散英魂寄千萬雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

01

前沿導(dǎo)讀

據(jù)荷蘭半導(dǎo)體觀察者馬克·海金克（海因克），在國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會主辦的展會上面表示：

全球芯片企業(yè)，包括ASML在內(nèi)，都無法避免被中國大陸企業(yè)所追趕。中國大陸企業(yè)已經(jīng)在刻蝕機、薄膜沉積等領(lǐng)域有了相當(dāng)不錯的成績，中微半導(dǎo)體、北方華創(chuàng)等中國本土企業(yè)均開發(fā)出了自主可控的制造設(shè)備。

但光刻機是另外一個水平的產(chǎn)品，光刻機對于晶圓廠的重要性，就相當(dāng)于面包店的烤箱，是整個產(chǎn)業(yè)的核心設(shè)備。光刻機需要24小時不間斷的運行，并且要保證良品率與產(chǎn)能數(shù)量，這種設(shè)備的逆向工程難度要遠(yuǎn)大于其他設(shè)備。

據(jù)ASML首席技術(shù)官馬丁帶來的權(quán)威消息表示，中國企業(yè)已經(jīng)可以覆蓋65nm到28nm的芯片制造，但是在產(chǎn)能和良率上面與ASML有明顯差距。而且美國的制裁已經(jīng)大幅度刺激中國的技術(shù)投入，從長遠(yuǎn)來看，中國企業(yè)將會在未來成為ASML最強勁的競爭對手。

參考資料： 海因克：ASML面對中國　長遠(yuǎn)成競爭壓力 https://bj.crntt.com/crn-webapp/touch/detail.jsp?coluid=46&docid=160164014

02

去風(fēng)險化

據(jù)海金克分析稱，在美國的長臂管轄內(nèi)，ASML正在嘗試去風(fēng)險化道路。將供應(yīng)鏈分散出去，將關(guān)鍵的技術(shù)節(jié)點進(jìn)行備用，以此來提升整個供應(yīng)鏈的抗風(fēng)險性。

去風(fēng)險化與去全球化不同，去風(fēng)險化本質(zhì)上是復(fù)制一個產(chǎn)業(yè)鏈到其他國家，平時各自運行，遇到突發(fā)情況將會互相接手，最大限度保證制造產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性。

而去全球化則是完全的獨立自主，將每一個制造環(huán)節(jié)均留在本土境內(nèi)制造完成，與國際供應(yīng)鏈體系進(jìn)行切割。這種去全球化的發(fā)展體系不但會影響產(chǎn)業(yè)效率，而且還會面臨著極大的額外成本與人力資源的短缺。

ASML和臺積電走的是去風(fēng)險化路線，而中國大陸企業(yè)由于美國的封鎖制裁，被迫走去全球化的發(fā)展路線。

據(jù)我國上海報業(yè)集團發(fā)來的新聞報道指出，在2020年美國封鎖EUV光刻機之后，前美國駐荷蘭大使胡克斯特拉在采訪時公開表達(dá)了美國的技術(shù)立場：“我們對荷蘭人說得很清楚，我們認(rèn)為這是特別敏感的技術(shù)，某些地方不能擁有這種技術(shù)?！?/p>

2018年，中國企業(yè)以1.2億美元的價格向ASML訂購了一臺EUV光刻機。該設(shè)備原定于2019年交付，2020年正式在中國工廠進(jìn)行使用。但是在2018年12月份，ASML工廠遭受火災(zāi)，摧毀了部分供應(yīng)鏈生產(chǎn)線，導(dǎo)致設(shè)備需要延期交付。

據(jù)路透社分析稱，表面上看是因為火災(zāi)導(dǎo)致設(shè)備延期，但有知情人士披露，美國政府為阻撓ASML向中國出口EUV光刻機，暗中進(jìn)行了大量隱蔽的工作。

EUV光刻機被譽為是制造先進(jìn)芯片、發(fā)展先進(jìn)芯片的唯一設(shè)備，擁有了大量先進(jìn)芯片，將會獲得發(fā)展ai產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)先權(quán)。

有實力采購EUV設(shè)備的企業(yè)，除臺積電、三星和美國公司之外，就是中國大陸企業(yè)。在設(shè)備上面進(jìn)行壓制，相當(dāng)于直接在源頭阻斷了中國大陸企業(yè)發(fā)展先進(jìn)芯片的機會。

參考資料： 美國駐荷大使公開承認(rèn)阻撓向中國出口EUV光刻機 https://www.jfdaily.com/wx/detail.do?id=201693

03

反作用

針對EUV光刻機對華封鎖的情況，我國駐荷蘭大使徐宏發(fā)言稱：如果荷蘭政府在政策上面追隨美國，基于政治原因?qū)χ泻山?jīng)濟往來施加不公平的限制，那么毫無疑問將會影響兩國的合作。所有的合作都應(yīng)當(dāng)是對等互惠的，既然荷蘭將中國企業(yè)置于不公平的地位，那中國企業(yè)只能放棄合作，走向自立自強。

據(jù)ASML官方財報顯示，在美國沒有實施制裁之前，中國市場是ASML的第二大營收來源，占其總營收比重的20%，并且中國企業(yè)還與ASML簽訂了批量采購合同，大規(guī)模進(jìn)口DUV光刻機。

據(jù)荷蘭媒體分析稱，荷蘭政府與ASML公司在中美芯片戰(zhàn)中處于進(jìn)退兩難的地步。

雖然光刻機在荷蘭制造，但是其光源技術(shù)來源于美國，并且ASML公司還是EUV LLC聯(lián)盟的成員，整個公司已經(jīng)與美國資本深度綁定，形成了利益共同體，美國可以通過源頭端與需求端雙向控制ASML，干擾其公司的決策。

與此同時，不斷增長的中國大陸地區(qū)也是ASML不想放棄的市場，況且大陸地區(qū)還有研發(fā)光刻機的中國本土企業(yè)，這更加給了ASML一定的市場壓力。

英偉達(dá)公司創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛多次借媒體平臺對外表示，如若不向大陸市場提供可用的產(chǎn)品，那么大陸企業(yè)就會被迫制造出替代品。就算替代品并不好用，但是中國企業(yè)會在使用的過程中一步步優(yōu)化產(chǎn)品，提升其綜合能力。

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