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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2025年中國棉花國內(nèi)外市場及成本收益分析報(bào)告》，全文約11000+字，含29圖表。

核心觀點(diǎn)

1. 從國內(nèi)生產(chǎn)形勢來看，2024年，全國棉花種植面積達(dá)4257.4萬畝，同比增長1.8%；單位面積產(chǎn)量為144.8公斤/畝，同比增長7.8%；總產(chǎn)量達(dá)到616.4萬噸，同比增加9.72%。從區(qū)域布局來看，我國棉花生產(chǎn)高度集中于三大產(chǎn)區(qū)——新疆棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)和長江流域棉區(qū)，三者種植面積合計(jì)占全國總種植面積的99%以上。2024年，“新疆、山東、湖北、湖南、河北”5個省域的棉花種植面積與產(chǎn)量均位列全國前五位，其面積和產(chǎn)量合計(jì)在全國總量中的占比分別達(dá)到97.4%和98.33%，繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。

2. 從消費(fèi)規(guī)模來看，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國棉花年消費(fèi)量達(dá)805.6萬噸，穩(wěn)居全球首位，占全球總消費(fèi)量的約31.89%。價(jià)格方面，2023年至2024年期間，國內(nèi)外棉花市場價(jià)格整體呈現(xiàn)波動下行趨勢。進(jìn)入2025年，1月至6月間，國內(nèi)棉價(jià)逐步趨穩(wěn)，維持在每噸14300元左右的水平。從國際貿(mào)易來看，我國棉花貿(mào)易持續(xù)逆差，進(jìn)口規(guī)模遠(yuǎn)大于出口。在進(jìn)出口品類中，“未梳的棉花”占據(jù)主要地位。2024年，中國棉花及相關(guān)制品進(jìn)口覆蓋“巴西、美國、澳大利亞、印度、土耳其”等44個國家/地區(qū)，其中“巴西”為最大進(jìn)口來源國；出口市場則包括“越南、孟加拉國、朝鮮”等15個國家/地區(qū)，“越南”是我國棉花商品最大的外銷市場。

3. 從成本收益情況來看，近年來我國棉花種植的總成本與總產(chǎn)值均呈波動上升趨勢。2023年，全國棉花每畝總成本已達(dá)到2539元。其中，物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用、人工成本和土地成本分別為1116.97元/畝、801.49元/畝和620.54元/畝，占總成本的比例依次為43.99%、31.57%和24.44%。在細(xì)分成本中，占比前三的分別為家庭用工折價(jià)（29.89%）、租賃作業(yè)費(fèi)（19.68%）和化肥費(fèi)（17.75%）。同年，每畝總產(chǎn)值上升至2735.45元。近年來，我國棉花每畝凈利潤呈現(xiàn)明顯波動，變化主要受棉花市場價(jià)格行情影響。

前言

近年來，在氣候變化、國際市場波動、國內(nèi)生產(chǎn)成本持續(xù)上升等多重因素影響下，我國棉花發(fā)展面臨價(jià)格倒掛、質(zhì)量結(jié)構(gòu)性矛盾、國際競爭加劇等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。全面梳理當(dāng)前棉花市場走勢，深入分析生產(chǎn)成本與收益變動，對保障產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展、增強(qiáng)國內(nèi)棉業(yè)競爭力具有重大現(xiàn)實(shí)意義。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的棉花種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)區(qū)分布、成本與收益等數(shù)據(jù)，從生產(chǎn)規(guī)模、區(qū)域布局和成本效益等多個維度，對中國棉花生產(chǎn)現(xiàn)狀及其收益情況展開分析，以期為從事棉花全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動的主體及社會服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.國內(nèi)生產(chǎn)形勢分析

1.1.生產(chǎn)規(guī)模下降

近十年來，因內(nèi)地植棉收益不佳，農(nóng)戶轉(zhuǎn)種其它作物，國內(nèi)棉花種植面積整體減少，棉花產(chǎn)量也同步呈現(xiàn)減少趨勢。2024年，中國棉花種植面積為4257.4萬畝，同比較2023年的4182.21萬畝增加了75.19萬畝、增幅約為1.8%；與11年前（即2013年的6243.23萬畝）相比，近11年來減少了1985.83萬畝、降幅約為31.81%。

圖表1：2013~2024年中國棉花種植面積與產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2024年，中國棉花產(chǎn)量為616.4萬噸，同比較2023年的561.79萬噸增加了54.61萬噸、增幅約為9.72%；與11年前（即2013年的628.16萬噸）相比，近11年來減少了11.76萬噸、降幅約1.87%。

1.2.生產(chǎn)分布

1.2.1.區(qū)域分布

我國棉花生產(chǎn)區(qū)域主要集中在三大產(chǎn)棉區(qū)：新疆棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)、長江流域棉區(qū)——這三大棉區(qū)的種植面積合計(jì)占全國棉花種植面積的99%以上。

其中，新疆棉區(qū)主要包括新疆和甘肅，新疆棉花種植面積約占我國棉種植面積的86.25%。黃河流域棉區(qū)主要分布在河南、河北、山東、陜西、山西、天津等地；長江流域棉區(qū)包括江蘇、湖北、安徽、江西、湖南等地；長期以來，中國棉花產(chǎn)業(yè)持續(xù)向新疆集中，其他產(chǎn)區(qū)的棉花生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)萎縮。

圖表2：2024年中國三大棉區(qū)種植面積占比情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

1.2.2.省域分布

2024年，“新疆、山東、湖北、湖南、河北”5個省域棉花種植面積依次位列全國前1~5位，面積規(guī)模均在86萬畝以上——合計(jì)達(dá)4146.6萬畝、約占全國的97.4%；以上5個省域的棉花產(chǎn)量也依次位列全國前1~5位，產(chǎn)量規(guī)模均在7萬噸以上——合計(jì)達(dá)606.1萬噸、約占全國的98.33%。

圖表3：2024年中國棉花主產(chǎn)地“種植面積、產(chǎn)量”排名對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.市場分析

2.1.國內(nèi)消費(fèi)

2024年，我國棉花消費(fèi)量為780萬噸，同比下降1.27%。盡管在國家促消費(fèi)政策逐步顯效、新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)的新型消費(fèi)帶動下，紡織品服裝內(nèi)銷市場總體保持穩(wěn)定，但由于消費(fèi)意愿不足和市場競爭加劇等因素影響，棉花消費(fèi)量仍出現(xiàn)小幅下降。

圖表4：中國棉花消費(fèi)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國棉花協(xié)會 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.2.國際貿(mào)易

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國棉花相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量為328.8萬噸，較出口量（2.43萬噸）高出326.37萬噸；進(jìn)口金額為55.86億美元，在2024年全國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口金額（2151.55億美元）中比重約2.6%；出口金額為0.54億美元，在2024年全國農(nóng)產(chǎn)品出口金額（1030億美元）中比重約0.05%；貿(mào)易逆差達(dá)55.32億美元。

2024年，中國棉花主要進(jìn)口商品為“未梳的棉花”、“其他棉子”、“棉短絨”、“已梳的棉花”4類，進(jìn)口規(guī)模最大的商品為“未梳的棉花”——2024年進(jìn)口量達(dá)260.86萬噸，進(jìn)口金額達(dá)53.14億美元，在2024全年中國棉花相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額中所占比重分別為79.34%、95.13%；

主要出口商品為“未梳的棉花”、“種用棉子”、“棉短絨”、“已梳的棉花”4類，出口規(guī)模最大的商品為“未梳的棉花”——2024年出口量為2.11萬噸，出口金額為0.48億美元，在2024全年中國棉花相關(guān)商品出口量及出口金額中所占比重分別為87%、88.25%。

圖表5：2024年中國棉花相關(guān)商品進(jìn)、出口規(guī)模對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)制表：農(nóng)小蜂abeedata.com）

3.成本收益分析

3.1.每畝總成本持續(xù)增長，生產(chǎn)成本占比較大

2023年，中國棉花每畝總成本為2539元，同比較2022年的2509.93元增加了29.07元、增幅約為1.16%。從長期趨勢來看，2018至2023年間我國棉花每畝總成本呈波動上行走勢，5年間由2275.21元增長至2539元，累計(jì)增幅達(dá)11.59%，反映出我國棉花生產(chǎn)要素成本的整體上升趨勢。

圖表6：2018~2023年中國棉花平均每畝總成本變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2023年，中國棉花生產(chǎn)成本中，占比居前6位的細(xì)分成本依次是：家庭用工折價(jià)（29.89%）、租賃作業(yè)費(fèi)（19.68%）、化肥費(fèi)（17.75%）、雇工費(fèi)用（11.89%）、農(nóng)藥費(fèi)（5.22%）、種子費(fèi)（3.39%）。

3.2.每畝總產(chǎn)值：波動增長

據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，中國棉花每畝總產(chǎn)值呈現(xiàn)階段性波動變化：2018至2019年間，總體處于下降趨勢；2020至2021年出現(xiàn)明顯回升；而2022年受市場行情影響，產(chǎn)值小幅下跌；進(jìn)入2023年，棉花產(chǎn)值再次反彈，每畝總產(chǎn)值達(dá)到2735.45元，較2022年的2274.22元增加461.23元，增幅約20.28%。

圖表7：2018~2023年中國棉花平均每畝總產(chǎn)值變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

3.3.每畝收益：呈現(xiàn)波動狀態(tài)

2018年至2023年間，中國棉花每畝凈利潤呈現(xiàn)出明顯的波動特征。2018至2020年期間，處于持續(xù)虧損狀態(tài)；2021年，因市場行情回暖，凈利潤回升至910.25元/畝。進(jìn)入2022年，在疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，紡織服裝內(nèi)銷市場疲軟，棉花需求減弱、價(jià)格下跌，導(dǎo)致每畝凈利潤再度轉(zhuǎn)為虧損。至2023年，中國棉花種植效益有所恢復(fù)，平均每畝凈利潤達(dá)到196.45元。

圖表8：2018~2023年中國棉花平均每畝“凈利潤”變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2025年中國棉花國內(nèi)外市場及成本收益分析報(bào)告》，全文約11000+字，含29圖表。