01

從一致的狂熱崇拜到輿論撕裂，模型公司里的當(dāng)紅炸子雞Anthropic，近期陷入持續(xù)的信任危機(jī)。

9月5日，Anthropic突然在官網(wǎng)宣布禁令。該禁令指出，“只要一家公司直接或間接由中國(guó)公司持股超過50%，無論這家公司在哪個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)，均不可再使用Claude等AI服務(wù)?！?/p>

一家致力于AGI的科技公司，如此過激的行為引發(fā)中國(guó)AI圈的震動(dòng)。除了人們情感上對(duì)這種傲慢的憤慨外，很多企業(yè)意識(shí)到在AI主權(quán)競(jìng)賽下，這些科技公司突然而至的“抽瘋行為”，也潛藏著不穩(wěn)定因子。

當(dāng)然引發(fā)Anthropic信任危機(jī)的還不只是中國(guó)消費(fèi)者，更多的風(fēng)波還在于購(gòu)買Claude Code的國(guó)外會(huì)員。他們?cè)谇楦猩辖?jīng)歷了一場(chǎng)AI危機(jī)。9月初，Reddit上的一則“Claude已死”的帖子，獲得874人點(diǎn)贊，500多個(gè)留言。很多開發(fā)者留言說，每月花了200美元，Claude性能降低，不僅浪費(fèi)了時(shí)間，還浪費(fèi)了金錢。

這些曾經(jīng)因迷戀Anthropic的模型能力，而將部分工作交給它的人，在過去幾周里體感上有了巨大反差，Claude模型性能不僅頻繁出錯(cuò)，而且變得笨笨的。

有付費(fèi)用戶跑到Anthropic的官方Reddit賬號(hào)下留言說：你失去我了，和過去2個(gè)月相比，使用Claude代碼的整體智力下降，很高興現(xiàn)在有更多的選擇，而不是僅僅局限于使用Claude。

更為關(guān)鍵的是，當(dāng)最初有開發(fā)者在網(wǎng)上討論Claude模型性能變差時(shí)，Anthropic并未能及時(shí)回應(yīng)，反而嘲諷這些留言是AI寫的，直到越來越多的人開始質(zhì)疑，甚至掀起退訂潮時(shí)，Anthropic才承認(rèn)，確實(shí)出現(xiàn)了性能問題。

這個(gè)稍顯傲慢的回應(yīng)，并未能挽回用戶的“心”。用戶漫天的質(zhì)疑已經(jīng)上升到對(duì)其信任感的撕裂，他們質(zhì)疑Anthropic為了降低付費(fèi)用戶在token上的消耗，節(jié)約成本，故意在高峰時(shí)間段降低模型性能。

當(dāng)初有多迷戀，事后就可能會(huì)有多反感。一波用戶甚至跑到Claude Code的社交賬號(hào)下，用腳投票，要去訂閱Claude Code的平替Codex，OpenAI的CEO 奧特曼一度懷疑，用戶清一色的Cue Codex有點(diǎn)不真實(shí)。不過Codex Cli 在有了ChatGPT5的加持后，確實(shí)用戶增長(zhǎng)非常迅猛。半個(gè)月的時(shí)間里，Codex Cli的使用量增加了10倍。

來自第三方機(jī)構(gòu)Vibe Kanban的數(shù)據(jù)顯示，從7月下旬到8月24日，Claude Code的使用率從83% 下降到70%，而OpenAI 的Codex Cli，使用率也從0上升到26%。

和Claude Code相似，OpenAI的Codex Cli都是側(cè)重編碼能力的智能體，相比以前的編碼模型，它們強(qiáng)調(diào)的不只是幫你寫代碼，還幫你自動(dòng)修改、運(yùn)行測(cè)試，是一條完整的自動(dòng)化流水線，開發(fā)者無需手動(dòng)寫代碼，只需要做決策，就可以完成應(yīng)用開發(fā)。按照奧特曼的話來說，它會(huì)創(chuàng)造一個(gè)人就能打造出無數(shù)爆款應(yīng)用的時(shí)代。

即便有許多的爭(zhēng)議，但目前來看，Claude的編程能力依然是更多用戶的選擇。

02

如果說一個(gè)巨頭以開放姿態(tài)搭建生態(tài)，國(guó)產(chǎn)模型廠商的空間會(huì)非常小。而當(dāng)巨頭陷入一種傲慢的陷阱時(shí)，其實(shí)也正是其他廠商的機(jī)會(huì)。

國(guó)產(chǎn)模型在Anthropic禁用令前后，紛紛發(fā)布新版本，加速卡位國(guó)內(nèi)Claude的賽道，填補(bǔ)Claude留下的市場(chǎng)空白。包括通義千問的Qwen、智譜、DeepSeek以及騰訊等都推出新版本，并強(qiáng)調(diào)模型編程能力的提升。

通義具備智能體能力的模型Qwen3-235B-Instruct-2507-FP8于7月發(fā)布，強(qiáng)調(diào)在編程、數(shù)學(xué)、邏輯推理，9月又發(fā)布Qwen3-Max-Preview，參數(shù)量超1萬億，編程能力進(jìn)一步提升，超越Claude Opus 4 非思考型模型。

一直專注出海AI創(chuàng)業(yè)公司CEO告訴我們，在AI Coding賽道上，國(guó)產(chǎn)模型中，大家使用最多的還是Qwen和Kimi。杭州的一位開發(fā)者甚至言之鑿鑿地說，在替代這件事上，他更看好Kimi。

通義千問Qwen模型的能力大家有目共睹，在全球開源模型家族里，通義千問在全球主要模型社區(qū)的下載量已經(jīng)突破4億，衍生模型突破14萬個(gè)，擁有廣泛的用戶基數(shù)，而Kimi何以走上牌桌？

今年上半年，DeepSeek成為國(guó)產(chǎn)之光的代表后，媒體最津津樂道的就是比較DeepSeek和Kimi，大有一種“看熱鬧不嫌事大”的心理。一度“Kimi和DeepSeek撞車”的標(biāo)題幾乎成為一種標(biāo)準(zhǔn)敘事。

DeepSeek效應(yīng)的長(zhǎng)期霸屏也一度顯得AI六小龍更加暗淡。六小龍也亟需一場(chǎng)翻身仗。

改變這一敘事的或許是今年7月11日Kimi發(fā)布K2，被英國(guó)雜志《自然》稱之為又一個(gè)“DeepSeek時(shí)刻”。K2尤其擅長(zhǎng)編碼能力，在LiveCodeBench 等測(cè)試中取得了高分。

9月5日，Claude宣布禁用的當(dāng)天，Kimi又更新了版本。對(duì)比Kimi K20905、DeepSeek V3.1和Claude Sonnet4在Coding上的測(cè)試數(shù)據(jù)，其中K2-0905版本較7月11日發(fā)布的K2版本，在編程能力有了大幅提升。在側(cè)重考察真實(shí)軟件工程任務(wù)的SWE-bench Verified 等基準(zhǔn)測(cè)試中，新版Kimi K2 的表現(xiàn)與Claude Sonnet 4非常接近。

圖/白鯨實(shí)驗(yàn)室 根據(jù)各家官方測(cè)評(píng)公布數(shù)據(jù)制作

全球知名AI 編程平臺(tái)RooCode 最新測(cè)評(píng)顯示，這一版本的K2 在代碼能力上拿下94% 的高分，在開源模型中排名第一。第二天，LMArena 的動(dòng)態(tài)榜單也更新，K2-0905 與Qwen3-235 并列第8，成為開源模型中的雙子星。

僅從編程能力上看，Kimi無論測(cè)試數(shù)據(jù)還是開發(fā)者的體感，都有了大幅提升。而DeepSeekV3.1，更強(qiáng)調(diào)的是綜合推理能力，以及思考效率。

今年以來，模型公司似乎都觸碰到了智能上限的天花板。在白熱化的競(jìng)賽中，各家廠商押注方向分化：是繼續(xù)強(qiáng)化長(zhǎng)思考與推理能力，還是在多模態(tài)上卷，抑或探索智能體生態(tài)，沒人能給出通向AGI 的標(biāo)準(zhǔn)答案。

若把AGI看作一個(gè)不斷被刷新、被超越的終點(diǎn)，那么模型廠商的技術(shù)主線必然不是直線式推進(jìn)，而是充滿曲折與試探。某些公司之所以率先贏得用戶，往往是因?yàn)樗鼈兊募夹g(shù)布局恰好踩中了時(shí)代的節(jié)奏。回看Kimi 的演進(jìn)路徑就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這家公司很早就堅(jiān)定押注在Coding方向，以此作為差異化突圍的支點(diǎn)。

Kimi和Claude 在技術(shù)路線上的相似性非常顯著：兩者都是長(zhǎng)文本能力的“狂熱信徒”，將長(zhǎng)上下文作為核心差異化優(yōu)勢(shì)，楊植麟更以“Lossless long context is everything”廣為流傳。

Kimi 甚至在2024年6月率先內(nèi)測(cè)Context Caching（緩存技術(shù)），比Claude 早兩個(gè)月，讓模型像裝上短期記憶拓展卡，大幅降低調(diào)用成本、提升效率。縱觀兩年迭代，都不跟隨OpenAI 卷視頻、音頻，而是聚焦文本、工具調(diào)用和推理能力。

和Claude在技術(shù)路線上的神似，很難說是巧合。雙方節(jié)奏的同步，更像是都看到了同一條演進(jìn)邏輯：擁有更長(zhǎng)的記憶，能自動(dòng)執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)。站在外部看，Kimi像是中國(guó)版Claude 的成長(zhǎng)史：快速跟進(jìn)，審美克制。

面向Claude的封禁令帶來的國(guó)產(chǎn)平替方案，有不少獨(dú)立開發(fā)者表示，K2的唯一短板是沒有包月，調(diào)用成本高。我們據(jù)此向Kimi方面求證，截至發(fā)稿，對(duì)方未予回應(yīng)。

03

Anthropic對(duì)中國(guó)企業(yè)的禁令，并非新鮮事。過去幾年，從芯片卡脖子，到OpenAI 停服，有關(guān)對(duì)中國(guó)企業(yè)的不友好行為，已經(jīng)成為中美兩個(gè)國(guó)家科技競(jìng)賽的常見套路。

這波禁令影響最大的其實(shí)是騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴等在海外推出的AI編程產(chǎn)品，比如字節(jié)跳動(dòng)的Trae、阿里巴巴的Qoder。他們的AI 編程產(chǎn)品里都接入Claude、GPT、Gemini 等最新大模型，禁令可能導(dǎo)致用戶無法在其AI 編程產(chǎn)品里享用Claude模型。

有外媒報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)的AI代碼編輯器Trae在新加坡就陷入了尷尬境地。Trae是面向海外用戶的產(chǎn)品，Claude是其一直使用的模型之一，隨著封禁消息的擴(kuò)散，有用戶已經(jīng)開始詢問怎么退款了。

封鎖令背景固然復(fù)雜，背后終歸是對(duì)中國(guó)AI企業(yè)的過度憂慮。一件事并非絕對(duì)的好和壞，長(zhǎng)期來看也是一個(gè)倒逼創(chuàng)新的信號(hào)。

DeepSeek R1出現(xiàn)就是最好的例證，通過算法優(yōu)化大幅降低訓(xùn)練成本和推理延遲，來規(guī)避算力不足問題的DeepSeek，不僅改變了過去中國(guó)模型在頂尖榜單上長(zhǎng)期缺席的面貌，而且其高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)加速了世界AI進(jìn)程。

同樣Anthropic這次禁令，再次向中國(guó)的大模型廠商提了個(gè)醒，技術(shù)還是要自主創(chuàng)新。不過，Claude的系列模型，已經(jīng)成為代碼編程領(lǐng)域的絕對(duì)頂流。短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)模型想承接Anthropic Claude溢出的用戶，仍有不小的挑戰(zhàn)。

盡管國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)模型在中文理解和上下文長(zhǎng)度上展現(xiàn)優(yōu)勢(shì)，但在邏輯推理、創(chuàng)造性任務(wù)和復(fù)雜指令遵循上仍與Claude存在代際差異。

更關(guān)鍵的是，引領(lǐng)編程范式轉(zhuǎn)移的Claude Code編程工具，不僅擁有編碼能力強(qiáng)的編碼模型，而且模型還具備較強(qiáng)的與外部環(huán)境的交互能力，在模型能力提升上和Claude Code的擴(kuò)展功能上相互融合，能夠更加自主的、長(zhǎng)時(shí)的執(zhí)行任務(wù)。

這些工具拓展能力、長(zhǎng)上下文下的協(xié)同能力以及多輪工具的調(diào)用能力上，都讓Claude在AI應(yīng)用上具有極強(qiáng)的號(hào)召力。

國(guó)內(nèi)模型廠商Kimi們?nèi)杂性S多機(jī)會(huì)，最關(guān)鍵的還是選擇技術(shù)方向，才能在機(jī)會(huì)來臨時(shí)抓住。上一次OpenAI停服，如果說迎來中國(guó)的DeepSeek時(shí)刻，那這一次Anthropic的斷供，能否創(chuàng)造新的敘事，哪家模型廠商能吃到技術(shù)斷供期的紅利，有待觀察。

但真正的重要的是解決問題。正如Kimi楊植麟在訪談中反復(fù)提到的兩句話：?jiǎn)栴}是不可避免的，問題是可以被解決的。

作者｜柳嘉

編輯｜利群

「白鯨實(shí)驗(yàn)室」原創(chuàng)文章

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