機(jī)器人諧波減速機(jī)全球市場(chǎng)總體規(guī)模

2024年，全球機(jī)器人諧波減速機(jī)產(chǎn)量達(dá)1.65百萬(wàn)臺(tái)，平均售價(jià)為209美元/臺(tái)。機(jī)器人諧波減速機(jī)是一種基于柔性齒輪彈性變形原理實(shí)現(xiàn)高傳動(dòng)比和高定位精度的精密傳動(dòng)裝置，廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人和人形機(jī)器人關(guān)節(jié)系統(tǒng)。其核心由波發(fā)生器、柔輪和剛輪組成，通過(guò)柔輪周期性變形產(chǎn)生波動(dòng)嚙合，實(shí)現(xiàn)無(wú)間隙、輕量化、高扭矩密度和高重復(fù)定位精度的傳動(dòng)效果。相比行星或RV減速機(jī)，諧波減速機(jī)體積更小、精度更高，特別適用于多關(guān)節(jié)機(jī)械臂、協(xié)作機(jī)器人以及仿人機(jī)器人中需要緊湊結(jié)構(gòu)與高響應(yīng)控制的場(chǎng)景。

圖. 機(jī)器人諧波減速機(jī)產(chǎn)品圖片

資料來(lái)源：第三方資料及Global Info Research整理研究，2025年

機(jī)器人諧波減速機(jī)是智能制造與人形機(jī)器人核心執(zhí)行系統(tǒng)中的關(guān)鍵精密傳動(dòng)部件，其以柔輪彈性變形原理實(shí)現(xiàn)高減速比、高扭矩密度與零背隙傳動(dòng)，具備輕量化、緊湊化與高定位精度等特征。該類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人和人形機(jī)器人關(guān)節(jié)系統(tǒng)，是實(shí)現(xiàn)精確姿態(tài)控制、柔順運(yùn)動(dòng)和高重復(fù)定位精度的關(guān)鍵基礎(chǔ)。隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速興起，諧波減速機(jī)正從傳統(tǒng)工業(yè)裝備配套件轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸悄苓\(yùn)動(dòng)單元”的核心元件。

從需求端看，2020至2025年諧波減速機(jī)主要集中于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，需求量由87.82萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至193.31萬(wàn)臺(tái)；而自2026年起，人形機(jī)器人需求爆發(fā)，從2.76萬(wàn)臺(tái)躍升至2031年的723.83萬(wàn)臺(tái)，占總需求約66%，成為行業(yè)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。工業(yè)機(jī)器人（含協(xié)作機(jī)器人）則維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2031年約為298.16萬(wàn)臺(tái)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正由“制造自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“智能仿生驅(qū)動(dòng)”，對(duì)應(yīng)的技術(shù)重心也從高扭矩密度、長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)向輕量化、低噪音、高響應(yīng)與模塊化集成演進(jìn)。

在制造環(huán)節(jié)，諧波減速機(jī)生產(chǎn)鏈條涵蓋波發(fā)生器、柔輪、剛輪、軸承組與密封組件等環(huán)節(jié)。上游材料以高強(qiáng)度合金鋼與鋁合金為主，部分高端型號(hào)已采用鈦合金或復(fù)合材料以減重。單條自動(dòng)化產(chǎn)線年產(chǎn)能約1.5萬(wàn)～3萬(wàn)臺(tái)，高精度檢測(cè)環(huán)節(jié)和柔輪成形工藝為核心瓶頸。典型產(chǎn)品毛利率約35%～45%，其中柔輪、波發(fā)生器和裝配檢測(cè)合計(jì)占成本的70%以上。行業(yè)頭部廠商包括Harmonic Drive、Nidec-Shimpo、綠的諧波（LeaderDrive）、Laifu等，呈現(xiàn)“海外技術(shù)領(lǐng)先、國(guó)產(chǎn)加速追趕”的格局。

未來(lái)隨著人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證走向批量商用，諧波減速機(jī)市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪需求浪潮。產(chǎn)業(yè)鏈上游的高精度加工、材料強(qiáng)化與自動(dòng)化裝配能力將成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，而具備規(guī)?；圃炫c成本控制能力的企業(yè)將在未來(lái)五年形成顯著優(yōu)勢(shì)。整個(gè)行業(yè)正從“零部件制造”邁向“智能驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)”階段，技術(shù)疊代與市場(chǎng)擴(kuò)容的故事剛剛開(kāi)始。

圖. 機(jī)器人諧波減速機(jī)，全球市場(chǎng)總體規(guī)模

來(lái)源：Global Info Research電子研究中心

據(jù)Global Info Research調(diào)研團(tuán)隊(duì)最新報(bào)告“2025年全球市場(chǎng)機(jī)器人諧波減速機(jī)總體規(guī)模、主要生產(chǎn)商、主要地區(qū)、產(chǎn)品和應(yīng)用細(xì)分研究報(bào)告”顯示，預(yù)計(jì)2031年全球機(jī)器人諧波減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到12.7億美元，未來(lái)幾年年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為28.8%。

圖. 全球機(jī)器人諧波減速機(jī)市場(chǎng)前29強(qiáng)生產(chǎn)商排名及市場(chǎng)占有率（基于2024年調(diào)研數(shù)據(jù)；目前最新數(shù)據(jù)以本公司最新調(diào)研數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）

來(lái)源：Global Info Research電子研究中心。行業(yè)處于不斷變動(dòng)之中，最新數(shù)據(jù)請(qǐng)聯(lián)系Global Info Research咨詢。

根據(jù)Global Info Research頭部企業(yè)研究中心調(diào)研，全球范圍內(nèi)機(jī)器人諧波減速機(jī)生產(chǎn)商主要包括哈默納科、綠的諧波、ILJIN Motion & Control GmbH、浙江來(lái)福機(jī)器人、深圳市杉川諧波傳動(dòng)科技、Nidec-Shimpo、OVALO GmbH、深圳市同川科技、北京中技克美等。2024年，全球前十強(qiáng)廠商占有大約89.0%的市場(chǎng)份額。

圖. 機(jī)器人諧波減速機(jī)，全球市場(chǎng)規(guī)模，按產(chǎn)品類型細(xì)分，杯型機(jī)器人諧波減速機(jī)處于主導(dǎo)地位

來(lái)源：Global Info Research電子研究中心

就產(chǎn)品類型而言，目前杯型（基于銷售額）是最主要的細(xì)分產(chǎn)品，占據(jù)49.5%的份額

圖. 機(jī)器人諧波減速機(jī)，全球市場(chǎng)規(guī)模，按應(yīng)用細(xì)分，工業(yè)機(jī)器人是最大的下游市場(chǎng)，占有95.81%的份額。

來(lái)源：Global Info Research電子研究中心

就產(chǎn)品應(yīng)用而言，目前工業(yè)機(jī)器人是最主要的需求來(lái)源，占據(jù)95.81%的份額。

圖. 全球主要市場(chǎng)機(jī)器人諧波減速機(jī)規(guī)模

來(lái)源：Global Info Research電子研究中心