作品聲明：個(gè)人觀點(diǎn)、僅供參考

哈嘍，大家好！小卞今天的這篇文章，主要是分析谷歌通過(guò)翻倍聯(lián)發(fā)科TPUv7e訂單、構(gòu)建雙供應(yīng)商體系突破產(chǎn)能瓶頸，攜手聯(lián)發(fā)科在AI芯片領(lǐng)域向英偉達(dá)發(fā)起挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略布局與行業(yè)影響。這場(chǎng)算力巨頭的博弈，究竟會(huì)如何改寫全球AI芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局？

需求爆火倒逼供應(yīng)鏈改革，雙供應(yīng)商策略直擊產(chǎn)能痛點(diǎn)

AI芯片圈最近殺瘋了，谷歌突然甩出王炸操作，把下一代TPUv7e芯片給聯(lián)發(fā)科的訂單直接翻倍，這波操作直接讓原本就卷到飛起的行業(yè)徹底沸騰。

要知道之前英偉達(dá)在AI芯片領(lǐng)域那可是獨(dú)孤求敗的存在，現(xiàn)在谷歌拉上聯(lián)發(fā)科組團(tuán)打怪，這是要從“一家獨(dú)大”變成“三足鼎立”的節(jié)奏，整個(gè)半導(dǎo)體圈都在猜，這場(chǎng)算力版“三國(guó)殺”到底要怎么演。

先說(shuō)說(shuō)谷歌這波操作的底氣在哪，總不能是一時(shí)腦熱跟風(fēng)內(nèi)卷。

核心原因很簡(jiǎn)單，TPU這顆芯片最近簡(jiǎn)直火到出圈，需求漲得比坐火箭還快。

和英偉達(dá)GPU那種“萬(wàn)金油”式的通用計(jì)算路線不同，TPU走的是“術(shù)業(yè)有專攻”的路子，作為定制化ASIC芯片，它就是為AI神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算而生的專屬選手。

在大規(guī)模AI訓(xùn)練和推理場(chǎng)景里，TPU的能效比直接吊打同期GPU，簡(jiǎn)單說(shuō)就是“干活多、吃電少”，這對(duì)于現(xiàn)在瘋狂堆算力的科技公司來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)直是降本增效的神器。

谷歌自己家的Gemini大模型早就靠著TPU爽到飛起，內(nèi)部算力需求被滿足得明明白白。

沒(méi)想到墻外也香，外部客戶聞著味兒就來(lái)了，訂單排得比奶茶店隊(duì)伍還長(zhǎng)。

早年谷歌還把TPU當(dāng)寶貝似的僅供內(nèi)部使用，現(xiàn)在一看市場(chǎng)需求這么旺盛，果斷開(kāi)啟商業(yè)化模式，這波從“內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口”的轉(zhuǎn)變，足見(jiàn)谷歌對(duì)TPU技術(shù)實(shí)力的絕對(duì)自信。

畢竟現(xiàn)在AI算力需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，誰(shuí)能解決產(chǎn)能問(wèn)題，誰(shuí)就能搶占市場(chǎng)先機(jī)，谷歌顯然不想錯(cuò)過(guò)這個(gè)風(fēng)口。

但問(wèn)題來(lái)了，需求爆了，產(chǎn)能跟不上可就尷尬了。

之前谷歌TPU供應(yīng)全靠博通單打獨(dú)斗，這種“把雞蛋放一個(gè)籃子里”的操作，在需求激增時(shí)直接歇菜。

更要命的是，AI芯片生產(chǎn)有個(gè)繞不開(kāi)的卡脖子環(huán)節(jié)，臺(tái)積電的CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能，這玩意兒現(xiàn)在比春運(yùn)火車票還難搶。

英偉達(dá)早就把臺(tái)積電2026年CoWoS產(chǎn)能的一半以上都預(yù)定了，剩下的份額還要被AMD、博通這些巨頭哄搶，谷歌想從牙縫里摳出點(diǎn)產(chǎn)能，難度堪比登天。

就在這個(gè)節(jié)骨眼上，聯(lián)發(fā)科挺身而出，成了谷歌的“救命稻草”。

可能有人會(huì)疑惑，聯(lián)發(fā)科不是靠手機(jī)芯片出圈的嗎？怎么突然跨界到AI服務(wù)器芯片領(lǐng)域了？你還別說(shuō)，聯(lián)發(fā)科這次是有備而來(lái)。

它家最新的天璣9400芯片搭載的第八代獨(dú)立AI計(jì)算單元，在移動(dòng)AI性能上已經(jīng)做到業(yè)界第一，相當(dāng)于在AI領(lǐng)域提前練好了基本功。

更關(guān)鍵的是，聯(lián)發(fā)科和臺(tái)積電是多年的老伙伴，關(guān)系鐵到不行，在產(chǎn)能分配上有著天然的優(yōu)先級(jí)優(yōu)勢(shì)。

谷歌正是看中了這一點(diǎn)，才果斷把聯(lián)發(fā)科拉進(jìn)陣營(yíng)，搞起了“博通+聯(lián)發(fā)科”的雙供應(yīng)商策略。

這波操作簡(jiǎn)直是教科書級(jí)別的雙贏。

對(duì)谷歌來(lái)說(shuō)，分散訂單不僅能降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，還能借著聯(lián)發(fā)科和臺(tái)積電的親密關(guān)系，更高效地?fù)尩较∪钡腃oWoS封裝配額和先進(jìn)制程資源，直接縮短TPUv7e的上市時(shí)間。

博通負(fù)責(zé)保障芯片設(shè)計(jì)質(zhì)量，畢竟它在ASIC芯片設(shè)計(jì)和高速網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù)上積累深厚。

聯(lián)發(fā)科則專攻產(chǎn)能突破，各司其職、分工協(xié)作，谷歌這波“左右護(hù)法”的配置，直接把供應(yīng)鏈韌性拉滿。

對(duì)聯(lián)發(fā)科來(lái)說(shuō)，這更是鯉魚躍龍門的好機(jī)會(huì)。

之前在消費(fèi)電子芯片領(lǐng)域，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)是聲名顯赫，但在AI服務(wù)器芯片市場(chǎng)一直沒(méi)什么存在感。

這次拿到谷歌TPU的大額訂單，相當(dāng)于得到了行業(yè)巨頭的技術(shù)背書，不僅能賺得盆滿缽滿，還能順利進(jìn)軍高端AI芯片領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。

可以說(shuō)，聯(lián)發(fā)科借著谷歌的東風(fēng)，直接從手機(jī)芯片賽道跨界到AI芯片主賽場(chǎng)，未來(lái)在半導(dǎo)體行業(yè)的市場(chǎng)定位可能要徹底改寫。

大客戶背書顯實(shí)力，谷歌撕開(kāi)英偉達(dá)生態(tài)壁壘

有了產(chǎn)能兜底，谷歌挑戰(zhàn)英偉達(dá)的底氣瞬間足了不少，市場(chǎng)上的反饋，也給谷歌注入了強(qiáng)心劑。

博通CEO在財(cái)報(bào)會(huì)議上直接官宣，AI獨(dú)角獸Anthropic已經(jīng)和谷歌簽下了100億美元的大單，專門用來(lái)部署基于TPU的機(jī)架級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施。

100億美元是什么概念？相當(dāng)于給TPU的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力蓋了個(gè)金印章，足以證明它在高端AI算力市場(chǎng)的硬實(shí)力。

更讓英偉達(dá)坐不住的是，連自己的核心客戶Meta都開(kāi)始“移情別戀”了。

Meta正積極探索引入TPU，目的很明確，就是為了降低總擁有成本。

這背后釋放出一個(gè)重要信號(hào)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始意識(shí)到，過(guò)度依賴單一供應(yīng)商不僅會(huì)增加成本壓力，還可能面臨供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)，多元化的算力采購(gòu)策略正在成為行業(yè)共識(shí)。

之前英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)的份額超過(guò)八成，簡(jiǎn)直是壟斷級(jí)別的存在，但現(xiàn)在客戶開(kāi)始用腳投票，英偉達(dá)的壟斷格局已經(jīng)出現(xiàn)松動(dòng)。

當(dāng)然，谷歌想徹底撼動(dòng)英偉達(dá)的霸主地位，還沒(méi)那么容易。

英偉達(dá)手里握著一張王牌CUDA生態(tài)系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)覆蓋了全球95%以上的AI開(kāi)發(fā)者，相當(dāng)于在軟件層面建起了一道銅墻鐵壁。

開(kāi)發(fā)者們?cè)缇土?xí)慣了CUDA的操作邏輯，相關(guān)的工具鏈也非常完善，想要遷移到其他平臺(tái)，成本可不是一般的高。

就像大家習(xí)慣了用微信聊天，突然讓所有人換成其他軟件，難度可想而知。

但谷歌也沒(méi)在怕的，正在一步步撕開(kāi)英偉達(dá)的生態(tài)壁壘，TPU已經(jīng)開(kāi)始支持PyTorch框架，開(kāi)發(fā)“TPU指揮中心”這類軟件工具，就是為了降低開(kāi)發(fā)者的遷移成本。

雖然短期內(nèi)還無(wú)法超越CUDA生態(tài)，但至少讓開(kāi)發(fā)者有了更多選擇。

摩根士丹利測(cè)算顯示，如果谷歌2027年對(duì)外出售100萬(wàn)片TPU，營(yíng)收增厚可至260億美元，這個(gè)規(guī)模雖然還趕不上英偉達(dá)，但足以讓市場(chǎng)從“一家獨(dú)大”走向“差異化共存”的多極格局。

算力博弈改寫行業(yè)格局，AI芯片市場(chǎng)迎多極時(shí)代

現(xiàn)在AI芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)從單純的技術(shù)比拼升級(jí)到了供應(yīng)鏈、生態(tài)系統(tǒng)、客戶資源的全方位博弈。

谷歌拉上聯(lián)發(fā)科加速TPU量產(chǎn)，本質(zhì)上就是一場(chǎng)圍繞算力資源的戰(zhàn)略布局。

算力現(xiàn)在已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的核心生產(chǎn)要素，就像工業(yè)時(shí)代的石油一樣重要，誰(shuí)能掌握更高效、更穩(wěn)定的算力供應(yīng)，誰(shuí)就能在新一輪科技競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

這波供應(yīng)鏈重構(gòu)，給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)的震動(dòng)可不小。

雙供應(yīng)商模式可能會(huì)成為行業(yè)標(biāo)配，越來(lái)越多的科技公司會(huì)學(xué)著分散風(fēng)險(xiǎn)，不再依賴單一供應(yīng)商。

CoWoS封裝產(chǎn)能的稀缺性會(huì)倒逼行業(yè)創(chuàng)新，英特爾的EMIB技術(shù)已經(jīng)開(kāi)始異軍突起，未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)更多替代方案。

AI芯片的技術(shù)路線會(huì)更加多元化，通用計(jì)算和專用計(jì)算會(huì)各有所長(zhǎng)，滿足不同場(chǎng)景的需求。

國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商也在趁機(jī)發(fā)力，摩爾線程、沐曦股份等企業(yè)紛紛登陸科創(chuàng)板，拿到資本市場(chǎng)的真金白銀支持，全力推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

雖然目前國(guó)產(chǎn)AI芯片在市場(chǎng)份額和技術(shù)實(shí)力上還無(wú)法和英偉達(dá)、谷歌抗衡，但已經(jīng)在加速追趕。

隨著全球AI芯片市場(chǎng)從壟斷走向多元，國(guó)產(chǎn)廠商也有望在差異化競(jìng)爭(zhēng)中找到自己的一席之地。

谷歌TPUv7e訂單翻倍、聯(lián)發(fā)科入局這場(chǎng)AI芯片戰(zhàn)場(chǎng)，看似只是一次簡(jiǎn)單的供應(yīng)鏈調(diào)整，實(shí)則是撬動(dòng)整個(gè)行業(yè)格局的關(guān)鍵一步。

未來(lái)，隨著TPUv7e的順利量產(chǎn)和市場(chǎng)推廣，谷歌和英偉達(dá)的直接對(duì)抗會(huì)更加激烈，聯(lián)發(fā)科也會(huì)在高端AI芯片領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。

小卞想說(shuō)的是，AI芯片領(lǐng)域的“三國(guó)殺”才剛剛拉開(kāi)帷幕，這場(chǎng)圍繞算力霸權(quán)的博弈，不僅會(huì)加速行業(yè)的技術(shù)迭代與創(chuàng)新，最終受益的也將是整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

畢竟只有競(jìng)爭(zhēng)才能催生更好的產(chǎn)品，消費(fèi)者和企業(yè)才能享受到更高效、更廉價(jià)的算力服務(wù)，這波內(nèi)卷，對(duì)于整個(gè)科技行業(yè)來(lái)說(shuō)，絕對(duì)是好事一樁。