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生機(jī)盎然 平姐姐攝于蘭亭

周末最大的利好就是中美在馬來(lái)西亞吉隆坡舉行的經(jīng)貿(mào)磋商有了一個(gè)超出預(yù)期的公告，即：中美就穩(wěn)妥解決多項(xiàng)重要經(jīng)貿(mào)議題形成初步共識(shí)。

能形成共識(shí)就好，盡管我們還不知道具體的共識(shí)是什么，但是，有共識(shí)才能有相互認(rèn)可的解決問(wèn)題的辦法，這是無(wú)需質(zhì)疑的，出現(xiàn)問(wèn)題不可怕，可怕的是對(duì)于問(wèn)題達(dá)不成共識(shí)，相互指責(zé)，最終相看兩厭，甚至失去理性，故意激化矛盾，從而徹底失去雙贏的機(jī)會(huì)。

我們可以先推理一下，之前說(shuō)過(guò)，中美經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域里現(xiàn)在最重要的問(wèn)題就是“土豆泥”的問(wèn)題。而這三個(gè)問(wèn)題中，對(duì)投資者影響最大的就是稀土問(wèn)題了。如果稀土問(wèn)題能夠得到較好的解決，中國(guó)的稀土出口能夠有所放量的話，那么對(duì)整個(gè)板塊的利好是不言而喻的。畢竟，再說(shuō)一遍，什么 東西都是有人要才值錢，任何形式的禁售，都是一把雙刃劍——在買家無(wú)法購(gòu)買的情況下，賣家就無(wú)法盈利。

更直白一點(diǎn)，禁售對(duì)于賣家來(lái)說(shuō)，就像是埋了孩子（自家的寶貝）買蒸籠，不蒸饅頭爭(zhēng)口氣一樣，完全是賭氣行為，損人不利已。當(dāng)然，如果是面對(duì)兇惡的敵人，那么確實(shí)可以起到一定的制約作用。但是當(dāng)下的國(guó)際關(guān)系中，中美真的是相互最大的仇敵嗎？真的有什么過(guò)不去的血海深仇需要我們睚眥必報(bào)嗎？還是我們更多的只是一種互為客戶的關(guān)系？

所以，如果明天有公告表明，中美真的是在稀土問(wèn)題上也達(dá)成了一定的共識(shí)，那么毫無(wú)疑問(wèn)，明天的稀土有色金屬或許會(huì)迎來(lái)一波大漲。當(dāng)然，考慮到國(guó)務(wù)院最新提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議的金融工作報(bào)告中，明確提出要落實(shí)落細(xì)適度寬松的貨幣政策，為鞏固拓展經(jīng)濟(jì)回升向好勢(shì)頭營(yíng)造適宜的貨幣金融環(huán)境，估計(jì)年前的整體行情還是相對(duì)較為樂(lè)觀的，上證指數(shù)很有可能會(huì)重返四千點(diǎn)大關(guān)。

另一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，周末不少投行發(fā)布了看好科技股的報(bào)告。

其中申萬(wàn)宏源表示，科技成長(zhǎng)主題本輪調(diào)整已趨于充分，相對(duì)價(jià)值風(fēng)格的性價(jià)比已修復(fù)到位，中期來(lái)看，科技成長(zhǎng)板塊有望迎來(lái)積極行情，成為引領(lǐng)四季度行情的主要板塊。

華西證券也認(rèn)為，全球AI 行情共震，大科技仍是中長(zhǎng)期主線，這周A 股與美股科技五巨頭（七巨頭中除英偉達(dá)與特斯拉）的財(cái)報(bào)將密集落地，這些巨頭的AI資本開支指引將成為焦點(diǎn)。光大證券也認(rèn)為，流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)下，TMT板塊更容易成為中期主線。華安證券更是直言：在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，積極布局下一階段機(jī)會(huì)遠(yuǎn)比避險(xiǎn)防守重要?？萍汲砷L(zhǎng)將在下一階段上漲趨勢(shì)中繼續(xù)領(lǐng)漲。

只有銀河證券發(fā)布了看好醫(yī)藥板塊估值結(jié)構(gòu)性修復(fù)的投資機(jī)會(huì)。銀河證券認(rèn)為，醫(yī)藥板塊經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整，估值已經(jīng)大幅下降，但是公募基金的重倉(cāng)持倉(cāng)水平仍低于歷史均值。目前在政策支持引導(dǎo)商業(yè)保險(xiǎn)的背景下，持續(xù)看好創(chuàng)新藥板塊 ，因?yàn)橄掳肽旰Ｍ鈱＠跈?quán)有望持續(xù)，全球降息有利于推動(dòng)估值回升，醫(yī)藥行業(yè)的投融資活動(dòng)有望復(fù)蘇，醫(yī)療器械領(lǐng)域的招投標(biāo)數(shù)據(jù)已有好轉(zhuǎn)。

本周是全部上市公司結(jié)束三季度報(bào)告披露的時(shí)間段，有4347家公司要披露三季報(bào)。投資者可以抓緊時(shí)間挑選主營(yíng)收入與扣非凈利潤(rùn)同步大幅增長(zhǎng)的公司進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，而基民也要關(guān)注自己所選基金前十大重倉(cāng)股的經(jīng)營(yíng)情況，如果前十大重倉(cāng)股里面有超過(guò)一半的公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降，或是凈資產(chǎn)收益率不足低于市場(chǎng)的平均水平，那么這樣的基金也要考慮逢低買出，換進(jìn)前十大重倉(cāng)股業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@的基金。

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