商悟社｜張志雪

家人們，剛看到路透社的獨(dú)家消息，直接驚掉下巴——特朗普政府居然在考慮允許英偉達(dá)向中國(guó)出售H200芯片！這可是被稱為“全球最強(qiáng)AI芯片”的狠角色，三年來美國(guó)把高端GPU捂得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，現(xiàn)在突然要開綠燈，這葫蘆里到底賣的什么藥？

先給不懂行的朋友科普下，這H200可不是普通芯片，簡(jiǎn)直是AI大模型的“超級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)”。它用了最新的HBM3e內(nèi)存，容量直接干到141GB，是之前被禁的H100的1.76倍，內(nèi)存帶寬沖到4.8TB/s，比H100快43%。最關(guān)鍵的是，跑GPT-3.5、Llama 2這些大模型時(shí)，推理速度能比H100快60%-90%，甚至比A100快18倍，高性能計(jì)算速度更是雙核x86 CPU的110倍。而且它還能直接兼容H100的服務(wù)器系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)買回去不用改軟件，插上就能用，這誘惑力可不是一般大。

要知道，從2022年開始，美國(guó)就層層加碼封鎖，A100、H100這些高端GPU一律不準(zhǔn)賣給中國(guó)，國(guó)內(nèi)AI企業(yè)要么用性能打折的“特供版”，要么就得湊合用國(guó)產(chǎn)替代，搞大模型訓(xùn)練時(shí)經(jīng)?？ú弊印，F(xiàn)在突然要解禁H200，核心原因其實(shí)就兩個(gè)字：利益。

一方面，中美關(guān)系確實(shí)在緩和。今年5月日內(nèi)瓦會(huì)談、9月馬德里會(huì)談，雙方連關(guān)稅都降了，經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的溝通越來越多。美國(guó)政府心里清楚，光靠封鎖擋不住中國(guó)科技進(jìn)步，反而讓自己企業(yè)丟了市場(chǎng)，不如換個(gè)思路找平衡。另一方面，英偉達(dá)是真的急了。剛發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，它第三季度在中國(guó)市場(chǎng)的收入暴跌超六成，而中國(guó)可是全球最大的GPU市場(chǎng)。更慘的是，英偉達(dá)市值最近蒸發(fā)了6000多億美元，“大空頭”都在瘋狂做空它，黃仁勛之前都坦言，因?yàn)榻睿ミ_(dá)對(duì)華高端芯片銷售幾乎停滯，未來兩個(gè)季度在華銷售額可能為零。這時(shí)候能打開中國(guó)市場(chǎng)，簡(jiǎn)直是救命稻草。

但這事沒那么簡(jiǎn)單，與其說是“解禁”，不如說是美國(guó)的“政策試探”。首先，H200雖然強(qiáng)，但英偉達(dá)已經(jīng)有了更先進(jìn)的Blackwell架構(gòu)B100，把H200放出來，既不會(huì)動(dòng)搖美國(guó)的技術(shù)領(lǐng)先，又能賺真金白銀，算盤打得叮當(dāng)響。其次，美國(guó)內(nèi)部博弈沒停，鷹派還在阻撓，加上特朗普要競(jìng)選，后續(xù)政策會(huì)不會(huì)變，誰也說不準(zhǔn)。美國(guó)商務(wù)部至今沒正式回應(yīng)，英偉達(dá)也不敢吭聲，就是怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多。

那這事對(duì)咱們影響到底多大？對(duì)國(guó)內(nèi)AI企業(yè)來說，確實(shí)是“解渴”。現(xiàn)在大模型競(jìng)爭(zhēng)白熱化，有了H200，訓(xùn)練和推理效率能大幅提升，相當(dāng)于給研發(fā)踩了油門。但別以為這是“救命稻草”——這三年里，國(guó)內(nèi)已經(jīng)跑出了華為昇騰、壁仞科技這些替代方案，很多企業(yè)已經(jīng)搭建了適配國(guó)產(chǎn)芯片的系統(tǒng)，現(xiàn)在換H200不僅要花大價(jià)錢，還得擔(dān)心未來會(huì)不會(huì)再被“卡脖子”，甚至有后門風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)英偉達(dá)來說，就算解禁了，也不是穩(wěn)賺不賠。中國(guó)市場(chǎng)早就不是三年前那個(gè)“嗷嗷待哺”的狀態(tài)了，國(guó)產(chǎn)芯片正在快速崛起，它想重新奪回市場(chǎng)份額，難度不小。而且美國(guó)政府還要求英偉達(dá)把對(duì)華出口收入的15%上繳，這波操作也讓企業(yè)心里犯嘀咕。

說到底，科技出口管制從來都不是技術(shù)問題，而是地緣政治的“溫度計(jì)”。這次美國(guó)愿意松口，本質(zhì)是在技術(shù)封鎖和市場(chǎng)利益之間選了個(gè)折中方案——既想緩和中美關(guān)系，又想賺中國(guó)的錢，還不想讓中國(guó)真正實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。

接下來幾周才是關(guān)鍵，美國(guó)政治層面的信號(hào)得重點(diǎn)盯。這H200最終能不能順利入華？就算來了，國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)買多少？咱們的國(guó)產(chǎn)芯片會(huì)不會(huì)受到?jīng)_擊？歡迎在評(píng)論區(qū)聊聊你的看法！

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