散英魂寄千萬雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

01

前沿導(dǎo)讀

在美國技術(shù)機構(gòu)SemiAnalysis中，有美國網(wǎng)友指出：美國的制裁沒有長遠(yuǎn)的愿景，幾年前，我們從沒有想到中國企業(yè)可以生產(chǎn)7nm芯片，我懷疑中國企業(yè)為突破美國的制裁封鎖，已經(jīng)奮斗好幾年了。如果中國開始構(gòu)建本土制造供應(yīng)鏈，那么西方國家的供應(yīng)鏈會受到破壞。

針對這個問題，機構(gòu)創(chuàng)始人迪倫·帕特爾回復(fù)稱：中國發(fā)展自主芯片技術(shù)是絕對有遠(yuǎn)見的，但是以往的執(zhí)行力較差。在受到美國的封鎖之后，中國企業(yè)開始嘗試將曾經(jīng)購買進口設(shè)備的錢，投入到自主設(shè)備的制造上。

而美國通過數(shù)十年以來的產(chǎn)品傾銷、制裁限制，已經(jīng)將中國企業(yè)的多個供應(yīng)鏈封鎖，但是中國卻沒有及時采取相應(yīng)的行動來遏制美國的這種無理打壓，這也在一定程度上助長了美國政府肆無忌憚的態(tài)度。

參考資料： SemiAnalysis Comments https://newsletter.semianalysis.com/p/the-gaps-in-the-new-china-lithography/comment/164380019

02

推動執(zhí)行力

中國市場是全球最大規(guī)模的芯片消費市場，根據(jù)國家統(tǒng)計局在2020年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路市場規(guī)模為1434億美元，增長9%，折合人民幣9257億元，而同期全球半導(dǎo)體市場銷售額為4390億美元，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額占全球總量的31%。

但是，在如此規(guī)模巨大的市場下，來自中國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)值約為227億美元，占比約15.9%。許多高端的先進芯片依賴于從國外進口，這種市場需求與供給能力之間的不平衡構(gòu)成了中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動力。

早在2000年，我國就出臺了18號文件《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》。2008年，中國將"核高基"（核心電子器件、高端通用芯片、基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品）和"極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝"分別列入國家科技重大專項。

2014年，又發(fā)布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，并聯(lián)合中國財政部、煙草局、三大運營、國家銀行等國資力量設(shè)立了首期規(guī)模近1200億元的國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（大基金），針對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進行規(guī)模化投資。

這些政策的推出以及大基金的成立，都體現(xiàn)出了中國對于發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)重要性的深刻認(rèn)知。盡管政策規(guī)模龐大，但產(chǎn)業(yè)鏈的執(zhí)行力未能達(dá)到一個良好的預(yù)期。這種差距主要體現(xiàn)在核心技術(shù)突破緩慢、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足、高端人才匱乏等方面。

以華為舉例，華為海思半導(dǎo)體擁有高端消費芯片的設(shè)計能力，但是自主供應(yīng)鏈缺乏與之匹配的制造能力，并且還缺乏先進制造業(yè)的技術(shù)人才，只能依靠國外的技術(shù)資源制造芯片。這種受制于人的情況，也造成了被美國卡脖子的困境。

制造產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵袊酒亩贪澹苊绹隹诠苤频囊蛩�，中國大陸企業(yè)無法獲得先進的光刻機，這直接讓中國大陸的芯片技術(shù)與國際水平出現(xiàn)了兩代以上的技術(shù)差距。

種種原因疊加在一起，造成了中國芯片雖然投資規(guī)模龐大，但是產(chǎn)業(yè)執(zhí)行力偏弱的情況。

不過從近些年開始，中國企業(yè)受到美國的嚴(yán)格管控，在無法獲得國際資源的支持下，中國芯片產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出前所未有的執(zhí)行力度。在芯片設(shè)計、制造、封裝測試以及設(shè)備材料等環(huán)節(jié)取得了一系列突破，正在改變有遠(yuǎn)見但執(zhí)行力差的固有印象。

03

全鏈路發(fā)展

據(jù)中國經(jīng)濟公司太平基金整理的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國高端半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)轉(zhuǎn)化率為13.6%，盡管整體轉(zhuǎn)化率處于較低水平，但是這相較于2020年增長了60%。并且中國已經(jīng)成為了全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場，其采購規(guī)模占據(jù)了全球42%的市場份額，美國的制裁已激發(fā)起中國企業(yè)追求自主技術(shù)的決心。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟網(wǎng)所發(fā)布的報道指出，中國半導(dǎo)體行業(yè)在2024年申萬半導(dǎo)體指數(shù)成分企業(yè)營收同比增長21%，凈利潤增長13%，整個行業(yè)的精神面貌良好，產(chǎn)業(yè)活力顯著提升。

國際貿(mào)易的形式轉(zhuǎn)變，正在加快中國自主技術(shù)融入全球市場的進度，本土半導(dǎo)體企業(yè)已經(jīng)從當(dāng)初的跟跑轉(zhuǎn)變成為了并跑的發(fā)展情況。

北方華創(chuàng)公司是中國北方最大的半導(dǎo)體設(shè)備制造商，其2024年營收達(dá)到了298億元，同比大幅度增長了35%。根據(jù)CINNO IC Research機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，北方華創(chuàng)的營收規(guī)模已經(jīng)成為了全球第六大半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商，也是中國首家躋身全球Top 10的中國本土設(shè)備企業(yè)。

排在前五名的分別是ASML、應(yīng)用材料、泛林集團、東京電子、科磊。ASML憑借著全球唯一EUV光刻機供應(yīng)商的身份穩(wěn)居老大地位，剩下的則是在其他設(shè)備領(lǐng)域通吃國際市場的企業(yè)。

北方華創(chuàng)能在國際巨頭的競爭下實現(xiàn)大規(guī)模的營收增長，這得益于其自身優(yōu)異的技術(shù)產(chǎn)品以及中國本土供應(yīng)鏈的不斷完善。

最為重要的還是在美國的封鎖下，中國企業(yè)更注重國產(chǎn)供應(yīng)鏈的自主可控。這也在一定程度上加深了設(shè)備企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈之間的關(guān)系，彼此之間進行深度的技術(shù)合作，從而帶動整個產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。

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