10月17日，英偉達(dá)的黃仁勛在美國(guó)亞利桑那州臺(tái)積電的先進(jìn)工廠發(fā)布一則讓其欣喜不已的好消息，英偉達(dá)首枚本土制造的Blackwell 芯片晶圓，在臺(tái)積電亞利桑那工廠下線了。

按照黃仁勛的意思，這也是英偉達(dá)芯片本土化的開始，因?yàn)樽罱K的封裝還需要到臺(tái)積電在臺(tái)灣的工廠進(jìn)行。

就這樣，已經(jīng)讓黃仁勛激動(dòng)不已了。

再加上此前亞利桑那工廠為蘋果、AMD和英偉達(dá)制造的高達(dá)2萬(wàn)片的其他芯片晶圓，特朗普計(jì)劃中的高端芯片本土化生產(chǎn)，可以說(shuō)是已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)能夠讓特朗普開心的階段。

但是，黃仁勛的激動(dòng)，恐怕持續(xù)不了多長(zhǎng)時(shí)間，因?yàn)榕_(tái)積電手里的稀土庫(kù)存，已經(jīng)不多了，支撐不了亞利桑那工廠的再生產(chǎn)，如果不能獲得稀土材料的補(bǔ)充的話。

以前，大眾一直認(rèn)為，臺(tái)積電是最不需要稀土的。大眾之所以會(huì)有這樣的認(rèn)知，其實(shí)也不奇怪，主要是對(duì)芯片加工過(guò)程不太了解所致。

而且因?yàn)楹商m光刻機(jī)的問(wèn)題，大家把注意力都放在光刻機(jī)上，自動(dòng)忽略了臺(tái)積電那邊生產(chǎn)芯片過(guò)程中對(duì)稀土的需求。

實(shí)際上，一臺(tái)EUV光刻機(jī)需要的稀土數(shù)量，的確是不少的，大約在10公斤，主要是用于稀土磁體，如釹鐵硼永磁體和鋱鎵石榴石晶體。

而臺(tái)積電在使用ASML光刻機(jī)制作芯片的過(guò)程中，使用稀土材料的地方就更多了，而且還是必須使用稀土材料的，用其他材料替代，均無(wú)法達(dá)成芯片的技術(shù)要求。

芯片加工過(guò)程中使用的稀土材料，并不是我們想象中的大批量使用，而是以微量的形式進(jìn)入芯片的加工過(guò)程中。

比如光刻機(jī)鏡頭需要用到鑭，離子注入環(huán)節(jié)需要釹，拋光環(huán)節(jié)需要鈰等等，不一而足。

別看這些稀土材料單次需要的數(shù)量少，但架不住臺(tái)積電的產(chǎn)量大啊，加起來(lái)每年的稀土需求量高達(dá)3000噸，而且其中96%都來(lái)自中國(guó)大陸。

據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，2024年，臺(tái)積電就從大陸買進(jìn)了6000噸的稀土，足夠其使用2年了。

不巧的是，到今年年底，也差不多快2年了，也就是說(shuō)，庫(kù)存快用得差不多了。

具體到臺(tái)積電亞利桑那工廠，其庫(kù)存的稀土材料，只夠30天了。30天之后，如果還不能獲得來(lái)自中國(guó)的稀土，要么臺(tái)積電從臺(tái)灣省那邊繼續(xù)往美國(guó)工廠輸送稀土，要么再?gòu)拇箨戀?gòu)買稀土。

但是，不管是繼續(xù)從大陸購(gòu)買稀土，還是從臺(tái)灣省把庫(kù)存稀土送到美國(guó)的工廠，恐怕都是違反大陸最新的稀土管制規(guī)定的。

按照這次的新規(guī)，從稀土的開采到磁體材料制造的全部環(huán)節(jié)，從成品、設(shè)備到技術(shù)都在管制的范圍之內(nèi)。

再加上管制的對(duì)象涵蓋了14納米（含）以下幾乎所有的半導(dǎo)體制品，不管是制造光刻機(jī)的ASML，還是加工芯片的臺(tái)積電、三星等等，都在這次新規(guī)的管制范圍之內(nèi)。

一句話，只有使用包含0.1%中國(guó)稀土的產(chǎn)品，都得受管制。

就拿臺(tái)積電來(lái)說(shuō)吧，其生產(chǎn)的5納米先進(jìn)芯片，使用的稀土材料的含量已經(jīng)高達(dá)0.5%，遠(yuǎn)高于0.1%的紅線。也就是說(shuō)，臺(tái)積電的每一塊芯片，如果沒有中國(guó)的批準(zhǔn)，賣給美國(guó)都是不可以的。

所以，臺(tái)積電亞利桑那工廠那邊，高興不了幾天的，要不然，臺(tái)積電的高層人員也不會(huì)說(shuō)“大陸再不放稀土，大家都得完”這樣的話了。

由于在稀土精加工市場(chǎng)上，中國(guó)產(chǎn)品的占有率高達(dá)97%，幾乎所有必須使用稀土的高精尖產(chǎn)品，都繞不開中國(guó)的稀土材料。

可以說(shuō)，不管你再牛，只要中國(guó)牢牢管制住稀土這個(gè)關(guān)鍵性命門，任你精似鬼，也是沒有辦法解套的。

目前，臺(tái)積電庫(kù)存的稀土，應(yīng)該不超過(guò)一個(gè)月的用量了。

雖然現(xiàn)在不管是美國(guó)還是德國(guó)等國(guó)家，都在呼吁中國(guó)放松稀土管制，但我們既然祭出了這一把殺手锏，肯定不會(huì)輕易撤回的，除非對(duì)方出足了我們所需要的籌碼。

要不然，為什么現(xiàn)在美國(guó)這么著急，幾次三番地要和中國(guó)會(huì)談，要求解除稀土限制，甚至還以加征關(guān)稅，全面限制中國(guó)使用含美國(guó)軟件產(chǎn)品等手段，來(lái)逼迫中國(guó)讓步。

歐洲的德國(guó)，其外長(zhǎng)原本這幾天來(lái)中國(guó)訪問(wèn)，主要就是談稀土問(wèn)題，因?yàn)樗麄兊能嚻笠呀?jīng)扛不住了，再搞不來(lái)稀土，只能關(guān)門大吉了。

但是這個(gè)德國(guó)外長(zhǎng)有點(diǎn)拎不清，沒有人歡迎他來(lái)華訪問(wèn)，不得不暫停訪問(wèn)了，典型的自討沒趣。

對(duì)于目前的稀土困局，美國(guó)也好歐洲也罷，當(dāng)然都在想方設(shè)法實(shí)現(xiàn)稀土自由，也就是想靠自力更生的辦法獲取稀土，擺脫中國(guó)的限制。

他們的理想是很好的，但是現(xiàn)實(shí)是殘酷的，靠他們自己，生產(chǎn)個(gè)三兩斤，應(yīng)該沒有問(wèn)題，事實(shí)上也做到了，前幾天特朗普不是還把這個(gè)當(dāng)作重大新聞給宣布了出來(lái)。但先進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)，要的是大批量的穩(wěn)定的更高純度的稀土，目前只有我們可以，地球上別無(wú)分店的。

可以說(shuō)，現(xiàn)在全球中國(guó)之外的國(guó)家搞的所謂的高純度稀土，實(shí)際上最后一道工序，大部分都是在中國(guó)做的，自己做的根本沒有辦法商用。

就拿臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，一邊依靠大陸的稀土，一邊在美國(guó)建廠助力美國(guó)芯片生產(chǎn)本土化，無(wú)非就是兩邊下注的習(xí)慣性做法，解決不了稀土短缺問(wèn)題的。

所以，如果稀土問(wèn)題不能最終解決，不但臺(tái)積電亞利桑那工廠會(huì)曇花一現(xiàn)，就連在臺(tái)灣省本土的臺(tái)積電，恐怕也熬不了多久，根本沒有精力再去照顧亞利桑那工廠的死活了，自己先活著才是唯一選擇。

臺(tái)積電想活得好好的，就得做出合適的動(dòng)作讓大陸看看了。