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隨著銀行三季報(bào)落下帷幕，城商行的成績得見分曉。在未上市城商行中，河北銀行今年第三季度罕見出現(xiàn)了虧損，引起了業(yè)內(nèi)關(guān)注。

河北銀行披露顯示，今年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入66.29億元，同比減少35.63%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.18億元，同比下降30%。無論從營收還是歸母凈利潤上看，河北銀行下降幅度均比較大。

值得一提的是，從半年報(bào)的情況來看，上半年河北銀行的歸母凈利潤為11.67億元，同比微降0.03%。這也就意味著，僅第三季度，河北銀行就產(chǎn)生了近2.5億的凈虧損。

近年來，在國有大行和股份行持續(xù)對(duì)下沉市場加碼之下，中小城商行的壓力日益增長。同時(shí)，受制于房地產(chǎn)行業(yè)下行，居民消費(fèi)信心不足的因素，諸如平安銀行、招商銀行等零售業(yè)務(wù)占比較高的股份銀行影響都比較大，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)明顯承壓。

而河北銀行本身就是區(qū)域性銀行，近幾年又過度依賴個(gè)人零售業(yè)務(wù)，在多重因素影響之下，使得河北銀行業(yè)績承壓。

去年，在債市火爆行情之下，河北銀行憑借非息收入的高增穩(wěn)住了營收，在今年沒有了非息的支撐下，河北銀行的問題也隨之凸顯。

河北省下轄11個(gè)地級(jí)市，每個(gè)地級(jí)市都擁有各自的城商行，是全國唯一“一市一銀行”的省份，但至今還沒有一家實(shí)現(xiàn)上市。

作為資產(chǎn)規(guī)模省內(nèi)第一的河北銀行，早在2010年開始籌備上市，并于2011年啟動(dòng)上市輔導(dǎo)。后因政策調(diào)整、市場環(huán)境變化及自身經(jīng)營情況，2022年末，河北銀行撤回上市輔導(dǎo)備案。

河北銀行解釋稱，根據(jù)監(jiān)管指導(dǎo)意見，綜合考慮資本市場動(dòng)態(tài)，特別是銀行業(yè)估值情況和注冊(cè)制改革推進(jìn)等因素終止輔導(dǎo)，此次撤回備案不改變和影響后續(xù)上市目標(biāo)與計(jì)劃，將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和資本補(bǔ)充需要擇機(jī)啟動(dòng)公開上市。

目前距河北銀行撤回上市輔導(dǎo)備案已近三年時(shí)間，河北銀行仍未重新啟動(dòng)IPO工作。

高投資收益不再

河北銀行的壓力，從去年就已經(jīng)出現(xiàn)端倪。

2024年全年，河北銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入137.25億元，同比大增22.34%。但其歸母凈利潤卻與營業(yè)收入形成了強(qiáng)烈的反差，當(dāng)年的歸母凈利潤為19.56億元，同比下降21.03%。

去年的營收大增事實(shí)上很容易理解，在凈息差不斷下行的大環(huán)境下，主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)配置，提升非息收入比重，已成為多數(shù)中小銀行的選擇。去年，在債市的大牛行情下，河北銀行的投資收益達(dá)到39.34億元，同比大增189%，公允價(jià)值變動(dòng)收益更是增長350%，為當(dāng)年?duì)I收起到了強(qiáng)力支撐。

而去年河北銀行卻拿出77.4億元進(jìn)行了計(jì)提減值，比2023年多計(jì)提38億元，大幅侵蝕了當(dāng)年的利潤。

在今年債券市場回調(diào)后，河北銀行投資收益大降。今年前三季度，河北銀行的投資收益僅8.11億元，與上年同期的31.51億元相比降幅達(dá)74%。公允價(jià)值變動(dòng)更是出現(xiàn)了4.52億元的虧損。

值得一提的是，河北銀行今年的信用減值損失相比去年同期進(jìn)行了大幅壓縮，還相對(duì)釋放了一些利潤，如不考慮計(jì)提損失，河北銀行前三季度的利潤同比降幅高達(dá)45.34%。

回歸到河北銀行的信貸業(yè)務(wù)上看，2023年，河北銀行的利息凈收入創(chuàng)出94.58億元的高點(diǎn)，之后的2024年和今年前三季度，該行利息凈收入持續(xù)下降，分別下降6.45%和7.39%。

之所以信貸業(yè)務(wù)收入連續(xù)下滑，主要原因在于行業(yè)共性的凈息差問題以及對(duì)個(gè)人業(yè)務(wù)的主動(dòng)收縮。

近兩年，河北銀行的凈息差持續(xù)下降，2023年末，該行凈息差為1.86%，到了今年9月末，其凈息差已降至1.55%。

消費(fèi)貸規(guī)模下降

比凈息差下降影響更大的是河北銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主動(dòng)收縮。

從2021年開始，河北銀行開始向個(gè)人貸款方向傾斜，個(gè)人貸款占比從2020年的48%提升至52.9%。次年，該行該行進(jìn)行了關(guān)鍵的戰(zhàn)略調(diào)整和組織架構(gòu)變革，增設(shè)個(gè)人貸款中心，明確將個(gè)人貸款業(yè)務(wù) (尤其是消費(fèi)貸) 作為戰(zhàn)略重心。

2021年至2023年，河北銀行的個(gè)人貸款規(guī)模顯著得到擴(kuò)張，占比分別為52.89%、50.78%、51.07%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過公司貸款。河北銀行的資產(chǎn)規(guī)模也在這幾年同步大幅增長。

今年9月30日，河北銀行披露，其助貸合作機(jī)構(gòu)共計(jì)16家，包括大地財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司，網(wǎng)商銀行、微眾銀行等民營銀行，螞蟻、京東、字節(jié)等助貸平臺(tái)，以及廣州盛大融資擔(dān)保有限公司。

不過，自2024年以來，受線上零售貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升的影響，河北銀行主動(dòng)壓降通過第三方互聯(lián)網(wǎng)渠道獲客的個(gè)人消費(fèi)類以及個(gè)人經(jīng)營性貸款，使得年末個(gè)人消費(fèi)類和個(gè)人經(jīng)營性貸款余額較上年末有所下降。

雖然在今年三季報(bào)中，河北銀行未披露個(gè)人貸款的情況，但大概率延續(xù)了2024年對(duì)消費(fèi)貸壓縮的做法。

截至2024年末，河北銀行個(gè)人貸款總額1394.36億元，比上年同期下降13.5%。個(gè)人貸款占比也降至42.44%，是近六年來首次低于公司貸款。

河北銀行2024年個(gè)人貸款總額下降218.3億元，其中，有157.48億元都來自于消費(fèi)貸。由此看來，隨著互聯(lián)網(wǎng)助貸監(jiān)管趨嚴(yán)，河北銀行依賴助貸拓展消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的模式可能仍將面臨調(diào)整，這也體現(xiàn)了河北銀行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)審慎經(jīng)營的態(tài)度。

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