8月27日下午，ETF投資領(lǐng)軍者華夏基金聯(lián)合深交所基金管理部、騰訊自選股在深圳舉行指數(shù)策略見(jiàn)面會(huì)。這是華夏基金繼今年4月在北京舉行ETF全民投資俱樂(lè)部春季見(jiàn)面會(huì)后，又一次舉辦聚焦指數(shù)投資的投教活動(dòng)，旨在推動(dòng)指數(shù)投資普及，助力ETF高質(zhì)量發(fā)展。深交所基金管理部業(yè)務(wù)專家、華夏基金數(shù)量投資部行政負(fù)責(zé)人徐猛、華夏基金高級(jí)策略分析師陳彥冰、知名博主峰哥亡命天涯和多位媒體記者、投資者參加了見(jiàn)面會(huì)。

深交所基金管理部業(yè)務(wù)專家在開(kāi)場(chǎng)發(fā)言中表示，定投可以更有效地提升投資者的盈利體驗(yàn)和獲得感。同時(shí)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，投資者對(duì)定投的認(rèn)知正面，接受程度較高，投資者教育基礎(chǔ)較好。基于此，深交所基金管理部堅(jiān)持場(chǎng)景化思維，從投資者關(guān)心的投資場(chǎng)景出發(fā)，針對(duì)養(yǎng)老、子女教育、抗通脹、夢(mèng)想金等場(chǎng)景推出基于深市核心寬基ETF產(chǎn)品的單品定投策略和組合定投策略。堅(jiān)持品牌化運(yùn)營(yíng)，推出“大話定投策略”投教品牌和“悟多家族”形象IP，通過(guò)“線上+線下”雙輪驅(qū)動(dòng)，打造集聲音宣傳、短視頻宣傳、線下互動(dòng)式活動(dòng)為一體的“沉浸式”投資者服務(wù)體系，以喜聞樂(lè)見(jiàn)的方式將策略案列推廣給投資者。接下來(lái)，深交所基金部擬聯(lián)合基金管理人、券商、基金代銷機(jī)構(gòu)、媒體等共同開(kāi)展“定投中國(guó)——ETF定投案例展”，向投資者生動(dòng)展示ETF定投的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)和應(yīng)用環(huán)境，引導(dǎo)樹(shù)立理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資理念。

華夏基金數(shù)量投資部行政負(fù)責(zé)人徐猛做了《簡(jiǎn)單投資、簡(jiǎn)單生活》的主題發(fā)言。他表示，在我國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率中樞趨勢(shì)性下行、財(cái)政與貨幣政策環(huán)境大概率以“適度寬松”為主基調(diào)的背景下，存款類資產(chǎn)作為資產(chǎn)增值方式的性價(jià)比越來(lái)越低，參考發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，利率下行周期，居民資產(chǎn)配置應(yīng)向權(quán)益資產(chǎn)傾斜。當(dāng)前國(guó)內(nèi)政策積極培育長(zhǎng)期投資環(huán)境、鼓勵(lì)長(zhǎng)期資金入市下，險(xiǎn)資等機(jī)構(gòu)入市節(jié)奏明顯加快。同時(shí)我們身處AI引領(lǐng)的新一輪科技浪潮中，AI快速發(fā)展將帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)產(chǎn)AI的超預(yù)期進(jìn)展有望驅(qū)動(dòng)基本面的邊際改善。與2015年相比，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和資本市場(chǎng)都發(fā)生了巨大的變化，本輪市場(chǎng)有望走出更持久的行情。但任何市場(chǎng)時(shí)期，都建議投資者基于自身的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適當(dāng)?shù)钠贩N和倉(cāng)位，不盲目追高或抄底，也不要懼怕波動(dòng)。指數(shù)投資是更適合普通投資者的簡(jiǎn)單的投資方式。ETF作為高效率、低成本的投資工具，已經(jīng)衍生出了眾多配置型或交易型的投資策略，包括定投、輪動(dòng)、波段、套利等，建議投資者在指數(shù)投資中注意搭建投資組合、更多關(guān)注定投以及科學(xué)止盈。

華夏基金高級(jí)策略分析師陳彥冰在演講中表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)歷換擋、人口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整、社會(huì)平均利率重新錨定，低利率環(huán)境成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，投資者的理財(cái)思路也需要順應(yīng)趨勢(shì)做出調(diào)整。在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率下行的情況下，配置單一資產(chǎn)已難滿足收益目標(biāo)，資產(chǎn)配置已經(jīng)從過(guò)去的可選項(xiàng)轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)下的必選題。具備風(fēng)險(xiǎn)分散、機(jī)制透明、成本更低、更高彈性等優(yōu)勢(shì)的指數(shù)化投資更適配資產(chǎn)配置需求。她建議投資者可以用好指數(shù)產(chǎn)品搭建投資組合，用好指數(shù)化投資工具如紅色火箭等，更好了解指數(shù)以及嘗試指數(shù)化投資組合的搭建。

騰訊自選股相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“指數(shù)化投資契合監(jiān)管倡導(dǎo)的普惠金融理念，是普通投資者分享經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)紅利的有效方式。我們正通過(guò)技術(shù)與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)配置能力的結(jié)合，打造合規(guī)、易懂、好操作的服務(wù)，助力投資者樹(shù)立正確投資觀，切實(shí)提升投資獲得感。”未來(lái)，騰訊自選股將依托 “工具 + 內(nèi)容 + 陪伴” 的全鏈條服務(wù)體系，持續(xù)陪伴投資者把握全民指數(shù)時(shí)代的新機(jī)遇，為資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展注入更多動(dòng)能。

作為境內(nèi)首只ETF的基金管理人，華夏基金持續(xù)向投資者提供更好的ETF產(chǎn)品和服務(wù)，構(gòu)建了“指數(shù)研究+指數(shù)服務(wù)+指數(shù)策略”的能力體系，還推出了一站式指數(shù)服務(wù)平臺(tái)——紅色火箭。今年6月份更升級(jí)紅色火箭，推出LetfGo專區(qū)，聚焦指數(shù)投資組合搭建，將華夏專業(yè)的資產(chǎn)配置能力，轉(zhuǎn)化為投資者可輕松觸達(dá)、清晰理解、便捷使用的解決方案。截至2024年年底，華夏基金權(quán)益類ETF年均規(guī)模已連續(xù)20年穩(wěn)居行業(yè)第一，是境內(nèi)唯一連續(xù)8年獲評(píng)被動(dòng)投資金?；鸸镜墓蓟鸸?。目前，華夏基金旗下權(quán)益ETF管理規(guī)模超8400億元，ETF總數(shù)量已突破111只，其中14只ETF規(guī)模超百億元，更是首家港股ETF規(guī)模破千億元的基金管理人。

華夏基金一直高度重視指數(shù)投資投資者教育工作。2024年制作并發(fā)布了《ETF20周年指數(shù)基金投資者洞察報(bào)告》并推出ETF工具書《這樣做，買對(duì)ETF》，2025年發(fā)布指數(shù)投資獲得感評(píng)價(jià)模型，并推出指數(shù)投資工具小冊(cè)子《提升指數(shù)投資獲得感的N個(gè)怎么辦》，希望幫助更多投資者了解并用好ETF。華夏基金構(gòu)建了多部門協(xié)同、體系化、全天候、覆蓋各類投資者的指數(shù)服務(wù)體系，助力投資者建立科學(xué)的指數(shù)投資框架。此外，華夏基金聯(lián)動(dòng)生態(tài)圈的伙伴共同開(kāi)展ETF推廣與投資者陪伴活動(dòng)，引導(dǎo)各類投資者深入了解ETF投資知識(shí)、學(xué)習(xí)ETF投資方法、培育理性投資理念。

當(dāng)前全市場(chǎng)ETF數(shù)量已經(jīng)超1200只，規(guī)模突破5萬(wàn)億元，全民指數(shù)投資時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。中國(guó)ETF在世界經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)上的影響力也持續(xù)提升。晨星發(fā)布的《全球公募基金及中國(guó)主題基金資金流觀察》報(bào)告顯示，截止2024年底中國(guó)境內(nèi)有3家基金公司的躋身全球TOP25 ETF提供商。今年8月份，中國(guó)取代日本，成為亞洲規(guī)模最大的ETF市場(chǎng)。華夏基金將堅(jiān)持以投資者為中心，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，和ETF生態(tài)伙伴一起，進(jìn)一步釋放ETF服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與居民財(cái)富管理的效能，努力提升投資者指數(shù)投資的獲得感與幸福感！

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