘酷的擠壓。當大廠用AI武裝到了牙齒，留給垂直領(lǐng)域獨立App的生存空間將越來越小。除非，這些APP能像螞蟻阿福那樣，在特定的垂類建立起無法被通用模型替代的數(shù)據(jù)壁壘。

這場沒有硝煙的生態(tài)大戰(zhàn)才剛剛開始，更多的玩家也很陸續(xù)下場，今天的封殺與反封殺，不過是序章。真正的決戰(zhàn)，將在AI徹底讀懂人類意圖并接管決策的那一刻，正式打響。（思維財經(jīng)出品）■

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