本文摘自《云棲戰(zhàn)略參考》，這本刊物由阿里云與鈦媒體聯(lián)合策劃。目的是為了把各個(gè)行業(yè)先行者的技術(shù)探索、業(yè)務(wù)實(shí)踐呈現(xiàn)出來(lái)，與思考同樣問(wèn)題的“數(shù)智先行者”共同探討、碰撞，希望這些內(nèi)容能讓你有所啟發(fā)。

具身智能，正成為 AI 革命的核心共識(shí)與下一站錨點(diǎn)。當(dāng) AI 技術(shù)從數(shù)字世界邁向物理世界，硬件恰是這場(chǎng)躍遷中智能體與物理環(huán)境交互的關(guān)鍵載體。這一趨勢(shì)，正沿著三條核心賽道加速落地，并呈現(xiàn)出技術(shù)復(fù)雜度和成熟度的差異。

智能硬件以智能手機(jī)、PC、AI 眼鏡為代表，從設(shè)備工具升級(jí)為場(chǎng)景伙伴，依托成熟的端云協(xié)同架構(gòu)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理能力與輕量化模型部署，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)智能交互并 提供更多場(chǎng)景化服務(wù)，正邁向規(guī)?；涞仉A段；智能駕駛系統(tǒng)，在端到端大模型驅(qū)動(dòng)下正逐步實(shí)現(xiàn)局部自主決策，并開(kāi)始展現(xiàn)出超越預(yù)設(shè)規(guī)則的自主應(yīng)變能力，但模型泛化性與安全性仍需持續(xù)優(yōu)化，對(duì)高彈性算力集群與多源異構(gòu)數(shù)據(jù)融合也提出更高要求；機(jī)器人技術(shù)突破門(mén)檻最高，算力層面需構(gòu)建云邊端深度協(xié)同的架構(gòu)，數(shù)據(jù)層面需解決多模態(tài)真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)的采集、合成與處理的問(wèn)題，模型層面則要同時(shí)兼顧復(fù)雜推理與運(yùn)動(dòng)控制，當(dāng)前核心是突破從實(shí)驗(yàn)室原型到產(chǎn)業(yè)落地的關(guān)鍵跨越。

盡管當(dāng)前三大領(lǐng)域技術(shù)收斂節(jié)奏不同，業(yè)界在路線(xiàn)選擇與細(xì)節(jié)落地中仍存在分歧，但一個(gè)共識(shí)已然形成，三條賽道最終將指向同一個(gè)未來(lái)：AI 將不再局限于屏幕內(nèi)，而是在真實(shí)物理空間中完成“感知 - 決策 - 行動(dòng)”的完整閉環(huán)，進(jìn)化為可在現(xiàn)實(shí)世界自主行動(dòng)的智能體，而支撐這一閉環(huán)的，則是一套由算力、數(shù)據(jù)、模型深度協(xié)同融合構(gòu)成的下一代全棧 AI 技術(shù)體系。

作為全棧人工智能服務(wù)商，阿里云正致力于為這場(chǎng)革命構(gòu)建一個(gè)統(tǒng)一的能力支柱，其全棧 AI 服務(wù)體系不僅提供澎湃算力，更整合數(shù)據(jù)平臺(tái)與持續(xù)進(jìn)化的基礎(chǔ)模型能力，實(shí)現(xiàn)從底層算力調(diào)度到上層場(chǎng)景化智能輸出的全維度支撐。在 2025 云棲大會(huì)的系列分論壇中，來(lái)自 AI 硬件、汽車(chē)、機(jī)器人領(lǐng)域的實(shí)踐分享，共同勾勒出具身智能的清晰未來(lái)：一場(chǎng)由 AI 硬件打破交互邊界、智能駕駛重塑移動(dòng)空間、機(jī)器人賦能千行百業(yè)的具身智能大幕，已然開(kāi)啟。

AI 硬件：從功能設(shè)備到智能伙伴

在具身智能的框架下，最貼近用戶(hù)的智能硬件正經(jīng)歷一場(chǎng)本質(zhì)性的身份轉(zhuǎn)變。算力、模型、開(kāi)發(fā)平臺(tái)一體化的智能底座，為這些新物種提供了體驗(yàn)的想象力。這也標(biāo)志著智能硬件不再是一個(gè)個(gè)獨(dú)立的設(shè)備，而會(huì)在不久的未來(lái)融入一個(gè)能夠自我進(jìn)化、跨端協(xié)作的“超級(jí)生命體”。

2025 年，AI 硬件無(wú)疑是廠商押注、資本涌入的核心戰(zhàn)場(chǎng)。洛圖科技(RUNTO)此前曾預(yù)測(cè)，中國(guó) AI 硬件(不含 AI 手機(jī)、AI 汽車(chē))市場(chǎng)規(guī)模今年將首次突破萬(wàn)億元，五年內(nèi)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。與之前的 AI 硬件熱潮相比，這次的趨勢(shì)清晰可見(jiàn)：終端設(shè)備從功能執(zhí)行者向智能伙伴的躍遷。

這場(chǎng)變革的核心，是設(shè)備從被動(dòng)響應(yīng)走向主動(dòng)服務(wù)。榮耀 MagicOS AI 首席戰(zhàn)略官王皚用一個(gè)生動(dòng)的場(chǎng)景描繪了這種變化:“昨晚我在杭州看書(shū)，覺(jué)得燈光太暗，只需對(duì)手機(jī)說(shuō)‘幫我處理一下’，它就能自動(dòng)調(diào)整到護(hù)眼模式、夜景模式，整個(gè)過(guò)程無(wú)需任何手動(dòng)操作。這種‘一語(yǔ)解千愁，萬(wàn)事找 YOYO’的體驗(yàn)，標(biāo)志著硬件正從需要用戶(hù)學(xué)習(xí)的復(fù)雜工具，轉(zhuǎn)變?yōu)槔斫庥脩?hù)意圖的智能伙伴?！?/p>

在教育硬件領(lǐng)域，這種變革尤為明顯。AI 學(xué)習(xí)機(jī)之所以 能在大模型時(shí)代迎來(lái)新的爆發(fā)，關(guān)鍵在于它精準(zhǔn)切中了傳統(tǒng)學(xué)習(xí)機(jī)未能滿(mǎn)足的深層需求。視源股份消費(fèi)者 BG 總裁邱澈分享了一個(gè)典型案例：“低齡兒童的學(xué)習(xí)機(jī)過(guò)去很難做，因?yàn)楹⒆記](méi)有固定的成長(zhǎng)路徑?，F(xiàn)在通過(guò)大模型，我們可以基于孩子的信息和學(xué)習(xí)訴求，動(dòng)態(tài)編排學(xué)習(xí)計(jì)劃?！边@種個(gè)性化能力的實(shí)現(xiàn)，讓硬件從標(biāo)準(zhǔn)化工具變成了懂用戶(hù)的學(xué)習(xí)伙伴。

智能手機(jī)作為 AI To C 的第一入口，正在經(jīng)歷從功能疊加到體驗(yàn)重構(gòu)的深層 AI 化變革。在全球排名 Top10 的手機(jī)廠商中，包括傳音、OPPO、vivo、榮耀等在內(nèi)的 9 家廠商都與通義大模型展開(kāi)了深度合作，這絕不是一種巧合。

隨著 AI 技術(shù)和 Agent 發(fā)展，手機(jī)會(huì)成為具備自我進(jìn)化能力、更懂用戶(hù)的智能體手機(jī)。除了硬件和生態(tài)能力之外，廠商還推動(dòng)操作系統(tǒng)向智能化演進(jìn)，以系統(tǒng)級(jí) AI 讓操作系統(tǒng)能夠成為一個(gè)超級(jí)入口，通過(guò)智能體感知及理解用戶(hù)的意圖、周?chē)h(huán)境，讓操作系統(tǒng)能通過(guò) AI 內(nèi)核能力來(lái)對(duì)硬件、軟件、應(yīng)用及服務(wù)按需索取，恰如其分地為用戶(hù)調(diào)用和協(xié)同智能體。

在百花齊放的硬件形態(tài)中，AI 眼鏡無(wú)疑是最引人注目 的新品類(lèi)之一。它正在試圖重新定義“下一代人機(jī)交互的入口”。在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的賽道里，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新等品牌正通過(guò)差異化的產(chǎn)品邏輯卡位市場(chǎng)。雷鳥(niǎo)深度使用了阿里通義系列的多模態(tài)大模型，視覺(jué)理解和問(wèn)答準(zhǔn)確率達(dá) 98%，同時(shí)通過(guò)系統(tǒng)級(jí)優(yōu)化，從意圖理解到信息返回，所需時(shí)間控制在僅 1.3 秒內(nèi)。這種技術(shù)突破讓 AI 眼鏡開(kāi)始從新奇邁向?qū)嵱?，在?dǎo)航、即時(shí)翻譯、智能提醒等高頻剛需場(chǎng)景中驗(yàn)證其價(jià)值。

支撐這些智能終端進(jìn)化的，是全棧 AI 云服務(wù)提供的強(qiáng)大技術(shù)生態(tài)。通義大模型與阿里云全棧 AI 云服務(wù)共同帶來(lái)的“模型 + 基礎(chǔ)設(shè)施”協(xié)同優(yōu)勢(shì)，能夠讓智能助理更精準(zhǔn)地理解意圖、更流暢地實(shí)現(xiàn)多模態(tài)交互、更可靠地執(zhí)行場(chǎng)景化服務(wù)。

36 氪研究院院長(zhǎng)鄒萍表示，通過(guò)整合云端大模型和端側(cè)大模型，AI 可以根據(jù)場(chǎng)景需求靈活調(diào)用算力資源，簡(jiǎn)單實(shí)時(shí)、隱私性要求高的任務(wù)在端側(cè)完成，復(fù)雜任務(wù)則交給云端。這種架構(gòu)既保證了響應(yīng)速度，又兼顧了計(jì)算能力，為智能終端的體驗(yàn)升級(jí)提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)底座。

AI 硬件憑借云、模型和端側(cè)優(yōu)化等技術(shù)從功能執(zhí)行者向智能伙伴躍遷的過(guò)程中不可忽視的一個(gè)關(guān)鍵詞是生態(tài)。如今，AI 硬件廠商新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，就是構(gòu)建以硬件為入口的生態(tài)體系，通過(guò)整合內(nèi)容、數(shù)據(jù)與服務(wù)，進(jìn)一步拓展智能終端的場(chǎng)景邊界與用戶(hù)黏性。不只是 AI 教育廠商，構(gòu)建 AI 生態(tài)已經(jīng)成為很多智能硬件領(lǐng)域的共同選擇。做 AI 生態(tài)不僅是在推動(dòng)硬件功能升級(jí)，也從底層重構(gòu)了智能設(shè)備的價(jià)值邏輯——從單一執(zhí)行走向系統(tǒng)協(xié)同，從工具屬性轉(zhuǎn)向場(chǎng)景服務(wù)。

然而，AI 硬件的發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)。在硬件堆疊、續(xù)航 功耗、成本控制等方面，行業(yè)仍在尋找最佳平衡點(diǎn)。論壇上提到了“不可能三角”的困境——在有限的空間內(nèi)，功能、功耗和成本難以兼顧。大模型的小型化和隱私保護(hù)是需要持續(xù)突破的技術(shù)方向。

在阿里云的推動(dòng)下，智能硬件的技術(shù)邊界也在逐漸清晰：不再追求“全能”，而是在產(chǎn)品創(chuàng)新中分化和深化場(chǎng)景。先讓 AI 在硬件中變得實(shí)用和不可或缺，再讓這些會(huì)思考、會(huì)執(zhí)行的智能體與云端大腦協(xié)同進(jìn)化，無(wú)聲無(wú)感地融入生活，成為我們每個(gè)人的全能“智能助理”。

最好的技術(shù)隱于共生，最好的體驗(yàn)只會(huì)悄悄浮出水面。

關(guān)于未來(lái)入口的形態(tài)，會(huì)上提出了“軟入口”的概念：未來(lái) AI 的入口可能沒(méi)有具體形態(tài)，而是像流水一樣滲透在吃、穿、住、行中。通用硬件和專(zhuān)用硬件將協(xié)同發(fā)展，共同構(gòu)成未來(lái)的智能生態(tài)。

智能駕駛：從規(guī)則編碼走向能力涌現(xiàn)

當(dāng)具身智能的理念進(jìn)入移動(dòng)出行領(lǐng)域，便催生了智能駕駛技術(shù)范式的根本性遷移。傳統(tǒng)的功能堆砌和規(guī)則編碼方式，在面對(duì)無(wú)窮無(wú)盡的現(xiàn)實(shí)長(zhǎng)尾場(chǎng)景時(shí)顯得力不從心。如今，以視覺(jué) - 語(yǔ)言 - 動(dòng)作大模型(Vision- Language-Action，簡(jiǎn)稱(chēng)“VLA”)為代表的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)路徑，正讓智能駕駛系統(tǒng)像人類(lèi)一樣，獲得在面對(duì)未知場(chǎng)景時(shí)舉一反三的涌現(xiàn)能力，從一輛精密的機(jī)器，向一個(gè)擁有駕駛常識(shí)的智能體進(jìn)化。

在 2025 云棲大會(huì)汽車(chē)行業(yè)峰會(huì)上，來(lái)自廣汽與理想汽車(chē)等企業(yè)的專(zhuān)家不約而同地指出，傳統(tǒng)智能駕駛系統(tǒng)雖然能在已知場(chǎng)景中穩(wěn)定運(yùn)行，但在面對(duì)未曾見(jiàn)過(guò)的陌生路況時(shí)，往往顯得力不從心。端到端系統(tǒng)像是一位靠題海戰(zhàn)術(shù)培養(yǎng)出來(lái)的學(xué)生，見(jiàn)過(guò)的題目都會(huì)做，但遇到新題就容易卡殼。而現(xiàn)實(shí)道路上的新題，恰恰是層出不窮的施工路段、潮汐車(chē)道、特種車(chē)輛通行等非標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)景。

那么，如何讓智能駕駛系統(tǒng)具備真正的應(yīng)變能力？答案指向了以 VLA 為代表的大模型技術(shù)路線(xiàn)。VLA 模型的核心優(yōu)勢(shì)在于，它通過(guò)預(yù)訓(xùn)練注入了常識(shí)與推理能力，使其在面對(duì)未訓(xùn)練過(guò)的場(chǎng)景時(shí)，仍能作出合理判斷。

來(lái)自業(yè)內(nèi)的一個(gè)真實(shí)案例顯示：在某次測(cè)試中，搭載 VLA 系統(tǒng)的車(chē)輛在連續(xù)繞過(guò)多個(gè)未預(yù)設(shè)路障時(shí)，展現(xiàn)出了接近人類(lèi)駕駛員的決策連貫性——這不是靠預(yù)設(shè)規(guī)則實(shí)現(xiàn)的，而是模型能力的自然涌現(xiàn)。

這一變化，標(biāo)志著智能駕駛研發(fā)從“人工寫(xiě)規(guī)則”邁入“系統(tǒng)自進(jìn)化”的新階段。阿里云智能集團(tuán)的相關(guān)專(zhuān)家在會(huì)議中指出，VLA 結(jié)合強(qiáng)化學(xué)習(xí)的閉環(huán)訓(xùn)練體系，正成為下一代智能駕駛系統(tǒng)的技術(shù)基座。在仿真環(huán)境中，系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)光速迭代，在虛擬城市中無(wú)限試錯(cuò)、持續(xù)優(yōu)化，從而突破實(shí)車(chē)路測(cè)的數(shù)據(jù)瓶頸。有觀點(diǎn)預(yù)測(cè)，未來(lái)一年內(nèi)，VLA 技術(shù)將帶來(lái)智能駕駛體驗(yàn)的十倍級(jí)提升。

不過(guò)，當(dāng)前 VLA 技術(shù)路線(xiàn)中，關(guān)于“L”(Language) 的必要性其實(shí)還有一些爭(zhēng)議。理想 CTO 謝炎在云棲大會(huì)主論壇圓桌對(duì)話(huà)中分享，語(yǔ)言是人類(lèi)做泛化的基礎(chǔ)，理想在 VLA 路線(xiàn)中做“L”的兩個(gè)原因，從技術(shù)層面來(lái)看是因?yàn)檎Z(yǔ)言具備長(zhǎng)鏈路的推理能力，需要語(yǔ)言的 token 輸入輸出是次要的；非技術(shù)原因是更容易實(shí)現(xiàn)價(jià)值觀對(duì)齊。他認(rèn)為極端情況很難靠數(shù)據(jù)或模型解決，而需要具備類(lèi)似人的推理能力才能實(shí)現(xiàn)。

在謝炎看來(lái)，隨著語(yǔ)言模型越大、思考鏈路越長(zhǎng)，消耗的 tokens 就越多，結(jié)果就越好，因此車(chē)端就需要越來(lái)越強(qiáng)的算力，而且這個(gè)算力需求的增長(zhǎng)軌跡可能不是線(xiàn)性的，而是指數(shù)級(jí)的。

事實(shí)上，無(wú)論是車(chē)端推理還是云端訓(xùn)練，對(duì)計(jì)算資源的需求都呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。正如業(yè)內(nèi)所見(jiàn)，能夠構(gòu)建萬(wàn)卡級(jí)算力集群的企業(yè)在全球范圍內(nèi)屈指可數(shù)，而具備研發(fā)基礎(chǔ)大模型能力的科技公司更是鳳毛麟角。算力規(guī)模，已成為參與高階智能駕駛競(jìng)爭(zhēng)的入場(chǎng)券。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)頭部企業(yè)已投入數(shù)萬(wàn)張 GPU 卡用于模型訓(xùn)練，而國(guó)內(nèi)車(chē)企與方案商也在積極跟進(jìn)。

與此同時(shí)，AI 也在重構(gòu)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的成本結(jié)構(gòu)。高固定成本、低邊際成本的研發(fā)模式，使得軟件與 AI 在未來(lái)整車(chē)成本中的占比持續(xù)攀升。有分析指出，在部分廉價(jià)車(chē)型中，軟件與 AI 成本甚至可能占據(jù)整車(chē)成本的半壁江山。這一變化不僅影響產(chǎn)品定價(jià)策略，更在重塑企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)邏輯。

值得注意的是，智能駕駛的能力涌現(xiàn)并不完全依賴(lài)于車(chē)端算力的堆砌。端云協(xié)同已成為技術(shù)演進(jìn)的主流方向。在車(chē)端，算力需求正從百 TOPS 向千 TOPS 邁進(jìn)，芯片架構(gòu)也需高度適配大模型推理；在云端，訓(xùn)練與仿真所需的算力規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)化替代與能效優(yōu)化成為關(guān)鍵議題。阿里云發(fā)布的“全模態(tài)數(shù)據(jù)管理 + 多引擎一體化”平臺(tái)，正是為了支持從數(shù)據(jù)采集、自動(dòng)標(biāo)注到模型訓(xùn)練與仿真的全流程閉環(huán)。

在這場(chǎng)技術(shù)變革中，車(chē)企的角色也在悄然轉(zhuǎn)變。他們不再僅僅是硬件的制造者，更是軟件能力的構(gòu)建者、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的運(yùn)營(yíng)者。

例如，中國(guó)一汽從大模型中得到啟發(fā)，把所有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為 Token，這樣就可以把不同模態(tài)的內(nèi)容映射到同一套 Token 空間里。這樣，企業(yè)運(yùn)行中的上下文就能變得豐富很多，管理企業(yè)的模型有了長(zhǎng)文本的支持，自然也就更聰明了。

未來(lái)，隨著 L4/L5 級(jí)智能駕駛的逐步實(shí)現(xiàn)，汽車(chē)將徹底從移動(dòng)工具轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芸臻g。用戶(hù)可在車(chē)內(nèi)辦公、娛樂(lè)、 社交，汽車(chē)成為家、辦公室、咖啡廳的延伸。而支撐這一愿景的，正是智能駕駛系統(tǒng)從功能堆砌到能力涌現(xiàn)的持續(xù)進(jìn)化。

機(jī)器人：從虛擬走向?qū)嶓w的關(guān)鍵跨越

機(jī)器人，未來(lái)將會(huì)是具身智能理念最純粹、最完整的載體，也是 AI 真正融入物理世界的終極挑戰(zhàn)。它要求智能體不僅要會(huì)思考，還要能動(dòng)手，更能在不確定的現(xiàn)實(shí)環(huán)境中完成復(fù)雜的任務(wù)。當(dāng)前，機(jī)器人領(lǐng)域正處在技術(shù)路徑激辯與早期商業(yè)化探索的關(guān)鍵期，其核心議題是如何彌合數(shù)字智能與物理實(shí)體之間的最后一公里鴻溝。

阿里云智能集團(tuán)公共云事業(yè)部副總裁、華北大區(qū)總經(jīng)理高飛在云棲大會(huì)的具身智能論壇上點(diǎn)明了這一趨勢(shì)的核心：具身智能已成為繼大語(yǔ)言模型之后最受關(guān)注的賽道，是 AI 從數(shù)字世界突圍進(jìn)入物理世界的必由之路。他指出，這不僅是算法的升級(jí)，更是算法、模型、運(yùn)動(dòng)控制、制造與供應(yīng)鏈等多方面能力的深度融合。

然而，這條突圍之路并非坦途。高飛將行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納為四類(lèi)：如何實(shí)現(xiàn)從單一任務(wù)到通用智能的智能涌現(xiàn)；如何界定軟硬結(jié)合的邊界；如何讓機(jī)器人理解“炒 一盤(pán)菜”這樣的長(zhǎng)程復(fù)雜任務(wù)；以及如何實(shí)現(xiàn)視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)等多模態(tài)的高效融合。這些問(wèn)題，恰恰勾勒出機(jī)器人從虛擬智能走向?qū)嶓w智能所必須翻越的山丘。

在翻越這些山丘的技術(shù)路徑上，行業(yè)出現(xiàn)了有趣的分化。最為激烈的爭(zhēng)論之一，集中在機(jī)器人的大腦該如何構(gòu)建。自變量機(jī)器人創(chuàng)始人 &CEO 王潛的觀點(diǎn)主張端到端統(tǒng)一模型，即構(gòu)建一個(gè)單一的、強(qiáng)大的模型來(lái)同時(shí)處理感知、推理與控制。這種觀點(diǎn)認(rèn)為，分層架構(gòu)在復(fù)雜操作中容易因誤差累積導(dǎo)致失敗，而統(tǒng)一模型能更好地理解物理規(guī)律。

另一邊，清華大學(xué)助理教授、星海圖首席科學(xué)家趙行則傾向于分層模型架構(gòu)。最初選擇分層架構(gòu)，趙行更多考慮的是現(xiàn)實(shí)部署約束，因?yàn)樵诙藗?cè)實(shí)時(shí)跑大模型受限于端側(cè)芯片的迭代速度。通過(guò)大小腦分層、分別部署在邊緣側(cè)和端側(cè)的設(shè)計(jì)，機(jī)器人更容易落地。此外，他認(rèn)為分層架構(gòu)更符合生物進(jìn)化規(guī)律，畢竟人腦不同分區(qū)各司其職同樣工作得很好。針對(duì)不同層之間能力無(wú)法互通、梯度無(wú)法回傳的質(zhì)疑，趙行表示這不是本質(zhì)問(wèn)題，可通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)等技術(shù)解決。

同樣深刻的分歧也存在于機(jī)器人學(xué)習(xí)的“食糧”——數(shù)據(jù)來(lái)源上。面對(duì)數(shù)據(jù)稀缺這一行業(yè)共識(shí)，形成了“真機(jī)派” 與“仿真合成派”兩大陣營(yíng)。真機(jī)派堅(jiān)持以遙操或者互聯(lián)網(wǎng)的形式獲取數(shù)據(jù)，基于 VLA 做模仿學(xué)習(xí)；仿真派則相信合成數(shù)據(jù)可行性，在仿真環(huán)境中合成數(shù)據(jù)，用作模型訓(xùn)練，并大量使用強(qiáng)化學(xué)習(xí)。雙方都有充足的理由堅(jiān)持自己的路線(xiàn)。

后者堅(jiān)信仿真環(huán)境的重要性：“沒(méi)有仿真，我認(rèn)為我們 幾十年內(nèi)都無(wú)法制造出能在現(xiàn)實(shí)世界中發(fā)揮作用的機(jī)器人?！盢VIDIA 機(jī)器人與邊緣 AI 副總裁 Deepu Talla 在現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)道。仿真數(shù)據(jù)以其低成本、高效率和安全性，被視為規(guī)?；?xùn)練的基石。

然而，仿真數(shù)據(jù)的局限性同樣明顯。比如在涉及靈巧操作的任務(wù)中，仿真與真實(shí)數(shù)據(jù)之間可能存在幾個(gè)數(shù)量級(jí)的效率差距。物理接觸的復(fù)雜性，如形變、滑動(dòng)、摩擦等，難以在仿真中精準(zhǔn)建模。
銀河通用選擇的路線(xiàn)是：先通過(guò)大規(guī)模仿真合成數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練，構(gòu)建通用基座大模型，再利用少量高精度的真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行后訓(xùn)練。通過(guò)這種方式，他們實(shí)現(xiàn)了良好的泛化性能，并且把真實(shí)數(shù)據(jù)后訓(xùn)練的樣本效率提高到了 Optimus 的 1000 倍，大大降低了落地的邊際成本。

千尋智能聯(lián)席首席科學(xué)家解浚源的觀點(diǎn)更為尖銳，只有真機(jī)數(shù)據(jù)實(shí)際去訓(xùn)練，才能訓(xùn)練出世界領(lǐng)先的模型。作為“真機(jī)派”的代表，解浚源甚至對(duì)“真機(jī)數(shù)據(jù)昂貴”的共識(shí)發(fā)起了挑戰(zhàn)。“在國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的支持下，把單個(gè)機(jī)器人成本打到 10 萬(wàn)以下是很容易的”，他將此與大模型廠商的萬(wàn)卡集群投入對(duì)比，認(rèn)為將采集數(shù)據(jù)的機(jī)器人規(guī)模擴(kuò)展到上千臺(tái)，“絕非不可想象的成本”。

盡管技術(shù)路徑存在分歧，但機(jī)器人技術(shù)在商業(yè)世界的落地已悄然加速，展現(xiàn)了從虛擬走向?qū)嶓w的初步成果。機(jī)器人在智慧零售場(chǎng)景中已能實(shí)現(xiàn)接單、揀貨、打包的全流程自動(dòng)化。在制造業(yè)中機(jī)器人在復(fù)雜工業(yè)環(huán)境中也已能夠進(jìn)行巡檢、分揀和裝配等操作。

當(dāng)討論從“如何造出一個(gè)機(jī)器人”切換到“如何量產(chǎn)千萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人”時(shí)，一個(gè)關(guān)鍵角色浮出水面——云廠商。高飛建議：“具身智能公司從第一天起就要做好云架構(gòu)、AI Infra 的規(guī)劃?！彼床斓?，一旦行業(yè)迎來(lái)數(shù)據(jù)量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，大多數(shù)源自科研背景的機(jī)器人團(tuán)隊(duì)將面臨巨大的工程化挑戰(zhàn)。

阿里云智能集團(tuán)公共云事業(yè)部具身智能解決方案負(fù)責(zé)人王旭文進(jìn)一步提到，阿里云最初誕生就定位為“以數(shù)據(jù)為中心的云計(jì)算”，之后深度入局的智能駕駛、AI 也都是數(shù)據(jù)密集型行業(yè)，如今大量具身智能數(shù)據(jù)涌來(lái)，他們已經(jīng)有足夠強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)驗(yàn)來(lái)從容應(yīng)對(duì)。

回顧機(jī)器人的這場(chǎng)實(shí)體化跨越，我們看到的是一幅充滿(mǎn)非共識(shí)卻又充滿(mǎn)希望的圖景。這很像四五年前的智能駕駛，在特斯拉 FSD V12 推出后，技術(shù)路線(xiàn)迅速收斂。而機(jī)器人領(lǐng)域也會(huì)經(jīng)歷類(lèi)似的過(guò)程，迎來(lái)屬于它的“FSD V12 時(shí)刻”。

結(jié)語(yǔ)

未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，不再是單一產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，而是“終端 - 實(shí)體 - 空間”三位一體生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)。

AI 目前正以硬件、汽車(chē)與機(jī)器人等形態(tài)為載體，推動(dòng)智能從虛擬走向現(xiàn)實(shí)、從被動(dòng)走向主動(dòng)、從孤立走向協(xié)同。 AI 硬件正從功能設(shè)備進(jìn)化為懂用戶(hù)的場(chǎng)景伙伴，智能駕駛系統(tǒng)借助大模型實(shí)現(xiàn)從規(guī)則編碼到能力涌現(xiàn)的跨越，而機(jī)器人則通過(guò)多模態(tài)融合與軟硬一體化的探索，逐步突破物理世界的最后一公里。這三條路徑共同勾勒出一幅未來(lái)智能生態(tài)圖景。

在這一進(jìn)程中，技術(shù)突破、數(shù)據(jù)閉環(huán)與場(chǎng)景落地將成為關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，而誰(shuí)能率先構(gòu)建算法、硬件與生態(tài)深度融合的體系，誰(shuí)就將在 AI 賦能的實(shí)體化浪潮中，定義下一個(gè)智能時(shí)代的基本形態(tài)。

本文摘自《云棲戰(zhàn)略參考》總第20期

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