整體市場表現(xiàn)

MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年Q3，中國工業(yè)機(jī)器人整體市場銷量超8萬臺(tái)，同比增長7.3%；2025年前三季度累計(jì)銷量超24.4萬臺(tái)，同比增長超12.9%。

2025年Q1-Q4中國工業(yè)機(jī)器人整體市場規(guī)模及增長分析及預(yù)測

（單位：臺(tái)）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

從市場表現(xiàn)來看，2025年前三季度宏觀環(huán)境依然存在不確定性，雖工業(yè)機(jī)器人與自動(dòng)化投資仍保持一定韌性，但整體銷量增速較前期有所放緩。

從需求端來看，電子行業(yè)的新增需求已在上半年集中釋放，而新能源領(lǐng)域的頭部企業(yè)普遍延后了投資計(jì)劃，使得整體市場在Q3進(jìn)入短暫的調(diào)整期。

與此同時(shí)，2025年Q3內(nèi)外資品牌的競爭持續(xù)升溫，部分機(jī)型價(jià)格接近底部，各廠商為應(yīng)對(duì)壓力積極調(diào)整市場策略，部分企業(yè)仍然實(shí)現(xiàn)了營收與銷量的逆勢增長。

2024年及2025年前三季度

中國主要機(jī)器人廠商營收和歸母凈利潤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

根據(jù)各上市企業(yè)財(cái)報(bào)整理，其中匯川技術(shù)僅統(tǒng)計(jì)了其工業(yè)機(jī)器人（含精密機(jī)械產(chǎn)品）業(yè)績

01

2025年中國工業(yè)機(jī)器人下游市場及各機(jī)型表現(xiàn)如何？

2025年Q3，汽車和電子依然是工業(yè)機(jī)器人需求的主戰(zhàn)場。與此同時(shí)，半導(dǎo)體、鋰電等行業(yè)訂單增長也尤為突出，同樣是工業(yè)機(jī)器人市場擴(kuò)張的重要支撐力量。

2025年前三季度下游行業(yè)表現(xiàn)

2025年Q1-Q3各行業(yè)同比增長情況

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

亮點(diǎn)行業(yè)

汽車行業(yè)：在內(nèi)需與出口的雙重拉動(dòng)下，汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長，國產(chǎn)主機(jī)廠海外項(xiàng)目旺盛；同時(shí)，汽車零部件及電子新技術(shù)的迭代加速，高端車型零部件向中低端車型滲透，帶來了新的自動(dòng)化投資。伴隨貫穿式車燈、多聯(lián)屏等汽車電子產(chǎn)品在外觀與尺寸上的變化，企業(yè)對(duì)自動(dòng)化方案也提出了新的要求。

半導(dǎo)體：協(xié)作機(jī)器人在晶圓盒搬運(yùn)、封裝測試上下料等場景中加速滲透，成為該領(lǐng)域的主要驅(qū)動(dòng)力。

鋰電行業(yè)：繼續(xù)受益于新能源車銷量的增長，帶動(dòng)動(dòng)力電池需求增加，頭部廠商為搶占市場份額持續(xù)投資；儲(chǔ)能電池行業(yè)的投資較為穩(wěn)定，為行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的需求支撐。

分機(jī)型表現(xiàn)

2025年前三季度，雖然各機(jī)型增速整體放緩，但均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長，其中協(xié)作機(jī)器人表現(xiàn)最為亮眼，仍延續(xù)強(qiáng)勢增長勢頭，保持穩(wěn)定的兩位數(shù)增長。

2025年Q1-Q3各機(jī)型表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

目前，協(xié)作機(jī)器人正持續(xù)突破負(fù)載能力上限，最大負(fù)載已達(dá)到80kg，主要用于碼垛及大型工件搬運(yùn)場景中。同時(shí)，各協(xié)作機(jī)器人廠商也在加速布局具身智能領(lǐng)域，一方面著手自研人形機(jī)器人產(chǎn)品，另一方面則為人形機(jī)器人廠商提供手臂等零部件，在新的賽道提前卡位。

例如：

2025年9月，節(jié)卡首發(fā)JAKA EVO工業(yè)具身智能平臺(tái)，進(jìn)一步強(qiáng)化其在智能化與人機(jī)協(xié)作領(lǐng)域的技術(shù)布局；

2025年8月，越疆機(jī)器人發(fā)布具身智能人形機(jī)器人DOBOT Atom第二代產(chǎn)品，在靈巧性與算法能力上實(shí)現(xiàn)全面升級(jí)；

2025年7月，多可協(xié)作機(jī)器人發(fā)布新產(chǎn)品新松多可仿生人形機(jī)器人?？上盗校竭M(jìn)軍人形機(jī)器人賽道。

以上新品的集中亮相，更加體現(xiàn)了國內(nèi)廠商在具身智能方向的加速推進(jìn)。

02

各廠商表現(xiàn)如何？

2025年第三季度，內(nèi)資廠商延續(xù)上半年強(qiáng)勁勢頭，整體增速依舊領(lǐng)先，市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大至56.2%，繼續(xù)反超外資。同時(shí)，外資品牌表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)，銷量增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，連續(xù)三個(gè)季度維持增長。

2022Q1~2025Q3中國工業(yè)機(jī)器人分內(nèi)外資市場規(guī)模及占比情況

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

一方面，內(nèi)資廠商通過加速產(chǎn)品推新，持續(xù)完善產(chǎn)品矩陣，在推動(dòng)優(yōu)化成本的同時(shí)積極尋找工業(yè)機(jī)器人以外的新增長動(dòng)力，由此帶動(dòng)其市場份額持續(xù)提升。另一方面，多家外資廠商也在積極調(diào)整在華布局，例如強(qiáng)化本地化策略、推出經(jīng)濟(jì)型迭代產(chǎn)品等，銷量增幅明顯。

從下游行業(yè)來看，隨著內(nèi)資持續(xù)向高端市場沖擊，外資向中低端市場加速下沉，雙方在電子、汽車、新能源、一般工業(yè)等領(lǐng)域的正面交鋒愈發(fā)頻繁。

從2025年Q1~Q3市場排名來看，已有7家企業(yè)銷量突破萬臺(tái)，其中有4家企業(yè)銷量達(dá)兩萬臺(tái)級(jí)別，分別是埃斯頓、發(fā)那科、庫卡、匯川。

2025年Q1-Q3中國工業(yè)機(jī)器人市場競爭格局對(duì)比情況

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

注：* Step出貨統(tǒng)計(jì)包含Step 6-axis機(jī)型及Adtech SCARA機(jī)型出貨；Estun出貨統(tǒng)計(jì)包含Cloos出貨數(shù)據(jù)

頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)

內(nèi)資：

埃斯頓：埃斯頓聯(lián)合亨通光電等多家公司，共同成立具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心（江蘇鼎匯具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司），進(jìn)一步強(qiáng)化其在具身智能布局。

珞石：2025年9月29日，珞石機(jī)器人集團(tuán)股份有限公司向港交所遞交上市申請(qǐng)，沖刺上市。

外資：

發(fā)那科：

● 2025年10月，在工博會(huì)上發(fā)布R-50iA系列機(jī)器人控制裝置，為后續(xù)通過AI持續(xù)賦能更多智能化應(yīng)用場景奠定基礎(chǔ)；

● 2025年7月，推出新型大負(fù)載碼垛機(jī)器人M-410/800F-32C，負(fù)載達(dá)800kg。

ABB：

● 2025年10月，軟銀斥資54億美元收購ABB工業(yè)機(jī)器人；

● 2025年7月，ABB推出Lite+系列與新一代IRB 1200小型工業(yè)機(jī)器人組合，主要面向電子行業(yè)；同時(shí)，推出了PoWa全新協(xié)作機(jī)器人系列，該系列專為中國市場定制并在中國首發(fā)。

庫卡：

● 2025年6月6日，推出KR IONTEC ULTRA系列，具有小體積、高速度等核心優(yōu)勢；

● 2025年7月8日，推出KR TITAN ultra重載機(jī)器人，負(fù)載達(dá)1500kg，進(jìn)一步鞏固其在超重載領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。

03

2025年全年市場預(yù)測

截至目前，2025年已逐漸進(jìn)入尾聲。受益于核心技術(shù)的持續(xù)突破與應(yīng)用場景的不斷拓展，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)表現(xiàn)出超預(yù)期的韌性。與此同時(shí)，隨著具身智能加速演進(jìn)、核心零部件需求的持續(xù)活躍，以及工業(yè)具身場景的加速落地，具身智能正成為工業(yè)機(jī)器人智能化發(fā)展的核心動(dòng)力。頭部廠商持續(xù)加碼具身智能在工業(yè)場景下的軟硬件研發(fā)與落地，從感知、控制到?jīng)Q策全面推進(jìn)智能化升級(jí)，疊加政策扶持不斷加強(qiáng)與海外市場布局加快，具身智能正加速賦能制造業(yè)的智能化躍升，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人邁向更高價(jià)值、更高自主性的全新階段。同時(shí)，這些因素也在不斷幫助行業(yè)擺脫同質(zhì)化競爭，為企業(yè)開拓新增量市場提供新方向，機(jī)器人行業(yè)的變化正變得尤為突出。

中國工業(yè)機(jī)器人市場增長率預(yù)測情況

（2021年-2027年）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

同時(shí)，隨著汽車、電子、鋰電、半導(dǎo)體等下游行業(yè)景氣度回升，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資同步增加以及工業(yè)機(jī)器人零部件的國產(chǎn)化率進(jìn)一步提升，整機(jī)價(jià)格持續(xù)下探，用戶的導(dǎo)入門檻隨之降低，推動(dòng)市場滲透率加速提升，在多重因素共振下，預(yù)計(jì)2025年中國工業(yè)機(jī)器人市場整體將呈現(xiàn)明顯回暖，全年增速有望突破10%。