文/迷宮

導(dǎo)語

駑馬十駕，功在不舍

去年盛夏，《黑神話：悟空》的熱浪席卷國內(nèi)每一寸土地。熱浪破圈形成潮流，吸引著人們購入硬件設(shè)備以感受《黑神話：悟空》的3A魅力。

《黑神話：悟空》發(fā)售的三天后，摩爾線程驅(qū)動(dòng)團(tuán)隊(duì)加班加點(diǎn)，放出了針對游戲優(yōu)化的特別驅(qū)動(dòng)。在新驅(qū)動(dòng)的加持下，摩爾線程MTT S80顯卡終于可以跑這款國產(chǎn)3A游戲大作，只是運(yùn)行效果差強(qiáng)人意：

“1080P分辨率下，低特效加上打開性能檔的TSR超分，幀數(shù)勉強(qiáng)穩(wěn)定在30~40幀?！?/p>

MTT S80顯卡的實(shí)測表現(xiàn)，顯然與英偉達(dá)當(dāng)時(shí)的中端甜品卡RTX 4060有著巨大的差距。但對于摩爾線程而言，第一代游戲顯卡能流暢運(yùn)行最新、最前沿的國產(chǎn)3A大作，已是里程碑事件。

12月5日，有著“中國英偉達(dá)”外號(hào)的摩爾線程登陸科創(chuàng)板，當(dāng)日漲幅425%，收市市值突破3000億，躋身科創(chuàng)板市值Top 5。

盡管MTT S80顯卡性能落后于市場主流，不過它的設(shè)計(jì)者——摩爾線程——承載著國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)自主可控的夙愿，以期從英偉達(dá)、AMD和Intel壟斷格局中撕開一道縫隙。

而玩家們也迫切希望看到，國產(chǎn)游戲顯卡能上桌與國際巨頭掰腕。他們已經(jīng)受夠了“奸商”老黃（英偉達(dá)CEO黃仁勛）的敷衍。

01

英偉達(dá)中國團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)，騰訊世紀(jì)華通皆有股權(quán)

時(shí)間倒回2020年，技術(shù)領(lǐng)先的美國祭出芯片禁令的大殺器。

自主可控的強(qiáng)烈需求下，一批專注GPU研發(fā)的初創(chuàng)企業(yè)芯瞳半導(dǎo)體、壁仞科技、沐曦科技等如雨后春筍先后成立。

時(shí)任英偉達(dá)全球副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理張建中決定離職，拉上數(shù)位有著英偉達(dá)履歷的小伙伴一起，成立了摩爾線程。

英偉達(dá)時(shí)期的張建中

摩爾線程管理團(tuán)隊(duì)中，曾在英偉達(dá)中國負(fù)責(zé)市場生態(tài)的周苑任CFO；英偉達(dá)原GPU架構(gòu)師張鈺勃任CTO；英偉達(dá)原銷售總監(jiān)王東任副總；驅(qū)動(dòng)與軟件部負(fù)責(zé)人楊上山，也曾是英偉達(dá)GPU架構(gòu)師。

半導(dǎo)體從業(yè)者林朔告訴游戲茶館，英偉達(dá)在中國的GPU架構(gòu)師很少，“整個(gè)上海分部歷史上也沒幾個(gè)。”

受益于漂亮的履歷背書，摩爾線程成立100天內(nèi)就完成兩輪融資，估值超10億美元。

字節(jié)跳動(dòng)、騰訊都參與了摩爾線程早期融資。世紀(jì)華通則借道國盛資本的產(chǎn)業(yè)基金，間接入股摩爾線程。

不過字節(jié)跳動(dòng)未能完全享受到摩爾線程IPO的紅利。今年1月，字節(jié)跳動(dòng)就以1.77億總價(jià)將所持摩爾線程股權(quán)出售給了典實(shí)資本。

資本大力支持下，摩爾線程采取“部分IP購買，部分IP自研”的策略，在成立18個(gè)月內(nèi)即推出了首個(gè)GPU架構(gòu)——蘇堤，同時(shí)并行研發(fā)第二代“春曉”、第三代“曲院”架構(gòu)。

摩爾線程以“西湖十景”命名自家GPU架構(gòu)，旨在表達(dá)出利用GPU技術(shù)，數(shù)字化復(fù)現(xiàn)世界上最美的真實(shí)場景。相比單純的“字母+數(shù)字”的組合，更具中國人獨(dú)有的浪漫色彩，形成品牌記憶點(diǎn)。

以西湖十景命名GPU架構(gòu)，頗具浪漫色彩

02

虧本賣顯卡，游戲性能與1050難解難分

2022年下半年礦潮褪去，虛高已久的顯卡價(jià)格體系終于崩塌。在RTX 30系顯卡發(fā)布兩年后，玩家們可算有機(jī)會(huì)以原價(jià)買到新卡。

可想而知，消費(fèi)者們對英偉達(dá)、AMD兩家GPU巨頭積怨已深。

當(dāng)年11月，摩爾線程在其秋季發(fā)布會(huì)上，公布了首張國產(chǎn)游戲顯卡MTT S80。標(biāo)志著消費(fèi)級(jí)GPU市場出現(xiàn)了新玩家。

與國內(nèi)多數(shù)GPU同行專注通用計(jì)算能力而忽略圖形能力不同，摩爾線程設(shè)計(jì)的GPU是全功能的。單一GPU能完成圖形渲染、高清視頻解碼、AI計(jì)算加速和物理仿真等多任務(wù)。

摩爾線程認(rèn)為游戲技術(shù)本身是一個(gè)很好的高科技試驗(yàn)場景，能夠迅速把前沿新科技集成起來。這是他們推出游戲顯卡的契機(jī)。

MTT S80采用第二代“春曉”架構(gòu)（7nm制程），內(nèi)建4096個(gè)流處理器、32個(gè)張量單元和256個(gè)光柵單元，主頻1.8G，搭載16G GDDR6顯存。

其單精度浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算能力達(dá)14.7 TFlops，理論算力與RTX 3060相當(dāng)。不過理論性能終歸理論，實(shí)際游戲表現(xiàn)卻截然不同：

S80在3DMark Fire Strike、Time Spy等基準(zhǔn)測試中，跑分都略低于GTX 1060；實(shí)際游戲測試中，S80性能與GTX 1050更為接近。

這種理論與實(shí)際的落差，主要源于驅(qū)動(dòng)兼容性尚未完善。

林朔向游戲茶館解釋，驅(qū)動(dòng)開發(fā)難點(diǎn)就是支持各種游戲標(biāo)準(zhǔn)接口以及優(yōu)化性能。

游戲廠商可以繞過游戲引擎，直接調(diào)用顯卡底層API，以提升運(yùn)行效率。但這需要游戲做專門優(yōu)化。

雖然驅(qū)動(dòng)開發(fā)者可分析游戲渲染方式，修復(fù)運(yùn)行bug，優(yōu)化著色器編譯效率等方式，進(jìn)一步挖掘顯卡潛力。

雖說摩爾線程的MUSA架構(gòu)兼容英偉達(dá)的CUDA架構(gòu)，但實(shí)際CUDA語言轉(zhuǎn)譯效率不高。這或許是S80實(shí)際游戲性能遠(yuǎn)不及RTX 3060的又一大原因。

毫無疑問，MTT S80并不是一張非常成熟的顯卡。玩家能從許多方面，感受到S80的稚嫩之處。

比如S80并未采用顯卡常用的PCIe 8-pin供電口，而是借用CPU的8-pin供電接口；即便空載時(shí)，待機(jī)功耗也超過100W。

S80居然使用CPU的8-pin供電口

MTT S80上市之初，為確保兼容性，綁定了一張華碩主板銷售，定價(jià)2999元。折算下來，S80單價(jià)約1800元左右。顯然這樣的價(jià)格與性能，難以吸引玩家購買。

摩爾線程招股書顯示，消費(fèi)級(jí)顯卡不僅賣得不太好，還是虧本銷售。

2023年摩爾線程的京東自營店鋪，游戲顯卡（S80和S70）銷售額為399.14萬。若算上工作站顯卡和辦公亮機(jī)卡，摩爾線程全年共賣出1.17萬張消費(fèi)級(jí)顯卡。

京東店鋪就是賣游戲顯卡

當(dāng)年，消費(fèi)級(jí)顯卡業(yè)務(wù)毛利錄得虧損2000萬，相當(dāng)于“賣一張，虧一張”。

對此，摩爾線程坦言“面臨國際品牌的激烈競爭，給公司產(chǎn)品定價(jià)帶來較大壓力”。

理性來看，要追趕英偉達(dá)并非一日之功，只要持續(xù)留在賽場，就仍有趕上的可能。

然而大洋彼岸的鐵幕驟然落下，幾乎使MTT S80成了國產(chǎn)游戲顯卡的絕唱。

03

制裁致顯卡斷檔，蟄伏兩年持續(xù)更新驅(qū)動(dòng)

2023年10月，正值摩爾線程籌備發(fā)布第三代“曲院”架構(gòu)產(chǎn)品之際。美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將摩爾線程列入出口管制實(shí)體清單。

這打亂了摩爾線程研發(fā)節(jié)奏：不僅難以購買一些關(guān)鍵原材料，還無法再使用臺(tái)積電先進(jìn)制程工藝。甚至已支付給境外供應(yīng)商的預(yù)付款被凍結(jié)，只能計(jì)提損失。

摩爾線程管理層迅速調(diào)整策略，一方面優(yōu)化崗位結(jié)構(gòu)，縮減消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)；另一方面積極尋找國內(nèi)代工伙伴，推進(jìn)國產(chǎn)化替代，盡量減輕影響。

正在流片中的新游戲GPU，失去了先進(jìn)制程的支撐，已注定無法面世。

雖然游戲顯卡斷檔，但摩爾線程對已上市顯卡的驅(qū)動(dòng)支持一直穩(wěn)步前進(jìn)。兩年時(shí)間，摩爾線程共更新24版驅(qū)動(dòng)，兼容上千款游戲。

隨著兼容性進(jìn)一步拓展，S80不再綁定華碩主板銷售，可直接以1499元購買。

S80促銷時(shí)售價(jià)1299

MTT S80剛上市時(shí)，實(shí)際僅能支持DX 9c。經(jīng)過研發(fā)團(tuán)隊(duì)兩年多來的不斷努力，目前S80已經(jīng)支持DX 11，另發(fā)布了DX 12測試版驅(qū)動(dòng)。

時(shí)下熱門國產(chǎn)游戲如《崩壞：星穹鐵道》《原神》《三角洲行動(dòng)》《鳴潮》《燕云十六州》等，都得到了特別優(yōu)化。新近發(fā)售的的3A游戲《卡贊》《黑神話：悟空》也有專屬優(yōu)化。

不過運(yùn)行未經(jīng)專門調(diào)優(yōu)的新游戲時(shí)——如《明末：淵虛之羽》——即便設(shè)置為1080P全低特效，幀數(shù)也就在15~20浮動(dòng)，無法流暢運(yùn)行。

缺乏游戲廠商主動(dòng)適配的情況下，摩爾線程只能針對特定游戲進(jìn)行逐個(gè)優(yōu)化，工作異常艱巨。

04

國產(chǎn)游戲顯卡的故事并未結(jié)束

2023年過后，摩爾線程全身心投入AI計(jì)算卡的研發(fā)，以一年一迭代的速度拿出了第三代GPU架構(gòu)“曲院”和第四代“平湖”架構(gòu)，并已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交付。

摩爾線程KUAE集群單元

今年上半年，摩爾線程AI計(jì)算卡業(yè)務(wù)收入6.65億，貢獻(xiàn)了總收入的94.85%。

游戲茶館了解到，由于服務(wù)器集群對計(jì)算卡的功耗、成本容忍度更高，摩爾線程可以暴力堆砌GPU核心，實(shí)現(xiàn)算力成倍增長。顯然在游戲卡上，并不適用簡單粗暴地堆砌核心。

但摩爾線程撕開的市場縫隙，后續(xù)又涌入了更多勇者。國產(chǎn)游戲顯卡的故事還能未完結(jié)。

摩爾線程IPO融資80億元，其中25億將投入研發(fā)新一代圖形GPU，產(chǎn)出用于游戲場景的消費(fèi)渲染卡。

第一代圖形霸主S3 Graphics的早期員工等人兩年前組建了礪算科技，也是國產(chǎn)游戲顯卡新參與者。CEO宣以方曾任S3研發(fā)副總裁，領(lǐng)導(dǎo)并實(shí)現(xiàn)了15代GPU芯片的量產(chǎn)，是S3早期輝煌的參與者；CTO牛一心，則是第一代3D加速芯片ViRGE的負(fù)責(zé)人。

礪算科技在今年7月發(fā)布首款GPU芯片7G100（6nm制程）系列。其中游戲GPU芯片7G106，單精度浮點(diǎn)數(shù)算力24 TFlops，介于RTX 4060Ti和5060Ti之間，實(shí)際3D Mark跑分與RTX 4060相當(dāng)。

甚至礪算科技還研發(fā)了對標(biāo)DLSS、FSR的NRSS超分技術(shù)。

礪算科技放出的官方演示中，《黑神話：悟空》1080P高畫質(zhì)平均幀數(shù)超70幀；《古墓麗影：暗影》最高特效平均幀數(shù)超80幀；剛發(fā)售的《明末》可直接流暢運(yùn)行。

按礪算科技規(guī)劃的時(shí)間表，7G106于9月進(jìn)入量產(chǎn)。如果一切順利，這款國產(chǎn)游戲顯卡或?qū)⒂诿髂瓿跎鲜小?/p>

此前一直專注軍用圖形顯控的景嘉微，2023年再融資時(shí)披露，募得資金將用于研發(fā)新一代高性能通用GPU，可以用于大型游戲、專業(yè)圖形渲染。

由原AMD中國科學(xué)家創(chuàng)立的沐曦科技，曾在2022年提出將在2025年推出圖形渲染GPU。官網(wǎng)頁面也提到用于云游戲的曦彩G系列GPU。不過該系列據(jù)招股書披露僅“完成GPU的IP設(shè)計(jì)和驗(yàn)證”，并無實(shí)際產(chǎn)品落地。且投募項(xiàng)目中也并未提及游戲相關(guān)應(yīng)用，或已擱置。

05

國產(chǎn)游戲顯卡任重道遠(yuǎn)

回顧MTT S80從誕生到上市的坎坷歷程，其意義已遠(yuǎn)超一張顯卡性能的好壞。摩爾線程的探索，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)游戲顯卡從零到一的突破。

先解決有沒有，再解決好不好。

其實(shí)自RTX 4090開始，國內(nèi)已無法買到滿血版N卡旗艦了。按美國劃定的性能紅線，今后是不是連次旗艦甚至中高端顯卡都無法購買了呢？

S80兼容列表里不斷增長的游戲支持，再從DX9到DX11的步履蹣跚卻從未停止的前進(jìn)。這些看似笨拙的努力，本身值得尊重而非輕率的嘲諷。

我們應(yīng)該看到，摩爾線程每年研發(fā)投入不過10多億元，與英偉達(dá)上百億美元的研發(fā)投入，有著數(shù)量級(jí)的差距。國內(nèi)GPU廠商的成長，還有賴于資本市場與社會(huì)的長期支持與耐心輸血。

國產(chǎn)GPU的突破，絕非單一設(shè)計(jì)公司能夠獨(dú)立完成。它仰賴從高端光刻機(jī)、半導(dǎo)體材料到制造工藝的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同共進(jìn)。

駑馬十駕，功在不舍。國產(chǎn)游戲顯卡前行之路，任重而道遠(yuǎn)。

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