中秋剛過，甜咸月餅?zāi)膫€(gè)更好吃可能還有爭(zhēng)議，但是如果對(duì)VR和AR還有爭(zhēng)議，那可以停一停了。

近日，根據(jù)彭博社消息，科技巨頭蘋果公司內(nèi)部正在進(jìn)行一場(chǎng)重大的戰(zhàn)略調(diào)整。為了集中資源與Meta等科技巨頭在AI可穿戴設(shè)備領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)，蘋果已暫停了其混合現(xiàn)實(shí)頭顯設(shè)備Vision Pro的重大更新計(jì)劃，蘋果未來的重心，也將全面向智能AR眼鏡靠攏。

有趣的是，這波突然的轉(zhuǎn)向，頗有些打不過就加入的意思。

從銷量上看，一方面蘋果自己的頭顯設(shè)備雖然先進(jìn)，但市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期，AR眼鏡進(jìn)度緩慢；另一方面Meta最新款智能AR眼鏡供不應(yīng)求，不僅線下店幾乎全線售罄，11月的試戴預(yù)約甚至都爆滿了，市場(chǎng)的反應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過所有人預(yù)期。

看起來，是Meta智能AR眼鏡已經(jīng)打通了從0-1的過程，蘋果公司看到了未來，從而改變了戰(zhàn)略重心。

那Meta做對(duì)了什么，能得到消費(fèi)者的青睞，蘋果的入局又會(huì)帶來什么樣的機(jī)會(huì)呢？

//Meta熱場(chǎng)，蘋果入局

Meta智能AR眼鏡的成功的核心，是以消費(fèi)者為導(dǎo)向，洞察并滿足日常需求。

說白了，Meta 沒有盲目追求“技術(shù)先進(jìn)性”而犧牲落地性，是在切實(shí)解決消費(fèi)者的問題。

比如吉利的董事長(zhǎng)李書福，在全球創(chuàng)投大會(huì)這樣的重要場(chǎng)合，在AR眼鏡的協(xié)助下，完成了重要演講。

普通用戶則用它在通勤時(shí)接收導(dǎo)航提示、會(huì)議時(shí)實(shí)時(shí)翻譯外語，甚至在健身時(shí)同步運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)，這些“潤(rùn)物細(xì)無聲”的功能，恰好解決了智能手機(jī)需要低頭操作的核心痛點(diǎn)。

那這些場(chǎng)景，需要特別強(qiáng)大的顯示功能，虛擬現(xiàn)實(shí)嗎？

其實(shí)不需要，需要的是在不同的生活場(chǎng)景中，以產(chǎn)品經(jīng)理的思維發(fā)現(xiàn)用戶的痛點(diǎn)，就像一輛汽車，在有冰箱彩電大沙發(fā)之前，你首先得好開，還得讓用戶開得起。

早期 AR 設(shè)備之所以難以普及，就是進(jìn)入了“炫技”的怪圈。

他們要么是陷入“全息波導(dǎo)”、“Micro OLED” 等高端技術(shù)路線的死胡同；要么是忽視用戶體驗(yàn)，比如某品牌早期AR眼鏡重量超過 120 克，用戶佩戴1小時(shí)就會(huì)出現(xiàn)鼻梁壓痛。

而Meta選擇的“LCoS +光波導(dǎo)”組合路線，恰好踩中了體驗(yàn)與成本的平衡點(diǎn)。

這條技術(shù)路線，直接解決了成本和重量的問題，其最新的產(chǎn)品Ray-Ban Display售價(jià)不到800美元，同時(shí)重量也僅僅只有70克左右。

就銷售情況看，采用“LCoS +光波導(dǎo)”的 Ray-Ban Display反響非常好，處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，據(jù)Meta首席技術(shù)官安德魯博斯沃思透露，該款智能眼鏡線下零售店幾乎全線售罄，11月前試戴預(yù)約排滿，市場(chǎng)反應(yīng)遠(yuǎn)超預(yù)期，公司緊急推進(jìn)補(bǔ)貨。

要知道2024年Meta就售出了100萬+副Ray-Ban眼鏡，所以如今在Ray-Ban Display賣脫銷的情況下，巨幅的增長(zhǎng)是板上釘釘?shù)氖隆?/strong>

同時(shí)，整個(gè)市場(chǎng)的水位也被Meta帶動(dòng)了起來。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《2025年中國(guó)智能眼鏡市場(chǎng)十大洞察》顯示，2025年全球智能眼鏡出貨量預(yù)計(jì)達(dá)1280萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)26%，其中中國(guó)市場(chǎng)出貨量將達(dá)275萬臺(tái)，同比增幅達(dá)107%。

此刻，AR眼鏡市場(chǎng)的情況就成了：新龍頭Meta剛剛打造出了一個(gè)爆款的樣機(jī)，一個(gè)可復(fù)制的技術(shù)路線，以及非?？捎^的市場(chǎng)規(guī)模和增速。

然后，蘋果公司恰到好處的來了。

//供應(yīng)鏈扛旗，蘋果炸場(chǎng)

我們先拋開Meta的元宇宙戰(zhàn)略和不計(jì)成本的投入，假設(shè)如果此刻的Meta就是蘋果，會(huì)發(fā)生什么？

客觀的講，如果換成蘋果賣Meta的眼鏡，憑著多年積累的忠實(shí)“果粉”，僅800美元的售價(jià)一定會(huì)比Meta的增長(zhǎng)更快。

要知道，Meta雖然也是科技公司，有著很強(qiáng)的研發(fā)能力和投入，但終究并不是傳統(tǒng)意義上的硬件制造商。

這意味著，在消費(fèi)者當(dāng)中的影響力，或者說，帶動(dòng)潮流的能力是不如蘋果的，畢竟用戶基數(shù)在這擺著。

所以，蘋果入局，意味著市場(chǎng)將進(jìn)一步引爆。

但問題是，Meta在虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域的總投資已經(jīng)砸了近1000億美元，年報(bào)顯示，僅去年Meta在Reality Labs部門（負(fù)責(zé)AR眼鏡）的投資為199億美元。

那么，蘋果怎么跨過這千億美元的鴻溝，從而快速跟進(jìn)搶占用戶心智呢？

這就需要供應(yīng)鏈發(fā)力了，而整合供應(yīng)鏈恰好正是蘋果擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。

蘋果的生產(chǎn)模式，本質(zhì)上是供應(yīng)鏈技術(shù)整合的結(jié)果，比如iPhone15，用的就是索尼的傳感器、三星的屏幕、臺(tái)積電的芯片、藍(lán)思科技的玻璃等，這些核心組件，均由供應(yīng)鏈提供底層技術(shù)支持

這種“蘋果定義需求、供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)技術(shù)”的模式，使蘋果能在保持創(chuàng)新速度的同時(shí)，將研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)分散到全球合作伙伴。

當(dāng)下，在AR眼鏡這個(gè)領(lǐng)域，想要用Meta的技術(shù)打敗Meta，就繞不開已經(jīng)跑通了的“LCoS +光波導(dǎo)”這一技術(shù)路徑。

目前，在“LCoS +光波導(dǎo)”這一技術(shù)路徑，能夠滿足消費(fèi)級(jí)需求和產(chǎn)能的企業(yè)并不多，在A股上市的光峰科技算一個(gè)。

在9月11日的光博會(huì)上，光峰科技與谷東智能攜手舉辦發(fā)布會(huì)，重磅推出業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的“LCoS（硅基液晶）+PVG光波導(dǎo)”的“一拖二”AR眼鏡光學(xué)解決方案

簡(jiǎn)單來說，“一拖二”方案就是以“單光機(jī)驅(qū)動(dòng)雙目顯示”為核心架構(gòu)，也就是采用一個(gè)光機(jī)，通過特殊的光學(xué)設(shè)計(jì)，將光機(jī)輸入的光獨(dú)立輸送到眼鏡的左右目鏡片，最后實(shí)現(xiàn)雙目獨(dú)立顯示，這種方案直接將光機(jī)的成本降了50%，帶動(dòng)AR眼鏡整機(jī)價(jià)格來到了1500-2000元區(qū)間。

這種方案按成本核算比Meta眼鏡的價(jià)格低不少，更關(guān)鍵的是在顯示性能上要遠(yuǎn)超Meta現(xiàn)有的方案。

而且以蘋果的設(shè)計(jì)語言來看，更簡(jiǎn)潔的“一拖二”方案也符合其產(chǎn)品調(diào)性。

產(chǎn)能方面，光峰科技9月29日在互動(dòng)平臺(tái)上表示，截至目前，公司積極拓展國(guó)內(nèi)外核心AR眼鏡品牌廠商，完成了與國(guó)內(nèi)外一流主流AR眼鏡C端品牌客戶的光機(jī)對(duì)接。

不僅如此，公司與恒玄科技、智慧科技等公司正在聯(lián)合進(jìn)行高性價(jià)比、強(qiáng)性能AR眼鏡的開發(fā)及落地量產(chǎn)，AR眼鏡整機(jī)有望在年底推出。

在蘋果未來的計(jì)劃中，具備屏幕功能的智能AR眼鏡也將提速。

按照一些知情人士對(duì)媒體的說法，原本蘋果計(jì)劃在2028年推出能夠?qū)?biāo)Meta Ray-Ban Display，但在看到Meta的進(jìn)度之后，已經(jīng)大幅前置了計(jì)劃。

可以看到，在未來兩年，隨著蘋果的進(jìn)入，市場(chǎng)的熱度會(huì)不斷的升溫，AR眼鏡的增長(zhǎng)邏輯也不用再過多的去質(zhì)疑，它將會(huì)是這些硬件制造商們新的增長(zhǎng)極，也是下一代硬件更迭的開始。

最后，隨著A股的不斷走高，我們能明顯的看到，過去股價(jià)表現(xiàn)不錯(cuò)的消費(fèi)類企業(yè)，股價(jià)略顯疲軟，已經(jīng)被網(wǎng)友們戲稱為“老登”股了，科技股開始唱主角。

同時(shí)質(zhì)疑聲也有不少，畢竟在很多年前，巴菲特就認(rèn)為科技股不靠譜，泡沫多。

兼聽則明，這話其實(shí)也沒錯(cuò)，畢竟老巴的話都得到過驗(yàn)證。

但此時(shí)更需要看到的是，世界是一直在變化。目前，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈其實(shí)已經(jīng)全球第一了，不夸張的說，是全世界的科技基建，規(guī)?；募夹g(shù)構(gòu)成的護(hù)城河會(huì)讓城內(nèi)所有的企業(yè)都受益。

所以，在傳統(tǒng)硬件逐步見頂?shù)慕裉欤磳⒌絹淼男聲r(shí)代的機(jī)會(huì)將會(huì)是重點(diǎn)，那些擁有自主技術(shù)的企業(yè)也理應(yīng)被更多人看到。

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