湖北
2025.11.24【A股早報】：英偉達、谷歌大動作！人工智能格局將變！
「市場動向」
周五市場全天震蕩調整，滬指跌超2%，創(chuàng)業(yè)板指跌超4%。截至收盤，滬指跌2.45%報3834.89點，深成指跌3.41%報12538.07點，創(chuàng)業(yè)板指跌4.02%報2920.08點。滬深兩市成交1.97萬億元，較上個交易日放量2575億元。板塊方面，中船系、AI應用等板塊漲幅居前，電池、硅能源、鋰礦等板塊跌幅居前。
「走勢預判」
從技術形態(tài)上看，周五大盤長陰重挫，大幅向下偏離60日線，這種跌幅表明周五向下變盤為有效變盤。不過大跌之后，目前大盤點位也向下偏離5日線較遠，存在明顯的短期超賣缺口。因此，旌揚認為，下周A股大盤會先回出現技術修復，大盤反彈回到5日線附近。這個時間周期可能在3-5個交易日。在大盤回到5日線附近后，會再次轉入挖坑。也就是說，目前A股大盤處于下跌A浪中，下周會先出B浪反彈，然后再出C浪回調。
「宏觀消息」
1、ETF：近日，16只硬科技主題基金同時獲批，包括首批7只科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF、3只科創(chuàng)板芯片ETF、4只科創(chuàng)板芯片設計主題ETF，以及2只科技主題主動權益類基金，涉及易方達基金、廣發(fā)基金、景順長城基金、摩根資產管理等多家基金管理人。
2、英偉達：據最新消息，美國政府正考慮允許英偉達向中國出售H200人工智能（AI）芯片。美媒報道稱，這一決定得益于中美雙邊關系緩和，這為美國先進技術對華出口提供前景。
「行業(yè)消息」
1、商業(yè)航天：近日，在2025中國“5G+”工業(yè)互聯網大會上，工信部正式啟動我國衛(wèi)星物聯網業(yè)務商用試驗，此次商用試驗期為兩年，目標通過開展衛(wèi)星物聯網業(yè)務商用試驗，豐富衛(wèi)星通信市場供給，支撐商業(yè)航天、低空經濟等新興產業(yè)安全健康發(fā)展。相關公司（包括但不限于）：中天火箭（003009）、通宇通訊（002792）、中國衛(wèi)通（601698）、航天智裝（300455）等。
2、多模態(tài)AI：近日，全球人工智能行業(yè)再傳密集利好！國內方面，螞蟻靈光App上線4天下載量突破100萬次，沖上App Store中國區(qū)免費榜第六。國外方面，谷歌Gemini 3已經超越OpenAI上周剛發(fā)布的GPT-5.1模型，OpenAI在AI大模型領域一家獨大的局面或已成為過去。相關公司（包括但不限于）：中文在線（300364）、因賽集團（300781）、視覺中國（000681）、萬興科技（300624）等。
3、固態(tài)電池：最新消息顯示，國內首條大容量固態(tài)電池產線在廣汽建成，正小批量測試。廣汽集團表示，現在開發(fā)的全固態(tài)電池的能量密度比現有的電池能量密度高了接近一倍。500公里以上續(xù)航的車使用之后達到1000公里以上的續(xù)航。相關公司（包括但不限于）：江蘇國泰（002091）、豐元股份（002805）、翔豐華（300890）、龍蟠科技（603906）等。
「機構操作」
主線熱點中（近期機構主攻方向），有色金屬和創(chuàng)新藥被小幅加倉，沒有板塊被減倉。大跌的鋰電池機構內部出現分歧，流入流出基本持平。
非主線熱點中（近期機構少量參與方向），海南本地、農業(yè)、紡織服裝被中幅加倉，云計算、CPO、環(huán)保、半導體、造紙、軍工、電商和氟化工被小幅加倉。風電、量子科技、漁業(yè)、預制菜、汽車零部件和房地產被小幅減倉。
總體來看，周五大跌時，機構和游資的操作方向趨同。機構資金買盤中幅釋放，賣盤小幅萎縮，從凈流出轉為凈流入；游資買盤小幅釋放，賣盤小幅萎縮，同樣從凈流出轉為凈流入。這表明機構和游資在周五都有抄底動作，只不過抄底力度不算太大。板塊資金流向上，機構和游資合力小幅加倉了有色金屬和創(chuàng)新藥兩個主線熱點。分開來看，游資還小幅抄底了鋰電池。由于機構和游資并未向其他板塊大幅調倉，所以市場暫時不會有新主線熱點頂上來。
「游資操作」
章盟主：凈買入西藏城投（房地產+鋰電池）1206萬；
中山東路：凈買入久之洋（軍工+中船系）6026萬、倍杰特（環(huán)保+有色）2047萬、易點天下（AIGC+AI智能體）1.6億；
作手新一：凈買入海南海藥（海南本地+創(chuàng)新藥）5168萬；
炒股養(yǎng)家：凈買入禾信儀器（量子科技）1489萬；
思明南路：凈買入江龍船艇（軍工）2442萬；
玉蘭路：凈買入榕基軟件（云計算）6255萬；
城管希：凈買入世聯行（房地產）1708萬。
「賬戶變動」
「操作思路」
綜合持倉股板塊分布，以及近期主線熱點和非主線熱點階段表現來看，明日開倉方向可選鋰電池、能源設備、創(chuàng)新藥和存儲芯片。
「今日計劃」
新宙邦300037，鋰電池，上漲2點之下，布局10%。
萬勝智能300882，能源設備，上漲2點之下，布局10%。
西典新能603312，能源設備，上漲2點之下，布局10%。
同有科技300302，存儲芯片，上漲2點之下，布局10%。
「持股策略」
暫無。
「核心股池」
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