昨天晚上，全球都非常緊張，都在等英偉達的財報。

做多的心里沒底，做空的也心里沒底。

那這個數(shù)據(jù)出來了，確實很給力。

營收和利潤再次雙雙超出市場預(yù)期 。
營收高達570億美元，同比增長62%。
而且，還預(yù)計四季度，營收會達到650億美元。

黃仁勛也告訴全球投資者，現(xiàn)在生意好的不得了。有個很有趣的現(xiàn)象啊，既然生意那么好。

為什么那些美國的投資巨頭橋水、軟銀、彼得·蒂爾等都紛紛選擇退出了呢？

現(xiàn)在華爾街有一半的投資經(jīng)理都在擔心AI泡沫，對美國股市的威脅。

所以這里，就引發(fā)了一個，大家都關(guān)注的問題.
AI泡沫論。

當下的AI到底有沒有泡沫。
我覺得有，也沒有。
怎么說啊。

你們看到的是，橋水、軟銀在減持。
但是你們有沒有發(fā)現(xiàn)：
95歲高齡的巴菲特，在交班前夕，突然砸下了43億美元去重倉谷歌。

他一向保守，卻在AI概念最火的時候選擇入場。
還有，同一時間，索羅斯也瘋狂加倉了2341%。

兩位風格完全相反，卻都選擇押注了同一家公司。
本質(zhì)上，其實押注的都是AI。

這和全球關(guān)注英偉達的財報，是一樣的。

在我看來，軟銀、和橋水的選擇，更多是“短期落袋為安 的戰(zhàn)略，而不是看空英偉達。

你們看，軟銀清倉英偉達之后，把資金轉(zhuǎn)向了OPEN AI，而OPEN AI又是AI的應(yīng)用龍頭，和英偉達是形成賽道互補的。

所以你可以理解為，AI發(fā)展是分階段的。

第一個階段是基礎(chǔ)設(shè)施搭建的階段，這個階段也是過去漲的最好的，你說這個有沒有泡沫，我覺得是有的。

但為什么我說AI又沒有泡沫呢。

未來要看的是AI應(yīng)用。

包括我看大資金，本質(zhì)不是不看好AI，只是在AI賽道上換了一個方向而已。

市場的最大擔憂，就是應(yīng)用端。
相比于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的火爆，應(yīng)用端現(xiàn)在仍然沒有成熟的商業(yè)模式。

那等市場進入應(yīng)用端，我覺得泡沫也就被消耗完了。

而AI的變現(xiàn)才剛剛開始。

未來to c 的應(yīng)用公司，就是要把算力變成利潤，這是關(guān)鍵一環(huán)。

AI 呢，一定會從概念變成工具，從實驗室走向企業(yè)和消費者。

對于普通投資來說，這件事情最大的啟示就是，不要被短期的噪音干擾。

投資投的不是概念，而是能夠把概念變成利潤的能力。

然后想明白這個點，你就知道與其去擔心探討泡沫什么時候會破裂。

不如想想看自己，怎么在這場變革當中找到自己的位置，賺到該賺的錢。

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