跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

我一看今天的行情，可不還是“反內(nèi)卷”？好家伙，現(xiàn)在進(jìn)攻都找反內(nèi)卷了，走的啥邏輯？和簡(jiǎn)單，漲價(jià)概念，就比如我連著說(shuō)了幾天的六氟磷酸鋰，多氟多、天際股份這兩天又新高了，很猛，此時(shí)去追沒有意義，這跟前期的存儲(chǔ)芯片有區(qū)別嗎？

還真沒有，核心是漲價(jià)，其次是需求，恰好昨天晚上有個(gè)消息，說(shuō)天賜材料發(fā)布了兩則訂單公告，跟國(guó)軒高科和眾創(chuàng)新航簽訂了26-28年的保供框架協(xié)議，為國(guó)軒提供87萬(wàn)噸電解液；為新航提供72.5萬(wàn)噸電解液。

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這消息一出就爆了，我再次去翻了一下六氟磷酸鋰的原材料，譬如氟化鋰（LiF）、五氟化磷（PF?）、無(wú)水氟化氫（HF），輔助材料如五氯化磷（PCl?）、氯氣（Cl?） 和磷礦石（含磷礦物），有的技術(shù)還涉及到磷酸和碳酸酯類溶劑等。

大致看，多氟多涉及原材料業(yè)務(wù)眾多，氟化鋰、六氟磷酸鋰合成、氫氟酸等等；天際股份、永太科技、新宙邦和天賜材料這些公司也都是六氟磷酸鋰一體化生產(chǎn)企業(yè)，所以，當(dāng)六氟磷酸鋰一路漲價(jià)的時(shí)候，這些公司一定是跑得最快的。

同時(shí)，這也順帶把化工今天大漲的原因一并就給解釋了，雖然在我看來(lái)有些過(guò)頭了，但市場(chǎng)就是這樣，逮住一個(gè)題材就往死里弄。

說(shuō)這事兒都忘記回顧了，昨天說(shuō)了冰雪經(jīng)濟(jì)，長(zhǎng)白山和英派斯表現(xiàn)稍好；環(huán)保行業(yè)的雪迪龍居然還漲停了，給了點(diǎn)驚喜。

今天的行情只能算震蕩，集合競(jìng)價(jià)的時(shí)候在圈子里說(shuō)要“低開高走”，早盤還勉強(qiáng)達(dá)標(biāo)了，但是午后太衰了，券商跟那兒沒臉沒皮的，差點(diǎn)出新低，午后先拉后砸，果然是渣男本質(zhì)，簡(jiǎn)直沒名堂。

防守季的行情，通常是賺指數(shù)不賺利潤(rùn)，甚至還有相當(dāng)一部分人的虧錢，沒辦法，從寶總在內(nèi)部小圈里頭了解到的情況，很多人都在科技上趴著，所以我雖然寫了一個(gè)月的防守，但真正做切換的人非常少，或者說(shuō)幾乎沒有散戶做切換，沒辦法，誰(shuí)讓你們沒有機(jī)構(gòu)思維呢，四季度的主線早就明牌了，一個(gè)個(gè)非得在科技上趴著。

也不怪你們，本來(lái)就是當(dāng)初追高買進(jìn)去的科技，既然不愿意切換，那就自己扛唄，所以我又想說(shuō)了，做投資，買貴了是原罪！絕大多數(shù)散戶所謂的長(zhǎng)線，都是高位接盤被套了，所以成了長(zhǎng)線！

有時(shí)候想罵醒這些人吧，又怕傷了這些人的自尊，那就講邏輯、擺事實(shí)、看數(shù)據(jù)吧！

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

前文說(shuō)了六氟磷酸鋰，這里再給大家做個(gè)統(tǒng)計(jì)，超短期奔著漲價(jià)概念去是核心邏輯，我講過(guò)了，11月是政策驅(qū)動(dòng)+消息驅(qū)動(dòng)，其他不要想，漲價(jià)就是最好的驅(qū)動(dòng)。

鈦白粉、磷化工、有機(jī)硅、環(huán)氧丙烷、氟化工/制冷劑等細(xì)分領(lǐng)域都在漲價(jià)。龍佰集團(tuán)、中核華原鈦白等頭部廠商紛紛跟進(jìn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)價(jià)幅度普遍鎖定 300 元 / 噸，國(guó)際市場(chǎng)上調(diào) 40-50 美元/噸；云天化和興發(fā)集團(tuán)各自在磷化工有一席之地；合盛硅業(yè)和新安股份在有機(jī)硅方向有對(duì)應(yīng)產(chǎn)能；紅寶麗和濱化股份在環(huán)氧丙烷行業(yè)領(lǐng)先；巨化股份和三美股份在氟化工與制冷劑行業(yè)保持領(lǐng)先！

所以，情緒集中在“反內(nèi)卷”上，表現(xiàn)為哪里價(jià)格在發(fā)飆，哪里的股票就在飆漲，前排的六氟磷酸鋰就別去了，中后排在漲價(jià)而股價(jià)還沒連續(xù)爆發(fā)的不少，看上一段就可以了。

數(shù)據(jù)方面，個(gè)股整體狀態(tài)依然偏差，3162股下跌，唯一好的地方是虧錢效應(yīng)不重，但賺錢效應(yīng)也幾乎看不到，至于市場(chǎng)水溫，嗨，跟玩兒一樣，昨天溫度高的下不去手，今天，水溫整體在40度左右徘徊，今天立冬，這個(gè)天氣40度的水溫洗澡都覺得冷。

最后看看流動(dòng)性，成交額剛好2萬(wàn)億，小幅縮量562億，還能接受，畢竟今天周五了；主力資金流出472億，很遺憾，沒像前兩日那樣日內(nèi)空翻多，反而是日內(nèi)兩度加速流出，第二段出在13.40分之后，一直砸到尾盤，太過(guò)分了。

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

1.漲價(jià)方向

前文說(shuō)得很明白，忘記的往上翻！

2.機(jī)器人方向

人形機(jī)器人這兩天事兒真多，最重要的有兩個(gè)，一個(gè)是小鵬人形機(jī)器人“走貓步”，還被人質(zhì)疑，但是現(xiàn)場(chǎng)辟謠了，小鵬汽車股票這兩日的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)，中上游供貨商的表現(xiàn)也比較突出，我研究了一下，方正電機(jī)、雙林股份、漢宇集團(tuán)、江特電機(jī)、富臨精工這些公司都是小鵬的供貨商。

昨天看到個(gè)有趣的說(shuō)法，為什么小鵬機(jī)器人長(zhǎng)這樣？因?yàn)樾※i是懂男人的，你品，你細(xì)品！

其次，馬斯克“萬(wàn)億薪酬”這事兒，說(shuō)直白點(diǎn)，就是未來(lái)十年馬斯克若是把特斯拉干到8.5萬(wàn)億美元市值，那么馬斯克就能再拿12%的股份，說(shuō)白了就是對(duì)賭，按8.5萬(wàn)億美元計(jì)算，馬斯克就有2.1萬(wàn)億美元的身價(jià)，這就是“萬(wàn)億薪酬”。

里頭最重要的部分有6個(gè)，我最關(guān)心的有兩個(gè)，一個(gè)是“交付100萬(wàn)臺(tái) Optimus 機(jī)器人”；另一個(gè)是“100 萬(wàn)輛 Robotaxi 同時(shí)在線運(yùn)營(yíng)”。

所以，超短期可以跟蹤小鵬人形機(jī)器人的供應(yīng)商；中長(zhǎng)期要跟蹤T鏈！

今天先給兩個(gè)方向，雖然都是這兩天有表現(xiàn)的方向，但還沒完，下周還得繼續(xù)，原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)闆]有新的承接方向出現(xiàn)，剩下的我們周天結(jié)合消息面再給！

祝大家長(zhǎng)虹！

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