最近有車企高層一兩周內(nèi)把所有電池廠商老板都約了喝酒，真是道出了時(shí)下汽車廠商的無奈。與此同時(shí)，碳酸鋰期貨價(jià)格更像坐了火箭，一個(gè)月內(nèi)漲了20%，讓這場(chǎng)“電池爭(zhēng)奪戰(zhàn)”的火藥味更濃。

這陣仗是不是有點(diǎn)眼熟？四年前全行業(yè)為一顆芯片愁白了頭的場(chǎng)景還歷歷在目，如今輪到電池成了“卡脖子”的香餑餑。更讓人費(fèi)解的是，明明這些年電池廠一直在擴(kuò)產(chǎn)，怎么突然就不夠用了？今天就讓我們來深扒一下這背后的故事!

需求猛漲

動(dòng)力電池不夠用，從來不是單一原因造成的，而是需求端的“三駕馬車”同時(shí)發(fā)力，把供給端逼到了墻角。簡(jiǎn)單說，想要電池的人越來越多，但電池廠的產(chǎn)能跟不上，缺口自然就出現(xiàn)了。

在各種原因中，政策紅利的末班車效應(yīng)自然是首當(dāng)其沖。大家都知道新能源汽車能免購置稅，但今年是全額免稅的最后一年，從2026年1月1日起，購置稅就變成減半征收，每輛車最多能省1.5萬元，這個(gè)政策變動(dòng)直接點(diǎn)燃了消費(fèi)者的購車熱情。不少原本持觀望態(tài)度的人扎堆下單，生怕趕不上這波福利。

市場(chǎng)端的升級(jí)迭代更是火上澆油，這兩年車企內(nèi)卷越來越厲害，新車型像下餃子一樣推出，充電10分鐘能跑200公里、續(xù)航破千公里的車型越來越常見，智能駕駛、車載冰箱這些配置也成了標(biāo)配。以前還糾結(jié)電動(dòng)車?yán)m(xù)航夠不夠的消費(fèi)者，現(xiàn)在更關(guān)心智能配置夠不夠先進(jìn)。

乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)也是印證了這股熱潮，據(jù)統(tǒng)計(jì)今年1-10月，純電動(dòng)車賣了627萬輛，插混車賣了291.5萬輛，增程車也賣了96.6萬輛，加起來一共1015.1萬輛，比去年同期多賣了180多萬輛，增長(zhǎng)率高達(dá)21.9%。更關(guān)鍵的是，10月新能源汽車的滲透率已經(jīng)沖到57.2%，也就是說，每賣兩輛車就有一輛是新能源。不出意外，11月和12月還會(huì)迎來一波銷量高峰，畢竟誰都想趕在政策變動(dòng)前提車。

激增的訂單讓車企喜憂參半，喜的是銷量暴漲，憂的是交付壓力快扛不住了。一方面，消費(fèi)者的耐心有限，要是交車周期超過3個(gè)月，不少人就會(huì)退訂轉(zhuǎn)買其他品牌。另一方面，車企還得扛著購置稅補(bǔ)貼的壓力，目前不少車企承諾，11月底前鎖單的客戶，就算交車拖到2026年，也由車企補(bǔ)購置稅差額，每輛車最多補(bǔ)1.5萬。在價(jià)格戰(zhàn)打得火熱的當(dāng)下，車企毛利率本就不高，這筆額外支出無疑是雪上加霜。

危機(jī)余波

不少朋友好奇，這場(chǎng)“電池荒”會(huì)持續(xù)多久？個(gè)人看來，這一問題可以從短期和長(zhǎng)期兩個(gè)角度進(jìn)行解答。

短期來看，拼人脈比拼技術(shù)更重要。寧德時(shí)代的銷售總監(jiān)私下透露，現(xiàn)在產(chǎn)能優(yōu)先供給“戰(zhàn)略客戶”，也就是那些全線用他們電池、年銷量超10萬輛的大廠，不僅保證供貨，還能給點(diǎn)價(jià)格優(yōu)惠。而小廠想要拿貨，得排到明年二季度以后。這種差別待遇，讓車企陣營(yíng)出現(xiàn)了明顯分化。大廠靠著現(xiàn)金流足、訂單穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，在供應(yīng)鏈里話語權(quán)十足。但小廠就慘了，采購量小、議價(jià)能力弱，想從頭部電池廠拿貨比登天還難。

長(zhǎng)期來看，車企們總算開竅了，不能再當(dāng)電池廠的“打工人”，得把主動(dòng)權(quán)搶回來?，F(xiàn)在行業(yè)里已經(jīng)形成了三大“自救流派”，各有各的玩法。

第一派是自力更生派，代表選手是比亞迪。他們直接自己研發(fā)生產(chǎn)電芯，把電池這個(gè)命脈握在自己手里。這種玩法屬于硬核難度，不是誰都玩得起。第二派是合資聯(lián)姻派，例如理想和欣旺達(dá)就是典型。今年9月，兩家聯(lián)手成立了電池公司，理想出錢出需求，欣旺達(dá)出技術(shù)出產(chǎn)能，通過深度綁定保證供貨。這種方式雖然能緩解“斷供焦慮”，但缺點(diǎn)也明顯，核心技術(shù)還是掌握在電池廠手里，相當(dāng)于換了種方式依賴別人。第三派是收購整合派，一汽是個(gè)好例子。他們直接拿下了二線電池廠力神的控股權(quán)，成立了中汽新能，相當(dāng)于直接“撿”了現(xiàn)成的產(chǎn)能。這種拿來主義的好處是快，能在短期內(nèi)快速解決產(chǎn)能問題，適合有實(shí)力但沒時(shí)間自研的車企。

車企認(rèn)為，未來“電池荒”可能會(huì)周期性發(fā)作。畢竟新能源汽車還在增長(zhǎng)，儲(chǔ)能等新場(chǎng)景也在擴(kuò)容，而電池廠擴(kuò)產(chǎn)需要時(shí)間，供需失衡的情況難免反復(fù)。對(duì)車企來說，想一勞永逸解決供應(yīng)鏈問題不現(xiàn)實(shí)，真正的本事是在保供應(yīng)和控成本之間找到平衡。

車叔總結(jié)

四年前的芯片荒讓車企意識(shí)到核心零部件的重要性，而這次的電池荒則徹底點(diǎn)醒了所有人，在新能源時(shí)代，供應(yīng)鏈自主可控不是選擇題，而是生存題。從老板組團(tuán)喝酒求產(chǎn)能，到車企紛紛自研、合資、收購，這場(chǎng)危機(jī)正在倒逼行業(yè)重構(gòu)供應(yīng)鏈格局。對(duì)消費(fèi)者來說，短期內(nèi)可能還得面臨提車慢的問題，但長(zhǎng)期來看，車企對(duì)供應(yīng)鏈的重視會(huì)帶來更穩(wěn)定的交付和更成熟的技術(shù)。而對(duì)車企來說，如何在這場(chǎng)供應(yīng)鏈的持久戰(zhàn)中站穩(wěn)腳跟，才是真正的考驗(yàn)。