廣東
縮量小回調(diào)。
多頭沒走完，就是最近直接追漲，難吃到肉。
昨天精準提示做減法，鎖定了利潤，回避了今天不必要的回撤，倉位降低到心理承受能力范圍，挺好。
同時今天還喜提川潤的板，恭喜！
AI芯片、達子以太網(wǎng)、商業(yè)航天，熱度基本就一天。
好在盤后又有利好了。
我去門戶網(wǎng)站扒了圈。
核心是要讓AI真走進家家戶戶、各個行業(yè)。
尤其AI+產(chǎn)業(yè)里，明確軟件、信息、金融這些領(lǐng)域，要推新智能終端、智能體多用。
這利好里，應(yīng)用側(cè)的預期差更明顯些。
這次牛市主線是AI+，就像2015年的互聯(lián)網(wǎng)+。
當年互聯(lián)網(wǎng)+里，猛的漲了幾十倍，就算二三線主線，比如一帶一路，也有漲10倍的。
現(xiàn)在這波牛市，比如第二主線創(chuàng)新藥，也出了不少10倍股。
不過2015年互聯(lián)網(wǎng)+側(cè)重軟件，現(xiàn)在AI+可能更偏硬件。
當年互聯(lián)網(wǎng)+搞出不少APP，不管賺不賺錢，商業(yè)模式能看見；
但AI+軟件側(cè)，不管大模型、智能體還是工具軟件，商業(yè)模式到現(xiàn)在還有人質(zhì)疑。
我找了份AI+資料給兄弟們，應(yīng)用側(cè)標的也都列了。
硬件側(cè)除了CPO、PCB、液冷，就是AI芯片。
總之AI+又來頂層設(shè)計的利好，明天重點看看應(yīng)用側(cè)怎么走。
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