多好的行情，昨天提到的通信也還不錯，但煤炭出現(xiàn)了回落，畢竟連續(xù)漲了好幾天，可以理解，再就是消費電子，今天是真強，究其原因，是Iphone17銷量火爆帶來的。

今天的市場水溫快接近80度了，整體非常好，但缺點也很明顯，結(jié)構(gòu)性太強了！

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指數(shù)中大陽進(jìn)攻，個股上漲家數(shù)夠了，但大漲家數(shù)不夠，漲停不足百支，漲幅3%以上的股票只有962支，不到兩成，若是以創(chuàng)業(yè)板為基準(zhǔn)，則跑贏的股票數(shù)量太少，個股中位數(shù)只有1.39%，創(chuàng)業(yè)板則漲了3.04%。

所以今天并不好賺錢，但咱們也阿Q一下，聊勝于無吧。

情緒梳理

別看今天的行情大漲了，但其實有點“垮”，因為早盤是縮量上漲的，但午盤卻放量了，整體依然只有1.87萬億的成交，所以這情緒有點“垮”，雖然縮量可以上漲。

結(jié)構(gòu)上的情緒集中在三個領(lǐng)域：深地經(jīng)濟（今天剛寫了脫水研報）、AI基建和消費電子。

解釋一下AI基建股為何走強，其實還是跟英偉達(dá)有關(guān)，根據(jù)賣方報告數(shù)據(jù)，1.6T光模塊需求持續(xù)上調(diào)，具體數(shù)據(jù)上，已經(jīng)從1000萬上修到了近期的2000萬只。這就是今天的英偉達(dá)概念、CPO和光模塊等概念領(lǐng)漲的原因。

再來說說主力資金，今天來了個全天多頭的表現(xiàn)，全天流入264億，上一次這樣的流入出現(xiàn)在9.11日。但是吧，按照國內(nèi)機構(gòu)的尿性，一旦沒有具體東西落地，后邊可能又是連續(xù)多日的流出，那為什么還要看主力資金流向？

很簡單，主力資金流出的時候不一定跌，這說明有承接；主力資金流入的時候縮量漲，這說明早盤更多人是不信的，反而是拉起來了才相信，原則上，今天午后的表現(xiàn)，還是因為正在開會，所以進(jìn)來了暫時就不出去……

再者，今天的券商和銀行很有趣，一開始是拉券商砸銀行，后來成了拉銀行咋券商，總歸就是一句話：汪同學(xué)的有意調(diào)控！

所以，這也是我一直不擔(dān)心市場的原因，但今天這個漲幅其實是超預(yù)期的，能不能延續(xù)就不去預(yù)測了，容易打臉。

1、消費電子

蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，隔夜蘋果股價站上歷史新高，有數(shù)據(jù)顯示，iPhone17基本款在中國的銷量幾乎翻了一番，這不得了啊，同時導(dǎo)致發(fā)貨時間較去年延長了13%，那蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的公司還不得偷著樂，加班加點的趕工。

理論上，交貨周期越長，產(chǎn)品周期通常越好，今天產(chǎn)業(yè)鏈上的股票都還不錯，譬如立訊精密、歌爾股份、宇環(huán)數(shù)控和藍(lán)思科技等核心品種都還不錯，這條線還可以繼續(xù)跟蹤。

2、深地經(jīng)濟

這是一個比較新的產(chǎn)業(yè)，10.16日自然資源部消息顯示，“十五五”期間，自然資源標(biāo)準(zhǔn)化工作將聚焦“加快搶占深海、深地等新型和未來產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化制高點”！

今天在圈子里發(fā)送了深地經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的脫水研報，新鮮出爐。做個提示，培育鉆石短期動作太大，雖然在產(chǎn)業(yè)鏈上，但不要去追漲了，報告里寫了產(chǎn)業(yè)鏈上的核心品種……

3、AI眼鏡

從數(shù)據(jù)上說，預(yù)計到2029年，全球AI眼鏡出貨量將突破4000萬臺，中國市場份額將穩(wěn)步提升，未來5年CAGR或達(dá)到55.6%，居全球首位。

Meta的AI眼鏡11月之前的試戴預(yù)約幾乎全部排滿，同時，蘋果似乎也正在優(yōu)先開發(fā)能與Meta競爭的AI眼鏡，在寶總看來，這依然是AI最快、最佳的落地場景之一，商業(yè)化路徑非常清晰，未來將加速發(fā)展。

我翻了一下AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈上的核心股票，譬如勝利精密、恒軒科技、統(tǒng)聯(lián)精密等品種走勢還可以！

祝大家長虹！

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