來源 | 鐳射財(cái)經(jīng)（leishecaijing）

十二家股份行中，有一家消費(fèi)金融業(yè)務(wù)規(guī)模不算大，但重度依賴助貸渠道展業(yè)。這家股份行就是恒豐銀行。

最近，恒豐銀行助貸業(yè)務(wù)“明牌”，在其官網(wǎng)披露了互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)中平臺(tái)運(yùn)營機(jī)構(gòu)、增信服務(wù)機(jī)構(gòu)名單。根據(jù)恒豐銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款合作機(jī)構(gòu)公告，具體合作機(jī)構(gòu)名單如下：

大廠系平臺(tái)：深圳智領(lǐng)皓?？萍加邢薰荆ㄗ止?jié)系）、深圳智領(lǐng)星辰科技有限公司（字節(jié)系）、重慶兩心金誠科技有限公司（美團(tuán)系）、螞蟻智信（杭州）信息技術(shù)有限公司（螞蟻系）。

保險(xiǎn)系平臺(tái)：陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司。

融擔(dān)系平臺(tái)：合肥江淮汽車融資擔(dān)保有限公司、安徽省興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司、平安普惠融資擔(dān)保有限公司。

消費(fèi)貸業(yè)務(wù)波動(dòng)大

恒豐銀行與以上助貸平臺(tái)合作的項(xiàng)目包括消費(fèi)金融、小微金融等。就現(xiàn)行合作名單而言，恒豐銀行的助貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)入明顯收緊，畢竟其此前還與部分中小助貸平臺(tái)合作。

相比其他股份行，恒豐銀行消金零售業(yè)務(wù)比較依賴助貸渠道開展，雖然整體規(guī)模不大，但助貸在其消金業(yè)務(wù)拓展中扮演重要角色。

相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，恒豐銀行的信貸資產(chǎn)以對(duì)公業(yè)務(wù)為主，對(duì)公貸款在恒豐銀行總貸款中占比保持在85%左右。2022年至2024年，恒豐銀行個(gè)人貸款規(guī)模分別為1052.25億元、1208.07億元、1294.5億元，個(gè)貸占比逐年上升。

早些年，恒豐銀行制定“做大零售”戰(zhàn)略，在該戰(zhàn)略導(dǎo)向下，恒豐銀行借助互聯(lián)網(wǎng)助貸渠道發(fā)力消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，其個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。而后監(jiān)管合規(guī)壓力上升，恒豐銀行逐漸壓降互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模，這也造成了其消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模波動(dòng)較大。

恒豐銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)經(jīng)歷了先增、再降、再增三個(gè)階段，期間伴隨其對(duì)互聯(lián)網(wǎng)助貸渠道的取舍和態(tài)度變化。

2020年，恒豐銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額為307.06億元，增長(zhǎng)得益于與國內(nèi)頭部機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，開展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)。此后兩年，恒豐銀行個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模出現(xiàn)下滑。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年至2022年，恒豐銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額分別為286.78 億元、207.54 億元。自2023年開始，恒豐銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)又開始步入增長(zhǎng)軌道。2023年至2024年，恒豐銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額分別為220.04億元、249.00億元。

恒豐銀行個(gè)人消費(fèi)貸款擴(kuò)張為何如此波折？答案便是深受互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)變化影響。

適度審慎做助貸

比如，相關(guān)評(píng)級(jí)報(bào)告指出，在2021年時(shí)，由于監(jiān)管對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款管理趨嚴(yán)，恒豐銀行控制與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作發(fā)放的貸款規(guī)模，相關(guān)業(yè)務(wù)有所收縮，截至2021年末互聯(lián)網(wǎng)貸款余額同比下降7.20%至260億元。

2022年，由于監(jiān)管對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款管理趨嚴(yán)，恒豐銀行控制與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作發(fā)放的貸款規(guī)模并逐步整改，個(gè)人消費(fèi)類貸款同比下降27.63%至207.54億元，其中互聯(lián)網(wǎng)貸款余額同比下降28.88%至184.93 億元。以此口徑計(jì)算，恒豐銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模在個(gè)人消費(fèi)貸款中占比高達(dá)89%。

至于近兩年恒豐銀行個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)重新開始增長(zhǎng)，其實(shí)也與互聯(lián)網(wǎng)助貸相關(guān)。恒豐銀行2023年與頭部平臺(tái)企業(yè)合作開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)貸款余額同比增長(zhǎng)12.58%至208.21億元。

如此來看，恒豐銀行在互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)整改之后，仍適度與頭部助貸平臺(tái)審慎開展聯(lián)合貸款及助貸，發(fā)展消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)。恒豐銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，除了與監(jiān)管趨勢(shì)相關(guān)，還可能與自身展業(yè)過程中出現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。

此前，恒豐銀行就曾因互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)被罰。2024年8月，國家金融監(jiān)督管理總局青島監(jiān)管局對(duì)恒豐銀行作出行政處罰，罰單顯示，恒豐銀行青島分行因互聯(lián)網(wǎng)貸款信息披露不規(guī)范，為企業(yè)指定增信機(jī)構(gòu)等原因被罰。

作為股份行的一員，相比其他頭部股份行，恒豐銀行的零售業(yè)務(wù)相較落后，而發(fā)展零售業(yè)務(wù)僅靠助貸是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，根本渠道還需要自營。

當(dāng)然，恒豐銀行在自營業(yè)務(wù)上也做了不少嘗試和探索。以消費(fèi)貸業(yè)務(wù)為例，恒豐銀行推出自營消費(fèi)貸款產(chǎn)品“恒信易貸”，該業(yè)務(wù)是恒豐銀行向具有穩(wěn)定工資收入、資信情況良好的借款人發(fā)放的，用于個(gè)人或家庭消費(fèi)用途的信用類貸款。

產(chǎn)品信息顯示，恒信易貸額度最高50萬元，支持線上線下申請(qǐng)，最長(zhǎng)貸款期限5年。根據(jù)中介渠道發(fā)布的產(chǎn)品信息，恒信易貸客群準(zhǔn)入較嚴(yán)格，包括優(yōu)質(zhì)單位客群，如公務(wù)員、事業(yè)單位、銀行券商等金融機(jī)構(gòu)、上市公司、世界500強(qiáng)企業(yè)等。另外就是高公積金客群。

助貸和自營協(xié)同發(fā)力，恒豐銀行也有望在大零售戰(zhàn)略中找到屬于自己的節(jié)奏。