2025年11月21日，第二十三屆廣州國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)在中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館盛大開(kāi)幕。本屆廣州車(chē)展以“新科技?新生活”為核心主題，車(chē)展規(guī)模達(dá)22萬(wàn)平方米，現(xiàn)場(chǎng)匯聚1085輛展車(chē)，其中首發(fā)新車(chē)93輛、新能源車(chē)629輛。

與往年不同的是，一些在往年車(chē)展上占據(jù)重要位置的品牌，在2025年選擇了缺席，超豪華品牌陣營(yíng)全面退出，少了一股屬于國(guó)際車(chē)展的“國(guó)際”味兒。

2025 廣州國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

自主品牌百花齊放成絕對(duì)主角

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年1~10月，我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷量達(dá)1294.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%，其中新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)累計(jì)銷量1028萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24%，市場(chǎng)滲透率突破52.9%，大幅超越《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中“2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷售占比20%”的既定目標(biāo)，新能源汽車(chē)從“替代”變成了“主流”。

本屆廣州車(chē)展，自主品牌強(qiáng)勢(shì)集結(jié)，巨頭比亞迪和東道主廣汽均采用了“包館”的形式高調(diào)秀肌肉。比亞迪在外場(chǎng)設(shè)置仰望U8（參數(shù)丨圖片）應(yīng)急浮水展示區(qū)，旗下騰勢(shì)與仰望品牌將目光鎖定跑車(chē)領(lǐng)域，騰勢(shì)Z跑車(chē)與仰望U9 Xtreme在本次車(chē)展上完成首發(fā)亮相。

東道主廣汽集團(tuán)集中展示“番禺行動(dòng)”實(shí)施一周年以來(lái)的成果，廣汽昊鉑A800在廣州車(chē)展上亮相，搭載全新一代鴻蒙座艙Harmony Space 5和華為乾崑智駕ADS 4.0系統(tǒng)。

鴻蒙智行合作生態(tài)龐大，"五界三境"以及與賽力斯、奇瑞、北汽、江淮、上汽、廣汽、東風(fēng)等眾多車(chē)企的合作，打造出的產(chǎn)品一個(gè)展館難以容納，分散在各個(gè)展館。你甚至能夠在車(chē)展的任何一個(gè)角落看到鴻蒙智行的矩陣效應(yīng)和生態(tài)合力，在車(chē)展中形成了“一館難容、全面滲透”的獨(dú)特現(xiàn)象。

吉利銀河推出V系列首款車(chē)型吉利銀河V900，在高端新能源MPV市場(chǎng)開(kāi)啟全新產(chǎn)品序列，率先搭載吉利超級(jí)AI（人工智能）增程系統(tǒng)。

奇瑞集團(tuán)攜旗下奇瑞、風(fēng)云、星途、捷途、縱橫、iCAR品牌聯(lián)袂參展，共有34款車(chē)型重磅登陸廣交會(huì)展館4.2號(hào)館。同時(shí)也展示了多品類技術(shù)展品，如C-DM6.0高效混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)、無(wú)級(jí)超級(jí)電混DHT、犀牛固態(tài)電池等，還帶來(lái)了風(fēng)云T9L、星途ES7 GT、iCAR V27等重磅車(chē)型。

此外，嵐圖汽車(chē)旗艦SUV嵐圖泰山正式上市，800V平臺(tái)、三腔空氣懸掛、鴻蒙座艙、乾崑智駕等配置使其“含華量”拉滿；極狐品牌推出全新MPV車(chē)型N80KS，基于技術(shù)先進(jìn)的BE22平臺(tái)開(kāi)發(fā)，定位為大型豪華MPV。

還有理想、蔚來(lái)、小鵬等新勢(shì)力自主品牌也占據(jù)了車(chē)展的中心位置和大量展館，兼具電動(dòng)化與智能化特質(zhì)的首發(fā)車(chē)型及新能源汽車(chē)以近58%的占比成為車(chē)展的絕對(duì)主角。

高階智駕普及、大模型上車(chē)、“華為模式”深化、技術(shù)路線多元化等趨勢(shì)說(shuō)明，如今自主品牌已呈現(xiàn)百花齊放、強(qiáng)勢(shì)崛起的現(xiàn)象。

合資品牌的融入與反攻

面對(duì)自主品牌的強(qiáng)勢(shì)崛起，合資品牌從往屆的“核心”到如今的“配角”，地位發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，成為了追趕者和挑戰(zhàn)者。

合資品牌曾經(jīng)的市場(chǎng)份額和品牌溢價(jià)正在被自主品牌蠶食，在本次車(chē)展上展現(xiàn)了強(qiáng)烈的求生欲和反攻的決心，策略集中在“電動(dòng)化”、“智能化”和“本土化”三個(gè)方面。

電動(dòng)化上，合資品牌全面擁抱本土供應(yīng)鏈

大眾汽車(chē)宣布：2027年將在中國(guó)推出21款新能源車(chē)型，2029年將擴(kuò)充至31款，展示了其在電動(dòng)化上長(zhǎng)期投入的決心。

梅賽德斯奔馳攜800V高壓架構(gòu)的純電CLA等車(chē)型參展，有對(duì)標(biāo)中國(guó)新勢(shì)力的趨勢(shì)，將高壓平臺(tái)作為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

廣汽豐田/廣汽本田采取“油電同強(qiáng)”戰(zhàn)略，同時(shí)豐田也發(fā)布了全新?lián)Q代車(chē)型和新能源車(chē)型，強(qiáng)調(diào)在保持燃油車(chē)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，加速電動(dòng)化布局。

智能化上，合資品牌深度綁定中國(guó)科技巨頭

合資品牌為了彌補(bǔ)智能化上的短板，采取了“拿來(lái)主義”，與中國(guó)本土科技巨頭深度合作，如Momenta、華為、百度等，以提供更符合中國(guó)用戶習(xí)慣的交互體驗(yàn)。

東風(fēng)日產(chǎn)推出軒逸e-POWER智駕版，將高速NOA功能帶入12萬(wàn)元區(qū)間，加速高階智駕的普及。

廣汽豐田全新鋒蘭達(dá)智能版首次將“激光雷達(dá)+高階智駕”組合下探至15萬(wàn)元以內(nèi)，顯示出合資品牌為應(yīng)對(duì)自主品牌競(jìng)爭(zhēng)，不惜成本進(jìn)行智能化配置的下放。

本土化上，合資品牌將研發(fā)、決策和供應(yīng)鏈深度融合。

越來(lái)越多的合資車(chē)企將產(chǎn)品定義和開(kāi)發(fā)權(quán)限下放給中國(guó)本土研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以確保產(chǎn)品能快速響應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的需求，實(shí)現(xiàn)研發(fā)本土化。

不僅如此，還積極融入中國(guó)本土的新能源供應(yīng)鏈生態(tài)，以降低成本，并獲得更先進(jìn)的電池、芯片和智能駕駛解決方案，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈本土化。

合資品牌已經(jīng)意識(shí)到面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)“中國(guó)速度”和“中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)”的追求，必須進(jìn)行徹底的本土化轉(zhuǎn)型，包括研發(fā)、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷和決策。

福特烈馬家族首款新能源車(chē)型——福特智趣烈馬在車(chē)展前夕開(kāi)啟預(yù)售，價(jià)格22.98萬(wàn)元起。該車(chē)基于福特“福域”原生智能新能源架構(gòu)打造，推出增程版與純電版雙動(dòng)力選擇，搭載NVIDIA雙Orin-X智駕芯片，整車(chē)配備31個(gè)傳感器（含1顆激光雷達(dá)），提供高速NOA輔助駕駛功能。

上汽奧迪E5 Sportback在本屆車(chē)展推出特別版車(chē)型，并發(fā)布一系列用戶共創(chuàng)計(jì)劃。

新能源旗艦MPV別克至境世家首次亮相，新車(chē)基于“逍遙”架構(gòu)打造，配備“逍遙智行”高階輔助駕駛系統(tǒng)，依托Momenta R6飛輪大模型、激光雷達(dá)級(jí)軟硬件，實(shí)現(xiàn)城市NOA。

與此同時(shí)，合資品牌也未放棄燃油車(chē)基盤(pán)，不斷完善產(chǎn)品布局，加速產(chǎn)品迭代，提升燃油車(chē)智能化水平。像搭載華為乾崑技術(shù)的上汽奧迪A5L Sportback兩款旗艦動(dòng)力車(chē)型即將啟動(dòng)交付，上汽奧迪A7L、Q6也將同時(shí)展出；福特品牌推出全新蒙迪歐，新近上市的上汽大眾朗逸Pro也亮相車(chē)展，限時(shí)售價(jià)8.88萬(wàn)至11.29萬(wàn)元，并同步提供包括終身質(zhì)保在內(nèi)的多重購(gòu)車(chē)權(quán)益。

合資品牌通過(guò)探索新的發(fā)展模式、融入本土化供應(yīng)鏈生態(tài)、加大革新力度，發(fā)起了猛烈的反攻，推出更符合中國(guó)市場(chǎng)需求的智能電動(dòng)化產(chǎn)品。是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)從“合資時(shí)代”向“自主時(shí)代”過(guò)渡的生動(dòng)寫(xiě)照，它們正在努力適應(yīng)這個(gè)由中國(guó)消費(fèi)者和中國(guó)技術(shù)所主導(dǎo)的新時(shí)代。

合資品牌精打細(xì)算，超豪華品牌全面缺席

其實(shí)通過(guò)廣州車(chē)展的參展情況，你就可以清晰地看到中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)格局的劇烈變化。很大一部分往年在車(chē)展上占據(jù)重要位置的品牌，在2025年都選擇了缺席。

像北京現(xiàn)代、神龍汽車(chē)、斯巴魯、捷尼賽思等往年活躍的合資、進(jìn)口品牌，其產(chǎn)品在電動(dòng)化和智能化方面未能跟上中國(guó)自主品牌的“中國(guó)速度”。當(dāng)中國(guó)消費(fèi)者將高階智駕和智能座艙視為購(gòu)車(chē)標(biāo)配時(shí)，這些品牌的產(chǎn)品力顯得滯后。

并且在比亞迪、華為系、理想等自主品牌的強(qiáng)勢(shì)崛起下，這些品牌的市場(chǎng)份額被大幅擠壓，銷量持續(xù)低迷。曾經(jīng)占據(jù)核心展位的合資品牌，其展位面積和關(guān)注度明顯被自主品牌超越，多個(gè)合資品牌的缺席，也反映了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)國(guó)際傳統(tǒng)品牌的去中心化的趨勢(shì)。

在這種市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化、價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)的背景下，車(chē)企對(duì)每一分營(yíng)銷預(yù)算都精打細(xì)算，缺席車(chē)展是其戰(zhàn)略性撤退或深度調(diào)整的信號(hào)，表明其在中國(guó)市場(chǎng)的生存空間正在縮小。

傳統(tǒng)車(chē)展上，超豪華品牌的參展是國(guó)際A級(jí)車(chē)展的重要標(biāo)志，它們的集體缺席無(wú)疑削弱了車(chē)展的“國(guó)際”光環(huán)。

對(duì)于如今的超豪華品牌而言，傳統(tǒng)車(chē)展的“秀場(chǎng)”功能正在瓦解。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代，通過(guò)車(chē)展吸引大眾關(guān)注的價(jià)值降低，高昂的展位費(fèi)、搭建費(fèi)和運(yùn)營(yíng)成本使其投入產(chǎn)出比不再劃算。因此超豪品牌選擇將資源投入到私域流量和定制化體驗(yàn)中，以維護(hù)其品牌價(jià)值。

常年缺席的超豪華品牌，像勞斯萊斯、蘭博基尼、邁凱倫、瑪莎拉蒂、阿斯頓馬丁等車(chē)企依舊沒(méi)有參展，并且往年車(chē)展大規(guī)模亮相的保時(shí)捷和賓利也缺席了本次廣州車(chē)展。

保時(shí)捷除北美市場(chǎng)外，全球主要市場(chǎng)均呈現(xiàn)銷量下滑態(tài)勢(shì)，保時(shí)捷2025年前三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比暴跌99%，從40.35億歐元驟降至4000萬(wàn)歐元，第三季度單季虧損高達(dá)9.66億歐元，虧損遠(yuǎn)超預(yù)期。

對(duì)于保時(shí)捷來(lái)說(shuō)，目前正處于策略調(diào)整時(shí)期，對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)展的大眾化曝光模式投入產(chǎn)出比下降，相比于高昂的展位費(fèi)用，保時(shí)捷超豪華品牌更傾向于舉辦私密、定制化的客戶體驗(yàn)活動(dòng)，以維護(hù)品牌稀缺性和高端形象。

賓利今年同樣面臨著銷量下滑和利潤(rùn)縮減，并且其在新能源轉(zhuǎn)型方面步伐緩慢，電動(dòng)化產(chǎn)品推出滯后，智能化配置遠(yuǎn)落后于國(guó)產(chǎn)新能源品牌。賓利與保時(shí)捷類似，將營(yíng)銷資源集中于更精準(zhǔn)的客戶圈層活動(dòng)，而非高成本的大型車(chē)展。

因此，超豪華車(chē)企全面缺席廣州國(guó)際車(chē)展，但仔細(xì)一想，超豪品牌的缺席似乎也屬于戰(zhàn)略調(diào)整的一部分，在情理之中也在意料之中。

從2025廣州車(chē)展的缺席名單能看出來(lái)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)從“大而全”向“小而精”、從“燃油車(chē)主導(dǎo)”向“新能源主導(dǎo)”、從“國(guó)際品牌光環(huán)”向“本土技術(shù)為王”轉(zhuǎn)變的縮影。

當(dāng)然了，盡管自主品牌占據(jù)主導(dǎo)，如今的廣州車(chē)展仍具備很強(qiáng)的國(guó)際性，寶馬、梅賽德斯-奔馳、大眾、奧迪、豐田、本田等全球主流汽車(chē)制造商仍高規(guī)格參展，并帶來(lái)了其最新的電動(dòng)化和智能化產(chǎn)品。

而未能適應(yīng)這一變化的品牌，正在被市場(chǎng)無(wú)情地邊緣化。若這些國(guó)際品牌無(wú)法適應(yīng)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的變化，未來(lái)不僅是廣州車(chē)展，或許所有的國(guó)際車(chē)展都將不再“國(guó)際”。