大家好，我是知本設(shè)。

上一期我們聊了 CSIS 那份讓人“后背發(fā)涼”的報(bào)告《秩序的支點(diǎn)》，分析了美國(guó)不再?gòu)?qiáng)迫全球站隊(duì)，而是轉(zhuǎn)向了更陰險(xiǎn)的“精準(zhǔn)拆解”。

今天這期，咱們就不聊虛的戰(zhàn)略，只聊實(shí)打?qū)嵉漠a(chǎn)業(yè)。

因?yàn)樵谀欠輬?bào)告里，美國(guó)人把目光鎖死在了這三個(gè)國(guó)家身上： 印度、墨西哥、印尼。

為什么是這三個(gè)？

因?yàn)樵谌A盛頓的規(guī)劃師眼里，這三個(gè)國(guó)家加在一起，就是完美的“影子中國(guó)”。

美國(guó)現(xiàn)在的算盤(pán)非常清楚：徹底在這個(gè)地球上抹去“中國(guó)制造”是不可能的，那我就造一個(gè)“備胎系統(tǒng)”。當(dāng)這個(gè)備胎轉(zhuǎn)起來(lái)的時(shí)候，就是中國(guó)這個(gè)“正宮”被慢慢架空的時(shí)候。

01

墨西哥：不但要你的廠，還要防你的“魂”

先說(shuō)離美國(guó)最近的——墨西哥。

如果你關(guān)注 A 股或者制造業(yè)，你肯定知道這兩年發(fā)生的事：中國(guó)企業(yè)正在瘋狂涌向墨西哥。去蒙特雷建工業(yè)園，去邊境城市設(shè)廠。

邏輯很簡(jiǎn)單：美國(guó)對(duì)中國(guó)加關(guān)稅，那我就去墨西哥生產(chǎn)，貼個(gè)“Made in Mexico”的牌子，再利用《美墨加協(xié)定》零關(guān)稅賣(mài)進(jìn)美國(guó)。這在業(yè)內(nèi)叫“借船出?！?，甚至有點(diǎn)像大閘蟹的“洗澡蟹”邏輯。

但這招，美國(guó)人能不知道嗎？

CSIS 的報(bào)告里，對(duì)墨西哥這一段的描寫(xiě)充滿了警惕甚至敵意。

報(bào)告直言不諱地指出：現(xiàn)在的墨西哥，正在成為中國(guó)資本的“特洛伊木馬”。大量的中國(guó)汽車(chē)零部件、家電、機(jī)械，在這里組裝一下就變成了“北美制造”。

所以，CSIS 給白宮出的主意是：必須堵上這個(gè)“后門(mén)”。

怎么堵？報(bào)告提到了一個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)：2026年。

這一年是《美墨加協(xié)定》的審查年。CSIS 建議，美國(guó)必須利用這個(gè)機(jī)會(huì)，重新定義什么叫“原產(chǎn)地規(guī)則”。

僅僅是在墨西哥組裝可能不夠了，美國(guó)可能會(huì)要求： 你的鋼材哪里來(lái)的？你的鋁哪里來(lái)的？你的核心零部件是不是中國(guó)運(yùn)來(lái)的？

甚至，報(bào)告里還藏著更狠的一招：投資審查。

美國(guó)正在施壓墨西哥政府，要求他們像美國(guó)CFIUS（外國(guó)投資委員會(huì)）一樣，審查外國(guó)投資。說(shuō)白了就是：如果這家墨西哥工廠背后的老板是中國(guó)人，那不好意思，哪怕你在墨西哥交稅、雇墨西哥工人，你也進(jìn)不了美國(guó)市場(chǎng)。

這對(duì)我們意味著什么？

意味著“曲線救國(guó)”的路，快要被封死了。

那些以為跑去墨西哥就能高枕無(wú)憂的中國(guó)老板們，可能很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)，自己不僅要應(yīng)對(duì)墨西哥糟糕的治安和懶散的工會(huì)，還要面對(duì)美國(guó)長(zhǎng)臂管轄的黑手。

02

印度：即使它是毒藥，美國(guó)也要含淚喝下去

如果說(shuō)墨西哥是美國(guó)的“后花園”，那印度就是美國(guó)心中那個(gè)“雖不完美，但必須扶正”的天選之子。

說(shuō)實(shí)話，讀 CSIS 報(bào)告里關(guān)于印度這一章，我甚至讀出了一種“溺愛(ài)”的味道。

全世界都知道印度市場(chǎng)是個(gè)“殺豬盤(pán)”?？鐕?guó)公司進(jìn)去容易出來(lái)難，稅務(wù)局動(dòng)不動(dòng)就罰款，法律法規(guī)朝令夕改。連小米、vivo 這種深耕多年的老手都被整得脫層皮。

美國(guó)人不知道嗎？當(dāng)然知道。

但 CSIS 的報(bào)告非常理智地告訴美國(guó)決策者：忍著。

報(bào)告的原話大意是：印度雖然有保護(hù)主義傾向，雖然人權(quán)記錄不咋地，甚至雖然它還在買(mǎi)俄羅斯的石油，但它是這個(gè)星球上唯一一個(gè)在人口規(guī)模和市場(chǎng)潛力上能真正對(duì)標(biāo)中國(guó)的國(guó)家 。

為了這個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)，美國(guó)必須對(duì)印度的所有毛病“戰(zhàn)略性失明”。

報(bào)告建議，美國(guó)不要指望印度像日本、韓國(guó)那樣做個(gè)聽(tīng)話的盟友，而要把印度當(dāng)作一個(gè)“獨(dú)立的極”來(lái)扶持。

怎么扶？核心是四個(gè)字母：iCET（美印關(guān)鍵和新興技術(shù)倡議）。

這是美國(guó)給印度開(kāi)的小灶。以前美國(guó)對(duì)印度防著一手，怕技術(shù)泄漏；現(xiàn)在？噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、半導(dǎo)體封裝技術(shù)、高精尖無(wú)人機(jī)技術(shù)，美國(guó)開(kāi)始把壓箱底的東西往印度搬。

目的只有一個(gè)： 讓印度擁有替代中國(guó)的制造能力。

你在報(bào)告里能讀出美國(guó)人的急迫感。他們不在乎印度現(xiàn)在能不能造出好得像蘋(píng)果手機(jī)一樣的產(chǎn)品，他們只需要印度“能造”。只要印度能分流中國(guó) 10% 的中低端產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)就是巨大的戰(zhàn)略勝利。

對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，這才是最麻煩的對(duì)手。

因?yàn)槟鞲缰荒茏鼋M裝，而印度是有野心搞全產(chǎn)業(yè)鏈的。雖然大家現(xiàn)在都在嘲笑“印度制造”的良品率，但別忘了，二十年前，全世界也是這么嘲笑“中國(guó)制造”的。

永遠(yuǎn)不要輕視一個(gè)擁有 14 億年輕人口的國(guó)家，尤其是當(dāng)它背后還有世界第一強(qiáng)權(quán)在不計(jì)成本地“喂飯”時(shí)。

03

印尼：鎳礦之戰(zhàn)，要么剝離中國(guó)，要么死

第三個(gè)主角，可能很多人沒(méi)意識(shí)到它的重要性—— 印尼 。

如果說(shuō)前兩個(gè)是為了搶工廠，那印尼就是為了搶 命門(mén) 。

未來(lái)的工業(yè)革命靠什么？靠新能源。新能源的心臟是什么？是電池。電池的命脈是什么？是 鎳 。

而印尼，就是鎳礦界的“沙特”。

現(xiàn)在的情況是，中國(guó)企業(yè)憑借敏銳的嗅覺(jué)，早就把印尼的鎳礦開(kāi)發(fā)權(quán)拿得七七八八了。你在路上跑的那些新能源車(chē)，電池里的鎳，很大一部分都跟中國(guó)在印尼的投資有關(guān)。

美國(guó)人急了。

CSIS 報(bào)告里提出，必須利用“關(guān)鍵礦產(chǎn)伙伴關(guān)系”（MSP）把印尼拉過(guò)來(lái)。

怎么拉？美國(guó)用了一個(gè)非常誘人的胡蘿卜：《通脹削減法案》（IRA）的補(bǔ)貼資格。

美國(guó)對(duì)印尼說(shuō)：你也想把你的鎳賣(mài)個(gè)好價(jià)錢(qián)吧？你也想做電池強(qiáng)國(guó)吧？只要你跟我簽個(gè)自貿(mào)協(xié)定，你的鎳進(jìn)入美國(guó)就能拿補(bǔ)貼。

但是，有一個(gè)對(duì)中國(guó)非常致命的排他性條款：這筆錢(qián)，不能讓“受關(guān)注的外國(guó)實(shí)體”賺走。

翻譯過(guò)來(lái)就是：印尼老弟，你想賺美元可以，但你得把你礦山上、冶煉廠里的那些中國(guó)資本剔除出去。

這是一招極其歹毒的離間計(jì)。

它在逼印尼政府做選擇：是繼續(xù)跟著中國(guó)大哥搞基建、搞開(kāi)發(fā)，還是為了進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，把中國(guó)合伙人踢開(kāi)？

雖然印尼現(xiàn)在還在搖擺，畢竟中國(guó)的技術(shù)和效率擺在那，但在巨大的經(jīng)濟(jì)利益誘惑下，這種“去中國(guó)化”的暗流已經(jīng)開(kāi)始涌動(dòng)。

04

中國(guó)企業(yè)的“圍城”困局

看完這三個(gè)國(guó)家的布局，你會(huì)發(fā)現(xiàn)美國(guó)的所謂“支點(diǎn)戰(zhàn)略”，落實(shí)到產(chǎn)業(yè)鏈上，就是一張?zhí)炝_地網(wǎng)。

這也是我現(xiàn)在最擔(dān)心的點(diǎn)：中國(guó)制造業(yè)正面臨前所未有的“出海悖論”。

不出海？國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卷成紅海，產(chǎn)能過(guò)剩，還要面對(duì)歐美越來(lái)越高的關(guān)稅壁壘。 出海？一旦走出去，就像走進(jìn)了美國(guó)人布好的局。

你去墨西哥，他改規(guī)則堵你； 你去印度，他甚至不用動(dòng)手，養(yǎng)肥了讓印度政府宰你； 你去印尼搞資源，他用市場(chǎng)準(zhǔn)入逼著當(dāng)?shù)厝伺艛D你。

這就是陽(yáng)謀。美國(guó)人不需要自己動(dòng)手建廠，他們只需要通過(guò)制定規(guī)則、提供補(bǔ)貼、制造安全焦慮，就能引導(dǎo)全球資本和供應(yīng)鏈慢慢從中國(guó)身邊流走。

這不僅僅是針對(duì)華為、比亞迪這種巨頭，這關(guān)系到每一個(gè)做外貿(mào)、做代工、做實(shí)業(yè)的中國(guó)企業(yè)主。

05

我們還有機(jī)會(huì)嗎？

說(shuō)了這么多壞消息，最后必須聊聊破局之道。

是不是美國(guó)這一套組合拳打下來(lái)，中國(guó)制造就完蛋了？

當(dāng)然不是。

美國(guó)這套“備胎計(jì)劃”，有一個(gè)致命的硬傷。

那就是：成本和效率。

CSIS 的報(bào)告寫(xiě)得再漂亮，也改變不了一個(gè)物理事實(shí)：在墨西哥建廠，供應(yīng)鏈還是要從中國(guó)運(yùn)；在印度搞制造，良品率和基礎(chǔ)設(shè)施能讓蘋(píng)果崩潰；在印尼搞去中國(guó)化，除了中國(guó)，沒(méi)人能用那么低的成本把紅土鎳礦變成電池級(jí)鎳。

美國(guó)是在用政治意志強(qiáng)行扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。這事兒能做，但代價(jià)極其昂貴。

你看現(xiàn)在的美國(guó)通脹，看特斯拉在墨西哥遲遲不落地的工廠，就知道這事兒沒(méi)那么容易。

對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，我的建議是：

1. 丟掉“借殼上市”的幻想。 不要再想著貼個(gè)牌就能糊弄過(guò)去。出海必須從“產(chǎn)品出海”升級(jí)為“品牌出?！焙汀澳芰Τ龊！?。你要讓墨西哥、印尼當(dāng)?shù)仉x不開(kāi)你的技術(shù)，而不僅僅是你的資金。
2. 不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里。 不要一窩蜂去墨西哥，也不要被印度的花言巧語(yǔ)騙了。全球南方還有廣闊的市場(chǎng)，中東、非洲、東南亞其他國(guó)家。美國(guó)想圍堵，但它堵不住全世界。
3. 深挖護(hù)城河。 不管供應(yīng)鏈怎么辦，最核心的那些東西——精密制造、材料科學(xué)、甚至是最基礎(chǔ)的高素質(zhì)工程師紅利，依然留在中國(guó)。只要我們的本土產(chǎn)業(yè)在升級(jí)，那些搬走的，充其量只是些低端的組裝線。

美國(guó)想造一個(gè)“影子中國(guó)”，但影子終究是影子。只要本體足夠強(qiáng)大，影子就永遠(yuǎn)翻不了身。

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