全棧技術(shù)能力、生態(tài)開放度與行業(yè)滲透深度，正取代傳統(tǒng)堆卡、堆資源的規(guī)模和成本競(jìng)爭(zhēng)，成為云廠商新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

沒(méi)人可以否認(rèn)，從“生成式AI”誕生的那一刻起，云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)就已經(jīng)變了。

“智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代，一定要有新的基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)支撐，這就是智能優(yōu)先的AI云。”在2025百度云智大會(huì)上，百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖如是說(shuō)道。

曾幾何時(shí)，CPU在計(jì)算領(lǐng)域仍然是不可撼動(dòng)的核心地位，但在生成式AI出現(xiàn)之后，GPU以其強(qiáng)大的計(jì)算能力，正在成為云計(jì)算的新寵。

對(duì)應(yīng)云服務(wù)市場(chǎng)，傳統(tǒng)CPU集群轉(zhuǎn)向GPU集群的趨勢(shì)，同樣是不可逆的時(shí)代進(jìn)程。隨著DeepSeek進(jìn)一步引燃AI市場(chǎng)，云廠商對(duì)AI心智的爭(zhēng)奪，又來(lái)到了新的高潮。大量企業(yè)對(duì)于云廠商的“AI云”能力，正在提出越來(lái)越高的要求。

但AI本身的高技術(shù)含量和高成本、長(zhǎng)周期投入，也意味著未來(lái)大量的市場(chǎng)份額，終將握在少數(shù)幾家擁有全棧AI能力的云服務(wù)廠商手中。

作為“AI云”賽道的首倡者和開創(chuàng)者，百度智能云在2024年的中國(guó)AI公有云市場(chǎng)上，已連續(xù)六年居于第一。

AI Agent時(shí)代已來(lái)，在“人無(wú)我有”的全棧技術(shù)和產(chǎn)業(yè)深度面前，百度智能云的迭代軌跡，或許能成為觀察如今云廠商的AI嬗變，和AI產(chǎn)業(yè)未來(lái)走向的重要樣本。

01 更全棧，更易用

如今的我們，正在面對(duì)怎樣的智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代？

三年以來(lái)，生成式AI正在逐步深入經(jīng)濟(jì)生活的方方面面，無(wú)論是個(gè)人調(diào)用AI完成各種需求，還是獨(dú)立開發(fā)者使用AI打造“一人公司”，再到企業(yè)借力AI重構(gòu)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，從模型端到產(chǎn)品端的共同需求，催生了AI云需求的指數(shù)型增長(zhǎng)。

相較此前CPU驅(qū)動(dòng)的公有云市場(chǎng)，如今大多數(shù)企業(yè)端擁抱AI時(shí)，無(wú)論是高昂的開發(fā)門檻、還是復(fù)雜的模型訓(xùn)練與部署，以及水漲船高的算力需求，單靠自己的摸索，其技術(shù)成本和資金成本都不允許，GPU驅(qū)動(dòng)的AI云需求，就此出現(xiàn)并不斷被放大。

如果將視角放到云廠商一端，面對(duì)客戶日益提高的AI云需求，也倒逼云廠商不斷提高服務(wù)效率的同時(shí)，以降低服務(wù)成本。對(duì)于長(zhǎng)期深耕“云智一體”的百度智能云而言，這正是其全棧技術(shù)最合適不過(guò)的戰(zhàn)場(chǎng)。

在8月28日的百度云智大會(huì)上，通過(guò)諸多AI底座的全新升級(jí)，百度智能云的“全棧”心智，又得到了進(jìn)一步強(qiáng)化：

譬如全新升級(jí)的百度百舸AI計(jì)算平臺(tái)5.0，在網(wǎng)絡(luò)、算力、推理系統(tǒng)，以及訓(xùn)推一體系統(tǒng)四大方向上，實(shí)現(xiàn)了全面的能力提升，以此打破AI計(jì)算效率瓶頸。

具體來(lái)看，在硬件算力層，基于自研昆侖芯的“超節(jié)點(diǎn)”公有云服務(wù)，單實(shí)例即可支撐萬(wàn)億參數(shù)大模型的運(yùn)行，將以往需要龐大集群才能完成的任務(wù)壓縮至分鐘級(jí)，提供了業(yè)界頂尖的算力密度。

同時(shí)，其推理系統(tǒng)通過(guò)解耦架構(gòu)、自適應(yīng)負(fù)載均衡和智能調(diào)度算法三大策略，顯著提升了高并發(fā)場(chǎng)景下的吞吐量和響應(yīng)速度；推出的訓(xùn)推一體框架，實(shí)現(xiàn)了訓(xùn)練與推理任務(wù)的資源動(dòng)態(tài)共享與無(wú)縫切換，極大提升了整體計(jì)算效率。

此次百舸AI計(jì)算平臺(tái)的升級(jí)，已經(jīng)從底層網(wǎng)絡(luò)通信到上層調(diào)度策略，全面降低了大規(guī)模AI模型開發(fā)與應(yīng)用的門檻和成本，放眼機(jī)器人、金融、汽車等行業(yè)，更低成本、更高效率地?fù)肀I，已經(jīng)觸手可及。

需要指出的是，具身智能等AI應(yīng)用場(chǎng)景，在“智能化”方面仍處于初級(jí)階段，具備多本體兼容性、多場(chǎng)景適應(yīng)性和強(qiáng)大泛化能力的通用智能平臺(tái)，在業(yè)內(nèi)仍然屬于稀缺品。

在北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心的日常研發(fā)過(guò)程中，百度智能云依托在算力高效調(diào)度、模型訓(xùn)推加速的長(zhǎng)期技術(shù)積累為其提供了高性能、穩(wěn)定可靠的AI基礎(chǔ)設(shè)施，大幅提升具身模型的開發(fā)效率。

具體來(lái)看，在具身“大腦”能力構(gòu)建上，百度智能云運(yùn)用千帆大模型平臺(tái)和以文心大模型4.5為代表的領(lǐng)先模型能力，讓具身“大腦”能夠精準(zhǔn)解析自然語(yǔ)言指令，并通過(guò)多模態(tài)信息融合與上下文理解，將復(fù)雜任務(wù)分解為可執(zhí)行的子任務(wù)序列，提升決策效率和準(zhǔn)確性。

截至目前，該技術(shù)已經(jīng)部分在實(shí)際應(yīng)用端落地。4月19日，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心旗下的純電驅(qū)全尺寸人形機(jī)器人“天工Ultra”以2小時(shí)40分42秒的成績(jī)，圓滿完成2025年北京亦莊半程馬拉松暨人形機(jī)器人半程馬拉松賽。北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心的新一代產(chǎn)品“天工2.0”，即將實(shí)現(xiàn)小批量量產(chǎn)應(yīng)用。

從歷年“云智大會(huì)”的情況來(lái)看，百度智能云每年產(chǎn)品更新的跨度與力度絲毫不減，作為25年歷史的AI大廠，這既是百度“云智一體”多年積累的結(jié)果，同樣也是其在云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中深不可測(cè)的“護(hù)城河”。

02 Agent 時(shí)代的“云智一體”

隨著AI Agent時(shí)代的到來(lái)，生成式AI正逐步從以往的“降本工具”變?yōu)椤霸鍪找妗�。一如沈抖�?025百度云智大會(huì)上所判斷：企業(yè)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的要求，已經(jīng)從“降本增效”轉(zhuǎn)向“直接創(chuàng)造價(jià)值”——

“所有計(jì)算產(chǎn)生的智能都會(huì)被封裝進(jìn)Agents，參與價(jià)值創(chuàng)造和交付。企業(yè)的AI云，不再是成本中心，而會(huì)成為新型的利潤(rùn)中心。”

落到更廣闊的軟件產(chǎn)品端，如今AI Agent，已經(jīng)成為軟件服務(wù)層的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。對(duì)于大量的實(shí)際場(chǎng)景，簡(jiǎn)單的聊天、問(wèn)答，充其量只是“玩具”，能深入復(fù)雜工業(yè)、商業(yè)流程，從“降本工具”變?yōu)椤霸鍪找妗钡腁gent，才能真正創(chuàng)造商業(yè)和社會(huì)價(jià)值。

在此背景下，百度智能云旗下的千帆平臺(tái)正式升級(jí)到4.0全新版本，為大量開發(fā)者提供打造Agent所需的企業(yè)級(jí)模型、編排和數(shù)據(jù)能力。

模型端來(lái)看，千帆4.0模型庫(kù)新增超過(guò)150個(gè)模型，包括百度自研視頻生成模型“蒸汽機(jī)”、千帆慧金金融行業(yè)模型、千帆VL視覺(jué)理解模型（Qianfan-VL系列）等自研行業(yè)專精模型，覆蓋行業(yè)場(chǎng)景更全面；同時(shí)推出RFT（強(qiáng)化反饋精調(diào)）工具鏈，支持開發(fā)者以更低數(shù)據(jù)量實(shí)現(xiàn)高效模型優(yōu)化，顯著提升行業(yè)適配性與訓(xùn)練效率。

在平臺(tái)能力上，千帆4.0基于多模態(tài)RAG（檢索增強(qiáng)生成），不僅支持傳統(tǒng)的文本檢索，還擴(kuò)展至圖片、表格、PDF、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)等多模態(tài)內(nèi)容，全面覆蓋企業(yè)多樣化的知識(shí)形態(tài)。

新升級(jí)的算力和開發(fā)平臺(tái)，同樣有大量“開箱即用”的Agent應(yīng)用等待用戶探索，如基于慧播星數(shù)字人技術(shù)的數(shù)字員工“AI吳彥祖”和一見“AI老師傅”。

所謂“AI老師傅”，即指“一見·視覺(jué)大模型平臺(tái)”中的工序合規(guī)分析能力。用戶僅需上傳一段標(biāo)準(zhǔn)操作視頻，即可在幾分鐘內(nèi)生成SOP（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）檢測(cè)任務(wù)。它能有效緩解工業(yè)產(chǎn)線中熟練技師不足、經(jīng)驗(yàn)傳承困難等問(wèn)題，切實(shí)幫助企業(yè)通過(guò)AI實(shí)現(xiàn)降本增效。

以中國(guó)鋼研為例，他們與百度智能云合作，借助百度千帆、百舸、一見等平臺(tái)的核心能力，雙方構(gòu)建起覆蓋材料研發(fā)與制造全流程的AI大模型平臺(tái)。這也是首個(gè)冶金行業(yè)流程感知大模型，實(shí)現(xiàn)了該領(lǐng)域人工智能應(yīng)用的關(guān)鍵突破。

在冶金行業(yè)的實(shí)際場(chǎng)景中，數(shù)據(jù)類型復(fù)雜是常態(tài)。但在AI云的賦能下，曾經(jīng)需要大量人工的環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了相當(dāng)程度的AI智能化：金相分析大模型的MIOU超90%，準(zhǔn)確率達(dá)97.3%；表面缺陷檢測(cè)模型處理效率為每100秒2000張圖像，精確率超95%；物料跟蹤響應(yīng)僅100ms，跟蹤準(zhǔn)確度超95%，多項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，真正實(shí)現(xiàn)AI驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

目前，相關(guān)成果已在金相自動(dòng)報(bào)告生成、熱軋表檢工作流、板坯跨視域軌跡跟蹤等環(huán)節(jié)落地，大幅提升中國(guó)鋼研的研發(fā)與生產(chǎn)效能，也成為實(shí)體經(jīng)濟(jì)與科技企業(yè)，協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化的核心樣本。

此外，百度智能云與AI教育客戶雅識(shí)教育合作，推出“吳彥祖數(shù)字英語(yǔ)教練”，該項(xiàng)目基于百度自研的端到端語(yǔ)音語(yǔ)義大模型及慧播星數(shù)字人技術(shù)等全套AI能力構(gòu)建。即日起，吳彥祖數(shù)字人將作為百度智能云數(shù)字員工體系的首批推薦官正式亮相。

03 云服務(wù)真正的壁壘在哪里？

如今，中國(guó)AI云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)早已進(jìn)入深水區(qū)。從早期的“上云”到如今的“上AI”，企業(yè)需求發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。據(jù)IDC最新報(bào)告，2024年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)195.9億元，同比增長(zhǎng)55.3%，但市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯：CR4（前四名廠商）市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)91.3%，呈現(xiàn)出典型的“金字塔”結(jié)構(gòu)。

在這種格局下，全棧技術(shù)能力、生態(tài)開放度與行業(yè)滲透深度，正取代傳統(tǒng)堆卡、堆資源的規(guī)模和成本競(jìng)爭(zhēng)，成為云廠商新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

一如百度智能云AI與大模型平臺(tái)總經(jīng)理忻舟所言，如今企業(yè)需求，早已達(dá)到“next level”：

“去年和前年，我們收到的主要需求是模型必須在榜單排名前三，且模型參數(shù)量要達(dá)到千億級(jí)別。但今年就變得十分落地，客戶不再關(guān)心平臺(tái)是否最先進(jìn)，而是要運(yùn)行穩(wěn)定、模型安全、數(shù)據(jù)安全等。”

百度智能云的戰(zhàn)略堅(jiān)定性，正體現(xiàn)在其對(duì)“云智一體”的長(zhǎng)期投入上。

從2015年正式對(duì)外提供云服務(wù)，百度智能云明確了“三位一體”人工智能(AI)、大數(shù)據(jù)(Big Data)與云計(jì)算(Cloud Computing)的發(fā)展策略，到2020年確立“云智一體”理念，再到如今，百度智能云架構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)，打造云智一體、智能優(yōu)先的新一代AI云基礎(chǔ)設(shè)施，致力于成為中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)走向系統(tǒng)化落地的堅(jiān)實(shí)底座。百度始終將AI作為云服務(wù)的核心差異化優(yōu)勢(shì)。

這種堅(jiān)持，已經(jīng)帶來(lái)了顯著回報(bào)：百度智能云連續(xù)六年穩(wěn)居中國(guó)AI公有云市場(chǎng)第一。 2025上半年我國(guó)大模型相關(guān)項(xiàng)目中，百度智能云以48個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目和5.1億元中標(biāo)金額，穩(wěn)居“雙第一”，并在金融、能源、政務(wù)、制造等重點(diǎn)行業(yè)中持續(xù)領(lǐng)跑。

截至目前，超65%央企落地大模型選擇百度智能云；80%的系統(tǒng)重要性銀行、150余家保險(xiǎn)、券商和基金公司落地大模型選擇百度智能云；TOP10手機(jī)廠商落地大模型選擇百度智能云；95%的主流車企落地大模型選擇百度智能云；50%+游戲廠商落地大模型選擇百度智能云；最多重點(diǎn)具身智能企業(yè)落地大模型選擇百度智能云。

從“智能涌現(xiàn)”到“AI落地”，百度的“云智一體”已經(jīng)走到了規(guī)�；x能的關(guān)鍵階段。其核心優(yōu)勢(shì)不再單一依賴于技術(shù)領(lǐng)先性，而是構(gòu)建在技術(shù)-生態(tài)-行業(yè)的三重壁壘之上。

在智能經(jīng)濟(jì)的新征程中，百度智能云正通過(guò)扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)賦能，證明AI不再只是炫技的工具，而是驅(qū)動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。云服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，最終將是價(jià)值創(chuàng)造能力的競(jìng)爭(zhēng)——而這，正是百度最深的護(hù)城河。