未來，全棧能力將成為AI公司的護(hù)城河。

新眸原創(chuàng)·作者 | 鹿堯

三年前，ChatGPT橫空出世，整個科技圈都為之震動。上線兩月活躍量上億，GPT系列模型的突破性表現(xiàn)，似乎完美復(fù)刻了“初創(chuàng)公司顛覆行業(yè)巨頭”的經(jīng)典敘事。彼時不少人相信，AI將是下一個由創(chuàng)業(yè)公司主導(dǎo)的范式革命。

但歷經(jīng)三年，技術(shù)浪潮的敘事悄然轉(zhuǎn)向，行業(yè)走過最初的喧囂，一個更現(xiàn)實(shí)的問題浮現(xiàn)：如何將AI技術(shù)，內(nèi)化為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心能力，并轉(zhuǎn)化為穩(wěn)固的商業(yè)價值？

曾經(jīng)被認(rèn)為“起大早，趕晚集”的谷歌，其重返競爭核心地帶的歷程頗具啟示：今年上半年，最新發(fā)布的Gemini2.5系列模型在多模態(tài)能力上實(shí)現(xiàn)突破，業(yè)內(nèi)不少評價認(rèn)為其在諸多維度超越了GPT-4系列模型

而支撐Gemini快速迭代的，正是谷歌將AI深度內(nèi)化的全棧能力：從專為AI研發(fā)近二十年的TPU芯片 ，到貫穿模型、框架與應(yīng)用的完整技術(shù)鏈，谷歌的“老本兒”在AI競爭進(jìn)入深水區(qū)時，顯示出它的決定性意義。

無獨(dú)有偶，在大洋彼岸，同樣從搜索時代走來的百度，呈現(xiàn)出與谷歌相似的邏輯。從昆侖芯片到飛槳框架，從文心大模型到百度智能云撐起的一系列產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，以及搜索、蘿卜快跑等大眾消費(fèi)級應(yīng)用，這家公司用十年時間構(gòu)建的，是一個能夠讓AI深度內(nèi)化的完整技術(shù)棧。

在百度世界2025大會上，不僅能看到全方面升級的原生全模態(tài)大模型文心大模型5.0，還有包括百度伐謀、百度慧播星數(shù)字人等一系列產(chǎn)業(yè)級AI解決方案的發(fā)布，展示了這種全棧布局如何轉(zhuǎn)化為實(shí)際生產(chǎn)力——不僅僅是單點(diǎn)技術(shù)突破，更是將AI能力像樂高積木一樣靈活組合，融入千行百業(yè)的肌理。

這背后的行業(yè)變遷頗具深意。隨著AI技術(shù)進(jìn)入深水區(qū)，企業(yè)客戶的需求微妙轉(zhuǎn)變。從最初追逐“最強(qiáng)大的模型”，到現(xiàn)在更看重“最合適的解決方案”。這種需求催生了更復(fù)雜的競爭維度，也使得全棧能力成為連接技術(shù)創(chuàng)新與真實(shí)產(chǎn)業(yè)需求的橋梁。

于是，一個清晰的共識正在形成：AI的競爭，已從模型效果的單點(diǎn)突破，升維為將AI深度內(nèi)化的系統(tǒng)作戰(zhàn)。在這個維度上，擁有全棧能力的科技巨頭展現(xiàn)優(yōu)勢——它們能夠提供從芯片、框架、模型到應(yīng)用的全鏈路解決方案，讓AI從外掛，內(nèi)化為企業(yè)的核心能力。

這注定是一場屬于長跑者的游戲，考驗的不僅是技術(shù)的敏銳度，更是戰(zhàn)略的耐心、工程的實(shí)現(xiàn)能力與生態(tài)的構(gòu)建藝術(shù)。

01

為什么AI競爭越來越依賴“全棧能力”？

在早期的AI發(fā)展階段，企業(yè)需求相對單一，主要聚焦于模型的性能表現(xiàn)。那時人們會認(rèn)為只要模型的準(zhǔn)確率、召回率等指標(biāo)足夠優(yōu)秀，就能在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。但隨著AI逐漸從通用能力向深度行業(yè)應(yīng)用轉(zhuǎn)變，企業(yè)逐漸意識到，單純追求模型遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

以自動駕駛為例，一個高精度目標(biāo)檢測模型固然重要，但這僅是整個自駕系統(tǒng)的一個環(huán)節(jié)。要實(shí)現(xiàn)車輛安全、穩(wěn)定行駛，還需要考慮傳感器實(shí)時采集處理、車輛的實(shí)時控制、系統(tǒng)的可靠性與安全性等諸多因素。

這就要求AI解決方案必須端到端，從數(shù)據(jù)的源頭到最終的應(yīng)用，形成一個完整、高效的閉環(huán)。

另一方面，算力調(diào)度與成本控制是規(guī)?；瘧?yīng)用不可回避的挑戰(zhàn)。不同業(yè)務(wù)場景的算力需求千差萬別，比如電商領(lǐng)域，傳統(tǒng)的固定算力配置模式，在應(yīng)對波動時就顯得捉襟見肘。而動輒千萬的GPU硬件采購成本，也成了企業(yè)部署頭疼的問題，更不必說其運(yùn)行能耗十分驚人。

在這些狀況下，他們開始尋求具備全棧能力的合作伙伴——全棧能力不僅意味著能提供高性能的AI模型，還能通過芯片、框架、模型、應(yīng)用的協(xié)同優(yōu)化，在算力調(diào)度、系統(tǒng)集成、應(yīng)用開發(fā)等多個層面提供支持。

舉個例子，過去，制造企業(yè)可能只買“AI質(zhì)檢模型”來檢測產(chǎn)品缺陷，但遇到兩個問題：算力不夠用，產(chǎn)線數(shù)據(jù)量極大，外購算力成本高，且高峰期調(diào)度不過來；模型不匹配，通用模型對企業(yè)特有產(chǎn)品識別準(zhǔn)確率不足，改模型又缺框架工具。

但如果企業(yè)借助全棧能力，比如用百度百舸AI計算平臺搭建專屬本地化算力中心，既降低長期成本，又能靈活調(diào)度產(chǎn)線峰值算力；通過飛槳定制行業(yè)模型，結(jié)合產(chǎn)線數(shù)據(jù)優(yōu)化后，再通過千帆大模型平臺把模型部署到產(chǎn)線設(shè)備，同時對接企業(yè)ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全棧打通。

再比如，早期金融機(jī)構(gòu)用AI工具做風(fēng)控，數(shù)據(jù)安全風(fēng)險和響應(yīng)速度不穩(wěn)定很影響體驗。現(xiàn)在如果有一套全棧方案，既能搭建私有AI集群，確保數(shù)據(jù)不泄漏，又能訓(xùn)練專屬模型，實(shí)現(xiàn)實(shí)時審批與動態(tài)風(fēng)控，最后還可以借助像“文心快碼”這類的代碼工具開發(fā)出風(fēng)控系統(tǒng)前端應(yīng)用，打通模型與業(yè)務(wù)流程，這樣一來，金融行業(yè)的風(fēng)控問題也很好解決。

這些案例的共性是：企業(yè)從只需要某一項AI能力（模型/工具），變成需要“算力-框架-模型-應(yīng)用”全棧協(xié)同——因為只有全棧能力，才能解決“成本、安全、適配性、效率”等規(guī)?；涞氐暮诵耐袋c(diǎn)，這正是全棧需求激增的根源。

今年上半年，國內(nèi)大模型中標(biāo)項目累計 1810個——超過2024全年。值得注意的是，這一過程中，依托領(lǐng)先大模型技術(shù)與全棧智能基礎(chǔ)設(shè)施的百度智能云，收獲了更多青睞，其中標(biāo)項目和中標(biāo)金額穩(wěn)居“雙第一”，并領(lǐng)跑金融、能源、政務(wù)、制造等重點(diǎn)行業(yè)：

數(shù)據(jù)顯示，目前65%的央企、100%系統(tǒng)重要性銀行及800+金融機(jī)構(gòu)、超半數(shù)主流游戲廠商、TOP10手機(jī)廠商、中國市場銷量TOP15汽車品牌、TOP10新能源車企都與百度智能云展開了合作。

與此同時，行業(yè)的需求變化，也在驅(qū)動技術(shù)供應(yīng)商進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。

一方面，模型廠商正積極向下游延伸。OpenAI被曝規(guī)劃自研AI芯片，試圖擺脫對英偉達(dá)的過度依賴；Anthropic也在加強(qiáng)與云服務(wù)商的深度合作，尋求更優(yōu)化的算力解決方案。

另一方面，云廠商則加速向上游突破。無論是百度的“云智一體”戰(zhàn)略，還是谷歌的VertexAI平臺，都在試圖提供從基礎(chǔ)設(shè)施到模型能力的完整堆棧。這種邊界的模糊，標(biāo)志著AI產(chǎn)業(yè)正從“專業(yè)分工”走向“垂直整合”。

而轉(zhuǎn)變的深層邏輯在于，AI的價值實(shí)現(xiàn)越來越依賴于各技術(shù)環(huán)節(jié)的緊密協(xié)同。

企業(yè)需要的不僅是先進(jìn)工具，更是能夠?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)價值的完整能力。全棧能力，正從三年前的技術(shù)選項，轉(zhuǎn)變?yōu)榻裉斓母偁幈匦杵贰Ｋ碇鳤I產(chǎn)業(yè)走向商業(yè)成熟的必然階段，也預(yù)示著未來競爭格局更注重系統(tǒng)性和可持續(xù)性。

在這個新的競爭維度上，擁有全棧能力的企業(yè)，已經(jīng)占據(jù)了更有利的位置。

02

全棧能力如何幫助企業(yè)在“AI內(nèi)化”中脫穎而出？

今年，李彥宏在百度世界大會上分享了一個很有意思的觀點(diǎn)：只有當(dāng)AI被內(nèi)化為一種原生的能力，才能真正在各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)效果的涌現(xiàn)，進(jìn)而引爆一場全面的生產(chǎn)力革命，推動經(jīng)濟(jì)增長，讓“智能紅利”轉(zhuǎn)化成“社會紅利”。

這句話的核心，是強(qiáng)調(diào)AI不能僅作為附加功能存在，而要像水電一樣，成為業(yè)務(wù)肌體中自然流淌的血液。這里的“內(nèi)化”，既是企業(yè)自身的成長，也代表AI與行業(yè)的深度融合，當(dāng)AI與業(yè)務(wù)深度耦合到一定程度后，便會涌現(xiàn)質(zhì)變。

舉個例子，外界經(jīng)常把谷歌的“逆襲”看作是AI全棧優(yōu)勢的集中體現(xiàn)，當(dāng)ChatGPT率先引爆市場時，谷歌的全棧布局為其快速反超奠定基礎(chǔ)，從TPU芯片到TensorFlow框架，再到龐大的數(shù)據(jù)資源，讓Gemini在多模態(tài)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

再想象一下電力革命，當(dāng)工廠不再僅僅是在角落里放一臺發(fā)電機(jī)，而是將電力系統(tǒng)深度融入生產(chǎn)線設(shè)計，這才真正引爆了工業(yè)生產(chǎn)的效率革命。如果AI只是用來寫郵件、做圖的玩具，那么它帶來的提升是局部的、有限的。

百度自身的轉(zhuǎn)型同樣是典型范例。

在今年的百度世界大會上，一系列產(chǎn)業(yè)級AI產(chǎn)品的發(fā)布，展現(xiàn)其全棧布局如何作為“AI原生能力”的底座，催生創(chuàng)新應(yīng)用的涌現(xiàn)。從昆侖芯片提供底層算力，到飛槳框架支撐模型開發(fā)，再到文心大模型理解復(fù)雜需求，最終在應(yīng)用層結(jié)出碩果：

百度慧播星數(shù)字人是業(yè)界首個全棧式數(shù)字人直播方案?；谌f億級知識庫和動態(tài)交互能力，“羅永浩數(shù)字人”在雙11創(chuàng)下GMV新紀(jì)錄，部分品類數(shù)據(jù)甚至超越其真人直播。目前，超10萬個慧播星數(shù)字人已服務(wù)于電商、教育、醫(yī)療等數(shù)十個行業(yè)。

而蘿卜快跑這個全球最大自動駕駛出行平臺，印證了全棧能力在安全與規(guī)模上的雙重價值。其無人駕駛車隊已突破2.4億公里行駛里程，安全性達(dá)到人類駕駛員的10倍以上，從武漢到迪拜，從香港到瑞士，蘿卜快跑已經(jīng)在全球22個城市規(guī)?；\(yùn)營。

值得關(guān)注的是，這些AI應(yīng)用的規(guī)?；涞兀x不開百度智能云的支撐。

通過連接技術(shù)與市場，百度智能云既承載了內(nèi)部海量業(yè)務(wù)的錘煉，又成為能力外溢的通道。經(jīng)過內(nèi)部大規(guī)模驗證的AI能力，通過云服務(wù)輸出到金融、交通、制造等行業(yè)，把AI從“外部工具”變成行業(yè)“自帶的原生能力”。

全棧能力的價值，在"內(nèi)部練兵，外部賦能"的模式里充分釋放。它讓創(chuàng)新不再停留在實(shí)驗室，而是通過系統(tǒng)性的工程，轉(zhuǎn)化為可規(guī)?；纳虡I(yè)產(chǎn)品，甚至引爆生產(chǎn)力革命，在幫助外部企業(yè)的同時，也完成了能力的“內(nèi)化”。

03

未來競爭：

全棧能力將成為AI公司的護(hù)城河

對于企業(yè)而言，搭建全棧AI能力，本質(zhì)上是一場關(guān)于戰(zhàn)略定力的考驗。它并非一日之功，需要的是十年如一日的壓強(qiáng)式投入，在芯片、框架、模型、應(yīng)用各層持續(xù)積累。

谷歌之所以能快速推出Gemini系列模型并在多模態(tài)領(lǐng)域突破，關(guān)鍵在于其將AI能力深度內(nèi)化到企業(yè)的技術(shù)基因中——從自研芯片提供的算力底座、TensorFlow構(gòu)建的開發(fā)者生態(tài)，以及多年積累的數(shù)據(jù)資源。這種貫穿基礎(chǔ)設(shè)施、軟件框架與上層應(yīng)用的深度協(xié)同，構(gòu)成了其技術(shù)反超的核心支撐。

同樣，百度文心大模型的持續(xù)迭代演進(jìn)，再到能夠?qū)ふ?全局最優(yōu)解"的百度伐謀，都是其在芯片、框架、模型、應(yīng)用四層體系協(xié)同作用下，攻堅技術(shù)高地的直觀體現(xiàn)。

拿百度伐謀來說，作為全球首個可商用的能夠“自我演化”的超級智能體，這個新產(chǎn)品在OpenAIMLE-Bench等三大權(quán)威基準(zhǔn)測試中均獲得第一，并在StanfordKernelBench中實(shí)現(xiàn)20倍算子優(yōu)化加速，成為衡量AI復(fù)雜系統(tǒng)優(yōu)化能力的“標(biāo)桿級存在”。

從本質(zhì)上來講，伐謀的最大亮點(diǎn)，莫過于突破了傳統(tǒng)AI的能力邊界。它不局限于處理單一任務(wù)，而是基于海量數(shù)據(jù)自主學(xué)習(xí)、持續(xù)迭代，在多約束條件下突破人工局限，找到跨維度、長周期的最優(yōu)解決方案的智能系統(tǒng)。

簡單來說，伐謀幾乎在業(yè)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)“復(fù)雜系統(tǒng)全局優(yōu)化”，將AI從“被動響應(yīng)需求”升級為“主動尋找最優(yōu)解”，進(jìn)入決策智能深水區(qū)，在產(chǎn)業(yè)層面破解了全產(chǎn)業(yè)鏈的跨場景痛點(diǎn)。

目前伐謀在實(shí)際應(yīng)用中已有很多成功案例：交通領(lǐng)域，伐謀協(xié)同信控算法，使得百度智能云SaaS信控平臺通過優(yōu)化紅綠燈配時進(jìn)一步緩解城市擁堵；在金融領(lǐng)域，伐謀精準(zhǔn)識別優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)大金融服務(wù)覆蓋范圍。針對海上能源平臺、港口樞紐等國家戰(zhàn)略工程，伐謀通過高效優(yōu)化方案降低建設(shè)成本、提升工程可靠性，為工程規(guī)模化落地提供技術(shù)保障。

可以預(yù)見的是，這樣的技術(shù)突破注定會延續(xù)，因為在百度，AI能力的內(nèi)化還在持續(xù)。

就這次大會來看，在底層算力上，百度智能云不僅發(fā)布新一代昆侖芯（包括明年上市的推理優(yōu)化型M100、2027年上市的多模態(tài)訓(xùn)練和推理型M300）與天池超節(jié)點(diǎn)，更宣布未來五年按年推出新產(chǎn)品，持續(xù)打造最硬AI云。

目前昆侖芯已累計完成數(shù)萬卡部署。百度智能云憑借全棧AI云能力布局，連續(xù)六年位列中國AI云服務(wù)市場份額第一。

隨著行業(yè)的競爭維度從模型“跑分”轉(zhuǎn)向生態(tài)繁榮，評判一家AI公司的標(biāo)準(zhǔn)，不再是其最強(qiáng)大模型的性能極限，而是其技術(shù)能否像樂高積木一樣，被靈活、低成本地組合進(jìn)千行百業(yè)的解決方案中。

市場研究也印證了這一趨勢。前段時間，華安證券指出，AI產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略重心從提供單一功能API，轉(zhuǎn)向構(gòu)建平臺化、生態(tài)化的“超級操作系統(tǒng)”。換句話說，單點(diǎn)技術(shù)優(yōu)勢的窗口期越來越短，全棧能力正成為更難被復(fù)制和超越的競爭壁壘。

對于谷歌、百度這類堅持全棧路線的公司而言，這條護(hù)城河正顯現(xiàn)其價值：更快的迭代速度、更低的協(xié)同成本，以及在對產(chǎn)業(yè)復(fù)雜需求的深層滿足。當(dāng)AI競爭駛?cè)肷钏?，全棧能力不僅拉開科技企業(yè)“內(nèi)化AI能力”的高下之分，更帶動科技大廠從起大早，到趕大集。

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