假期余額不足。

在返程的路上，用的最多的，必然是高德。

高德在這個假期搞了一個掃街的功能，全網(wǎng)都是跟著榜單去掃街，用真實數(shù)據(jù)對美團（大眾點評）發(fā)起了挑戰(zhàn)。

高德的背后是阿里，11年前，阿里斥資近15億美元收購了高德，關(guān)鍵是收過來后并沒有收取會員費來盈利，直接擊垮了凱立德等業(yè)界同行。

因為工作的原因，星空君和阿里的多個團隊打過交道，其中高德是最難打交道的，因為他們沒有盈利壓力，所以非常的“狂”（此處是褒義詞）。

根據(jù)阿里今年年初發(fā)布的財報，高德地圖首次實現(xiàn)盈利。

這是一件匪夷所思的事，企業(yè)的第一要務(wù)不是賺錢嘛？

阿里是如何允許高德11年不盈利的？

在9月份“掃街榜”的發(fā)布會上，高德首次披露，目前平臺已覆蓋全國超700萬個餐廳點位，每天有1.2億次生活服務(wù)相關(guān)搜索，導航前往1300萬個生活服務(wù)目的地。

什么意思？

生態(tài)。

高德是阿里的一塊“黏黏膠”，它的任務(wù)不是賺錢，而是粘住用戶。

像星空君這種路癡，生活了幾十年的城市，依然記不住路，只要開車只能同步打開高德。

當你打開高德的一瞬間，就進入了阿里大數(shù)據(jù)的池子，去自動匹配客戶標簽（注意這種自動化的客戶分群是合法的，并不侵犯隱私）。

當我去淘寶天貓逛的時候，它會根據(jù)客戶標簽推薦汽車相關(guān)的產(chǎn)品。

閉環(huán)了。

高德地圖于2025年8月推出全球首個AI原生地圖應(yīng)用——高德地圖2025版本，標志著其從傳統(tǒng)導航工具向AI驅(qū)動的出行智能體轉(zhuǎn)型。該應(yīng)用日調(diào)用量超12億次，月活躍用戶規(guī)模達4億，成為AI技術(shù)落地的典型場景。

阿里正在用AI重塑所有業(yè)務(wù)。注意這一點，未來幾年，所有大中型企業(yè)，都必然會用AI重塑全部業(yè)務(wù)。

這是AI創(chuàng)業(yè)者的機遇。

除了高德，阿里還有一個常年不賺錢的業(yè)務(wù)，阿里云（當然這幾年終于盈利了，只是剛夠盈虧平衡點）。

阿里云之父是中國工程院院士王堅，把阿里云帶大后，王堅離開了阿里，現(xiàn)在正在搞AI上衛(wèi)星。

他要在衛(wèi)星上跑AI大模型。他的“三體計算星座”已經(jīng)發(fā)射升空12顆衛(wèi)星，正在組網(wǎng)階段。

大家可以持續(xù)關(guān)注王堅院士的賽道，他真的是在開創(chuàng)未來。他所在的之江實驗室，背后是杭州市在支持。杭州城投花了10個億把智譜請到杭州后，現(xiàn)在國內(nèi)最強的大模型都在杭州。

回到阿里云。

阿里云作為阿里巴巴集團AI戰(zhàn)略的核心載體，在2025財年第三季度表現(xiàn)亮眼，收入達317.42億元，同比增長13%，增速較上一季度有所放緩，但仍處于行業(yè)領(lǐng)先水平。值得注意的是，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)六個季度實現(xiàn)三位數(shù)同比增長。

星空君一直認為，AI大模型的競爭，最終會達到一個成本和能力的邊際效應(yīng)，從而偃旗息鼓。

就像這個曲線，在經(jīng)濟學、數(shù)學、物理、化學等領(lǐng)域非常常見，最終投入是無限的，獲取的能力提升卻逼近極限。

現(xiàn)在ChatGPT的版本號越來越高，但能力提升越來越有限。

以至于現(xiàn)在DeepSeek、Qwen、Kimi、GLM等國產(chǎn)AI追的并不太吃力，

像DeepSeek正在搞邪修，支持國產(chǎn)算力，繞開CUDA... ...

這都是很要命的殺招。最終大家都會堆積在那個接近無限大的位置，各有特色，但也差距不算太大。

這個時候誰受益？

云計算廠商。

因為云計算廠商可以把AI服務(wù)打包到云計算服務(wù)里提供給用戶，

作為云計算基建的一部分，甚至不需要額外收費。

OpenAI的位置在哪里？要么被云計算巨頭并購，要么倒閉。

國際看谷歌微軟亞馬遜和Meta，

國內(nèi)看阿里騰訊和字節(jié)。

DeepSeek呢？它是類似令狐沖的那種奇行種，大概率還在，但是非主流。

在世界最大的開源大模型平臺huggingface上，阿里的開源大模型深受全球AI開發(fā)者的喜愛。

最近在開源社區(qū)最熱的一篇帖子，是開發(fā)者們對中國開源大模型對世界大模型的貢獻的贊美。

可以說，沒有中國的開發(fā)者，就沒有世界開源大模型的現(xiàn)在。

為了更好的訓練大模型，阿里甚至搞出了自己的AI芯片，含光800，已經(jīng)上線應(yīng)用10萬片。

含光800用12nm的制程就實現(xiàn)了全球最強的AI推理性能，大家應(yīng)該明白12nm意味著什么。

是的，不被卡脖子。

事實上，中國第一個開始搞不被卡脖子運動的，不是華為，而是阿里。正是阿里最先開啟了去IOE的進程，最終大獲成功。

星空君叨叨這么多是什么意思呢？

阿里巴巴不再是一家電商企業(yè)，而是一家AI大模型企業(yè)，它的估值邏輯發(fā)生了變化。