前段時(shí)間，釘釘發(fā)布AI創(chuàng)業(yè)助理，主要面向一人公司、工商個(gè)體戶、微型企業(yè)等處于萌芽期的初創(chuàng)組織群體。作為中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)的頭部企業(yè)，釘釘正式開(kāi)始把目光對(duì)準(zhǔn)中小企業(yè)。

而早在幾年前，飛書(shū)也曾推出“領(lǐng)飛計(jì)劃”，其中包含了一攬子中小企業(yè)扶持方案。

2025年的國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公市場(chǎng)，釘釘、飛書(shū)、加上企業(yè)微信三足鼎立。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，這三款產(chǎn)品的合計(jì)市場(chǎng)覆蓋率已達(dá)92%，釘釘以約2億月活用戶位居第一；企業(yè)微信月活約1億，位居第二；飛書(shū)月活約3000萬(wàn)，排名第三。

幾乎每一家中國(guó)企業(yè)都在使用至少其中一款工具，或許正因如此，這幾家之間競(jìng)爭(zhēng)硝煙從未停止過(guò)，尤其是釘釘與飛書(shū)。

7月份，飛書(shū)首席商業(yè)官林嬋為AI多維表格喊話釘釘，隨后CEO謝欣在接受采訪時(shí)，表示：飛書(shū)在多維表格上領(lǐng)先釘釘超過(guò)12個(gè)月、他們比較會(huì)宣傳、被釘釘撬走的客戶數(shù)量非常少，基本上是叫不出名字的公司……

釘釘也不甘示弱，飛書(shū)嶄露頭角時(shí)，就有市場(chǎng)傳聞，釘釘內(nèi)部推出了“翻書(shū)計(jì)劃”。8月份，釘釘AI表格的負(fù)責(zé)人在“釘釘AI格的分論壇”上提及飛書(shū)，展示相同業(yè)務(wù)場(chǎng)景下，100萬(wàn)單表數(shù)據(jù)全量計(jì)算速度對(duì)比。

時(shí)至今日，北上廣深的飛機(jī)場(chǎng)里，還經(jīng)常出現(xiàn)釘釘和飛書(shū)的廣告。值得注意的是，隨著規(guī)模型企業(yè)用戶的飽和，中小企業(yè)正成為釘釘飛書(shū)們的新目標(biāo)，這已是公開(kāi)的秘密。

但問(wèn)題是，對(duì)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，協(xié)同辦公真的是未來(lái)無(wú)法繞過(guò)的必選項(xiàng)嗎？

大企業(yè)不多了，中小企業(yè)來(lái)湊？

在爭(zhēng)奪客戶資源上，釘釘、飛書(shū)從不手軟，這兩年，一眾明星企業(yè)在這兩家平臺(tái)中來(lái)回橫跳。

公開(kāi)資料顯示，伊芙麗、insta360、珀萊雅、銀泰集團(tuán)、羅萊家紡等多家企業(yè)從釘釘遷移至飛書(shū)，而百世快遞、利爾達(dá)、微脈等品牌則從飛書(shū)遷移至釘釘。雙方的“搶客”大戰(zhàn)幾乎蔓延到各行各業(yè)。

有人的地方，就有釘釘與飛書(shū)。

電商、新能源、新消費(fèi)、游戲、科技賽道、教育、餐飲、醫(yī)療……阿里巴巴年報(bào)顯示，2025年3月，釘釘?shù)钠骄顿M(fèi)周活躍用戶數(shù)達(dá)4200萬(wàn)人，是國(guó)內(nèi)最大的效率辦公類App，80%的中國(guó)“世界五百?gòu)?qiáng)”和70%的專精特新“小巨人”都是釘釘?shù)目蛻簟?/p>

飛書(shū)則拉出一長(zhǎng)串客戶名單：搶走泡泡瑪特；國(guó)內(nèi)銷量前三十的新能源汽車品牌中六成在用飛書(shū)；6家上市茶飲品牌里5家選擇飛書(shū)；市值前十的上市國(guó)貨美妝品牌中7家使用飛書(shū)。上海游戲圈F4（米哈游、疊紙、莉莉絲、鷹角），有三家都在用飛書(shū)。

然而，互搶到現(xiàn)在，規(guī)模性企業(yè)里似乎很難再有兩家發(fā)揮的空間，再者，一些大型企業(yè)早已開(kāi)發(fā)內(nèi)部專屬辦公平臺(tái)，比如小米用的是“小米辦公 Pro”、百度如流、華為WeLink、網(wǎng)易靈犀、拼多多knock。

例如，就連某三線城市的小米專賣店的店長(zhǎng)徐程，也已經(jīng)把整個(gè)團(tuán)隊(duì)辦公由飛書(shū)轉(zhuǎn)移到了小米辦公Pro。

下一步，中小企業(yè)自然成了重要增長(zhǎng)點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，中小微企業(yè)占比超過(guò)80%，在三線及以下城市覆蓋率超過(guò)65%。釘釘與飛書(shū)想要繼續(xù)搶占增量、突破增長(zhǎng)瓶頸，中小企業(yè)顯然無(wú)法忽略。

不可否認(rèn)，這兩家在中小企業(yè)協(xié)同上各有長(zhǎng)板。

先看釘釘。釘釘于2015年上線，比飛書(shū)要早，且憑借阿里系的強(qiáng)大資源，在多個(gè)行業(yè)都占據(jù)著較高的市場(chǎng)份額。早在 2023 年釘釘生態(tài)大會(huì)上，企業(yè)就提出要面向海量中小微企業(yè)，支持好 5200 萬(wàn)中小微企業(yè)和每年 700 萬(wàn)家新企業(yè)。

當(dāng)時(shí)釘釘?shù)纳虡I(yè)化客戶中，小微企業(yè)已經(jīng)占比58%。

飛書(shū)則有抖音這個(gè)巨大的流量池，在品牌企業(yè)紛紛開(kāi)始注重線上營(yíng)銷時(shí)，這成為一大優(yōu)勢(shì)。2020年從2月21日到3月15日，飛書(shū)“中小企業(yè)成長(zhǎng)引擎計(jì)劃”，已助力近4萬(wàn)家企業(yè)遠(yuǎn)程協(xié)作復(fù)工，幫助全國(guó)9545家企業(yè)開(kāi)通抖音企業(yè)號(hào)，實(shí)現(xiàn)線上商品售賣和營(yíng)銷。

但中小企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公工具的需求真的大嗎？

釘釘、飛書(shū)集成即時(shí)通訊、文件共享、項(xiàng)目管理、日程安排、視頻會(huì)議等多種功能，目的是提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率、降低溝通成本、隨時(shí)隨地辦公。但不少中小企業(yè)在未充分評(píng)估自身團(tuán)隊(duì)規(guī)模、業(yè)務(wù)類型和管理成熟度的情況下，使用協(xié)同辦公系統(tǒng)往往會(huì)事與愿違。

比如徐程團(tuán)隊(duì)（約十六人）在使用飛書(shū)之前，本意是為了加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作，減少因信息不對(duì)稱導(dǎo)致的重復(fù)勞動(dòng)。然而，在實(shí)際推行過(guò)程中，卻遭遇了許多意料之外，這似乎也是絕大部分中小公司的共同痛點(diǎn)。

如：工具冗余與信息過(guò)載，群組過(guò)多、通知頻繁，重要信息被淹沒(méi)，部分員工出現(xiàn)“通知恐懼”，甚至有意回避處理消息；流程適配不足，導(dǎo)致部分環(huán)節(jié)效率下降；成本增加，除了訂閱費(fèi)用外，還需投入大量時(shí)間進(jìn)行培訓(xùn)、系統(tǒng)維護(hù)和流程調(diào)整。

當(dāng)然，這不是平臺(tái)的錯(cuò)。

艾媒咨詢指出，不同規(guī)模企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公平臺(tái)有不同訴求。國(guó)企單位關(guān)注平臺(tái)的安全與合規(guī)，一般選擇打造自有平臺(tái)；大型民營(yíng)企業(yè)更關(guān)注效率、成本和數(shù)據(jù)安全、數(shù)字化水平；中小企業(yè)關(guān)注成本。

當(dāng)團(tuán)隊(duì)規(guī)模在50人以下，生存是首要任務(wù)。

2022年，國(guó)內(nèi)移動(dòng)辦公巨頭紛紛取消“免費(fèi)午餐”，雖然繼續(xù)保留了免費(fèi)版，但用戶體驗(yàn)感越來(lái)越差。這也是釘釘在中小企業(yè)滲透率高的原因，根據(jù)“經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)”報(bào)道，一般情況下，釘釘?shù)某跏紙?bào)價(jià)低于飛書(shū)，同等體量用戶下價(jià)格約為飛書(shū)的三分之一。

可性價(jià)比高了，中小企業(yè)就需要用嗎？本質(zhì)上，協(xié)同辦公是服務(wù)于老板的，但中小企業(yè)老板的日子，如今也不好過(guò)。

中小企業(yè)，需要那么多協(xié)同辦公嗎？

從去年開(kāi)始，整個(gè)協(xié)同辦公賽道都在向AI邁進(jìn)。

僅在生態(tài)伙伴上，各家都不滿足于一個(gè)模型。據(jù)悉，釘釘超級(jí)助理全場(chǎng)景開(kāi)放接入時(shí)，底層由阿里大模型通義千問(wèn)支持；隨后又拉來(lái)了 MiniMax、月之暗面、智譜 AI、獵戶星空、零一萬(wàn)物、百川智能六家大模型廠商。

飛書(shū)這邊，也有MiniMax、月之暗面、智譜 AI、零一萬(wàn)物和百川智能。

除了頭部的兩大平臺(tái)、企業(yè)微信，金山發(fā)布辦公平臺(tái)WPS 365，稱用戶使用一個(gè)工具就能調(diào)用各類主流大模型；三六零旗下AI工具全家桶“360AI辦公”上線，包含100余個(gè)AI應(yīng)用。

2025年，AI大戰(zhàn)正式升級(jí)。

企業(yè)微信的5.0 版本的發(fā)布，直接對(duì)準(zhǔn)了“AI+業(yè)務(wù)場(chǎng)景”。釘釘、飛書(shū)對(duì)準(zhǔn)多維表格，雙方不止一次在公開(kāi)場(chǎng)合相互叫板。前者的AI表格強(qiáng)調(diào)有80多種強(qiáng)大的字段模板，后者則強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力，單圖表可實(shí)時(shí)分析1000萬(wàn)行數(shù)據(jù)。

不可否認(rèn)，協(xié)同辦公發(fā)展至今，已經(jīng)累積了無(wú)數(shù)個(gè)功能。

不完全統(tǒng)計(jì)顯示，釘釘?shù)牧奶�、審批、低代碼、AI助手等多達(dá)200多項(xiàng)功能在“野蠻生長(zhǎng)”，并要在AI助理市場(chǎng)推出超過(guò)200個(gè)AI助理；過(guò)去一年，企業(yè)微信完成了12次版本迭代，上線了1700多個(gè)功能更新。

今年7月份，飛書(shū)發(fā)布企業(yè)AI大禮包，囊括飛書(shū)知識(shí)問(wèn)答、飛書(shū)智能會(huì)議紀(jì)要、飛書(shū)多維表格、飛書(shū)開(kāi)發(fā)套件、飛書(shū)項(xiàng)目、AI產(chǎn)品能力成熟度模型……

坦白來(lái)看，協(xié)同辦公系統(tǒng)之于企業(yè)，特別對(duì)于組織架構(gòu)復(fù)雜、協(xié)作鏈路長(zhǎng)的大型企業(yè)而言，具有舉足輕重的意義，能將分散的資源與流程高效串聯(lián)，為規(guī)�；\(yùn)營(yíng)注入敏捷動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)整體效能的指數(shù)級(jí)提升。

以車企為例，小鵬汽車曾經(jīng)給出一組數(shù)據(jù)，員工使用飛書(shū)云文檔協(xié)作工作后，全年總計(jì)建立了450萬(wàn)份云文檔，減少了30%的非必要線下會(huì)議，何小鵬按每小時(shí)平均工資150元計(jì)算，一場(chǎng)大型會(huì)的成本是2.7萬(wàn)元。

但中小企業(yè)需要那么多功能的協(xié)同辦公平臺(tái)嗎？

事實(shí)上，對(duì)中小企業(yè)而言，協(xié)同辦公平臺(tái)的功能不在多，而在精；不在全，而在用得上。但現(xiàn)有的協(xié)同辦公幾乎都想要通吃全部類型的企業(yè)，導(dǎo)致對(duì)于中小企業(yè)功能繁瑣且臃腫難用，無(wú)形中降低了這類企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。在資源有限的現(xiàn)實(shí)下，這不僅是成本效益的考量，更是企業(yè)戰(zhàn)略聚焦時(shí)需要考慮的一個(gè)重要問(wèn)題。

例如，一個(gè)只有十幾個(gè)人的小企業(yè)，一定要上飛書(shū)或者釘釘走流程進(jìn)行辦公，很容易讓人覺(jué)得這是得了“大公司病”：老板的辦公室就在離你的工位10米遠(yuǎn)的地方，他幾乎每天都在，而你卻需要走協(xié)同平臺(tái)進(jìn)行匯報(bào)工作和申報(bào)資源。

這荒謬的一幕被包裝成協(xié)同辦公的光環(huán)，本身就很諷刺。難免讓人替這類企業(yè)的未來(lái)?yè)?dān)憂。

有記者在調(diào)研《2025年中小企業(yè)辦公軟件選型指南》中走訪10余家 50—500人企業(yè)發(fā)現(xiàn)，不少企業(yè)在選型時(shí)陷入“功能冗余浪費(fèi)”“系統(tǒng)數(shù)據(jù)割裂”“后期擴(kuò)展困難”等困境，甚至出現(xiàn)“年耗8萬(wàn)上系統(tǒng)卻僅用20%功能”的情況。

而打工人這邊，面對(duì)辦公軟件的冗余功能，早已苦不堪言，看似強(qiáng)大的附加項(xiàng)，實(shí)則在層層壓力下，背離了“工具服務(wù)工作”的本質(zhì)。而這種吐槽，早在釘釘、飛書(shū)承擔(dān)網(wǎng)課功能的年代就已埋下伏筆。

2024年的一項(xiàng)用戶體驗(yàn)測(cè)試顯示，釘釘?shù)挠脩魸M意度僅為65%，而飛書(shū)的滿意度也不高，約為78%。

某位小學(xué)老師坦言：“學(xué)生家長(zhǎng)對(duì)著打卡怨聲載道，作業(yè)提交系統(tǒng)反復(fù)出錯(cuò)，一會(huì)兒顯示已提交一會(huì)兒提示未完成。老師則吐槽核心功能被淹沒(méi)在眾多模塊中，一找就要翻半天菜單�！�

就連承載協(xié)同辦公未來(lái)前途的AI，也懸浮于實(shí)用流程之上。

“北京日?qǐng)?bào)”的記者以中小企業(yè)為對(duì)象發(fā)起一次調(diào)查，發(fā)現(xiàn)使用過(guò)協(xié)同辦公平臺(tái)的參與者超過(guò)九成，但有超過(guò)65%的人表示從未使用過(guò)AI功能。用過(guò)AI功能的參與者中，有超過(guò)73%的人認(rèn)為“沒(méi)什么用”。

民生證券顯示，AI Agent完成超過(guò)4小時(shí)復(fù)雜任務(wù)的成功率還不到10%。平安證券進(jìn)一步印證了這個(gè)判斷：到2027年，40%的企業(yè)服務(wù)將由AI Agent組合交付。用戶不再關(guān)心有多少個(gè)功能，而是關(guān)心AI能幫解決多復(fù)雜的問(wèn)題。

一旦用戶不再為功能數(shù)量買單，而是為問(wèn)題解決能力付費(fèi)，飛書(shū)、釘釘就要繼續(xù)努力了。

海外的年輕人，會(huì)“屈服”于協(xié)同辦公平臺(tái)嗎？

一個(gè)值得注意的趨勢(shì)：飛書(shū)、釘釘兩家讓國(guó)內(nèi)年輕人既愛(ài)又恨的辦公平臺(tái)，正加速出海步伐。

早在2018年，釘釘就宣布啟動(dòng)了出海戰(zhàn)略；2020年，釘釘推出海外版本DingTalk Lite，支持繁體中文、英文、日文等多種語(yǔ)言；去年11月，釘釘?shù)顷懼袊?guó)香港市場(chǎng)；近日正式推出其首款海外獨(dú)立AI應(yīng)用“7Ding”。

飛書(shū)業(yè)務(wù)一度轉(zhuǎn)移至海外市場(chǎng)，重點(diǎn)為日本、東南亞、歐洲等地區(qū)發(fā)展。2019年3月字節(jié)就在全球市場(chǎng)上線飛書(shū)姊妹APP“Lark”。《2024 中國(guó)出海品牌百?gòu)?qiáng)榜》的新銳品牌出海企業(yè)中，排名 Top10 的企業(yè)里有 6 家正在使用飛書(shū)。

飛書(shū)、釘釘為什么著急出海？

首先，全球協(xié)同辦公市場(chǎng)發(fā)展迅速。根據(jù)全球數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)公司Statista預(yù)測(cè)，2022年全球協(xié)作辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到140.6億美元，預(yù)計(jì)至2027年將達(dá)到184億美元，2022年至2027年的復(fù)合增長(zhǎng)率為5.50%。

其次，中國(guó)企業(yè)掀起了一股出海浪潮。2025三季度中企出海職位同比增長(zhǎng)34.19%，前三季度累計(jì)同比增長(zhǎng)38.41%，霸王茶姬、泡泡瑪特、名創(chuàng)優(yōu)品一眾出海明星企業(yè)都成了協(xié)同辦公平臺(tái)的“代言人”。

這些零售品牌在全球布局中均面臨“總部 - 區(qū)域 - 門店”多層級(jí)協(xié)同挑戰(zhàn)，不得不使用飛書(shū)、釘釘來(lái)高效率管理。再者，根據(jù)埃森哲發(fā)布的《中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)》報(bào)告，59%的中國(guó)企業(yè)計(jì)劃提高對(duì)于數(shù)字化的投資，相比2023年增加了6個(gè)百分點(diǎn)。

另外，相比國(guó)內(nèi)，海外有更成熟的用戶付費(fèi)習(xí)慣。

實(shí)際上，當(dāng)前國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公市場(chǎng)上無(wú)論是大客戶還是中小客戶付費(fèi)意愿均不高，2021年，中國(guó)辦公軟件付費(fèi)率不足15%，如今雖有所提高，但在中小企業(yè)生存空間日益變小的背景下，節(jié)省成本成了多數(shù)企業(yè)在理性克制下的價(jià)值判斷。

然而，出海的錢并不好掙。

一方面，海外協(xié)同辦公領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，Slack、谷歌、微軟、ZOOM早已打得不可開(kāi)交。另外一方面，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的歐美地區(qū)，有些外企由于秉承自由、人性化管理，對(duì)協(xié)同辦公系統(tǒng)的使用率不高。

“我們不用飛書(shū)、釘釘。日常聯(lián)系基本以郵件為主，偶爾線上開(kāi)會(huì)會(huì)用ZOOM、Teams�！鼻裨氯缡钦f(shuō)。她在全球頭部藥企羅氏工作，甚至據(jù)她了解，像阿斯利康、默沙東、輝瑞的大中華區(qū)團(tuán)隊(duì)也很少用飛書(shū)、釘釘。

迫于競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)文化，釘釘、飛書(shū)出海主要選擇的目的地一般是日韓、東南亞。早年間，釘釘出海第一階段瞄準(zhǔn)的就是東南亞地區(qū)。字節(jié)在新加坡建立海外辦公室，對(duì)Lark進(jìn)行本土化、全球化探索。

但這類市場(chǎng)也未必能滿足釘釘、飛書(shū)的出海野心。

比如新加坡，這里不僅有谷歌、微軟等全球頭部科技玩家，還有一部分本土廠商Zylo、TackThis、Saleswhale。Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，2023年6月1日至2024年8月1日Lark全球總下載量只有874萬(wàn)。

其中，中國(guó)市場(chǎng)還貢獻(xiàn)740萬(wàn)下載量，約占累計(jì)下載量的85%。

DoNews在去年9月份報(bào)道，過(guò)去一年多時(shí)間，Lark在新加坡市場(chǎng)日活用戶一直停留在5000以下，部分月份更是不足3000。全球范圍內(nèi)，澳大利亞下載量?jī)H有1萬(wàn)+，法國(guó)、德國(guó)等國(guó)下載量不足1萬(wàn)+，格魯吉亞、匈牙利等國(guó)下載量更是不足1000+。

飛書(shū)在國(guó)內(nèi)一直重點(diǎn)服務(wù)于科技創(chuàng)新企業(yè)，但Lark在東南亞市場(chǎng)則服務(wù)中小客戶而非大客戶。G2數(shù)據(jù)顯示，Lark現(xiàn)有50.7%的客戶為50人以下的小型企業(yè)，千人以上的大型企業(yè)占比僅有20.3%。

原因無(wú)他，中小企業(yè)在東南亞地區(qū)的占比太高。YCP Solidiance數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模中小型企業(yè)平均占東南亞所有企業(yè)的97%、勞動(dòng)力的69%、GDP的41%和出口的20%。

國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)尚不好馴服，何況是海外。

而海外年輕人會(huì)“屈服”于釘釘們嗎？不會(huì)，也許他們依舊會(huì)更關(guān)注平衡工作效率與個(gè)人自由，畢竟，對(duì)他們來(lái)說(shuō)，老板的喜好，沒(méi)有那么重要。

所以，釘釘飛書(shū)們除了“討好”老板，如何征服海外年輕人，似乎是一個(gè)更大的難題。