文/楊晨

據(jù)觀察者網(wǎng)10月1日?qǐng)?bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月30日，彭博社：中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司本周已要求國(guó)內(nèi)買家暫停購(gòu)買任何以美元計(jì)價(jià)的必和必拓（BHP）海運(yùn)船貨。報(bào)道稱，這意味著新合約的簽署將全面暫停，包括已從澳大利亞礦山運(yùn)出的鐵礦石船貨也不例外。目前，必和必拓僅有少量已抵達(dá)中國(guó)港口的鐵礦石現(xiàn)貨可供交易，且這些資源均以人民幣計(jì)價(jià)。知情人士透露，這一決定是在雙方自上周晚些時(shí)候進(jìn)行了多輪磋商但未取得成果之后做出的。彭博社提到，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)9月初要求鋼廠暫停購(gòu)買必和必拓的金布巴粉（Jimblebar Fines），而此次對(duì)鐵礦石的禁令標(biāo)志著行動(dòng)的升級(jí)，顯示出中方對(duì)于增強(qiáng)價(jià)格影響力的決心。

消息一出，立刻引起廣泛關(guān)注，財(cái)經(jīng)評(píng)論人士對(duì)這一爆炸性新聞的分析充斥網(wǎng)絡(luò)視頻，可謂一石激起千重浪。中國(guó)作為全球最大鐵礦石買家，長(zhǎng)期不能參與全球鐵礦石貿(mào)易的定價(jià)，從而企業(yè)利潤(rùn)被大量盤(pán)剝難以用更多的資金投入產(chǎn)業(yè)升級(jí)，嚴(yán)重制約中國(guó)相關(guān)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。這一局面的背后，是全球鐵礦石供應(yīng)商——必和必拓、力拓、淡水河谷等建立的壟斷格局。上述三家企業(yè)控制了全球超過(guò)70%的海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易。2003年至2010年間，中國(guó)與國(guó)外三大礦企之間的年度長(zhǎng)協(xié)談判屢次失敗。在此期間，這些礦山企業(yè)與華爾街資本聯(lián)手，通過(guò)期貨交易、掉期合約以及普氏指數(shù)等金融工具推高鐵礦石價(jià)格，導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵企業(yè)被迫以高昂成本購(gòu)入鐵礦石，嚴(yán)重削弱了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

相關(guān)博弈背景

面對(duì)這種長(zhǎng)期受制于人的局面，中國(guó)決心改變。作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，卻在定價(jià)權(quán)上屢屢受挫，這種處境令人深感無(wú)奈。多年來(lái)，中國(guó)在這一領(lǐng)域付出了沉重代價(jià)，也逐漸摸索出應(yīng)對(duì)之道：

首先，中國(guó)致力于建立自主的鐵礦資源供應(yīng)體系。早在2009年，中國(guó)便積極推動(dòng)幾內(nèi)亞“西芒杜鐵礦”項(xiàng)目。該礦區(qū)儲(chǔ)量巨大，可開(kāi)采量超過(guò)24億噸，平均品位高達(dá)65%以上，高于澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石的平均品位（通常為57%-62%）。西芒杜鐵礦不僅儲(chǔ)量豐富，且品位優(yōu)異，堪稱全球最優(yōu)質(zhì)、儲(chǔ)量最大的鐵礦之一，具有極高的戰(zhàn)略價(jià)值。

通過(guò)布局海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，中國(guó)正逐步擺脫對(duì)國(guó)際礦山的依賴，為未來(lái)爭(zhēng)取鐵礦石定價(jià)權(quán)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中國(guó)已下定決心，在鐵礦石領(lǐng)域的博弈中不再被動(dòng)受制，而是主動(dòng)出擊，掌握主導(dǎo)權(quán)。

組建中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司，是黨和國(guó)家著眼于用好國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，增強(qiáng)中國(guó)重要礦產(chǎn)資源供應(yīng)保障能力的重大舉措，對(duì)于保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。作為中央直接管理的國(guó)有獨(dú)資公司和國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)，公司將堅(jiān)持開(kāi)放協(xié)同、合作共贏，堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化運(yùn)營(yíng)，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的世界一流礦產(chǎn)資源綜合服務(wù)企業(yè)。

2022年成立了中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)，整合國(guó)內(nèi)鋼企采購(gòu)需求，以單一大買家身份與礦商談判，增強(qiáng)了議價(jià)能力。過(guò)去中國(guó)幾十家鋼廠各自采購(gòu)，無(wú)法統(tǒng)一議價(jià)，容易被分化?，F(xiàn)在由中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)統(tǒng)一出面談判，集中管理采購(gòu)計(jì)劃和需求，共同進(jìn)退，比單打獨(dú)斗要有優(yōu)勢(shì)得多。

本幣結(jié)算符合鐵礦石交易各方利益

分析人士認(rèn)為，這場(chǎng)博弈的焦點(diǎn)會(huì)集中在以本幣結(jié)算購(gòu)買鐵礦石。中國(guó)已有與鐵礦石出口大國(guó)巴西等以本幣結(jié)算的先例。此外俄羅斯、烏克蘭等國(guó)也表示有意增加對(duì)華鐵礦石出口，中俄之間的貿(mào)易以本幣結(jié)算早已不是什么新鮮事。有分析人士認(rèn)為，如果是全球最大鐵礦石集團(tuán)必和必拓接受人民幣結(jié)算購(gòu)買鐵礦石，這就好比1972年美國(guó)說(shuō)服沙特選擇用美元結(jié)算石油一樣。

澳大利亞鐵礦石價(jià)格居高不下，一個(gè)很重要的原因是美元金融從中盤(pán)剝，導(dǎo)致鐵礦石很大部分利潤(rùn)被霸權(quán)資本拿走。中國(guó)作為長(zhǎng)期全世界購(gòu)買鐵礦石第一大國(guó)，不得不以美元作為結(jié)算貨幣，在鐵礦石交易中付出高額代價(jià)。雖然我們是最大的買方，但是卻由賣方?jīng)Q定礦石的定價(jià)權(quán)。有數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)鋼鐵企業(yè)的年利潤(rùn)不足100億美元，而控制必和必拓公司的資本方出售鐵礦石的利潤(rùn)就達(dá)到一年200億美元。

必和必拓每年60%的鐵礦石輸往中國(guó)，如果中國(guó)停止購(gòu)買其鐵礦，意味著這家企業(yè)或?qū)l臨倒閉。鐵礦石不單是澳大利亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈，更是美西方國(guó)家特別看重的一項(xiàng)工業(yè)原材料，它們不僅要通過(guò)金融手段控制這項(xiàng)全球鐵礦石的流向，還要通過(guò)這項(xiàng)交易牟取暴利。眾所皆知，西方霸權(quán)國(guó)家特別擔(dān)心中國(guó)崛起，不遺余力圍堵中國(guó)經(jīng)濟(jì)，它們?cè)疽詾橥ㄟ^(guò)高科技封鎖就能讓中國(guó)屈服，繼續(xù)擔(dān)綱全球“血汗工廠”的產(chǎn)業(yè)角色，沒(méi)想到，它們封鎖什么技術(shù)領(lǐng)域就能換來(lái)中國(guó)在這一領(lǐng)域取得決定性突破。不僅如此，中國(guó)啟動(dòng)對(duì)英偉達(dá)、高通的反壟斷調(diào)查，令美國(guó)封鎖中國(guó)的愚蠢行動(dòng)連遭重錘。這個(gè)時(shí)候，美國(guó)手上的牌當(dāng)然不多了，西方資本控制的澳洲鐵礦石，已經(jīng)算得上它們目前的一張大牌了。

“美元-鐵礦石”行將落幕的五大理由

為何這次還沒(méi)等到美西方國(guó)家下手拿鐵礦石卡中國(guó)脖子，中國(guó)卻下了先手棋？此舉將會(huì)重塑鐵礦石這一特大宗商品的國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)格局，還將讓長(zhǎng)期被西方國(guó)家壓制的中國(guó)鋼鐵企業(yè)和國(guó)人長(zhǎng)出一口惡氣。中國(guó)不會(huì)打無(wú)準(zhǔn)備之仗，也不會(huì)接受在任何國(guó)際經(jīng)濟(jì)博弈中失敗。這場(chǎng)博弈的勝利，將讓美西方國(guó)家通過(guò)鐵礦石拿捏世界第一鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)中國(guó)的時(shí)代一去不復(fù)返。那此番中國(guó)打贏的底氣何在：

（1）中國(guó)是最大的買家，澳洲鐵礦石如果不供應(yīng)中國(guó)，西方壟斷資本早已賺得盆滿缽滿，哪怕它們選擇賤賣資本跑路也并不吃虧，但是澳大利亞經(jīng)濟(jì)、就業(yè)、社會(huì)福利、政黨面臨的壓力卻是澳洲人不能接受的，因此，澳洲和中國(guó)打鐵礦石貿(mào)易戰(zhàn)打不起，必然要在生意與霸權(quán)之間做出選擇。

（2）鐵礦石供應(yīng)國(guó)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)替代。巴西淡水河谷已經(jīng)用人民幣結(jié)算鐵礦石，這種交易機(jī)制運(yùn)行良好可供更大范圍復(fù)制。非洲的幾內(nèi)亞等國(guó)也擁有儲(chǔ)量驚人的鐵礦，近年來(lái)中國(guó)與非洲的經(jīng)濟(jì)合作廣泛開(kāi)展大大促進(jìn)了中國(guó)與非洲各國(guó)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的形成。有消息稱，幾內(nèi)亞一個(gè)儲(chǔ)量為數(shù)十億噸的鐵礦石礦場(chǎng)，在2025年底就能投產(chǎn)；加上俄羅斯等戰(zhàn)略伙伴國(guó)、一帶一路國(guó)家也可以不斷向中國(guó)供貨，那么中國(guó)即便是不購(gòu)買澳大利亞的鐵礦石，也不會(huì)出現(xiàn)鐵礦短缺。

（3）中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)非常重視鐵礦石大宗商品的期貨市場(chǎng)建設(shè)，今年1至10月數(shù)據(jù)，大連的鐵礦石期貨成交量是新加坡鐵礦石期貨市場(chǎng)的8倍。這意味著中國(guó)有極具說(shuō)服力的價(jià)格發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)，同樣擁有反制鐵礦石金融戰(zhàn)的強(qiáng)大能力，增強(qiáng)以人民幣結(jié)算鐵礦石期貨交易的話語(yǔ)權(quán)，當(dāng)然也間接影響到鐵礦石的現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的本幣結(jié)算業(yè)務(wù)及其議價(jià)權(quán)。

（4）中國(guó)鋼鐵企業(yè)與國(guó)際社會(huì)的普遍期待也是重要決定因素。以石油交易為例，中國(guó)與全球多個(gè)主要產(chǎn)油國(guó)實(shí)現(xiàn)以人民幣為主的本幣結(jié)算，交易雙方都嘗到甜頭，不僅便捷安全，更重要是繞過(guò)了美元交易的巨額盤(pán)剝。既然石油可以成功以人民幣結(jié)算并且讓交易各方受益，那么其它大宗交易也行。全球苦美元久矣！以人民幣結(jié)算鐵礦石大宗交易的格局早晚會(huì)形成，這不是霸權(quán)勢(shì)力可以阻擋得了的天下大勢(shì)。這里還可以負(fù)責(zé)任說(shuō)上一句：還不只是石油與鐵礦石，未來(lái)其它大宗商品的國(guó)際交易包括美國(guó)輸華的大宗商品早晚也會(huì)以人民幣作為結(jié)算貨幣之一，以人民幣為主要幣種之一的本幣交易結(jié)算方式，也必然在全球不斷興起。

（5）強(qiáng)大武裝力量的護(hù)航從來(lái)都是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展的底層邏輯。中國(guó)堅(jiān)持走和平發(fā)展道路，但這并不妨礙我國(guó)超級(jí)先進(jìn)的武器裝備不斷亮相驚羨世人，已經(jīng)讓包括霸權(quán)國(guó)家在內(nèi)的世界各國(guó)感受到這份實(shí)實(shí)在在的強(qiáng)大。事實(shí)上，許多極具戰(zhàn)略打擊力的中式武器，已經(jīng)力壓西方國(guó)家同類型武器，有的還在近期國(guó)際戰(zhàn)場(chǎng)上取得驕人戰(zhàn)績(jī)。業(yè)界甚至戲言，只要中國(guó)軍事上展現(xiàn)一項(xiàng)重大突破，美國(guó)五角大樓周圍就要堵車、外賣就會(huì)忙得送不過(guò)來(lái)。美國(guó)早已無(wú)法以軍事手段遏制中國(guó)，且中國(guó)在重要軍事科技、裝備領(lǐng)域闊步趕超美國(guó)已經(jīng)讓全世界看到，也就是說(shuō)，現(xiàn)在絕大多數(shù)國(guó)家已經(jīng)不相信美國(guó)能夠以軍事手段戰(zhàn)勝中國(guó)，當(dāng)然白宮也越來(lái)越難以用脅迫手段阻止各國(guó)與中國(guó)開(kāi)展經(jīng)貿(mào)合作。以美軍做背書(shū)的美元經(jīng)濟(jì)時(shí)代行將落幕。

“北鐵中心”橫空出世

中國(guó)推出“北鐵指數(shù)”挑戰(zhàn)普氏定價(jià)機(jī)制，打破由金融資本操控的不透明定價(jià)模式。

分析人士認(rèn)為，中國(guó)專注鐵礦石的結(jié)算貨幣地位、定價(jià)權(quán)和期貨市場(chǎng)，就意味著，中國(guó)作為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，未來(lái)對(duì)全球的鋼鐵市場(chǎng)形成絕對(duì)的把控力，這一方面解決了人民幣國(guó)際化的一個(gè)重要錨定物的貨-幣價(jià)值，對(duì)美元霸權(quán)更是一記重拳；另一方面，美國(guó)正在實(shí)施制造業(yè)回歸本土的計(jì)劃，在未來(lái)的三五年，如果美國(guó)不能再主導(dǎo)鋼鐵生產(chǎn)原材料礦石的價(jià)格，將在大國(guó)博弈上少了一張大牌，甚至要向能夠主導(dǎo)鐵礦石價(jià)格的國(guó)家妥協(xié)。

?自2010年起，澳大利亞的必和必拓、力拓和巴西的淡水河谷聯(lián)合推動(dòng)了普氏指數(shù)取代了長(zhǎng)期以來(lái)的年度談判定價(jià)?？此啤笆袌?chǎng)化”的機(jī)制實(shí)際上漏洞百出。普氏指數(shù)采樣偏小，僅基于不到10%的進(jìn)口量樣本，卻影響到90%以上的協(xié)議礦價(jià)格。而且，普氏指數(shù)并非真實(shí)成交價(jià)格，而是通過(guò)不透明的人工“問(wèn)價(jià)”得出。早在2013年，中鋼協(xié)就批評(píng)普氏指數(shù)“人為操控痕跡嚴(yán)重”。

更為荒唐的是，綜合媒體報(bào)道，普氏指數(shù)的母公司麥格希集團(tuán)，其背后大股東包括貝萊德和德銀等金融巨頭，而這些金融資本恰巧也是礦業(yè)巨頭的投資方。也就是說(shuō)，定價(jià)平臺(tái)和礦商處于同一陣營(yíng)，這種結(jié)構(gòu)根本不屬于“市場(chǎng)”，而是“既當(dāng)裁判又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員”。

在這種背景下，北京鐵礦石交易中心（簡(jiǎn)稱“北鐵中心”）9月28日隆重宣布推出“鐵礦石港口現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)”（簡(jiǎn)稱“北鐵指數(shù)”）。這一指數(shù)旨在為中國(guó)乃至全球鐵礦石市場(chǎng)提供更加及時(shí)、準(zhǔn)確且透明的現(xiàn)貨價(jià)格參考，從而助力產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的決策制定與風(fēng)險(xiǎn)管理。據(jù)北鐵中心指數(shù)負(fù)責(zé)人介紹，該指數(shù)的編制完全基于真實(shí)成交數(shù)據(jù)，從而最大程度地減少了“人為評(píng)估”帶來(lái)的主觀影響。憑借平臺(tái)現(xiàn)有超過(guò)600家的會(huì)員企業(yè)以及預(yù)計(jì)超過(guò)1億噸的今年交易量（其中港口現(xiàn)貨約7000萬(wàn)噸），北鐵中心為指數(shù)的編制和發(fā)布提供了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支撐。北鐵中心的成立，意味著由國(guó)外資本炮制的不透明、掠奪性、隨意性的鐵礦石市場(chǎng)定價(jià)，將走進(jìn)墳?zāi)埂?/p>

中國(guó)工業(yè)的全面進(jìn)步是硬道理

上述事件絕非孤立存在憑空產(chǎn)生，新的鐵礦石交易格局的形成與許多重要經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象都存在著連帶關(guān)系。譬如中國(guó)在許多工業(yè)化領(lǐng)域取得突破和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵部分的主導(dǎo)權(quán)，讓美西方國(guó)家想要拿捏我們是拿不住的，可我們對(duì)它們的反制卻是致命的。這樣的貿(mào)易戰(zhàn)，不打也知道誰(shuí)將是贏家。中國(guó)人信奉實(shí)力是一切議價(jià)權(quán)的基礎(chǔ)，因此不像國(guó)外那樣：處理經(jīng)濟(jì)貿(mào)易問(wèn)題傲慢偏執(zhí)，愛(ài)打嘴炮，可在實(shí)際經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)中卻經(jīng)常一敗涂地或搞得兩敗俱傷。我們往往不會(huì)在實(shí)力不允許的情況下盲目行動(dòng)。依然是最近彭博社一篇報(bào)道，8位歐美頂級(jí)風(fēng)險(xiǎn)投資人來(lái)華考察回國(guó)后弄了一份《不可投資清單》，稱在許多領(lǐng)域歐美創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)完全沒(méi)有機(jī)會(huì)了，千萬(wàn)不能再往里投錢了，因?yàn)樵谥T多領(lǐng)域，追趕已經(jīng)沒(méi)有意義，例如電池制造及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)企業(yè)具有絕對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)，這使得任何歐美相關(guān)創(chuàng)業(yè)版計(jì)劃書(shū)講得再好都不足以打動(dòng)投資者。他們強(qiáng)調(diào)了一個(gè)重要的觀點(diǎn)與全球業(yè)界分享：中國(guó)企業(yè)已經(jīng)掌握著絕大多數(shù)礦產(chǎn)的精煉加工技術(shù)，幾乎沒(méi)有任何國(guó)內(nèi)外公司可以繞過(guò)他們的控制，“中國(guó)建立的并非僅僅是幾家強(qiáng)大的公司，而是一個(gè)具有壟斷能力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展范式”。

聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織大會(huì)期間，發(fā)布了《工業(yè)化的未來(lái)》，報(bào)告基于全球價(jià)值鏈參與度模型，進(jìn)行了國(guó)家工業(yè)實(shí)力的研究，并得出了一個(gè)結(jié)論，中國(guó)制造業(yè)在1980年僅占全球的5%，到了2024年已經(jīng)躍升到了31.6%，并將到2030年達(dá)到45%。而美日德三國(guó)占比將分別萎縮至11%，5%、3%，三國(guó)合計(jì)僅19%，不足中國(guó)的二分之一。這意味著未來(lái)全世界每?jī)杉I(yè)制成品中將有一件產(chǎn)自中國(guó)，中國(guó)的工業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到美國(guó)的4倍，這在人類工業(yè)歷史上是前所未有的，中國(guó)將成為全世界無(wú)可比擬的工業(yè)制造業(yè)核心，所有遏制中國(guó)的企圖必然會(huì)以失敗告終，而與中國(guó)合作是唯一的選項(xiàng)。