文 / 汪淼

美編 / 顧青青

出品 / 網(wǎng)界

近日，全球芯片巨頭英偉達CEO黃仁勛公開表示，“我們在中國市場的份額已經(jīng)從95%下降到0%。對于投資者來說，我們所有的預(yù)測都是假設(shè)中國市場為零?！?/p>

這一戲劇性轉(zhuǎn)變，不僅是美國對華芯片出口管制政策的直接后果，更標(biāo)志著中國國產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)多年深耕，終于實現(xiàn)從追趕者到替代者的關(guān)鍵跨越。

華為、寒武紀(jì)、阿里平頭哥等一批本土企業(yè)的崛起，正在徹底改寫全球AI硬件市場的競爭版圖，讓中國在這場科技博弈中掌握了更多主動權(quán)。

01

政策與市場雙重作用，英偉達無奈退場

英偉達在中國市場的衰退，首先源于美國持續(xù)加碼的技術(shù)封鎖。自2022年起，美國政府為遏制中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷升級出口管制措施，先后禁止英偉達向中國出口A100、H100、H200等高端AI芯片。

即便英偉達推出專為中國市場設(shè)計的閹割版芯片H20，也在今年經(jīng)歷了“禁止-解禁-再遇阻”的波折。

今年7月，在美國政府同意英偉達上繳在華銷售額15%后，H20短暫恢復(fù)對華出口許可。但好景不長，中方很快發(fā)現(xiàn)H20芯片存在安全漏洞后門風(fēng)險，監(jiān)管部門隨即約談英偉達，要求其說明情況并提交證明材料。

中央廣播電視總臺旗下賬號明確指出H20“不環(huán)保、不先進、更不安全”，并非中國市場的好選擇。

與此同時，中方對英偉達涉嫌違反反壟斷法的調(diào)查持續(xù)推進，進一步加劇了其在華經(jīng)營的不確定性。

市場信任的崩塌成為壓垮英偉達的最后一根稻草。政策的反復(fù)無常讓中國企業(yè)意識到，依賴單一海外供應(yīng)商存在巨大風(fēng)險。

2024年，英偉達H20在中國市場仍有60萬-80萬枚的出貨量，占據(jù)超60%的份額，但到2025年，其在華銷售幾乎完全停滯。

多家供應(yīng)鏈企業(yè)證實，目前中國科技公司已大幅減少對英偉達芯片的采購，轉(zhuǎn)而投向國產(chǎn)替代方案。

“我無法想象有哪位政策制定者會認(rèn)為這是好主意。無論實施了何種政策，都導(dǎo)致美國失去了全球最大市場之一的機會，這顯然是不可取的。”英偉達CEO黃仁勛進一步坦言，“中國是全球第二大AI市場，生態(tài)系統(tǒng)活躍，美國無法參與是難以置信的。如果中國市場有任何變化——我希望會有，那將是額外的收益。因此，希望我們能夠繼續(xù)解釋、溝通，并對政策變化保持希望?！?/p>

02

國產(chǎn)力量集體突圍，技術(shù)突破打破壟斷

英偉達中國市場份額從95%降至0%，背后是中國國產(chǎn)AI芯片企業(yè)的集體發(fā)力。

這些企業(yè)憑借持續(xù)的研發(fā)投入和精準(zhǔn)的市場定位，在技術(shù)性能、生態(tài)適配等方面快速追趕，逐步填補了高端芯片的市場空白。

華為無疑是國產(chǎn)芯片崛起的核心代表。在今年的華為全連接大會上，華為公布了全新的昇騰芯片路線圖，推出基于Ascend 950的Atlas 950 SuperPoD超節(jié)點，可搭載8192張算力卡，通過自主研發(fā)的靈衢互聯(lián)協(xié)議，實現(xiàn)了比英偉達下一代NVLink144方案快62倍的連接速度。

雖然華為坦言單芯片算力暫時不及英偉達，但通過在連接技術(shù)上的突破，構(gòu)建出萬卡級別的最強算力超節(jié)點，其昇騰920集群算力甚至超越英偉達同級產(chǎn)品3倍。

針對英偉達的VeraRubin系列，華為已明確計劃推出新一代AI芯片與之對標(biāo)，顯示出正面競爭的底氣。

除了華為，阿里、百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在自研芯片領(lǐng)域持續(xù)加碼。

阿里巴巴平頭哥研發(fā)的PPUAI芯片，在央視《新聞聯(lián)播》報道中意外曝光，其重要參數(shù)已接近英偉達H20。

這款芯片顯存容量達96GB，與H20持平，片間互聯(lián)帶寬700GB/s略低于H20但遠超英偉達A800，功耗控制更優(yōu)，目前已進入測試階段，主要面向AI推理任務(wù)，且兼容英偉達架構(gòu)，適配性良好。

在中國聯(lián)通三江源綠電智算中心項目中，阿里云一次性投入16384張平頭哥算力卡，提供1945P算力，成為該項目國產(chǎn)算力的核心支撐。

寒武紀(jì)、沐曦股份、壁仞科技等專業(yè)芯片設(shè)計公司也表現(xiàn)亮眼。寒武紀(jì)多年深耕AI芯片領(lǐng)域，其產(chǎn)品已成功進入高階服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心市場；壁仞科技的算力卡在京儀項目中實現(xiàn)450P算力輸出，沐曦股份則為中科院項目提供了984P的算力支持。

這些企業(yè)與華為、阿里等形成互補，構(gòu)建起覆蓋不同應(yīng)用場景、多層次的國產(chǎn)芯片供應(yīng)體系。

03

生態(tài)構(gòu)建加速推進，自主可控成行業(yè)共識

國產(chǎn)芯片的崛起，不僅體現(xiàn)在技術(shù)參數(shù)的突破，更在于全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的逐步完善。

從芯片設(shè)計、制造到終端應(yīng)用，從算力集群建設(shè)到AI模型適配，中國正在構(gòu)建一套自主可控的AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)，徹底擺脫對海外技術(shù)的依賴。

在算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，國內(nèi)巨頭紛紛加大投入。中國移動宣布，計劃到2028年在全國最大的AI計算網(wǎng)絡(luò)中全面使用國產(chǎn)芯片，建立規(guī)模達10萬張卡的GPU集群，實現(xiàn)超過100 exaFLOPS的算力。

2025年，中國移動已在算力領(lǐng)域投入373億元，智算規(guī)模超34 EFLOPS，通過自建“九天”大型AI模型，從單純銷售計算資源轉(zhuǎn)向提供AI能力，減少對國際提供商的依賴。

企業(yè)端對國產(chǎn)芯片的接納度大幅提升。比亞迪執(zhí)行副總裁李柯明確表示，若遭遇英偉達芯片斷供，公司已有備選方案，這得益于比亞迪長期堅持核心技術(shù)自研和供應(yīng)鏈垂直整合。

理想汽車自研的智駕芯片M100已進入路測階段，其處理大語言模型任務(wù)的有效算力可對標(biāo)2顆英偉達Thor-U，處理視覺任務(wù)時更是能對標(biāo)3顆，預(yù)計明年量產(chǎn)上車。這些案例表明，國產(chǎn)芯片已從實驗室走向?qū)嶋H應(yīng)用，獲得市場的認(rèn)可。

行業(yè)共識的形成進一步推動了國產(chǎn)生態(tài)的發(fā)展。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍明確建議，中國應(yīng)放棄采用英偉達GPU開發(fā)AI，專注于創(chuàng)造專為大模型設(shè)計的新型芯片。

這一觀點得到了眾多企業(yè)的響應(yīng)，越來越多的科技公司開始參與到國產(chǎn)芯片的適配和優(yōu)化中，英偉達曾經(jīng)依賴的CUDA生態(tài)優(yōu)勢正在被逐步削弱。

總結(jié)

英偉達離場背后是中國AI的全面崛起

英偉達中國市場份額從95%降至0%，看似是政策干預(yù)下的偶然結(jié)果，實則是中國科技產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新的必然收獲。

美國的技術(shù)封鎖本意是遏制中國發(fā)展，卻意外激發(fā)了國產(chǎn)芯片企業(yè)的潛力，推動華為、阿里等企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破和生態(tài)構(gòu)建。

如今，中國不僅在AI芯片硬件上實現(xiàn)了替代，更在算力基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用生態(tài)等方面形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。

比亞迪、理想汽車等終端企業(yè)的備選方案，中國移動的國產(chǎn)算力集群計劃，都證明了中國科技產(chǎn)業(yè)已具備抵御外部風(fēng)險的能力。

這場轉(zhuǎn)變不僅改寫了全球AI芯片市場的格局，更彰顯了自主創(chuàng)新的重要意義。

未來，隨著國產(chǎn)芯片技術(shù)的持續(xù)迭代和生態(tài)的不斷完善，中國必將誕生更多像英偉達一樣具有全球影響力的科技企業(yè)，在全球科技競爭中占據(jù)更有利的位置。