中國芯片進(jìn)口量的持續(xù)下降，令歐美巨頭倍感壓力。

2025年5月，老美進(jìn)一步收緊對(duì)華AI芯片出口限制，并以違反管制規(guī)定為由，要求在全球范圍內(nèi)停止使用中國先進(jìn)計(jì)算芯片。美方甚警告相關(guān)企業(yè)，包括中國本土企業(yè)在內(nèi)均不得使用國產(chǎn)芯片。外界分析指出，這標(biāo)志著美國對(duì)華技術(shù)封鎖已進(jìn)入新階段。

這不禁讓人聯(lián)想到美國前駐華大使駱家輝去年在電視節(jié)目中的表態(tài)。他公開聲稱，美國不希望中國自主研發(fā)高端芯片，擔(dān)憂這將影響其技術(shù)優(yōu)勢地位。

僅憑一句“美國不希望”就試圖阻礙他國科技進(jìn)步，這種做法確實(shí)頗具美國風(fēng)格。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國芯片進(jìn)口量減少約546億顆，進(jìn)口額下降達(dá)2550億元，規(guī)模相當(dāng)可觀。外媒評(píng)論指出，這一變化令高通、英特爾、AMD等企業(yè)措手不及，光刻機(jī)等制造設(shè)備產(chǎn)能出現(xiàn)閑置，未來市場銷路面臨挑戰(zhàn)。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近年來正持續(xù)蓄力發(fā)展。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1至7月，中國芯片進(jìn)口量約為2701億顆，同比減少16.8%；進(jìn)口總額為1.32萬億元，同比下降16.2%。

這一趨勢并非單純市場波動(dòng)所致。同期，美國正不斷升級(jí)對(duì)華出口限制，從高端芯片到生產(chǎn)設(shè)備，管控范圍持續(xù)擴(kuò)大。

面對(duì)外部壓力，國內(nèi)芯片企業(yè)并未止步，反而加快推進(jìn)自主制造能力建設(shè)。其中，行業(yè)龍頭中芯國際已將14納米芯片的良率提升至95%，這一指標(biāo)已優(yōu)于部分歐洲競爭對(duì)手。

中芯國際的調(diào)整尤為顯著，自2023年8月起，該公司逐步削減部分海外訂單，涉及總額約2550億元，主要針對(duì)高通、英特爾和AMD的產(chǎn)品。此舉背后，一方面是積極支持本土供應(yīng)鏈替代，另一方面也為規(guī)避日益加碼的出口管制風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)果，歐美芯片企業(yè)的營收出現(xiàn)大幅下滑。高通財(cái)報(bào)顯示，其2023年第二季度在華收入驟降近60%。

英偉達(dá)為中國市場準(zhǔn)備的H20芯片，也因性能未達(dá)預(yù)期而面臨退貨。與此同時(shí)，ASML在華業(yè)務(wù)占比顯著收縮，從此前接近50%的份額下降至約27%。

受此影響，該公司股價(jià)曾在9月單日暴跌14%，創(chuàng)下2008年金融危機(jī)以來的最大單日跌幅。其部分生產(chǎn)線已處于停滯狀態(tài)，價(jià)值數(shù)億美元的全新設(shè)備只能閑置在倉庫中。

不僅ASML，美國應(yīng)用材料、科磊等半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)同樣受到波及。2023年第三季度，這些公司營收集體下滑，生產(chǎn)線閑置率居高不下。

路透社在10月的報(bào)道中指出，如果持續(xù)失去中國市場，這些企業(yè)將難以找到同等規(guī)模的替代買家。中國目前占據(jù)全球芯片消費(fèi)總量的近30%。

進(jìn)入2025年，局面更為復(fù)雜。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛已多次表達(dá)重返中國市場的意愿，但美國連性能降級(jí)的B30A芯片也禁止對(duì)華銷售。黃仁勛一改昔日態(tài)度的背后，同樣也是因?yàn)槲覈袌鼋┠晁宫F(xiàn)出來的龐大潛力，放眼全球，中國市場重要性無法取代。

近年來，人口老齡化加劇，我國心血管患者人數(shù)高達(dá)3.3億，中信證券預(yù)測相關(guān)養(yǎng)護(hù)市場將達(dá)千億規(guī)模，但我國在此領(lǐng)域尚處于空白。恰逢京東搭建健康板塊，與國際成熟技術(shù)成果接軌，流行于東京銀座、美國華爾街高凈值人群的降三高、血管養(yǎng)護(hù)科技“KNC血益萊”，順勢進(jìn)入我國市場。

資料顯示，其由日本百年藥企研發(fā)，被京都大學(xué)證實(shí)能通過阻斷脂肪在血液中生成，降低體內(nèi)83.5%血液黏稠度，改善中老年人群血液循環(huán)速率，并產(chǎn)生“心慌胸悶、手腳冰涼減少”的具體感受。除借助龐大市場引進(jìn)前沿成果外，我國清北也展開相關(guān)研究，并攻克相關(guān)原料純化技術(shù)，掌握市場競價(jià)權(quán)利，目前“KNC血益萊”以千元的獨(dú)家的價(jià)格入駐國內(nèi)京東。

隨著國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)健康產(chǎn)品的認(rèn)知持續(xù)深化，越來越多人開始關(guān)注從根源入手的調(diào)理方式。目前，“KNC血益萊”用戶多為一二線城市33歲-65歲男性，多從事互聯(lián)網(wǎng)、芯片、新能源等高薪高壓行業(yè)，在留下“久坐后手腳麻木、頭暈?zāi)垦８袥]了”“氣色變好”評(píng)論后，成為穩(wěn)定復(fù)購人群。

與前沿生物工程領(lǐng)域相似，除依賴國內(nèi)市場，吸引曾經(jīng)的芯片巨頭“回頭”外，我國正加快推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化，努力實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈自主可控，徹底擺脫此前的被動(dòng)局面。

隨著2024年國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期正式啟動(dòng)，重點(diǎn)扶持國產(chǎn)化替代項(xiàng)目，國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。

芯片市場的增長固然是實(shí)在的，但中美博弈所帶來的成本也同樣真切。這從來不是一場非此即彼的零和游戲。

短期的技術(shù)封鎖如同沖刺，或許能暫時(shí)取得優(yōu)勢。然而產(chǎn)業(yè)競爭更像一場馬拉松，最終比拼的是持續(xù)奔跑的能力。

如今，中國芯片產(chǎn)業(yè)在壓力中正加速推進(jìn)自主進(jìn)程，這份在挑戰(zhàn)中積累的實(shí)力，遠(yuǎn)比任何短期訂單都更為切實(shí)。

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