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電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心

賽迪顧問立足全球科技競(jìng)爭(zhēng)格局，深度聚焦計(jì)算的規(guī)模化應(yīng)用實(shí)踐、商業(yè)模式迭代、全球產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同及關(guān)鍵路徑自主創(chuàng)新等領(lǐng)域，以詳實(shí)數(shù)據(jù)與標(biāo)志性事件為支撐，系統(tǒng)遴選過去一年中全球計(jì)算領(lǐng)域具有里程碑意義的十大重大突破，清晰呈現(xiàn)全球計(jì)算的創(chuàng)新成果如何驅(qū)動(dòng)技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)繁榮。

成就一

全球計(jì)算邁入ZFLOPS時(shí)代

2025年，全球數(shù)據(jù)量猛增，對(duì)應(yīng)的算力水平也進(jìn)入ZFLOPS級(jí)（1021次/秒）時(shí)代，所需時(shí)間從PFLOPS級(jí)（1015次/秒）到EFLOPS級(jí)（1018次/秒）的14年縮短到了3年，其爆發(fā)式增長(zhǎng)與普惠化進(jìn)程加速，為千行百業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型提供了前所未有的算力基石。ZFLOPS級(jí)計(jì)算的底層技術(shù)趨于成熟，有效降低了獲取不同類型算力的邊際成本，加速了計(jì)算技術(shù)的全球擴(kuò)散與應(yīng)用普及：一方面支撐了超百萬款計(jì)算服務(wù)的商業(yè)化落地，覆蓋金融、制造、醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域，另一方面也催生了從“模型即服務(wù)”到“行業(yè)大模型”等一系列新業(yè)態(tài)，為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供新支點(diǎn)。截至2025年6月，中國(guó)在用算力中心標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架達(dá)1085萬架，智能算力規(guī)模達(dá)788EFLOPS，在激活數(shù)據(jù)要素潛能、推動(dòng)科技創(chuàng)新、助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等作用顯著，為全球算力高質(zhì)量發(fā)展提供了鮮活的“中國(guó)經(jīng)驗(yàn)”。

成就二

全球計(jì)算能力指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)

加速生成式AI應(yīng)用爆發(fā)

2025年，全球計(jì)算能力特別是智能算力規(guī)模指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，疊加成本與應(yīng)用門檻不斷下降，加速生成式AI應(yīng)用的爆火。當(dāng)前，計(jì)算不再僅僅是后臺(tái)的支撐工具，而是成為驅(qū)動(dòng)前端應(yīng)用創(chuàng)新、重塑用戶體驗(yàn)、創(chuàng)造全新經(jīng)濟(jì)形態(tài)的核心引擎。如AI Agent在極短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了從實(shí)驗(yàn)室技術(shù)到大眾化生產(chǎn)力的歷史性跨越，由AI原生應(yīng)用和AI增強(qiáng)功能構(gòu)成的龐大全球應(yīng)用生態(tài)快速形成。以GPT系列、DeepSeek為代表的生成式AI模型，通過API和云服務(wù)的形式，被迅速集成到全球數(shù)以萬計(jì)的軟件與服務(wù)中，標(biāo)志著AI能力正從附加功能轉(zhuǎn)變?yōu)镮T產(chǎn)品的核心組件。

成就三

區(qū)域性計(jì)算集群加速協(xié)同

全球算力互聯(lián)網(wǎng)從概念邁向落地

2025年，以中國(guó)的京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)為代表的全球區(qū)域性計(jì)算產(chǎn)業(yè)集群，其內(nèi)部協(xié)同達(dá)到新高度，成為孕育全球計(jì)算技術(shù)突破和顛覆性產(chǎn)品的“超級(jí)孵化器”。受益于計(jì)算產(chǎn)業(yè)集群間的高效協(xié)同，具備多域融合、高速連接、深度賦能等特征的全球算力互聯(lián)網(wǎng)加速落地：上游的處理器設(shè)計(jì)公司、中游的云服務(wù)商與平臺(tái)軟件商以及下游的海量應(yīng)用開發(fā)者形成了緊密的耦合關(guān)系，這種地理上的鄰近和產(chǎn)業(yè)上的互補(bǔ)，使得計(jì)算技術(shù)需求能被快速感知，產(chǎn)品缺陷能被迅速修復(fù)，創(chuàng)新成果能被即時(shí)驗(yàn)證，形成了全球范圍內(nèi)無與倫比的計(jì)算及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的高速迭代模式和成本優(yōu)勢(shì)。2025年被譽(yù)為“人形機(jī)器人量產(chǎn)元年”，正是全球算力互聯(lián)網(wǎng)落地的典范。

成就四

神經(jīng)形態(tài)處理器首次商業(yè)部署

開啟全球類腦計(jì)算新紀(jì)元

2025年，神經(jīng)形態(tài)計(jì)算處理器首次在商業(yè)端側(cè)設(shè)備上大規(guī)模部署，標(biāo)志著計(jì)算架構(gòu)從模擬大腦向效仿大腦工作原理的根本性轉(zhuǎn)變，在能效和實(shí)時(shí)響應(yīng)上實(shí)現(xiàn)數(shù)量級(jí)突破。如此前英特爾發(fā)布的Hala Point神經(jīng)擬態(tài)系統(tǒng)，在處理實(shí)時(shí)傳感器融合和事件驅(qū)動(dòng)任務(wù)時(shí)，其能效比傳統(tǒng)GPU/TPU高出1000倍以上。美國(guó)特斯拉宣布其下一代全自動(dòng)駕駛車載計(jì)算機(jī)取得重大突破，將集成神經(jīng)形態(tài)協(xié)處理器，專門用于處理激光雷達(dá)和攝像頭數(shù)據(jù)流的超低延遲融合。中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化所團(tuán)隊(duì)獨(dú)立研發(fā)的類腦脈沖大模型“瞬悉1.0”已于2025年9月完成國(guó)產(chǎn)GPU算力平臺(tái)上的全流程訓(xùn)練和推理，標(biāo)志著中國(guó)已躋身全球類腦計(jì)算發(fā)展的領(lǐng)先梯隊(duì)。

成就五

大模型終端化部署

拓展端側(cè)計(jì)算萬億級(jí)市場(chǎng)新空間

得益于模型壓縮、量化技術(shù)及專用NPU算力的飛躍，2025年，千億參數(shù)級(jí)別的大語(yǔ)言模型首次在手機(jī)、汽車、IoT設(shè)備等終端實(shí)現(xiàn)流暢運(yùn)行，開啟了云邊端協(xié)同智能的新時(shí)代。2025年，蘋果、高通及中國(guó)的華為、聯(lián)發(fā)科發(fā)布新一代移動(dòng)SoC，其內(nèi)置的NPU算力專為端側(cè)大模型推理優(yōu)化，能效比提升數(shù)倍，其模型蒸餾技術(shù)可將千億模型的知識(shí)有效遷移至端側(cè)小模型，搭載此類處理器的新款智能手機(jī)受到市場(chǎng)高度關(guān)注，2025年全球出貨的智能手機(jī)中，超50%具備本地運(yùn)行大模型的能力，實(shí)時(shí)翻譯、隱私保護(hù)的智能助手、離線生成式智能相冊(cè)等功能成為旗艦機(jī)標(biāo)配，用戶規(guī)模迅速破億，萬億級(jí)市場(chǎng)空間有待釋放。

成就六

“九章三號(hào)”實(shí)現(xiàn)255光子操縱

拓展人類計(jì)算能力上限

2025年9月，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)團(tuán)隊(duì)宣布成功研制光量子計(jì)算原型機(jī)“九章三號(hào)”，首次實(shí)現(xiàn)對(duì)255個(gè)光子的精確操控，刷新了量子計(jì)算領(lǐng)域的世界紀(jì)錄，將中國(guó)推向全球量子科技競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。“九章三號(hào)”通過時(shí)空解復(fù)用探測(cè)技術(shù)，將光子操縱數(shù)量從“九章二號(hào)”的113個(gè)提升至255個(gè)，輸出態(tài)空間維度達(dá)10?3量級(jí)。在處理高斯玻色取樣任務(wù)時(shí)，其速度較“九章二號(hào)”提升100萬倍，比全球最快超級(jí)計(jì)算機(jī)“前沿”（Frontier）快1.2億億倍。這一突破不僅是中國(guó)量子科技從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化的里程碑，更是全球算力競(jìng)爭(zhēng)格局的重構(gòu)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)了人類計(jì)算能力邊界的又一次深度拓展。

成就七

千億參數(shù)開源大模型驅(qū)動(dòng)顯著

加速計(jì)算普惠時(shí)代到來

以Meta Llama、Mistral及中國(guó)DeepSeek等為代表的千億參數(shù)開源大模型，憑借其開放性、低成本和高性能，打破了閉源模型的商業(yè)壁壘，成為驅(qū)動(dòng)全球計(jì)算技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用普及的核心引擎。美國(guó)Meta的Llama 3系列、法國(guó)Mistral AI的高效模型持續(xù)迭代，中國(guó)的DeepSeek-V3與R1模型以其接近頂尖閉源模型的性能和極低的推理成本“出圈”，標(biāo)志著全球開源力量崛起，其“民主化”效應(yīng)也有力推動(dòng)了計(jì)算普惠化，使得開發(fā)者無需巨額投入，直接在開源模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行微調(diào)和二次開發(fā)，從而獲取世界級(jí)模型的能力。DeepSeek通過創(chuàng)新的MoE架構(gòu)，將大模型推理成本降低約70%，為全球初創(chuàng)公司、科研機(jī)構(gòu)乃至發(fā)展中國(guó)家的計(jì)算應(yīng)用創(chuàng)新掃清了關(guān)鍵障礙。

成就八

多元協(xié)同聯(lián)盟涌現(xiàn)

全球計(jì)算從技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)

2025年，面對(duì)算力需求的快速增加，全球范圍內(nèi)涌現(xiàn)出多個(gè)具有里程碑意義的聯(lián)盟，標(biāo)志著全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)正從技術(shù)驅(qū)動(dòng)向標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)深刻轉(zhuǎn)型，以開放、協(xié)作為核心的國(guó)際產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成為打破技術(shù)壁壘、定義未來架構(gòu)、重塑全球產(chǎn)業(yè)規(guī)則的關(guān)鍵力量。例如，由AMD、博通、思科等巨頭組成的“超以太網(wǎng)聯(lián)盟（UEC）”發(fā)布了其規(guī)范1.0，旨在建立開放、高性能的網(wǎng)絡(luò)互連標(biāo)準(zhǔn)，挑戰(zhàn)英偉達(dá)InfiniBand的壟斷地位。同時(shí)，“開放計(jì)算項(xiàng)目（OCP）”在液冷、整機(jī)柜服務(wù)器等領(lǐng)域持續(xù)貢獻(xiàn)開放標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)全球數(shù)據(jù)中心綠色化轉(zhuǎn)型，展現(xiàn)了全球協(xié)同創(chuàng)新的巨大活力。除此之外，中國(guó)在“超節(jié)點(diǎn)”生態(tài)上發(fā)力成果顯著，在重構(gòu)多樣化算力協(xié)同的底座協(xié)議貢獻(xiàn)巨大，探索計(jì)算資源全局池化、統(tǒng)一編址、平等協(xié)同。

成就九

基礎(chǔ)設(shè)施加速“液冷+綠電”

全球計(jì)算低碳底色更趨鮮明

隨著算力需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，傳統(tǒng)風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心已達(dá)能耗極限。2025年，OepnAI、谷歌、字節(jié)跳動(dòng)等全球計(jì)算巨頭發(fā)布了液冷技術(shù)與綠色能源的深度融合的解決方案，為數(shù)據(jù)中心高效綠色建設(shè)提供實(shí)踐，標(biāo)志著全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)邁向“零碳算力”時(shí)代。如浸沒式液冷技術(shù)成為新建萬卡計(jì)算集群的主流選擇，PUE普遍降至1.1以下，相比風(fēng)冷節(jié)能40%以上，同時(shí)使用綠電和液冷作為核心賣點(diǎn)，吸引ESG要求高的企業(yè)客戶。中國(guó)的“東數(shù)西算”工程全面貫徹綠色低碳理念，要求新建大型數(shù)據(jù)中心采用可再生能源和先進(jìn)節(jié)能技術(shù)，阿里巴巴、萬國(guó)數(shù)據(jù)等企業(yè)在甘肅、內(nèi)蒙古等地建成全球規(guī)模最大的風(fēng)光儲(chǔ)一體化“液冷+綠電”數(shù)據(jù)中心，為全球計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施低碳綠色發(fā)展貢獻(xiàn)寶貴經(jīng)驗(yàn)。

成就十

中美德引領(lǐng)，全球計(jì)算技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新迎來全新活躍期

全球計(jì)算領(lǐng)域的突破不再是單純的技術(shù)競(jìng)賽，而是深度轉(zhuǎn)化為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、優(yōu)化社會(huì)治理和增強(qiáng)全球影響力的核心引擎。2025年，中美德計(jì)算的創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為高附加值的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出成果顯著。中國(guó)智算集群性能實(shí)現(xiàn)突破，大模型開發(fā)周期從3個(gè)月壓縮至14天，企業(yè)算力成本降低40%，深度賦能智能制造、生物醫(yī)藥、自動(dòng)駕駛等，顯著提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。美國(guó)4nm工藝、顯存帶寬達(dá)1.8TB/s的先進(jìn)處理器實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，全球計(jì)算開發(fā)者生態(tài)進(jìn)一步成熟，助力金融、科研等領(lǐng)域效率與創(chuàng)新能力大幅提升。德國(guó)推出薄膜鈮酸鋰光子處理器試產(chǎn)線，計(jì)算速度提升近50倍，顯著改善大模型訓(xùn)練和生物醫(yī)藥計(jì)算等高能耗應(yīng)用。

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