今天A股終于穩(wěn)穩(wěn)的站上了4000點之上，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也大漲2.93%，突破前高。

股市重拾升勢，主要是被一系列利好包圍——

第一個，也是最重要的，美聯(lián)儲即將在今天晚上召開10月份的議息會議，并在北京時間10月30日凌晨2點，公布最新利率決議。

目前，市場普遍預(yù)計美聯(lián)儲將進行今年內(nèi)的第二次降息，將利率下調(diào)25個基點，至3.75%—4%區(qū)間。

降息意味著流動性的注入，因此全球股市都大漲了，昨晚納斯達克指數(shù)漲了0.80%，今早日本股市也漲了2%以上。

對于A股來說，最敏感的自然是券商和多元金融板塊了，因此今天早上都齊刷刷的占據(jù)了漲幅榜前排位置。

第二個利好，是受到了英偉達CEO激情四射的演講鼓舞。

今天凌晨，英偉達在美國首都舉辦GTC大會，CEO黃仁勛登臺發(fā)表了一番激情四射的演講，暢談AI的光明未來。

黃仁勛講話中的亮點有兩個——

1，訂單數(shù)據(jù)非常強勁。

過去四個季度，已出貨600萬塊Blackwell GPU，預(yù)計Blackwell和明年推出的Rubin芯片將合計帶來五個季度5000億美元的GPU銷售額。

他預(yù)計，英偉達最終將出貨2000萬塊Blackwell芯片。

相比之下，上一代產(chǎn)品Hopper架構(gòu)芯片在整個生命周期內(nèi)僅出貨了400萬塊。

2，為未來進行的廣泛生態(tài)布局。

1）黃仁勛宣布與諾基亞達成合作，除了10億美元股權(quán)投資外，還將合作推出面向6G通信的計算平臺NVIDIA ARC。

2）展示了用于連接傳統(tǒng)GPU和量子計算機的NVQLink，宣稱已獲得17家量子處理器制造商和5家控制器制造商的支持。

3）宣布與甲骨文合作，為美國能源部建造有史以來最大的AI超級計算機Solstice系統(tǒng)，創(chuàng)紀錄地配備10萬塊英偉達Blackwell GPU。

4）宣布推出支持AI工廠操作系統(tǒng)的處理器Bluefield-4，計算能力是上一代的6倍，可支持規(guī)模擴大4倍的AI工廠。

5）宣布與Uber合作，使用DRIVE AGX Hyperion 10自動駕駛開發(fā)平臺，從2027年開始將其全球自動駕駛車隊規(guī)模擴大至10萬輛。

6）宣布與人形機器人公司Figure合作，構(gòu)建其Helix視覺-語言-動作模型，并采用Isaac平臺進行人形機器人的仿真和訓(xùn)練。

7）宣布與General Atomics合作，打造一個AI驅(qū)動的數(shù)字孿生聚變反應(yīng)堆，能夠以秒級速度預(yù)測等離子體行為。

6G通信、量子計算、AI超級計算機、AI工廠、自動駕駛車隊、人形機器人、核聚變反應(yīng)堆……所有未來的新興產(chǎn)業(yè)，都布局了。

就問你牛不牛？興不興奮？

反正華爾街是嗨了，推動英偉達股票大漲5%，總市值來到了4.89萬億美元。

英偉達股價的大漲，反過來又推動A股光模塊、PCB、以及君臨昨天寫到的銅冠銅箔、大族數(shù)控等相關(guān)概念股的大漲。

第三個利好，業(yè)績季浪潮繼續(xù)發(fā)酵。

這兩周，君臨就一直強調(diào)，眼下是三季報發(fā)榜的高峰期，一定要關(guān)注業(yè)績超預(yù)期的個股。

這不，今天漲幅榜前列的板塊，又全部被業(yè)績超預(yù)期的行業(yè)屠榜了。

1，光伏設(shè)備。

市值第一的龍頭陽光電源，昨晚發(fā)布了三季報，今天股價漲幅超過15%。

按財報，前三季度營收為664.02億元，同比增長32.95%；凈利潤為118.81億元，同比增長56.34%。

其中，營收、凈利都實現(xiàn)了高增長，且毛利率比去年同期提升了3.5個百分點，相當(dāng)良性。

陽光電源能夠在內(nèi)卷嚴重的光伏行業(yè)殺出重圍，主要原因一是國內(nèi)外兩條腿走路，且國外業(yè)務(wù)占比高達60%左右；

二是海外儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)放量，目前營收占比已經(jīng)超過了傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)品逆變器。

2，能源金屬。

市值第一的龍頭贛鋒鋰業(yè)，昨晚也發(fā)布了三季報，推動今天股價大漲。

按財報，公司前三季度營收為146.2億元，同比上升5.0%；歸母凈利潤自去年同期虧損6.4億元成功扭虧，實現(xiàn)歸母凈利潤2552萬元。

其中第三季度，公司營業(yè)收入為62.5億元，同比上升44.1%；歸母凈利潤為5.57億元，同比上升364.0%。

也就是說，業(yè)績扭虧主要靠的是第三季度。

核心因素就是漲價，帶動毛利率比去年同期提升了3個百分點以上，比上個季度提升了2個百分點。

3，有色金屬。

市值第二、第三的中國鋁業(yè)和江西銅業(yè)，都在昨晚發(fā)布了三季報，帶動銅、鋁資源個股大漲。

按中國鋁業(yè)的財報，前三季度歸母凈利潤108.72億元，同比增長20.65%，毛利率同比提升2個百分點。

按江西銅業(yè)的財報，前三季度歸母凈利潤60.23億元，同比增長20.85%，其中第三季度凈利潤18.49億元，同比增長35.2%。

業(yè)績增幅雖然不如前面的光伏、鋰金屬多，但對于傳統(tǒng)資源板塊來說也是相當(dāng)亮眼了。

4，貴金屬。

龍頭赤峰黃金的三季報顯示，公司前三季實現(xiàn)營業(yè)收入86.44億元，同比增長38.91%；歸母凈利潤20.58億元，同比增長86.21%。

5，小金屬。

一批小金屬龍頭近期也陸續(xù)發(fā)布三季報，同樣業(yè)績靚麗。

廈門鎢業(yè)，前三季實現(xiàn)營業(yè)收入320.01億元，同比增長21.36%；歸母凈利潤17.82億元，同比增長27.05%；扣非歸母凈利潤17.15億元，同比增長39.63%。

中鎢高新，前三季實現(xiàn)營業(yè)收入127.55億元，同比增長13.39%；扣非凈利潤7.81億元，同比增長407.52%。

金鉬股份，第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入39.26億元，同比增長12.04%；歸母凈利潤為9.04億元，同比增長31.42%。

錫業(yè)股份，前三季實現(xiàn)營業(yè)收入344.17億元，同比增長17.81%；歸母凈利潤17.45億元，同比增長35.99%。

你看，今天光伏和資源板塊大爆發(fā)，本質(zhì)上就是這兩天發(fā)布的三季報業(yè)績太強了，讓市場情緒徹底沸騰了。

追根溯源，背后又是兩個因素在起作用，一個是國內(nèi)的反內(nèi)卷政策，另一個是美國的關(guān)稅政策造成了供應(yīng)鏈紊亂。

但市場敢于放心加碼，背后的背后，又是美聯(lián)儲降息在發(fā)揮作用。

在美國降息周期下，牛市不言頂，4000點或許只是一個全新的起點。

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