2025年，越來越多的人習(xí)慣讓AI干活了。

劉茹是一名大學(xué)教師，今年，她每天都會找豆包App解答問題，尤其喜歡在國外逛博物館時給豆包視頻通話，讓它實時講解。工作上，她還用智能體開發(fā)平臺扣子（Coze）搭建了一個科研助手智能體，讓它參與生成研究方案等。

最近，劉茹的工具庫又密集上新。11月中旬，谷歌（Google）發(fā)布Nano Banana Pro，能生成效果頂尖的視覺化信息圖；阿里巴巴推出千問App，她認為很適合寫辦公材料；螞蟻集團推出靈光App，她用文字描述出腦中靈感，就能迅速“手搓”出一個小應(yīng)用或小游戲。

AI的干活能力日益精進的背后，是一個競爭激烈的全球大模型戰(zhàn)場。北京時間11月18日上午，埃隆·馬斯克（Elon Musk）旗下xAI發(fā)布Grok 4.1，緊接著，19日凌晨，谷歌新推出的Gemini 3 Pro。12月1日，DeepSeek發(fā)布DeepSeek-V3.2，在公開的推理類基準測試中達到GPT-5水平，略低于Gemini 3 Pro。

從普通人的工具包到科技巨頭的競技場，城頭何以頻換大王旗？

越來越多的人運用AI完成一些工作。圖/視覺中國

“覺醒”的大廠

11月中下旬，AI戰(zhàn)場的平靜驟然打破：谷歌與阿里幾乎同時向市場投下“重磅炸彈”。

北京時間11月19日，谷歌接連發(fā)布Gemini 3系列模型，同步上線Gemini 3 Pro預(yù)覽版。據(jù)谷歌技術(shù)報告，在一系列廣泛認可的核心基準測試中，Gemini 3 Pro的表現(xiàn)都優(yōu)于GPT-5.1和Claude Sonnet 4.5，包括推理、多模態(tài)、代理工具使用、多語言性能和長上下文等。2天后，谷歌又推出基于Gemini 3 Pro打造的圖像生成模型Nano Banana Pro。

這讓谷歌完成了一次全方位“屠榜”。AI模型評測平臺LM Arena因其盲測機制和Elon評分系統(tǒng)受到業(yè)內(nèi)認可，其評測分數(shù)顯示，截至目前，Gemini 3 Pro位列文本、視覺、搜索能力榜單首位；Nano Banana Pro和谷歌今年10月推出的Veo 3.1又分別占據(jù)了圖像生成類、視頻生成類榜單的首位。

此前很長一段時間里，谷歌陷在行業(yè)由OpenAI領(lǐng)跑的被動局面里，被業(yè)界評價為“沉睡的巨頭”，如今后發(fā)制人，攻防形勢逆轉(zhuǎn)。除技術(shù)領(lǐng)先，Gemini 3 Pro還被集成進谷歌搜索的AI 概覽功能和企業(yè)平臺Vertex AI，能迅速向全球數(shù)十億用戶普及。

地球的另一端，阿里也在“覺醒”。11月17日，阿里宣布千問App正式公測上線，對所有用戶免費開放，這標志著阿里確立了AI超級入口，全面進軍C端（消費級）市場。上線一周后，千問下載量突破1000萬。達成這一目標，DeepSeek在今年初用了約20天。

千問在發(fā)布后密集更新。12月3日，千問接入學(xué)習(xí)大模型Qwen3-Learning，新增拍照答疑、作業(yè)批改兩大功能。辦公功能也進一步細化，以AI寫作為例，用戶可以選擇論文、詩句、高情商回復(fù)等30余種場景，指定仿寫、潤色、擴寫等6種目標。

11月18日，螞蟻集團推出靈光App。靈光特別強調(diào)了創(chuàng)意生產(chǎn)的低門檻，用戶輸入一句話，“閃應(yīng)用”功能最快能用30秒生成一個小應(yīng)用或游戲。上線兩周后，靈光累計生成了330萬個“閃應(yīng)用”。

阿里在C端的野心有些“姍姍來遲”。畢竟，早在今年2月“DeepSeek風(fēng)暴”席卷后，字節(jié)跳動的豆包、騰訊的元寶就開啟了市場爭奪戰(zhàn)。據(jù)Quest Mobile數(shù)據(jù)，今年9月，豆包和元寶已分別達成1.72億、3286萬的月活躍用戶規(guī)模。

過去，阿里主要憑借通義千問（Qwen）模型家族在B端（企業(yè)級）市場建立優(yōu)勢，模型和產(chǎn)品多以“通義”為名。此次明確將原生App更名“千問”，標志著阿里的技術(shù)優(yōu)勢與品牌戰(zhàn)略完成關(guān)鍵整合。

談及千問的“技術(shù)底氣”，阿里千問相關(guān)負責(zé)人表示，今年9月，阿里云發(fā)布Qwen3-Max模型，基于通義大模型，該模型是最新的參數(shù)規(guī)模超萬億的旗艦?zāi)Ｐ?，多模態(tài)能力和推理能力較此前有了很大提升?！鞍⒗锏拇竽Ｐ徒?jīng)過了3年的發(fā)展，才使得打造一款真正好用的AI助手成為可能?！?/p>

“過去半年，國內(nèi)C端大模型的競爭異常激烈。這帶來了壓力，也為我們提供了很多提升產(chǎn)品和體驗的外部視角?！彼麑Α吨袊侣勚芸繁硎?，市場從“技術(shù)演示期”快速進入了“體驗競爭期”，用戶對AI助手的期待值被迅速拉高。

“用戶希望AI能真正成為提升效率、解決問題的實用工具?！鄙鲜鲐撠?zé)人表示，C端產(chǎn)品競爭最終比拼的是能力和體驗，一個合格的AI助手需要具備解決用戶真實需求的辦事能力，背后有真實的生態(tài)服務(wù)支撐，并做到體驗順暢、操作簡潔。

大廠爭奪AI超級入口的本質(zhì)是生態(tài)之爭。千問正計劃接入地圖、外賣、訂票、辦公、學(xué)習(xí)、購物、健康等生活場景，并將在未來實現(xiàn)跨業(yè)務(wù)的任務(wù)執(zhí)行與信息查詢，這依賴于阿里在電商、支付、生活服務(wù)、云計算等領(lǐng)域積累的生態(tài)資產(chǎn)。

近日，戰(zhàn)火再度升級。12月1日，字節(jié)聯(lián)合中興通訊推出一款搭載豆包手機助手的AI手機，擬實現(xiàn)跨應(yīng)用自動操作能力。由于“觸發(fā)了常規(guī)安全機制”，微信將使用豆包操作的賬號判定為環(huán)境異常，限制其訪問。阿里系應(yīng)用通過頻繁彈出人機驗證、觸發(fā)閃退和登錄攔截等應(yīng)對這一自動化操作。

谷歌和阿里的“覺醒”只是序幕。技術(shù)、產(chǎn)品與商業(yè)的三重考驗橫亙于新的大模型戰(zhàn)場上，任何一處賽點都可能是反超或逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。

圖/視覺中國

中國模型“上桌”

據(jù)悉，千問海外版也即將上線，以ChatGPT為全面競爭對手。2025年，中國大模型在技術(shù)性能方面實現(xiàn)了關(guān)鍵躍升，為出海提供了底氣。

據(jù)AI評測機構(gòu)Artificial Analysis數(shù)據(jù)，今年1月，僅有1個中國模型進入其評定的全球模型綜合排名15強榜單，其余均為美國模型；到11月，中國模型則共占據(jù)5席。

在全球開源生態(tài)中，中國大模型地位的攀升更為突出。12月初，大模型API聚合平臺OpenRouter和風(fēng)投機構(gòu)a16z聯(lián)合發(fā)布《基于OpenRouter的100萬億詞元（Token）實證研究》，其中指出，自2025年年中開始，全球的開源生態(tài)結(jié)束了由DeepSeek一家壟斷的局面，競爭態(tài)勢多元化，詞元使用（Token Volume）均勻地分布在5—7個模型之間。

去年11月至今年11月，在開源模型中，DeepSeek系列模型使用了最多的詞元，達14.37萬億；其次是阿里的Qwen系列，達5.59萬億。再加上MiniMax（稀宇科技）、Z.ai（智譜）、Moonshot AI（月之暗面）的數(shù)據(jù)，中國開源模型的總使用量達23.32萬億，占前10名總使用量的71.1％。

報告還指出，今年，開源模型已成為創(chuàng)意角色扮演、編程輔助等特定場景的首選。在部分周內(nèi)，中國開源模型的使用量一度達到全球總使用量的近三成。簡體中文成為全球第二大交互語言，占總使用量的近5％。

中國開源模型吸引了越來越多的全球工作者，尤其是在硅谷。例如，今年6月，亞馬遜新組建具身智能部門，其開發(fā)團隊宣布以Qwen3.0為基礎(chǔ)模型，結(jié)合DeepSeek蒸餾技術(shù)打造具身智能底座模型。

10月，美國公司愛彼迎（Airbnb）CEO布萊恩·切斯基（Brian Chesky）公開談?wù)摿思夹g(shù)團隊的選擇。據(jù)彭博社報道，愛彼迎于5月向美國用戶推出AI客服智能體，由13種AI模型構(gòu)建，包括OpenAI、阿里、谷歌及其他開源模型?！拔覀冊诤艽蟪潭壬弦蕾嚢⒗锏?Qwen模型，既出色又高效，成本還低。我們也使用 OpenAI 最新模型，但通常在生產(chǎn)中使用有限，因為還有更快、更便宜的模型?！鼻兴够f。

NBC采訪了超15位AI行業(yè)資深人士，他們表示，過去一年中，許多中國系統(tǒng)不僅接入成本更低、定制化程度更高，且性能已足以滿足多種使用場景的需求。

“通常，我們先用閉源模型實現(xiàn)某個功能，然后發(fā)現(xiàn)它太貴或太慢，于是會問：有什么辦法能讓它更快、更便宜？這通常意味著用等效的開源模型替代閉源模型，然后在我們自己的基礎(chǔ)設(shè)施上運行?！盇I搜索初創(chuàng)公司Exa的機器學(xué)習(xí)負責(zé)人邁克爾·發(fā)恩（Michael Fine）說。

不過，美國頂尖模型仍然在性能上保持領(lǐng)先，且以閉源為主。金融機構(gòu)高盛在11月28日發(fā)布的一則研報中指出，美國基礎(chǔ)文本和多模態(tài)模型在每次更新中持續(xù)保持領(lǐng)先地位，通常情況下，中國模型會在接下來的3—6個月內(nèi)縮小差距，進行另一次升級更新。

零一萬物CEO、創(chuàng)新工場董事長李開復(fù)對《中國新聞周刊》說，如果堅持閉源，中國公司“很難打敗美國”。兩年前，頂尖閉源模型和開源模型之間的“技術(shù)時間差”很大，現(xiàn)在已縮小到半年左右。未來，開源模型、開源免費的應(yīng)用，將大大幫助中國模型和軟件打開全球市場。不過，他也表達了擔(dān)憂。美國公司付費購買企業(yè)級產(chǎn)品的意愿更高，能夠促進應(yīng)用、模型公司之間的良性循環(huán)，中國公司尚未建立起這一循環(huán)，相對滯后。

IDC中國人工智能研究總監(jiān)盧言霞也提醒道：“性價比仍然是中國大模型出海的核心優(yōu)勢。目前，全球頭部用戶具有付費能力，技術(shù)與競爭格局尚未完全成熟，靠低價取勝的策略能否長久取勝，仍是未知數(shù)?！?/p>

美國巨頭的“燒錢”規(guī)模也更龐大。據(jù)高盛研報，2022—2024年，美國五大云服務(wù)商亞馬遜、微軟、谷歌、Meta和甲骨文的歷史資本支出達1570億—2560億美元，2025—2027年的預(yù)測支出將增至4380億—6850億美元。在中國，阿里、字節(jié)、騰訊和百度在過去三年共支出80億—360億美元，后三年預(yù)計支出590億—750億美元。

上圖：2025年11月6日，2025年世界互聯(lián)網(wǎng)大會“領(lǐng)先科技獎”在浙江嘉興烏鎮(zhèn)揭曉，阿里通義千問大模型獲獎。圖/新華

中圖：2024年12月18日，2024火山引擎冬季FORCE原動大會期間的豆包圖生圖模型、文生圖模型展區(qū)。圖/IC

下圖：2025年7月29日，2025世界人工智能大會上的可靈AI文生圖、文生視頻展區(qū)。圖/IC

更會“干活”的AI

全球大模型競爭持續(xù)提速的同時，底層技術(shù)的競爭焦點也發(fā)生轉(zhuǎn)移。

“大語言模型的競爭已步入相對成熟和收斂的階段，可以預(yù)見在數(shù)據(jù)使用方面會面臨越來越多的約束，模型性能提升的速率也明顯放緩?！北本┲窃慈斯ぶ悄苎芯吭涸洪L王仲遠對《中國新聞周刊》分析，全世界仍有海量圖像、音頻、視頻、3D及傳感器數(shù)據(jù)等多模態(tài)數(shù)據(jù)尚未被有效地開發(fā)訓(xùn)練，多模態(tài)模型成為新的核心戰(zhàn)場，即如何在一個模型內(nèi)實現(xiàn)跨模態(tài)的理解與生成。

今年下半年，多模態(tài)領(lǐng)域競爭提速。在LM Arena平臺的文生圖、圖片編輯榜中，谷歌Nano Banana Pro領(lǐng)跑，來自德國初創(chuàng)公司的flux模型以及騰訊、字節(jié)、阿里、OpenAI的最新模型居其后；在文生視頻、圖生視頻榜中，谷歌Veo-3.1領(lǐng)跑，來自O(shè)penAI、阿里、快手和字節(jié)的最新模型，還有中國創(chuàng)業(yè)公司MiniMax的海螺2.3、生數(shù)科技的Vidu Q2居其后。

以視頻生成領(lǐng)域為例?！敖衲?，視頻生成模型在畫面美學(xué)質(zhì)量、鏡頭運動、理解復(fù)雜物理規(guī)律等方面都刷新了上限?！盡iniMax副總裁時惜之告訴《中國新聞周刊》。她表示，AGI（通用人工智能）的交互應(yīng)是多模態(tài)的，團隊正計劃盡快推出一個多模態(tài)融合的模型，對標OpenAI的Sora 2和谷歌的Veo 3。

行業(yè)的另一個競爭焦點在于智能體能力（Agentic AI），指的是模型主動規(guī)劃、調(diào)用工具、執(zhí)行多步任務(wù)，并在一定程度上自主決策、與環(huán)境互動的能力?！霸谶@種范式下，AI的角色不再局限于問答助手，而是升級為‘你定目標，我來完成’的執(zhí)行伙伴?！狈迦鹳Y本投資合伙人陳石表示。

據(jù)IDC統(tǒng)計，2025年，在行業(yè)企業(yè)中，已有近兩成客戶開始采用智能體平臺。其中，當下落地較多的應(yīng)用場景有智能辦公助手、智能客服、對話式AI、市場營銷等。

以靈光App為例，記者向靈光提出了“幫我設(shè)計一個日常監(jiān)督飲食攝入的應(yīng)用”的指令。運行過程顯示，靈光首先定義了“飲食監(jiān)督”的價值，確定應(yīng)用核心指標、數(shù)據(jù)采集路徑和反饋機制，接著構(gòu)建了應(yīng)用的交互框架、結(jié)構(gòu)框架，再注入交互與計算邏輯，驗證了關(guān)鍵路徑后，它完成應(yīng)用部署并驗證可用性。最終，記者能在應(yīng)用中選擇用餐類型和食物，實時記錄食物的營養(yǎng)成分數(shù)據(jù)。

今年，學(xué)界和產(chǎn)業(yè)界還提出了一個新的智能范式——世界模型（World Model）。過去幾年，隨著具身智能、智能駕駛等技術(shù)快速演進，除了理解文本、生成內(nèi)容，AI還需要具備對真實世界感知和推理的能力。

今年10月底，智源研究院發(fā)布開源多模態(tài)世界模型“悟界·Emu3.5”，提出了世界大模型的一種構(gòu)建路徑。Emu3.5展現(xiàn)的世界模型核心能力包括連貫地推演長時程的視覺敘事、在虛擬探索中保持時空一致性，甚至為開放世界中的具身智能體規(guī)劃行動。

王仲遠指出，世界模型的核心是完成下一狀態(tài)的預(yù)測（Next-State Prediction），傳統(tǒng)大語言模型停留于對下一詞元的預(yù)測（Next- Token Prediction）?！澳壳埃澜缒Ｐ偷亩x和技術(shù)路線都沒有形成共識，中國和美國的研究都處于極早期階段?！彼f。

在大模型競技場，無論大廠還是創(chuàng)業(yè)公司，都很難有永恒的領(lǐng)先優(yōu)勢。圖/視覺中國

行業(yè)洗牌持續(xù)

在大模型競技場，玩家間的“攻防易形”是一種常態(tài)。無論大廠還是創(chuàng)業(yè)公司，都沒有永恒的領(lǐng)先優(yōu)勢。

即便是OpenAI也難以高枕無憂。今年7—10月，谷歌的月活躍用戶規(guī)模從4.5億增至6.5億。10月底，據(jù)Similar Web數(shù)據(jù)，Gemini在桌面和移動端的單次平均使用時長達7.2分鐘，首次超越了ChatGPT的6分鐘。

OpenAI內(nèi)部已拉響警報。在10月的一份內(nèi)部備忘錄中，CEO山姆·奧特曼（Sam Altman）提示員工，谷歌近期的進展“可能會給公司帶來一些暫時性的經(jīng)濟阻力”。Gemini 3 Pro發(fā)布后，12月伊始，奧特曼宣布公司進入最高緊急狀態(tài)，要求員工暫停廣告、AI代理等多項非核心項目，將所有人力、算力與預(yù)算資源重新聚焦于ChatGPT的升級。近日，有消息人士披露OpenAI計劃在12月第二周提前發(fā)布GPT-5.2，以追平差距。

這一幕似曾相識。今年1月底，DeepSeek憑借性能、成本優(yōu)勢和開源策略引爆全球關(guān)注，并在春節(jié)后迅速推動AI技術(shù)在國內(nèi)各產(chǎn)業(yè)界落地。早在去年1月，MiniMax就發(fā)布了國內(nèi)首個MoE大模型abab6，與DeepSeek架構(gòu)一致。但當DeepSeek-R1掀起新一輪推理模型浪潮，MiniMax掉隊了。據(jù)MiniMax創(chuàng)始人兼CEO閆俊杰回憶，在老家過春節(jié)時，幾乎所有人，包括他的姥姥都問他：“你知道DeepSeek嗎？”

閆俊杰深受觸動?！盀槭裁次覀儽緛響?yīng)該做到最好、最擅長的東西，反而容易出很大的問題？是因為降低了要求，還是沒有思考更深呢？或許我們在一些選擇上不夠堅定?！彼f。

后來，MiniMax內(nèi)部也糾正了一個誤區(qū)：大家原本以為用戶越多，模型能力提升越快，實際上，更好的模型才可以導(dǎo)向更好的應(yīng)用?！拔覀兏訄远思夹g(shù)驅(qū)動的決心，專注提升模型的全球競爭力，再通過產(chǎn)品設(shè)計將模型的智能傳遞給用戶?！睍r惜之說。

今年，零一萬物和百川智能相繼宣布退出通用大模型競爭。前者全面轉(zhuǎn)向為企業(yè)提供AI解決方案和“超級員工”Agent服務(wù)，后者選擇聚焦于醫(yī)療垂類模型?！癆I六小虎”僅剩4席，各家公司內(nèi)部都有管理層離職。

另一方面，創(chuàng)業(yè)公司還需應(yīng)對大廠的降維打擊。11月5日，阿里巴巴董事會主席蔡崇信在香港大學(xué)接受訪談時表示，阿里“不從AI本身賺錢”，而是主要通過提供支撐AI運行的云基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)盈利。據(jù)阿里最新發(fā)布的2025年第二季度財報，7—9月，阿里云智能集團本季度收入達398.2億元，同比增長34％，創(chuàng)近三年增速新高。

創(chuàng)業(yè)公司的生存命題恰恰是如何“從AI本身賺錢”，面臨多重壓力。首當其沖的是資金環(huán)境收縮。據(jù)IT桔子信息，今年下半年，MiniMax和月之暗面分別完成一筆3億與6億美元的融資，估值均約40億美元。融資規(guī)模較2024年收縮近半。

李開復(fù)也認為，創(chuàng)業(yè)公司每年都要承擔(dān)比前一年多幾倍的基礎(chǔ)設(shè)施成本，才有可能做出更好的底層模型，加上持續(xù)開源，將面臨非常嚴峻的商業(yè)化考問。

但小型創(chuàng)業(yè)公司要想在基礎(chǔ)模型上取得突破性進展變得異常困難。與此同時，大量的創(chuàng)業(yè)公司集中在相似的應(yīng)用領(lǐng)域，如智能客服、內(nèi)容生成、圖像處理等，提供的服務(wù)高度同質(zhì)化，缺乏真正的技術(shù)壁壘。

巨大的投入并未帶來普遍盈利，很多AIGC應(yīng)用仍處于燒錢虧損狀態(tài)。行業(yè)分析機構(gòu)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，曾以“黑馬”姿態(tài)席卷全球的DeepSeek，其月均下載量從2025年第一季度的8111.3萬驟降至第二季度的2258.9萬，降幅達72.2％；國際半導(dǎo)體研究機構(gòu)Semianalysis的監(jiān)測則顯示，其用戶使用率從年初的7.5％滑落至年中的3％。從行業(yè)整體來看，根據(jù)CB Insights統(tǒng)計，當前全球有498只AI獨角獸（即估值在10億美元以上的未上市公司），但這些AI初創(chuàng)公司當中，大部分未實現(xiàn)正向現(xiàn)金流。

“假如豆包是一個創(chuàng)業(yè)公司的產(chǎn)品，它已經(jīng)花上了一個天文數(shù)字去得到用戶了?！崩铋_復(fù)說，“相比之下，大廠仍然有實力投入基礎(chǔ)模型的研發(fā)，并將投入成本分攤到數(shù)十億用戶的身上?！崩铋_復(fù)甚至預(yù)測，中國基座大模型最終大概率會收斂至3家主要公司——DeepSeek、阿里巴巴和字節(jié)跳動。他的判斷依據(jù)是“企業(yè)是否愿意且能夠持久投入，并擁有足夠的創(chuàng)新人才密度”。

（文中劉茹為化名）

記者：王詩涵（wangshihan@chinanews.com)

編輯：閔杰